海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | | | 目录 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 | 3 | | 问题 | 2、关于前次募投 | 49 | | 问题 | 3、关于财务性投资 | 59 | | 问题 | 4、关于融资规模与效益测算 | 78 | | 问题 | 5、关于收入增长及毛利率 | 116 | | 问题 | 6、关于应收账款及应收票据 | 165 | | 问题 | 7、关于存货 | 184 | | 问题 | 8、关于其他 | 218 | | 问题 | 8.1、关于负债 | 218 | | 问题 | 8.2、关于违法违规 | 230 | 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公 司"）与中信证券股份有限 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 4 | | 第一部分 对《法律意见书》《律师工作报告》的披露更新 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人和股东 11 | | 七、发行人的股本及演变 12 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人的主要财产 28 | | 十一、发行人的重大债权债务合同 38 | | 十二、发行人补充核查期间内重大资产变化及收购兼并 39 | | 十三、发行人章程的制定与修改 39 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海目 星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责海目星上市后的持续 督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有 | | | 的持续督导工作计划制定相应的工作计划 | 效执行了持续督导制度， | | | | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 保荐机构已与海目星签订 | | | | 承销及保荐协议，该协议 | | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 明确了双方在持续督导期 | | | | 间的权利和义务 | | 3 | 持续督 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-067 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属的限制 性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 4 | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股 | | 票具体事宜有效期的议案》 5 | 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 海目星激光科技集团股份有限公司 会议资料 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 1 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业） 向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（二次修订稿） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 论证分析报告（二次修订稿） 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《海目星激光科技集团股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家规划大力支持激光加工设备行业，为相关产业提供了良好的产业政 策空间 激光加工设备行业属于高端技术制 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-061 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-065 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ●以下关于海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测或 业绩承诺，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者 注意投资风险。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利 益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告【2015 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称《注册管理办法》)等法律、法规以及《海目星激光科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、公司《独立董事制度》的有关规定,我们作为 海目星激光科技集团股份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十 五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关 议案发表如下独立意见: 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案及编制预案(二次修订稿) 的独立意见 公司向特定对象发行股票的调整方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合中国证券监督管理委员会的 监管要求,我们认为公司此次发行仍然符合相关条件和资格,经调整的发行方案 和预案(二次修订稿)合理可行,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 ...

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司将拟募集资金总额由 200,000.00 万元调减为 196,430.00 万元。 单位：万元 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》，本次发行方案的具体调整内容如下： 调整前： "九、募集资金数量和用途 本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于以下项目： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-062 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司拟向特定 ...