文章核心观点 无锡奥特维科技股份有限公司取得"一种硅片移载装置"专利，该装置效率、产能和安全性高，公司有一定规模和业务布局 [1][2] 公司专利情况 - 公司取得名为"一种硅片移载装置"的专利，授权公告号CN 222705477 U，申请日期为2024年3月 [1] - 专利硅片移载装置包括主输送线、输送机构等，省去搬运机械手，效率、产能和安全性高 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2010年，位于无锡市，以从事研究和试验发展为主 [2] - 公司注册资本31505.2411万人民币，实缴资本15482.73万人民币 [2] 公司业务布局 - 公司共对外投资19家企业，参与招投标项目151次 [2] - 公司有商标信息65条，专利信息1371条，拥有行政许可143个 [2]

可转债情况 - 2023年8月10日发行1140万张可转债，募资114000万元，净额113291.32万元[3][4] - 2023年9月1日“奥维转债”在上交所挂牌交易[5] - 截至2025年3月20日转股价格为86.58元/股[6][11] - 截至2025年3月31日，累计49000元转股，未转股金额1139951000元[3][12] 股份变动 - 2025年1月23日完成120993股股份登记[14] - 1月21日和3月20日共回购注销68038股[14][15] - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本从314999456股变为315052411股[14]

公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，奥特维报收于41.15元，较上周的42.79元下跌3.83% [1] - 本周3月26日盘中最高价报43.23元，3月28日盘中最低价报41.13元 [1] - 奥特维当前最新总市值129.64亿元，在光伏设备板块市值排名25/61，在两市A股市值排名1241/5139 [1] 公司会议相关情况 - 2025年3月24日，公司第四届监事会第十二次会议召开，审议通过向商业银行申请综合授信额度、为子公司向银行申请授信提供担保额度、为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度、拟向控股子公司提供借款额度等议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [2] - 2025年3月24日，公司2025年第二次独立董事专门会议以通讯会议方式召开，审议并通过预计公司2025年度日常性关联交易总额、公司为子公司向银行申请授信提供担保额度、公司为无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度等议案 [6] - 公司将于2025年4月9日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议三项非累积投票议案，部分议案涉及关联股东回避表决 [3] 公司交易与担保相关情况 - 公司预计2025年度日常关联交易总额为100万元，向关联方无锡华信安全设备股份有限公司及其控股子公司采购原材料，2025年1 - 2月与关联人累计已发生的交易金额12.66万元，上年发生金额117.82万元 [4][6] - 公司拟为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币255000万元，部分少数股东提供反担保构成关联交易，截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12.74亿元 [5] - 保荐机构核查，公司拟为子公司向银行申请综合授信业务提供总计不超过24.50亿元人民币的担保，截至核查意见出具日，公司累计对外担保总额为12.74亿元，全部为对子公司担保，无逾期担保情况 [6] 公司借款相关情况 - 公司拟向各子公司提供借款，总额度合计13.30亿元（含募集资金），借款期限自董事会审议通过后12个月内，借款额度可循环滚动使用，借款利息计算起始日为各控股子公司实际借款日 [2] 相关ETF情况 - 科创100ETF华夏（产品代码: 588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌 - 0.51%，市盈率272.51倍 [10] - 科创100ETF华夏最新份额为35.5亿份，减少了1000.0万份，主力资金净流出442.8万元 [10]

文章核心观点 平安证券作为奥特维可转换公司债券的受托管理人，依据相关规定和公司公告，报告奥维转债重大事项，包括注册概况、基本情况、转股价格调整情况，且转股价格调整符合约定，未影响发行人日常经营及偿债能力 [1][12] 本次债券注册概况 - 奥特维发行可转债事宜经第三届董事会第二十四次会议、2022 年第三次临时股东大会通过，获中国证监会 2023 年 7 月 10 日批复 [1] 奥维转债基本情况 - 债券名称为无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称奥维转债，代码 118042.SH，类型为可转换公司债券 [1] - 发行规模 114,000.00 万元，发行数量 114 万手（1,140 万张），每张面值 100 元，期限自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日 [1] - 债券利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50% [1] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，计息起始日为 2023 年 8 月 10 日，付息日为每年发行首日对应日，付息债权登记日为付息日前一交易日 [1] - 转股期自 2024 年 2 月 16 日起至 2029 年 8 月 9 日止，初始转股价格为 180.90 元/股，前次调整为 86.58 元/股 [1][2] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为 AA -，评级展望稳定，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，本次发行债券不提供担保 [2] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [2] 本次债券重大事项具体情况 历次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023 年 10 月 31 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 180.90 元/股调整为 180.74 元/股，2023 年 11 月 2 日生效 [2] - 2023 年半年度资本公积转增股本，转股价格由 180.74 元/股调整为 124.65 元/股，2023 年 11 月 17 日生效 [2][3] - 2024 年 1 月 4 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 124.65 元/股调整为 124.62 元/股，2024 年 1 月 9 日生效 [3][4] - 2024 年 3 月 15 日回购股份注销，转股价格由 124.62 元/股调整为 124.75 元/股，2024 年 3 月 19 日起实施，3 月 18 日停止转股 [5] - 2024 年 4 月 18 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 124.75 元/股调整为 124.58 元/股 [6] - 2024 年实施权益分派，转股价格由 124.58 元/股调整为 87.56 元/股 [6] - 2024 年半年度利润分配，转股价格由 87.56 元/股调整为 86.70 元/股，2024 年 10 月 15 日生效 [6][7] - 2024 年 11 月 15 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 86.70 元/股调整为 86.60 元/股，2024 年 11 月 25 日生效 [7][8] - 2025 年 1 月 23 日股权激励归属登记使总股本增加，转股价格由 86.60 元/股调整为 86.58 元/股，2025 年 2 月 12 日生效 [9][11] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025 年公司决定回购注销 34,563 股限制性股票，总股本由 315,086,974 股变更为 315,052,411 股 [11] - 因回购注销股份数量占总股本比例较小，奥维转债转股价格不作调整，仍为 86.58 元/股 [12] 上述事项对发行人影响分析 - 发行人对奥维转债转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对日常经营及偿债能力构成影响 [12]

奥维转债发行 - 发行规模为114,000.00万元，发行数量为114万手（1,140万张）[7] - 存续期限为2023年8月10日至2029年8月9日[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[15] - 初始转股价格为180.90元/股，前次转股价格调整为86.58元/股[16] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[17] 股本变动 - 2023年10月31日总股本由154,827,261股增加至155,045,493股[22] - 2024年1月总股本增至224,892,432股[27] - 2024年5月总股本因激励对象归属股份变动[30] - 2024年11月总股本变更为314,999,456股[33] - 2025年1月23日总股本变为315,086,974股[34] - 2025年1月20日决定回购注销34,563股，总股本将变为315,052,411股[36] 转股价格调整 - 2023年11月2日转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[23] - 2023年11月17日转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股[25] - 2024年1月9日转股价格由124.65元/股调整为124.62元/股[27] - 2024年3月转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股，3月18日停止转股，3月19日恢复转股[28] - 2024年5月20日转股价格由124.75元/股调整为87.56元/股[30] - 2024年10月15日转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[32] - 2024年11月25日转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[33] - 2025年2月12日转股价格由86.60元/股调整为86.58元/股[35] - 2025年回购注销股份后转股价格不作调整，仍为86.58元/股[39] 权益分派 - 2023年半年度拟向全体股东每10股转增4.5股，不现金分红、不送红股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[24] - 2024年半年度拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计270,412,525.34元[31] 其他 - 奥维转债发行相关事宜经2022年12月14日第三届董事会第二十四次会议等审议通过，2023年7月10日获证监会同意注册批复[6] - 2024年1月以48.5543元/股向45名激励对象归属19,771股，以50.4577元/股向100名激励对象归属61,421股[27] - 2024年5月以50.4577元/股向789名激励对象归属502,906股[30] - 2024年11月以32.3963元/股向474名激励对象归属566,082股[33] - 2025年1月23日32.3963元/股向44人归属36,031股，33.7558元/股向98人归属84,962股[34] - 2025年1月20日决定回购注销34,563股限制性股票，回购价46.98元/股[36] - 31名激励对象个人绩效考核评价结果为“B”，个人层面解除限售比例为90%[36] - 公司对奥维转债转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[40]

关联交易金额 - 2025年向无锡华信采购原材料预计100万元，1 - 2月已发生12.66万元，上年发生117.82万元[5] - 上一年度与无锡松煜服务预计50万元，实际发生0元[7] - 上一年度向无锡唯因特租赁结算39.22万元，预计60万元[7] - 上一年度向无锡唯因特采购软件864.60万元，预计1680万元[7] 关联公司情况 - 无锡华信注册资本5668.224万元，林健持股38.31%[9] - 2023年末无锡华信总资产51937.78万元，净资产40176.66万元[9] - 2023年度无锡华信营收7640.83万元，净利润 - 39377.24万元[9] 会议决议 - 2025年3月24日审议通过2025年度日常关联交易总额议案[1] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[16]

担保情况 - 公司拟为子公司申请综合授信额度提供不超25.5亿元担保，额度可调剂[2] - 已为智能装备担保总额0.31亿元，余额0.29亿元；为松瓷机电担保总额5.88亿元，余额4.12亿元[4] - 智远装备等6家子公司尚未发生担保事项，担保余额共计2.9亿元[4] - 本次担保有反担保，部分少数股东为公司担保提供反担保，构成关联交易[5][7] - 拟为子公司综合授信业务提供不超24.5亿元担保，含松瓷机电不超10亿元[8] - 拟为控股子公司唯因特提供不超1亿元担保[9] - 向部分子公司提供的担保由其其他股东以股权比例提供质押反担保[10][11] - 本次担保及反担保因涉及公司董事等构成关联交易[12] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12.74亿元，全部为对子公司担保[98] - 累计担保额占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为8.16%、34.04%[98] 子公司财务数据 - 2024年9月30日松瓷机电资产总额254143.79万元，负债总额223921.99万元，净资产30221.79万元[17] - 2024年1 - 9月松瓷机电营业收入124855.49万元，净利润19815.91万元，扣非后净利润19497.04万元[17] - 2024年9月30日旭睿科技资产总额189255.55万元，负债总额201179.95万元，净资产 - 11924.41万元[24] - 2024年1 - 9月旭睿科技营业收入52347.40万元，净利润 - 6973.52万元，扣非后净利润 - 7024.05万元[24] - 2024年9月30日智能装备资产总额66681.36万元，负债总额77449.63万元，净资产 - 10768.28万元[30] - 2024年1 - 9月智能装备营业收入24296.08万元，净利润 - 781.09万元，扣非后净利润 - 928.89万元[30] - 2024年9月30日，科芯技术资产总额28140.12万元，负债总额33939.42万元，净资产 -5799.31万元；2024年1 - 9月营业收入1602.53万元，净利润 -2375.01万元[38] - 2024年9月30日，智远装备资产总额16256.16万元，负债总额15190.83万元，净资产1065.33万元；2024年1 - 9月营业收入323.58万元，净利润 -501.91万元[41] - 2024年9月30日，立朵科技资产总额4737.21万元，负债总额1344.41万元，净资产3392.79万元；2024年1 - 9月营业收入148.68万元，净利润 -800.16万元[48] - 供应链公司2024年9月30日资产总额6520.06万元，负债总额4172.34万元，净资产2347.72万元[56] - 供应链公司2024年1 - 9月营业收入18.86万元，净利润 - 420.25万元[56] - 供应链公司2024年9月30日资产总额160267.04万元，较2023年末增长3.90%；负债总额149004.42万元，较2023年末增长0.49%；净资产11262.62万元，较2023年末增长87.80%[58] - 供应链公司2024年1 - 9月营业收入93466.10万元，较2023年度增长37.03%；净利润5242.88万元，较2023年度增长67.76%[58][59] - 普乐新能源2024年9月30日资产总额37606.66万元，较2023年末增长9.67%；负债总额13167.73万元，较2023年末增长41.70%；净资产24438.93万元，较2023年末下降2.23%[64] - 普乐新能源2024年1 - 9月营业收入2824.22万元，较2023年度增长815.35%；净利润 - 356.40万元，亏损较2023年度收窄74.16%[64] - 捷芯科技2024年9月30日资产总额3105.91万元，较2023年末下降36.18%；负债总额38.47万元，较2023年末增长91.58%；净资产3067.44万元，较2023年末下降36.71%[70] - AUTOWELL日本2024年9月30日资产总额1446.24万元，负债1.60万元，净资产1444.64万元；1 - 9月净利润 - 22.57万元[76] - Autowell (新加坡)2024年9月30日资产总额1636.95万元，负债516.31万元，净资产1120.64万元；1 - 9月净利润 - 349.30万元[81] - 唯因特2024年10月31日资产总额3507.87万元，负债10647.23万元，净资产 - 7139.36万元；1 - 10月净利润 - 4380.30万元[92][93] 子公司股权结构 - 松瓷机电注册资本为2086.4918万元，上市公司持股比例为73.8375%[15][16] - 旭睿科技注册资本为3000万元，上市公司持股比例为72.00%[21] - 智能装备注册资本为3641.95万元，上市公司持股比例为82.3735%[27][28] - 科芯技术注册资本为3250.74万元，上市公司持股比例为73.5866%[32][33] - 智远装备注册资本为2000万元，上市公司持股比例为70.00%[39] - 立朵科技注册资本为2527.5388万元，上市公司持股比例为70.5506%[45][46] - 无锡普乐注册资本5000万元，上市公司直接持股61.00%，间接持股20.00%[52] - 普乐新能源注册资本15442.9516万元，上市公司持股100%[62] - 捷芯科技注册资本2500万元，上市公司持股69.00%[67][68] - AUTOWELL日本上市公司持有其100%股权[73][74] - Autowell (新加坡)上市公司持有其100%股权[79][80] - AUTOWELL（马来西亚）公司通过全资子公司Autowell (新加坡)间接持股85.00%，TT VISION HOLDINGS BERHAD持股15.00%[85][86] - 唯因特上市公司直接持股31.2681%，通过接受表决权委托合计控制62.5362%的股权表决权[90] 其他 - 2025年3月24日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[13] - 三家被担保公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项，且都不属于失信被执行人[35][43][50][36][44][51] - 公司为子公司申请综合授信提供担保，符合公司经营和战略[95] - 部分少数股东未同比例提供担保，因公司可防控风险[95] - 2025年3月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过为子公司申请授信提供担保额度议案[99] - 独立董事一致同意公司为子公司提供担保[99] - 关联董事刘世挺、葛志勇、李文回避表决[99] - 相关事项尚需提交股东大会审议[99]

关联交易预计 - 2025年度预计向无锡华信采购原材料100万元，已发生12.66万元，上年117.82万元[7] - 与无锡华信采购原材料预计410万元，上年117.82万元[9] - 与无锡松煜科技互相提供服务预计50万元[9] - 向无锡唯因特数据技术提供租赁等预计60万元，上年39.22万元[9] - 向无锡唯因特数据技术采购软件预计1680万元，上年864.60万元[9] 关联方情况 - 无锡华信注册资本5668.224万元，2024年末总资产24101.50万元，净资产12998.10万元[10] - 无锡华信2024年度营收7575.24万元，净利润1392.59万元[10] - 无锡华信主要股东林健持股38.31%[10] 交易说明 - 2025年3月24日审议通过2025年度日常性关联交易总额议案[3] - 关联交易以市场定价，不影响独立性和股东利益[2] - 关联交易占营收及成本比例小，不影响持续经营和独立性[15]

会议相关 - 2025年第二次独立董事专门会议3月24日通讯召开，3名独立董事全出席[1] 议案审议 - 预计2025年度日常性关联交易总额议案获同意提交董事会[1] - 公司为并表子公司综合授信担保事项获同意提交董事会[2] - 公司为无锡唯因特不超1亿综合授信担保事项获同意提交董事会[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日14点30分在无锡召开[3] - 网络投票4月9日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议3项议案，含申请授信及担保额度[6] 股东相关 - 股权登记日为4月3日，在册A股股东有权出席[12] - 会议登记4月7日，地点在无锡公司董事会办公室[13] - 现场出席需4月7日16时前送达登记文件[15]