证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-058 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一)至 12 月 06 日(星期五)16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ahb@ehuaheng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 12 月 09 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

报告投资评级 - 买入丨维持[4] 报告核心观点 - 报告期内业绩短期承压，原有产品价格下跌且新产品放量较缓，影响公司利润率，但新品种未来放量值得期待，公司是领先的生物制造企业，产品技术壁垒较高[4][5][6][8][9] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年前三季度实现收入15.4亿元（同比+12.8%），实现归属净利润1.7亿元（同比-46.9%），实现归属扣非净利润1.7亿元（同比-47.4%）其中Q3单季度实现收入5.2亿元（同比+1.7%，环比+1.4%），实现归属净利润0.2亿元（同比-84.3%，环比-68.0%），实现归属扣非净利润0.2亿元（同比-85.6%，环比-70.6%）[4] 产品价格与需求 - Q3缬氨酸、肌醇价格环比回落较多，豆粕价格回落影响小品种氨基酸需求，缬氨酸、色氨酸、精氨酸Q3均价分别为13.7、59.9、32.9元/千克，较Q2环比变化-8.2%、-8.0%、-12.6%，Q3肌醇均价为46.9元/千克，环比Q2下滑20.8%，截至2024年11月3日，缬氨酸、色氨酸、精氨酸Q4均价为12.6、54.8、30.1元/千克，环比Q3变化-7.8%、-8.5%、-8.5%，豆粕价格跌幅放缓（均价环比Q3下滑0.9%至3070元/吨），肌醇Q4均价为45.0元/千克，环比Q3下滑4.0%[5][7] 利润率情况 - 公司Q3实现毛利率21.4%（同比-19.0%，环比-8.3%），实现净利率3.8%（同比-21.1%，环比-8.2%），期间费用率18.7%（同比+5.4%，环比+0.6%）[6] 在建工程与新品种 - 截至2024Q3，公司在建工程为18.3亿元，包括赤峰基地、秦皇岛基地等项目，预计新品种的放量仍需要时间，近期公司定增项目募集资金7亿落地，新产品开始陆续按计划投入生产，公司产品矩阵持续丰富，依靠标杆效应积累了优质客户资源，新品种未来放量仍然值得期待[5][8] 财务预测 - 预计24 - 26年归属净利润为2.2、3.6、5.3亿元[9] 公司基本数据 - 当前股价37.84元，总股本24,972万股，流通A 股22,835万股，每股净资产8.13元，近12月最高/最低价130.50/26.52元[11] 财务报表及预测指标 - 给出了2023A、2024E、2025E、2026E的利润表、资产负债表、现金流量表相关数据，如营业总收入、营业成本、毛利等多项指标[14]

监事会会议相关情况 - 安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月8日召开应到监事3人实到3人会议通知于2024年10月30日送达由监事会主席刘洋召集主持会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议多个议案均以3票同意0票反对0票弃权通过包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目使用募集资金置换预先投入的自筹资金等议案 [2][3][4] 募集资金基本情况 - 公司经证监许可〔2024〕988号获准向特定对象发行股票发行人民币普通股（A股）21122510股每股33.14元募集资金699999981.40元扣除发行费用16190921.91元后实际募集资金净额683809059.49元2024年10月21日到位经容诚会计师事务所验资 [6][12] - 公司将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议 [6][12][13] 募集资金投资项目情况 - 公司本次发行募集资金净额低于之前披露的拟投入募投项目的募集资金金额为保障募投项目顺利实施提高使用效率结合实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额 [6][7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计106550.22万元本次拟置换金额为68380.91万元发行费用合计1619.09万元本次拟置换其中已预先支付的发行费用156.14万元共计置换68537.05万元符合相关要求 [8] 审议程序及相关意见 - 公司于2024年11月8日召开董事会和监事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事项无需提交股东大会审议 [9] - 监事会认为相关事项是根据募投项目实际情况做出的审慎决定符合规定不影响项目实施有利于提高资金使用效率不存在损害股东利益的情形同意相关事宜 [9] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告认为公司管理层编制的专项说明符合相关规定公允反映情况 [10] - 保荐机构认为相关事项经董事会监事会审议通过有专项鉴证报告没有与募投项目实施计划相抵触不影响项目正常进行不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况无异议 [10][11] 使用募集资金向全资子公司增资情况 - 公司2024年11月8日董事会监事会审议通过使用募集资金向全资子公司赤峰华恒和秦皇岛华恒分别增资40000.00万元及28380.91万元以实施募投项目无需提交股东大会审议 [12][15] - 调整后的募集资金使用计划明确其中赤峰华恒实施“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”秦皇岛华恒实施“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目” [13] - 公司对赤峰华恒增资40000.00万元其中4500.00万元增加注册资本35500.00万元计入资本公积增资后注册资本由500.00万元增加至5000.00万元对秦皇岛华恒增资28380.91万元其中2000.00万元增加注册资本26380.91万元计入资本公积增资后注册资本由3000.00万元增加至5000.00万元 [13][14] - 增资基于公司募集资金使用计划有助于推进募投项目建设提高使用效率符合规定不存在损害公司和股东利益的情形 [14][15] - 公司、保荐机构以及银行分别与赤峰华恒及秦皇岛华恒签署募集资金专户存储四方监管协议规范使用募集资金确保安全并及时履行信息披露义务 [15] - 董事会监事会审议通过该增资事项保荐机构认为该事项履行了必要程序符合公司发展战略需要有利于优化资源配置不存在损害公司及股东利益的情况无异议 [15][16] 副总经理辞职情况 - 公司副总经理唐思青先生因身体原因辞职辞职后仍为公司核心技术人员并担任技术专家辞职报告送达董事会之日起生效其辞职不影响公司相关工作正常开展 [17] - 截至公告披露日唐思青先生直接持有公司股份689603股其将继续遵守相关规定及所作承诺 [17] - 唐思青先生任职期间恪尽职守勤勉尽责董事会对其贡献表示感谢 [17]

公司增资计划 - 公司拟使用募集资金中4亿元对全资子公司赤峰华恒进行增资 其中4500万元用于增加注册资本 3 55亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 赤峰华恒的注册资本将由500万元增加至5000万元 仍为公司的全资子公司 [1] - 公司拟使用募集资金中2 84亿元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资 其中2000万元用于增加注册资本 2 64亿元计入资本公积 [1] - 增资完成后 秦皇岛华恒的注册资本将由3000万元增加至5000万元 仍为公司的全资子公司 [1] 募投项目 - 赤峰华恒将作为主体实施募投项目"年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目" [1] - 秦皇岛华恒将作为主体实施募投项目"年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目" [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,122,510股，每股33.14元，募资699,999,981.40元[14] - 扣除发行费用后，实际募资净额683,809,059.49元[14] - 发行费用（不含增值税）合计16,190,921.91元[17] 项目资金投入 - 截至2024年9月30日，自筹资金预先投入募投项目1,065,502,162.43元[17] - 年产5万吨生物基丁二酸项目，拟投募资40,000.00万元，自筹59,606.97万元[18] - 年产5万吨生物基苹果酸项目，拟投募资30,000.00万元，自筹46,943.25万元[18] 费用支付情况 - 公司已用自筹资金支付保荐和律师费用1,541,509.43元[19] - 2024年10月25日支付发行登记费用19,926.90元[19] - 保荐、律师等费用合计156.14万元[20]

人员变动 - 公司副总经理唐思青因身体原因辞职，仍为核心技术人员并任技术专家[1] 股份情况 - 唐思青直接持有公司股份689,603股[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,122,510股A股，每股33.14元，募资699,999,981.40元，净额683,809,059.49元[1] - 募投项目拟投入金额从700,000,000.00元调整为68,380.91万元[4] 项目投资 - 年产5万吨生物基丁二酸及产品原料项目投资84,950.55万元，拟投40,000.00万元[4] - 年产5万吨生物基苹果酸项目投资68,435.06万元，调整后拟投28,380.91万元[4] 资金置换 - 公司自筹已投募投项目106,550.22万元，拟置换68,380.91万元[5] - 发行费用1,619.09万元，拟置换已支付的156.14万元[8] 决策情况 - 2024年11月8日董事会和监事会通过置换及调整议案[9] - 监事会同意置换及调整事项，保荐机构无异议[12][15]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,122,510股A股，每股33.14元，募资699,999,981.40元，净额683,809,059.49元[1] 项目投资 - 年产5万吨生物基丁二酸及产品原料项目投资84,950.55万元，拟投募资40,000.00万元[5] - 年产5万吨生物基苹果酸项目投资68,435.06万元，调整后拟投募资28,380.91万元[5] 子公司增资 - 公司拟40,000.00万元增资赤峰华恒，28,380.91万元增资秦皇岛华恒[6] 子公司业绩 - 赤峰华恒2024年1 - 9月营收42,053.52万元，净利润 -40.91万元[10] - 秦皇岛华恒2024年1 - 9月营收57,262.61万元，净利润11,748.99万元[14] 决策审批 - 董事会、监事会同意用募资向子公司增资实施募投项目[18][19] - 保荐机构对增资事项无异议[20][21][22]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,122,510股A股，每股33.14元，募资699,999,981.40元，净额683,809,059.49元[1] - 募投项目原拟投入7亿，调整后为683,809,100元[3][4] 项目投资情况 - 年产5万吨生物基丁二酸项目投资84,950.55万元，拟投入募资4亿[4] - 年产5万吨生物基苹果酸项目投资68,435.06万元，调整后拟投入28,380.91万元[4] 资金置换情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目106,550.22万元，拟置换68,380.91万元[5][6] - 公司发行费用1,619.09万元，拟置换已预先支付的156.14万元[7][8] - 公司以募集资金置换自筹资金共计68,537.05万元[7] 审议情况 - 2024年11月8日董事会和监事会审议通过置换和调整议案[1][8][9] - 容诚会计师事务所认为公司自筹资金投入说明编制合规[11] - 该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[13] 公告情况 - 公告发布时间为2024年11月11日[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月8日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案，3票同意[3][4] - 审议通过用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案，3票同意[5][6] - 审议通过用募集资金置换预先投入自筹资金议案，3票同意[6][7]