会议情况 - 公司第十届监事会第九次会议于2025年6月4日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[3] 激励计划 - 激励对象共245名，主体资格合法有效[1][2] - 授予日为2025年6月4日，符合规定[1][2] - 授予2658.00万股限制性股票[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年6月4日召开，应到董事七名，实际出席七名[1] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予日为2025年6月4日[2] - 向245名激励对象授予2658.00万股限制性股票[2] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决6同意0反对0弃权[2]

股权激励计划进展 - 2025年5月14日董事会通过限制性股票激励计划草案等议案[2] - 5月15日在巨潮资讯网披露相关公告[2] - 近日收到北京市国资委原则同意批复[2] - 激励计划尚需股东大会审议通过方可实施[2]

激励计划进展 - 2025年5月15日发布限制性股票激励计划草案等公告[1] - 5月15 - 24日内部公示激励对象，期满无异议[1][2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管等，不包括独董等[5] - 监事会核查后认为激励对象合法有效[5]

环保治理与绿色转型 - 公司投资3000多万元开展窑尾烟气脱硫、烟气脱硝深度治理等环保提升项目，显著降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度[1] - 公司获"国家级绿色工厂"称号，厂区环境实现"花园式工厂"改造，种植榕树、芭蕉、竹子等绿植[1] - 在"双碳"目标下，水泥行业未来发展方向为超低能耗、超低排放、资源循环利用和生态和谐[3] 原燃材料替代与碳减排 - 公司通过秸秆、废旧木材等替代传统原料，降低碳排放强度，"十四五"期间碳排放配额盈余10.04万吨[3] - 公司在重庆市碳交易平台实现碳排放配额交易创收372.96万元[3] - 行业目标为2025年底30%水泥生产线采用替代燃料技术，替代燃料消费比例提升至10%[3] 固废处置与产业链拓展 - 公司建成水泥窑协同处置固体废物项目，年处理一般固废及可燃废弃物44.15万吨、危险废物6万吨[3] - 固废处置中心采用智能化仪器（如能谱仪）检测危废，10分钟可完成样品检测，覆盖15种重金属和9种工业元素[4] - 公司提出"水泥+环保"理念，危废处置项目辐射周边区域环保产业，成为"城市净化器"[3][4] 研发创新与未来规划 - 2024年研发投入达8291.84万元，自主开发复合矿物掺合料产品，2024年发运14079吨[4] - 未来计划打造"光伏+储能+余热发电"微电网，提升原燃料替代率至40%[4] - 推动工厂向绿色化、智能化和高端化转型，加强新能源产业协同和资源综合利用[4]

公司信用评级 - 主体长期信用等级维持AAA，"21冀东MTN001"及"22冀东水泥MTN002"信用等级同样维持AAA，评级展望稳定[1] - 控股股东金隅集团提供强力支持，2024年财务公司给予70亿元授信额度，贷款利率1.71%-2.60%[5] - 截至2024年底从金隅集团及财务公司取得拆入资金余额13.30亿元[5] 行业地位与竞争优势 - 国家重点支持12家大型水泥企业之一，熟料产能国内排名第3，京津冀地区市场占有率超50%[6] - 2024年底熟料年产能1.1亿吨，水泥年产能1.8亿吨，规模优势显著[10] - 石灰石自给率85%，拥有64项采矿权平均剩余24年，原材料控制能力较强[11] 经营状况 - 2024年营业总收入252.87亿元同比下降10.44%，利润总额-8.96亿元，亏损同比收窄[4] - 水泥熟料产能利用率62.07%和45.85%，低于行业53%平均水平，主要因北方区域停产周期长[10] - 华北区域收入占比72%，销售集中度高，易受区域政策影响[6] 财务表现 - 2024年资产负债率50.67%，全部债务213.22亿元，短期债务91.87亿元占比43%[6] - 经营性净现金流31.81亿元，连续保持净流入且覆盖投资需求[4] - 平均融资成本2.62%，未使用银行授信充足，融资渠道通畅[6] 原材料与成本 - 2024年煤炭采购均价767元/吨，较2022年下降36%，吨水泥成本降至206.06元[15] - 余热发电自供比例24.66%，低于海螺水泥35.99%的行业标杆水平[12] - 骨料业务毛利率44.28%，成为盈利重要补充，产能0.84亿吨/年[12] 行业环境 - 水泥行业延续"去产能"政策，错峰停产时间延长，环保压力加大[9] - 2024年行业产能过剩持续，供需失衡导致价格低位运行[9] - 煤炭价格波动下行但仍处相对高位，行业效益持续下降[9]

信用评级与支持 - 公司主体长期信用等级和“冀东转债”信用等级均维持AAA，评级展望为稳定[4][97] - 公司个体信用等级为aa+，外部支持调整因素（股东支持）为+1[17] 业绩数据 - 2022 - 2025年3月合并口径营业总收入分别为345.44亿、282.35亿、252.87亿、39.03亿元[18] - 2022 - 2024年末及2025年3月合并口径资产负债率分别为47.43%、48.58%、50.67%、51.94%[18] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月利润总额分别为18.22亿、 - 18.65亿、 - 8.96亿、 - 9.24亿元[18] - 2022 - 2024年末及2025年3月合并口径营业利润率分别为18.81%、9.93%、15.85%、5.41%[18] - 2024年公司营业总收入252.87亿元，综合毛利率18.10%，同比增长6.32个百分点[41] - 2025年1－3月公司营业总收入39.03亿元，同比增长16.82%，综合毛利率8.46%，同比由负转正[42] - 2024年公司销售总收入252.87亿元，同比下降10.44%，毛利率18.10%，同比增长6.32个百分点[54] - 2025年公司计划实现营业收入300亿元[59] 产能与市场 - 公司熟料产能位列国内水泥制造企业第3名，在京津冀地区市场占有率超50%[15] - 截至2024年底，公司熟料年产能为1.1亿吨，水泥年产能为1.8亿吨[33] - 2024年公司特种水泥及定制化水泥等全年累计销量814.8万吨，占当年水泥销量的10.80%[33] - 截至2024年底，公司熟料和水泥产能利用率分别为62.07%和45.85%，预计2024年水泥行业水泥熟料产能利用率为53%[34] - 2024年华北区域收入占公司总收入的72%[14] - 2024年华北地区销售占比持续在70%以上，公司在雄安新区工程搅拌站供应混凝土约93%[53] 财务状况 - 截至2024年底，公司从金隅集团及财务公司取得拆入资金余额为13.30亿元[12] - 2024年，财务公司给予公司70.00亿元授信额度，贷款利率范围为1.71% - 2.60%[15] - 截至2025年3月底，公司合并资产总额597.35亿元，所有者权益287.10亿元[28] - 截至2025年4月底，公司由联合资信评级的存续债券余额81.16亿元[29] - “冀东转债”初始转股价格为15.78元/股，最新转股价格为13.11元/股[29] - 2024年末较2023年末，货币资金增长9.97%达69.35亿元，固定资产下降3.74%为311.35亿元，无形资产增长1.93%至69.26亿元[62] - 2024年末较2023年末，负债总额增长2.45%至300.55亿元，所有者权益总额下降5.76%为292.59亿元[62] - 截至2024年底，公司货币资金受限比例为8.25%，受限资产占总资产比重为2.01%[64][65] - 2024年底公司全部债务规模204.13亿元，平均融资成本2.62%[73][75] - 2024年公司资产负债率50.67%，带息债务/全部投入资本41.02%[77] - 2024年公司费用总额同比增长0.11%，管理费用同比增长1.73%[80] - 2024年公司经营活动现金流量净额31.81亿元，投资活动现金流量净额 - 16.98亿元，筹资活动现金流量净额 - 8.88亿元[83] - 2024年公司现金收入比94.52%[83] 业务板块 - 2024年公司水泥业务收入185.91亿元，占比73.52%，毛利率16.43%；熟料业务收入19.78亿元，占比7.82%，毛利率10.67%；骨料业务收入18.31亿元，占比7.24%，毛利率44.28%；危废固废处置业务收入9.62亿元，占比3.80%，毛利率31.15%[41] - 2024年公司各板块收入构成仍较稳定，水泥及熟料业务占营业总收入的比重超80.00%[41] 客户与销售 - 2024年公司客户群体中房地产、重点工程及基建和农村市场占比分别为24.90%、49.80%和25.30%[53] - 2024年公司水泥销售量7547万吨，销售均价246元/吨；熟料销售量893万吨，销售均价221元/吨[57] - 2024年公司前五大客户销售额合计25.23亿元，占年度销售总额比例为9.98%，关联方销售额占年度销售总额的4.24%[56] 产能收购 - 2024年公司收购两家公司增加熟料204万吨/年、水泥372万吨/年，2025年1月收购公司增加熟料产能124万吨/年、水泥产能220万吨/年[44] 资源与能耗 - 截至2024年底，公司已获得石灰石资源45.04亿吨以及建筑石料用灰岩和白云岩3.37亿吨，2024年石灰石自给比例为85%[34] - 2024年公司利用余热发电17.43亿千瓦时，同比下降12.10%，余热发电约占总用电量的24.66%[34] - 2024年度公司平均熟料单位产品综合能耗93.57kgce/t，同比降幅2.68%，熟料单位产品综合煤耗87.00kgce/t，同比降幅2.76%，燃料替代率11.58%，原料替代率9.28%[93] 人员情况 - 截至2024年底公司在职员工总数20943人，女性员工占比约19%，少数民族员工占比约3%，2024年度离职率低于3%，五险一金缴纳率100%[94] 子公司持股 - 公司对辽宁金中新材料产业集团有限公司直接持股比例为50.00%，注册资本18.00亿元[103] - 公司对北京金隅红树林环保技术有限责任公司直接持股比例为100.00%，注册资本16.98亿元[103]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级及相关债券信用等级为AAA，评级展望稳定[4][99] - 公司指示评级和个体调整、外部支持调整情况较上次评级均未变动[18] - 经营风险评价结果为B，财务风险评价结果为F2，个体信用等级为aa+，最终评级结果为AAA[18] 业绩数据 - 2022 - 2025年3月合并口径营业总收入分别为345.44亿元、282.35亿元、252.87亿元、39.03亿元[19] - 2022 - 2025年3月合并口径利润总额分别为18.22亿元、 - 18.65亿元、 - 8.96亿元、 - 9.24亿元[19] - 2024年公司营业总收入252.87亿元，较上年下降，综合毛利率18.10%，同比增长6.32个百分点[43] - 2025年1 - 3月公司营业总收入39.03亿元，同比增长16.82%，综合毛利率8.46%，同比由负转正[44] 产能与市场 - 2024年公司熟料年产能为1.1亿吨，水泥年产能为1.8亿吨，京津冀地区市场占有率超50%[35] - 截至2024年底，公司熟料和水泥产能利用率分别为62.07%和45.85%[36] - 2024年公司特种水泥及定制化水泥等累计销量814.8万吨，占当年水泥销量的10.80%[35] 财务状况 - 2022 - 2025年3月合并口径资产负债率分别为47.43%、48.58%、50.67%、51.94%[19] - 2024年末公司固定资产占资产构成比例为52.49%[24] - 截至2024年底，公司合并资产总额593.14亿元，所有者权益292.59亿元[30] 采购与成本 - 2024年公司煤炭采购量769.00万吨，采购均价767.00元/吨，较2022年价格下降36%[51] - 2024年公司石灰石采购量1498.00万吨，采购均价46.36元/吨[51] - 2024年吨熟料成本197.83元，吨水泥成本206.06元，均继续下降[53] 客户与销售 - 2024年公司客户群体中房地产、重点工程及基建和农村市场占比分别为24.90%、49.80%和25.30%[55] - 2024年公司前五大客户销售额合计25.23亿元，占年度销售总额比例9.98%，关联方销售额占比4.24%[58] - 2024年水泥销售量7547万吨，销售均价246元/吨；熟料销售量893万吨，销售均价221元/吨[59] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入300亿元[61] - 预计短期内公司收入或将继续下降，盈利亏损额度或将继续缩小，但扭亏为盈仍有难度[79] 其他信息 - 截至2024年底，公司已获石灰石资源45.04亿吨，2024年石灰石自给比例为85%[36] - 2024年公司利用余热发电17.43亿千瓦时，同比下降12.10%，余热发电约占总用电量的24.66%[36] - 截至2024年底，公司在职员工20943人，女性员工占比约19%，少数民族员工占比约3%，2024年离职率低于3%，五险一金缴纳率100%[96]

会议基本信息 - 会议为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 经第十届董事会第十五次会议审议决定召开 [1] - 会议召开时间为2025年6月4日下午14:00（现场） 网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年5月28日 [1][2] - 会议地点为北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室 [2] 审议议案内容 - 审议三项非累积投票提案：2025年限制性股票激励计划草案及摘要 激励计划实施考核管理办法 授权董事会办理激励计划相关事宜 [2][4][9][10] - 所有提案均为特别决议提案 需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果 [4] 参会登记与投票安排 - 法人股东需持营业执照复印件及账户卡办理登记 自然人股东需持身份证及账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [4][5] - 登记时间为2025年6月3日9:00-17:00 地点为钰珵大厦27层董事会秘书室 [5] - 网络投票代码为"360401" 简称"冀东投票" 可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [5][6] - 互联网投票系统开放时间为6月4日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [6] 文件备查与授权说明 - 议案详情参见5月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 授权委托书需明确记载提案编码 表决意见及委托人持股数 未明确指示的由被委托人行使表决权 [7][8][10] - 表决意见分为同意 反对 弃权三类 多选或未选视为弃权 未投票或字迹无法辨认的同样计为弃权 [10]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会 议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五 ...