证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-020 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度 职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024年4月19日，公司召开2023 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年4月19日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举股东代表监事张轲轲为公司第四届监事会主席[3] - 监事会主席任期自2024年4月19日至2027年4月18日[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.65亿元，同比下降22.96%[7][17] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2452.37万元，同比下降83.31%[7][17] - 2023年基本每股收益0.12元/股，同比下降84.81%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元/股，同比下降106.25%[17] - 2023年加权平均净资产收益率1.09%，较上年减少8.62个百分点[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额568.06万元，同比下降88.75%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.37亿元，同比下降0.94%[18] - 2023年末总资产29.73亿元，同比下降0.46%[18] 研发情况 - 2023年公司研发费用支出5636.27万元，较上年同期增长41.32%[8][27] - 2023年研发团队人数由104人扩充为141人[27] - 2023年度发明专利新增申请47个、新增授权23个；实用新型专利新增申请7个，新增获得授权数为9个[27] - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利共计83个，其中发明专利46个、实用新型专利37个[27] - 2023年研发投入占营业收入的比例12.13%，较上年增加5.52个百分点[17] 产品进展 - 公司勃姆石产品型号已超过15种[9] - 2023年应用于0.5μm - 1μm涂层厚度的超薄涂覆用勃姆石型号实现量产并进一步批量出货[29] - 公司自主研发的新产品亚微米高纯氧化铝2023年已实现投产并小批量出货[29] - 高端芯片封装用Low - α球形氧化铝产品目前已完成新产线调试、具备量产条件，有望2024年实现批量出货[29] 募集资金 - 2021年8月公司发行45541085股，发行价15.49元/股，募集资金总额705431406.65元[32] - 2021年首次公开发行股票实际募集资金净额为629512323.69元[32] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金605083216.37元，其中以前年度使用456733351.17元，本年度使用148349865.20元[33] - 2022年向特定对象发行1761.085万股，发行价54元/股，募集总额9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[36] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计使用5.5105345178亿元，其中以前年度2.8762413572亿元，本年度2.6342931606亿元[37] - 公司2023年募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[39] 其他情况 - 2023年度壹石通在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度壹石通在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度壹石通及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 2023年度壹石通及其相关方不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度壹石通不存在应披露未披露或信息不符的重大事项[4] - 2023年度壹石通未发生需督促说明并限期改正的情形[5] - 2023年度壹石通不存在需要进行专项现场检查的情形[5] - 截至2023年12月31日，监事会主席陈炳龙452万股股份质押，其他相关人员无质押、冻结及减持情形[40]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应在终止之日起1个月内签订新协议[7] 备案与公告 - 公司签订三方监管协议后2个交易日内报告上交所备案并公告[7] - 公司使用闲置募集资金投资产品等事项应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 公司补充流动资金到期归还后应在2个交易日内报告上交所并公告[14] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] - 募投项目仅变更实施地点经董事会审议通过并2个交易日内公告[20] - 董事会提交《募集资金专项报告》审议后2个交易日内公告[24] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告[26] 募投项目规定 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%，公司需论证并披露情况[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月[14] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计使用金额不得超总额30%[14] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[16] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[16] - 募投项目变更需经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事等发表明确同意意见[20] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[24] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[26] 其他 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施，适用本制度[31] - 公司控股股东等违反制度，公司视情节追究责任[31] - 本制度由公司董事会负责解释、修订，经审议通过之日起生效并实施[34]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.65亿元，同比下降22.96%[25] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2452.37万元，同比下降83.31%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额568.06万元，较2022年减少88.75%[64] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产223719.61万元，较2022年末减少0.94%[64] - 2023年末总资产297290.13万元，较2022年末减少0.46%[64] - 2023年基本每股收益0.12元/股，较2022年减少84.81%[65] 研发情况 - 2023年公司研发费用为5636.27万元，较上年同期增长41.32%[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.13%，较2022年增加5.52个百分点[65] 财务分配 - 2023年5月公司实施年度分红，每10股派发现金红利2元（含税），实际派发现金红利3981.88万元（含税），占净利润比率为27.11%[34] - 2023 - 2024年公司两次股份回购合计约181万股，使用资金6504万元[34] - 公司拟向全体股东派发现金红利19796512.40元，2023年度现金分红比例为203.05%[87] 未来展望 - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润同比增长20% - 50%[81] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开7次会议，审议通过52项议案[26] - 2023年公司董事会召集召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[29] - 2023年董事会下设各委员会共召开14次会议，审议通过24项议案[30] - 2023年监事会共召开7次会议，审议关联交易、募投项目变更等重要事项[46] 其他事项 - 非独立董事不领取董事津贴，独立董事每人10万元/年（税前），拟新任独立董事王文利不在公司领取津贴[91] - 公司拟定2024年监事年度薪酬方案与2023年一致，监事不领津贴，兼任其他职务按相应职务领薪[94] - 公司拟续聘天职国际为2024年年度审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用80万元，与上一年度持平[97] - 公司2024年度拟向银行申请50000万元综合授信额度，全资子公司拟申请不超23000万元综合授信，公司为其提供担保[100] - 公司拟修订《募集资金管理制度》，涉及节余募集资金管理、制度修订审议权限等条款[103] - 公司提名蒋学鑫等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日[107] - 公司提名李明发等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日，李明发任职到期日为2025年9月22日[111] - 公司提名张轲轲等2人为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，2024年4月19日至2027年4月18日[114] - 公司独立董事李明发、肖成伟、张瑞稳撰写《2023年度独立董事述职报告》[119]

报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩承压,主要产品价格下降导致营收和利润大幅下滑 [1][2][3][4] - 新能源领域需求阶段性下滑,公司涂覆材料业务毛利率同比下降16.05个百分点 [3][4] - 公司作为涂覆材料市场领先企业,已与主流电池和隔膜厂商建立长期稳定合作关系,新产品和优质客户结构有望支撑公司业绩增长 [5] - 公司正积极布局下一代涂覆材料、电子功能填充材料、导热材料和高端芯片封装材料等新产品,有望逐步贡献业绩增量 [6] 财务数据总结 - 2022年公司实现营收6.03亿元,同比增长42.7%;归母净利润1.47亿元,同比增长35.8% [10] - 2023年公司实现营收4.65亿元,同比下降22.96%;归母净利润2,452.37万元,同比下降83.31% [1][10] - 2024-2026年公司预计每股收益分别为0.36元、0.56元和0.78元,对应市盈率59.2倍、38.1倍和27.1倍 [7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司勃姆石客户结构持续改善,降本增效进行时,勃姆石产品2023年度全球细分市场份额占比约40%,行业地位稳固 [2] - 公司与隔膜企业建立了良好的长期合作关系,隔膜涂覆用勃姆石出货量占比在2023年进一步提升,客户结构持续改善 [2] - 公司持续加大研发创新力度,推出一系列创新产品,有望开辟新增长点,包括陶瓷化阻燃系列制品、芯片封装领域的Low-α球形氧化铝产品、高纯石英砂新型制备工艺 [2] 财务数据总结 - 2023年实现营业收入4.65亿元,同比下降22.96%;归母净利润0.25亿元,同比下降83.31%;扣非归母净利润-0.08亿元,同比下降107.16% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.7、1.0、1.5亿元,同比增长183%、45%和50% [3] - 截止3月29日的市值对应24-25年PE为61、42倍 [3] 风险因素 - 行业需求不及预期风险 [4] - 原材料价格波动风险 [4] - 新技术开发的风险 [4]

业绩总结 - 公司发布2023年报，23年公司营收4.6亿元，同降23%，归母净利0.25亿元，同降83%[1] - 23Q4出货环降约10%，24年出货增速有望恢复至30%[1] - 考虑公司产品价格下降，下调公司2024/2025年归母净利润预测至0.70/1.29/1.91亿元，同比+186%/+83%/+48%[1] - 公司资产总计在2026年预计将达到4261万元[2] - 预计2026年营业总收入将达到1118万元，较2023年增长了140.4%[2] - 预计2026年净利润将达到191万元，较2023年增长664%[2] - 预计2026年每股净资产将达到13.20元[2] - 预计2026年ROE-摊薄率将达到7.24%[2] 新产品和新技术研发 - 新产品24H1陆续投产，有望贡献盈利增量[1] 市场扩张和并购 - 23Q4费用环比改善，存货环比微增[1]

公司业绩 - 公司2023年年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元[5] - 公司2023年营业收入为4.65亿元，同比下降22.96%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,452.37万元，同比下降83.31%[15] - 公司2023年度净利润为1,270.45万元，扣除非经常性损益后的净利润为252.51万元[18] - 公司2023年第四季度营业收入为11,712.47万元，较第三季度有所下降[17] - 公司2023年剔除股份支付费用影响后的净利润较上年度减少71.22%[21] - 公司2023年主要财务数据显示营业收入逐季有所增长，但净利润和经营活动产生的现金流量净额波动较大[17] - 公司2023年全年研发费用支出为5,636.27万元，同比增长41.32%[24] - 公司2023年完成了首次公开发行（IPO）募投项目，包括动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目和电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目等[25] 产品及市场 - 公司主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类[27] - 公司的锂电池涂覆材料主要为勃姆石产品，通过涂覆可以提高锂电池电芯隔膜的性能和循环性能[27] - 公司的电子通信功能填充材料主要包括二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，主要应用于芯片封装、5G通信等领域[27] - 公司的低烟无卤阻燃材料可广泛应用于新能源汽车、电线电缆、家用电器等领域，具有阻燃抑烟作用[27] - 公司2023年全年研发费用支出为5,636.27万元，同比增长41.32%[24] - 公司2023年全球细分市场份额约为40%，继续位居行业第一[24] 研发与创新 - 公司加快推动新产品的产业化落地和市场导入，推出陶瓷化阻燃制品和高纯石英砂项目[16] - 公司持续加大研发投入，研发费用同比大幅增长，影响公司净利润降幅较大[23] - 公司对锂电池涂覆材料主要客户的售价进行了灵活下调，同时推进降本增效，取得预期效果[23] - 公司在经营管理和创新发展方面，重点推动工作包括推动降本增效、改善客户结构、持续强化技术优势和成本优势[23] - 公司2023年度全球细分市场份额约为40%，继续位居行业第一[24] - 公司2023年完成了首次公开发行（IPO）募投项目，包括动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目和电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目等[25] 董事会及管理层 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：蒋学鑫持股40,760,675股，年末持股不变[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：蒋学鑫获得141.41万元报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：夏长荣持股500,000股，年末持股不变[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：夏长荣获得25.11万元报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：鲍克成持股195,000股，年末持股不变[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：鲍克成获得67.96万元报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：蒋玉楠无持股变动[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：蒋玉楠获得37.11万元报酬[152] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：王韶晖无持股变动[152]

壹石通 关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 三门用 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估报告 有限公司、C以下简称"公司")聘请天 安徽壹石迪材料科技服 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为 公司 2023年年度审计机构及内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,本公司对天职国际在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估,本公司认为,近一年天职国际的相关资质 条件合规有效,能够保持独立性和勤勉尽责,并公允表达意见。具体 情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大 ...