证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-052 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 585,434股。 本次股票上市流通总数为585,434股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 26 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 2 月 22 日， ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [9][12] 报告的核心观点 - 2024年报告研究的具体公司营收高增，但2024Q4起行业整体经营压力显现，2024Q4及25Q1归母净利润下滑；新接订单同比下降，但海外市场开拓有突破，2025年将加快海外市场拓展；因产品验收结构变化，公司盈利能力承压，但控费能力强；公司继续夯实平台化业务发展，对公司市场长期竞争力和盈利修复保有信心 [2][12] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 2024年公司实现营收91.98亿元，同比增长45.94%；归母净利润12.73亿元，同比增长1.36%；2024Q4营收22.76亿元，同比增长10.34%，归母净利润1.07亿元，同比-73.48%；2025Q1营收15.34亿元，同比-21.90%，归母净利润1.41亿元，同比-57.56% [6] 事件评论 - 2024年公司各产品收入快速增长，半导体业务亮眼，但光伏行业产能过剩、扩产放缓，光伏设备新接订单承压叠加减值计提，致24Q4及25Q1归母净利润下滑 [12] - 2024年新接订单101.49亿，同比-22.49%；在手订单118.31亿，同比-10.40%；2025Q1在手订单112.71亿，同比-21.46%；主要是光伏设备订单下降，储能/锂电、半导体设备订单增长，半导体设备订单突破1亿元；2024年海外收入15.31亿元，同比+53.43%，2025年将加快海外市场拓展 [12] - 2024年毛利率32.9%，同比下降3.65pct，境外收入占比提升至16.64%，境外毛利率43.24%高于国内；24年期间费用率10.16%，同比下降2.92pct；24年计提资产减值损失和信用减值损失约6.2亿影响业绩 [12] - 2024年公司研发成功适应N型电池技术新设备，首台叠片机通过验收，铝线键合机等获认可并取得批量订单，半导体划片机等在验证，CMP设备调试，半导体硅部件单晶炉出口并量产 [12] - 预计2025 - 2026年实现归母净利润9.97亿、10.00亿，对应PE分别为11x、11x [12] 财务报表及预测指标 - 给出2024A、2025E、2026E、2027E利润表、资产负债表、现金流量表及基本指标数据，如2025E营业总收入68.53亿元、归母净利润9.97亿元等 [17]

关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《无锡奥特维科技股份有限公司章 程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会，经与会职 工代表决通过，同意选举刘世挺先生（简历附后）为公司第四届董事 会职工代表董事。公司按照相关规定于 2025 年 5 月 13 日履行完成任 前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。 上述职工代表董事与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生 的董事共同组成公司第四届董事会，任期为职工代表大会公示期限届 满之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-051 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 经公司董事会提议，选举刘世挺先生为董事会薪酬与考核委员会 委员。此事项已于公司 2025 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十六 次会议审议通过《关于选举职工 ...

业绩数据 - 2024年实现营业收入91.98亿元，较上年同期增长45.94%[32] - 2024年基本每股收益4.05元/股，较2023年增长1.50%[31] - 2024年加权平均净资产收益率31.64%，较2023年减少10.13个百分点[31] - 2024年1 - 12月前五大客户销售收入占公司销售总收入的比例为45.93%[11] - 2024年海外订单占比超30%[26] 研发情况 - 2024年研发投入43,036.09万元，比上年度增长10,305.32万元，占同期营业收入的比例为4.68%[8] - 2024年研发投入占营业收入比例4.68%，较2023年减少0.51个百分点[31] - 2024年度研发费用43,036.09万元，同比增加31.49%，占当期营业收入4.68%[45] - 截至2024年12月末研发人员1065人，占员工总数比例25.97%[34] - 截至2024年12月31日，累计获得授权知识产权1,971项，其中发明专利260项[34] - 截至2024年12月31日，公司就软件已取得128项计算机软件著作权和91项软件产品[21] 订单与存货 - 截至2024年12月31日，在手订单118.31亿元（含税）[15] - 截至2024年12月末存货金额为534,108.94万元，占总资产的比例为38.07%[16] - 12月末发出商品金额为426,848.94万元，占期末存货比例为79.92%[17] - 报告期期末应收账款金额为288,636.72万元，占总资产的比例为20.57%[19] 募集资金 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额53,000.00万元，净额52,447.17万元[47] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额114,000.00万元，净额113,291.32万元[48] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票应结余募集资金238,099,251.23元[51] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金872,069,682.23元[54] - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[58] - 截至2024年12月31日，公司未到期理财产品金额3亿元[58] - 2024年公司使用3亿元闲置募集资金补充流动资金，12月23日已归还[61] 项目调整 - TOPCon电池设备项目总投资额由1亿元调至1.085077亿元，延期至2026年8月完成[62] - 2024年10月公司调整锂电池电芯核心工艺设备项目投资内部结构[67] - 2022年TOPCon电池设备项目预计完成日期延期至2026年8月[67] - 2022年半导体封装测试核心设备项目增加相关研发产品应用并完善性能指标[67] - 平台化高端智能装备智慧工厂进度延后[69] - 光伏电池先进金属化工艺设备实验室设备购置延缓[69] - 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化仍在完善研发方案设计[69] 股权情况 - 截至2024年12月31日，葛志勇合计持股8536.89万股，年度内增加2439.11万股，原因是资本公积转增股本[72] - 李文合计持股6338.87万股，年度内增加1811.10万股，原因是资本公积转增股本[73] - 殷哲合计持股82.90万股，年度内增加25.05万股，原因是限制性股票归属/授予、资本公积转增股本[73] - 周永秀合计持股90.71万股，年度内增加27.28万股，原因是限制性股票归属/授予、资本公积转增股本[73] 合规与合作 - 2024年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2024年度公司未发生重大违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年10月公司因资金管理问题被江苏证监局出具警示函、上交所口头警示，已整改[29] - 2024年公司取得中车时代等客户订单并建立合作关系[43] 其他 - 平安证券于2023年2月21日担任公司持续督导机构[2] - 公司2024年再次通过高新技术企业复审，享受15%的企业所得税优惠税率[22] - 公司最新多主栅串焊机产品产能10800半片/小时，组件返修率3%[38] - 截至2024年12月末工程人员1175人，占公司员工总数28.65%[41] - 2024年5月和7月公司及子公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》[55] - 2023年11月同意使用不超130,000万元闲置募集资金进行现金管理[56] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用严格遵照相关协议执行[55] - 2024年4月公司以5000万元和3000万元分别向子公司普乐新能源和无锡普乐提供借款[64] - 2024年5月控股子公司科芯技术吸收合并光学应用，部分募投项目实施主体变更[65] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结的情形[74]

中美关税政策影响 - 晶科能源认为中美关税政策缓和有利于稳定光伏和储能产品的海外贸易环境 公司在沙特建设的10GW高效电池和组件项目正按计划推进 将增强中东及全球市场供应能力 [3] - 阿特斯表示光伏产品主要从东南亚和美国本地出口 受中美对等关税影响较小 但东南亚可能面临"双反"关税影响 储能产品近期关税政策缓和 影响降低 公司已签订关税变化保护条款并优化全球产能布局 [3] - 天合光能在美国储备足够电池组件库存 成本不受加征关税影响 印尼1GW TOPCon工厂不受东南亚"双反"影响 具备竞争优势 [4] - 奥特维已布局马来西亚制造基地以应对美国关税政策影响 首台设备已出货并逐步提升产能规划 [5] 光伏行业发展趋势 - 晶科能源预计2025年全球光伏装机同比增长10%以上 增量主要来自中东非和亚太新兴市场 国内分布式抢装高峰已过 行业将经历从亏损到盈利的过程 [6] - 天合光能观察到2025年初产业链上游价格小幅上涨 是行业企稳信号 新兴市场将带来新机遇 全球装机仍将增长 [6] - 高测股份认为中国光伏市场全球领先 行业深度调整后将淘汰落后产能 回归良性发展 [6] - 阿特斯指出供过于求局面未根本改变 需平衡出货量与利润 技术进步使成本下降 消纳能力和收益模式成为关键 [7] - 奥特维预计行业产能出清仍需时间 部分企业已开始处理落后产能 [7] 技术路线与融资支持 - 晶科能源、阿特斯、天合光能主要出货TOPCon组件 认为TOPCon在未来3-5年仍是主流 BC技术或成分布式市场补充 [8] - 天合光能表示技术路线呈"TOPCon为主 BC和HJT为辅"格局 公司在TBC路线具备核心专利 [8] - 晶科能源融资渠道正常 一季度增加长期贷款 推进GDR项目 目标实现正向经营性现金流 [8] - 天合光能称2025年银行融资环境双宽松 金融机构通过"白名单"机制重点支持技术迭代快、ESG评级高的头部企业 [8][9]

中美关税政策影响 - 晶科能源认为中美关税政策缓和有利于稳定海外贸易环境 公司在沙特建设的10GW高效电池和组件项目正按计划推进 将增强中东及全球市场供应能力 [3] - 阿特斯表示光伏产品主要从东南亚和美国本地出口 受中美对等关税影响较小 但东南亚涉及"双反"关税影响 储能产品关税已有所缓和 公司通过合同保护条款和客户协商控制影响 [3] - 天合光能在美国储备足够电池组件库存 成本不受加征关税影响 印尼1GW TOPCon工厂不受东南亚"双反"影响 具备竞争优势 [4] - 奥特维表示光伏装备制造主要集中在中国大陆 对美出口受关税影响 已在马来西亚建立制造基地并完成首台设备出货 逐步提升产能应对海外需求 [6] 光伏行业发展趋势 - 晶科能源预计2025年全球光伏装机同比增长10%以上 增量主要来自中东非和亚太新兴市场 国内分布式抢装高峰已过 市场趋于理性 行业将经历从亏损到盈利的过程 [6] - 天合光能观察到2025年初产业链上游价格小幅上涨 是行业企稳迹象 预计新兴市场将带来新机遇 全球装机保持增长 [7] - 高测股份认为中国已形成全球最大光伏市场 行业虽处调整期但新增装机将持续增长 落后产能出清后行业将回归良性发展 [7] - 阿特斯认为供过于求局面未根本改变 2025年将平衡出货量和利润 优先保证高价市场订单 技术进步使成本下降 消纳能力和收益模式成为关键 [7] 技术路线选择 - 晶科能源认为TOPCon已成为主流技术 在未来三到五年保持优势 BC技术可能成为分布式市场补充 [8] - 天合光能表示技术路线呈现"TOPCon为主 BC和HJT为辅"格局 公司在TBC路线具备核心专利和产业化能力 [8] - 参与说明会的组件企业主要出货TOPCon技术 与BC路线的隆基绿能和爱旭股份形成对比 [7] 企业融资情况 - 晶科能源融资渠道正常 一季度增加长期贷款 保持合理现金储备 推进GDR项目 目标实现正向经营性现金流 [8] - 天合光能表示2025年银行环境双宽松 金融机构通过"白名单"机制重点支持技术迭代快 ESG评级高 市场份额大的头部企业 [8][9] - 政策性银行在行业调整期加大逆周期支持 重点合作对象为行业领军企业 [9]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14点30分召开，董事会于2025年4月22日通知各股东[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，代表有表决权股份161,140,358股，占比51.15%[6] - 参加网络投票股东167名，代表有表决权股份3,828,335股，占比1.22%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意164,587,812股，占比99.7691%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意164,588,812股，占比99.7697%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意164,588,812股，占比99.7697%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意164,588,568股，占比99.7695%[16] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意164,797,322股，占比99.8961%，中小股东同意占比90.46%[17] - 《公司2025年度独立董事薪酬》同意164,522,145股，占比99.7293%，中小股东同意占比90.48%[18] - 《公司2025年度非独立董事薪酬》同意3,545,760股，占比88.8147%，中小股东同意占比88.81%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意164,522,845股，占比99.7297%，中小股东同意3,546,460股，占比88.83%[22] - 《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》同意164,565,112股，占比99.7553%[23] - 《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记》同意162,211,448股，占比98.3286%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意162,209,748股，占比98.3275%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意162,105,061股，占比98.2641%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》同意162,214,372股，占比98.3303%[26] 会议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过[27] - 本次股东大会各项议案表决票数、程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[28]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[3] - 出席股东和代理人173人，表决权占比52.3622%[3] - 董事、监事、董事会秘书全部出席[5] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》同意票比例99.7691%[6] - 《2024年年度利润分配方案》同意票比例99.8961%[7] - 《2025年度独立董事薪酬》同意票比例88.8147%[9] - 《2025年度监事薪酬》同意票比例99.7297%[9] - 《修订公司章程并工商变更》同意票比例98.3286%[10] - 《授权董事会修订公司其他制度》同意票比例98.3303%[10] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格有效[12]

担保情况 - 为松瓷机电等多家子公司提供担保，担保总额13.965亿元，余额涉及多笔具体金额[5][29] - 为子公司申请银行综合授信提供全额保证担保，额度分别不超10亿、6亿等[8][9] - 担保责任为连带责任保证，期限不超3年，经相关会议审议通过[27][28] - 截至2025年4月30日，对控股子公司担保总额占经审计净资产比例33.84%，占经审计总资产比例9.95%[30] - 公司无逾期担保情况，被担保人均为合并报表内子公司，资信良好[30][26] 子公司业绩 - 智能装备公司2024年资产总额58876.77万元，净利润873.17万元，持股82.37%[13] - 旭睿科技2024年末资产总额216503.84万元，净利润23714.18万元，持股72%[15] - 科芯技术2024年末资产净额 - 17740.50万元，净利润 - 12864.75万元，持股73.59%[16] - 立朵科技2024年末资产净额 - 8147.13万元，净利润 - 4779.86万元，持股70.55%[17] - 智远装备2024年末资产净额933.35万元，净利润 - 632.44万元，持股70.00%[18] - 普乐新能源2024年末资产净额2086.56万元，净利润 - 692.33万元，持股61.00%[19] - 捷芯科技2024年资产总额2504.43万元，净利润 - 2391.26万元，持股69.00%[20] - 唯因特2024年资产总额4053.88万元，净利润 - 5139.14万元，合计享有62.54%表决权[21] - 供应链公司2024年资产总额126878.57万元，净利润6813.94万元，持股100%[22] - 普乐新能源（蚌埠）2024年资产总额34457.85万元，净利润 - 2161.83万元，持股100%[23] - 奥特维（日本）2024年末资产净额2499.46万元，净利润 - 550.01万元[24] - 奥特维（马来西亚）2024年末资产净额1316.34万元，净利润 - 68.09万元[25] - 另一被担保子公司2024年末资产净额2291.60万元，净利润 - 559.15万元[26]

业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润12.73亿元[26] - 截至2024年底可分配利润24.06亿元，资本公积金余额10.76亿元[26] - 拟以3.15亿股为基数，每10股派现16元，派现5.04亿元[26] 股东大会信息 - 2025年5月13日14点30分在无锡新吴区新华路行政楼6楼会议室1召开[10] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[9] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 审议2024年年报等多项议案[9][11] 薪酬与制度 - 2025年独立董事津贴每人每年8万（含税）按年发放[30] - 2025年监事按岗位等领薪，不领津贴[34] - 提议取消监事会，废止《监事会议事规则》[37] - 修订多项章程并办理工商变更登记[39] - 提请授权董事会修订相关制度，有效期12个月[43]