融资进展 - 2023年5月30日公司2023年度向特定对象发行股票获上交所审核通过[1] - 公司本次向特定对象发行A股股票尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] 信息披露 - 2024年4月26日公司披露《容知日新2023年年度报告全文》[1] 文件更新 - 公司会同中介机构对募集说明书等申请文件财务数据及其他变动事项更新[1]

国元证券股份有限公司 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年五月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"容知日新"、"发行人" 或"公司"）委托，作为容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构（主承销商），并指定保荐代表人孔晶晶先生和王奇先生根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关规定，遵循诚实 守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准 ...

股权结构 - 聂卫华直接持股19.11%，其控制企业持股11.57%，贾维银直接持股9.12%，合计控制39.80%[1] 一致行动协议 - 聂卫华、贾维银2024年5月7日续签补充协议（二）[1][2] - 一致行动关系及协议有效期延至2026年7月26日[4] 控制权情况 - 续签后公司实际控制权未变，仍为聂卫华和贾维银[5] - 续签利于控制权及战略政策稳定[5]

公司基本信息 - 公司成立于2007年8月7日，2021年7月26日上市，股票代码688768.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 公司注册资本81,626,048元人民币，住所位于合肥市高新区生物医药园支路59号[10] - 公司致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统[11] 研发与技术 - 全无线高密度数据采集技术可实现整个系统电池工作寿命超两年[13] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员299人，获Mobius认证的国际诊断工程师57名[17] - 截至上市保荐书出具日，公司及其下属合并报表范围内公司拥有专利134项、软件著作权123项[17] 业绩数据 - 2023年12月31日资产总计106,523.86万元，2022年为99,976.88万元，2021年为77,286.59万元[19] - 2023年负债合计26,373.16万元，2022年为23,900.57万元，2021年为13,833.17万元[19] - 2023年度营业总收入49,803.79万元，2022年度为54,703.16万元，2021年度为39,709.64万元[21] - 2023年度净利润6,269.78万元，2022年度为11,605.80万元，2021年度为8,123.55万元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7,397.71万元，2022年为 -3,006.42万元，2021年为3,165.81万元[24] - 2023年12月31日资产负债率为24.76%，2022年为23.92%，2021年为17.90%[25] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为21.91%，2022年度为16.82%，2021年度为14.78%[25] - 2023年度每股经营活动产生的现金流量为 -0.91元/股，2022年度为 -0.55元/股，2021年度为0.58元/股[25] - 2023年5月26日公司总股本由54,865,491股增至55,152,735股，6月28日增至81,626,048股[26] - 报告期内来自风电、石化等行业收入占主营业务收入比例分别为94.78%、92.89%和92.62%[30] - 报告期内第四季度主营业务收入分别为15,545.25万元、22,335.24万元和18,394.39万元，占全年主营业务收入的40.71%、41.87%和38.82%[31] - 2023年度公司营业收入49,803.79万元，同比下降8.96%，净利润6,269.78万元，同比下降45.98%[34] - 2024年1 - 3月公司营业收入6,077.5万元，同比上涨6.32%，净利润 - 1,930.24万元，同比减亏2.29%[34] - 报告期各期末公司应收账款分别为21,996.30万元、40,118.62万元和41,170.86万元，占各期末流动资产的比例分别为32.37%、47.97%和49.37%[35] - 报告期各期末应收账款坏账准备余额分别为2,441.43万元、3,766.68万元和4,959.30万元[35] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为63.30%、65.65%和65.15%[36] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含35名），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[40] - 控股股东聂卫华拟以不低于2000万元现金认购本次发行股票[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过24,487,814股，不超过发行前总股本30%[47] - 聂卫华认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[50] - 本次向特定对象发行A股股票总金额不超过16,000万元[51] - 募集资金用于设备智能监测系统产业化等4个项目，分别投入6096.67万元、4582.31万元、821.04万元、4500.00万元[51] - 本次发行决议有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，2024年第一次临时股东大会同意延长十二个月[55] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 本次发行采取向特定对象发行方式，在中国证监会同意注册后有效期内发行[45] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[53] 募投项目 - 设备智能监测系统产业化项目建成后年新增有线系统16000套、无线系统7000套、手持系统2000套，共计25000套产品生产能力[79] - 项目总投资57749.88万元，拟投入募集资金16000.00万元[79] - 拟投入募集资金中资本性支出11500.00万元、补充流动资金4500.00万元，非资本性支出和补充流动资金合计未超募集资金总额30%[79] - 募投项目围绕主营业务开展，是现有业务升级、延伸与补充[76][79][82] - 募投项目将促进公司扩大业务规模、提升产品质量、提高数字化水平等[78][82][83] - 募投项目顺应行业趋势和公司战略规划，将促进公司科技创新水平持续提升[83] 其他 - 截至2023年12月31日，国元创新投资有限公司持有发行人922,680股股份，占发行人总股本的1.13%[60] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[86] - 保荐机构认为容知日新向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[88] - 国元证券同意推荐容知日新本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易并承担相应责任[88]

安徽容知日新科技股份有限公司 （合肥市高新区生物医药园支路 59 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 康达股发字【2023】第 0169-5 号 二〇二四年五月 | 目 录 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次发行的批准与授权的补充核查 4 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 5 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 5 | | 四、发行人的独立性的补充核查 6 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人的补充核查 6 | | 六、发 ...

报告投资评级 - 买入 - A评级 6个月目标价44.4元 [1][4] 报告核心观点 - 报告认为容知日新是国内工业设备智能运维和健康监测（PHM）行业的龙头横跨风电/石化/钢铁/煤炭/水泥等行业数据和案例的积累使得相关模型和算法先发优势显著将充分受益于行业景气度持续上行下游行业持续渗透及拓展自身产品持续智能化更迭以及商业模式的逐渐升级是新型工业化产业趋势下的核心资产 [4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业总收入4.98亿元同比下降8.96%归母净利润为0.63亿元同比减少45.98%扣非归母净利润为0.57亿元同比下降45.12%2024Q1公司实现营收0.61亿元同比增长6.32%归母净利润为 - 0.19亿元同比增长2.29%扣非归母净利润为 - 0.19亿元同比增长14.75% [1][2] - 预计公司2024 - 2026年营收分别为6.35/7.59/9.07亿归母净利润分别为1.21/1.37/1.62亿 [4] - 2022 - 2026年主营收入分别为547.0/498.0/634.7/759.0/907.2净利润分别为116.1/62.7/121.0/137.3/162.4每股收益分别为1.42/0.77/1.48/1.68/1.99每股净资产分别为9.32/9.82/11.15/12.67/14.46 [5] 业务发展总结 - 23年利润端呈现较大下滑主要由于1）使用高毛利无线产品的行业营收占比有所下降使得公司毛利率小幅下滑23年为62.13%同比 - 2.03pcts2）公司收入端承压降低各项费用率基数23年公司销售/管理/研发费用率分别为24.08%/8.77%/21.91%同比+2.36/+1.43/+5.09pcts但23Q4 - 24Q1公司单季度归母净利润分别同比增长11.34%、2.29%单季度盈利能力持续修复 [3] - 行业长期成长逻辑未发生改变设备智能运维已成为企业实现降本增效的有力手段以吉林建龙钢铁为例关键设备非计划生产停机时间下降60% - 90%减少故障运维成本20% - 30%备件库存减少20% - 30%提高设备运维综合工作效率30 - 50% [3] - 公司为行业内龙头产品侧服务侧市场侧数据侧优势持续巩固产品侧公司23年推出形成了1+N+X场景化智能运维解决方案即1个专业技术型工业互联网平台、N个智能感知硬件X种场景智能运用覆盖皮带机、往复压缩机、轧机、叶片等各个场景多行业应用持续打开成长空间此外公司推出PHMGPT V1.0大模型目前诊断能力已达到平均诊断工程师水平竞争力持续强化市场侧公司积极布局渠道打开客户覆盖面拓展有色、轨交等其他行业及海外市场目前海外已直接和客户达成战略合作如OCP、浦项钢铁等数据侧截至2023年底公司实时接入数据中心远程监测的重要设备超15万台积累各行业故障案例超2.2万例 [3][4] - 23年受宏观经济波动影响部分下游行业客户项目节奏变缓分行业来看风电行业实现收入1.94亿元（YoY+21.01%）、石化行业0.96亿元（YoY - 37.44%）、冶金行业0.74亿元（YoY - 33.11%）、煤炭行业0.49亿元（YoY+13.32%）、水泥行业0.26亿元（YoY - 7.34%）受宏观与地产行业景气度相关度较高的石化、冶金、水泥行业需求较为承压 [2] - Q1来看公司收入端在去年Q1高基数的情况下仍实现了正增长呈现企稳迹象倾向于认为公司拓展渠道、服务推广、扩展其他行业的策略已初见成效 [3]

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-026 安徽容知日新科技股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调 整方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、调整前 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票 募集资金金额总额暨调整方案的议案》。公司根据《公司法》、《证券法》及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实 际情况对向特定对象发行股票的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集资金 总额由 20,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，本次发行方案进行相应修订。具 体如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用本次募集资金 投入金额 | | --- | ...

融资计划 - 拟向特定对象发行不超过24,487,814股A股股票，募集资金总额不超过16,000.00万元[2] - 控股股东聂卫华拟以不低于2000万元现金认购[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 发行对象不超过35名特定投资者，采取竞价发行方式[25][28] - 用于补充流动资金的金额不超过4,500.00万元，占比不超过30%[37] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为6,269.78万元，扣非净利润为5,683.42万元[45] - 2023年末总股本为8,162.60万股，发行后预计为10,611.38万股[46] - 2023年期初归属于母公司的所有者权益为76,076.31万元，2024年发行前为80,150.70万元[46] - 2023年度现金分红为2,962.75万元，2024年预计为938.70万元[46] 未来展望 - 假设2024年度净利润、扣非净利润分别较2023年度持平、增长10%和增长20%测算[45] - 发行预计于2024年6月末完成，增加净资产16000万元[44][47] - 期末归属于母公司的所有者权益最高达102735.74万元[47] - 基本每股收益最高为0.92元/股，加权平均净资产收益率最高为9.02%[47][48] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率最高为8.17%[48] 募投项目 - 募投项目包括设备智能监测系统产业化、数据中心建设、研发中心建设项目[19] 相关承诺 - 公司拟采取措施提升业绩，降低发行对股东即期回报摊薄风险[49] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[56] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行挂钩[56] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[57] - 控股股东、实控人承诺履行填补回报相关措施及承诺[58]

安徽容知日新科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司第三届监事会第十四次会议审议的公司《安徽容知日新科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等 事项进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后 ...