四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有 限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定 的要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验四川长 虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件资料及取得并审阅长虹财务公司2023年6月30日财务报表，对长虹财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱股份有 限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）各持股14.96%。 董事会：董事会由 7 名董事组成，其中四川长虹电子控股集团有限公 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会三十次会议 相关事项的独立意见 公司本次部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募集资金向子公司 提供借款用于实施募投项目事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募 集资金向子公司提供借款以实施募投项目。 我们作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，依照独 立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第一届董事会第三十次会议 相关事项发表如下意见： 一、《关于审议 2 ...

四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23 四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 20 日) 目 大华核字[2023]0014806 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 付发行费用的鉴证报告 | | | | 四川华丰科技股份有限公司以自筹资金预先 | | | 1 | 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 | 1-2 | | | 项说明 | | 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 583 以 自 筹 资 金 预 先 投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的置换情况 （一）预先投入募投项目的自筹资金置换情况 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华丰科技”，代码“688629”[3][25] - 本次发行后公司总股本为460,992,831股，无限售流通股为54,750,101股，占比11.88%[7] - 本次公开发行的股票数量为69,148,924股，发行价9.26元/股，对应市值42.69亿元[26][30] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，净利润分别为 - 1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元[18] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计为46,000万元至51,000万元，较2022年同期变动约为 - 5.12% - 5.19%[90] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为3,350万元至3,800万元，相较2022年同期下降约17.59% - 6.52%[90] 客户与业务 - 2020 - 2022年度，公司对前五大客户的销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%[14] - 2020 - 2022年公司对华为直接销售金额占营业收入比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重均超60%[16] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[20] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[21] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15,858.73万元、15,756.76万元和22,267.53万元[22] 股东结构 - 长虹集团发行前直接持股37.19%，间接控制11.83%，合计控制49.01%[33] - 员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[64] - 四川长虹电子控股集团有限公司发行后持股占比31.61%，锁定36个月[66][68] 战略配售 - 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为10,271,700股[26] - 申万创新投获配股数345.7446万股，限售24个月[70] - 本次战略配售合计获配股数1027.1700万股，占比14.85%[70] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内触发条件将制定稳定股价措施，包括回购、增持等[118] - 若未采取措施，义务主体需公开说明原因等，董高薪酬及分红将被扣留[129] 承诺与责任 - 公司及相关主体对招股说明书等文件真实性等承担法律责任[148][149][150][151] - 若公司欺诈发行上市，将启动股份购回程序并赔偿投资者损失[136]

发行信息 - 本次公开发行股份6914.89万股，占发行后股本比例15%，发行后总股本46099.28万股[11][43] - 每股发行价格9.26元，发行市盈率59.51倍，发行市净率2.99倍[43] - 募集资金总额64031.90万元，净额57148.34万元[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72294.55万元、83133.09万元和98398.58万元，净利润分别为 - 1104.84万元、7325.83万元和9656.94万元[36][96][142] - 2023年1 - 3月，营业收入17830.01万元，较2022年同期增长20.11%[10] - 2023年1 - 6月，营业收入预计为46000 - 51000万元，较2022年同期变动约 - 5.12% - 5.19%[12] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[38][100] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[39][101] - 2020 - 2022年末公司存货跌价准备占存货账面余额比例分别为10.76%、8.87%和8.16%[41][102] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%，存在客户集中风险[31][92] - 报告期各期公司对华为直接销售金额占营收比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重超60%[33][94] - 中航光电2022年营业收入158亿元，航天电器2022年1 - 6月、2021年营业收入分别为31亿元、50亿元[28][108] 研发情况 - 2020 - 2022年度，公司研发投入分别为7329.69万元、8456.28万元和8287.67万元，累计研发投入为24073.64万元[67] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为14.42%[67] - 截至2022年12月31日，公司应用于主营业务的发明专利为63项[67] 战略配售 - 公司高管及核心员工参与战略配售数量为6814254股，占本次公开发行规模的9.85%，获配金额63099992.04元，限售期12个月[44] - 保荐人相关子公司申万创新投参与战略配售数量为3457446股，占本次公开发行股票数量的5.00%，获配金额32015949.96元，限售期24个月[44] 募投项目 - 扣除发行费用后的实际募集资金净额拟投资于绵阳产业化基地扩建等三个项目，合计47578.48万元[17] - 募投项目达产后，预计年新增折旧、摊销金额2986.84万元，占预计年新增营业收入的4.73%[116] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，长虹集团直接持有公司37.19%股份，间接控制11.83%股份，合计控制49.01%股份[106] - 申万创新投和申万长虹基金合计持有发行人4.63%的股份，即11345760股[42] 子公司情况 - 华丰互连2022年净利润 - 1294.62万元，华丰轨道2022年净利润 - 36.30万元，江苏信创连2022年净利润 - 551.84万元[184][187][189] - 华丰史密斯2022年营业收入5677.79万元，净利润 - 99.70万元[198]

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 12 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可[2023]893 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"华丰科技"， 扩位简称为"四川华丰科技"，股票代码 为"688629"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方 式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、 所处行业、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 ...

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 1 （主承销商）申万宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过互联网交易平台（IPO 网下询价申 购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行， 请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅 上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 2 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"） 根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》" ）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕 ...

发行信息 - 本次公开发行股份6,914.89万股，占发行后股本比例的15%，发行后总股本为46,099.28万股[11][43] - 预计发行日期为2023年6月14日，招股意向书签署日期为2023年6月6日[11] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股）[11] - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，净利润分别为 - 1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元[36][94][140] - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[38][98] - 2023年1 - 3月营业收入17,830.01万元，较2022年同期增长20.11%[74] - 2023年1 - 6月营业收入预计46,000 - 51,000万元，较2022年同期变动 - 5.12% - 5.19%[78] - 2023年1 - 6月扣非后归母净利润预计3,350 - 3,800万元，较2022年同期下降17.59% - 6.52%[78] 客户与市场 - 2020 - 2022年公司对前五大客户销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%，存在客户集中风险[31][90] - 报告期各期公司对华为直接销售金额占营收比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重超60%，依赖程度高[33][92] - 国内主要竞争对手中航光电2022年营业收入158亿元，航天电器2022年1 - 6月营业收入31亿元，2021年营业收入50亿元[28][106] 财务指标 - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计分别为38,770.26万元、46,917.19万元和64,257.83万元，占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[39][99] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15,858.73万元、15,756.76万元和22,267.53万元，存货跌价准备分别为1,912.47万元、1,533.00万元和1,979.29万元，占存货账面余额比例分别为10.76%、8.87%和8.16%[41][100] - 2022年末资产总额191,700.52万元，归属于母公司所有者权益85,582.26万元，资产负债率50.77%[67] - 2023年3月31日资产合计186,974.50万元，较上年末下降2.47%，归属于母公司股东权益86,785.36万元，增长1.41%[69] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入24,073.64万元，累计营业收入253,826.21万元，研发投入占比9.48%[65] - 2022年末研发人员占员工总数比例为14.42%，主营业务发明专利63项[65] - 截至2022年12月31日公司拥有专利409项，其中发明专利63项[85][86][95] 公司架构与股权 - 公司注册资本为39,184.3907万元，申万创新投和申万长虹基金合计持有发行人11,345,760股，占比4.63%[42] - 截至招股意向书签署日，长虹集团直接持有公司37.19%的股份，间接控制11.83%的股份，合计控制49.01%的股份[104][200] - 公司拥有7家控股子公司和1家参股子公司[181] 风险提示 - 公司连接产品在防务、通讯和工业领域竞争力与龙头企业有差距，面临竞争力下滑风险[29] - 通讯业务受下游客户业务变动和产品需求调整影响，业务可能下滑[32] - 防务业务占比大且销售规模上升，但受政策影响大，业务可能受冲击[35] - 公司盈利规模小，盈利情况可能波动或亏损[36] 其他要点 - 保荐费为283.02万元，募集资金总额≤5亿元部分承销费比例为7.30%，＞5亿元部分为6.50%[44] - 审计及验资费用为1,249.35万元，律师费用为528.30万元，信息披露费为482.08万元，其他费用为22.69万元[44] - 公司高管及核心员工参与战略配售数量不超6,914,892股，不超本次公开发行规模的10.00%，认购规模上限6,310万元[44] - 申万创新投参与战略配售初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即3,457,446股[44]

上市进展 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所通过、中国证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为688629，网上申购代码为787629[3] 发行数据 - 拟发行数量为6914.8924万股，发行后总股本为46099.2831万股，新股发行占比15.00%[4] - 网上初始发行1175.5000万股，网下初始发行4702.1586万股[4] - 网下每笔拟申购下限100.0000万股，上限2350.0000万股[4] - 初始战略配售1037.2338万股，占拟发行数量15.00%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投345.7446万股，核心员工计划认购691.4892万股/6310.0000万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月9日（9:30 - 15:00），发行公告刊登日为2023年6月13日[4] - 网下和网上申购日为2023年6月14日，缴款日为2023年6月16日（截止16:00）[4]