人员与业务数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[4] 人员履历与合规 - 签字注册会计师季宇亭2020年、赵静远2015年加入，质量控制复核人顾嵛平2002年加入[5] - 项目相关人员近三年未受刑事、行政处罚等[6] - 公司及相关人员不存在违反独立性要求情形[7] 保险与决策 - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 2024年3月20日审议通过聘任为2024年度审计机构[19] 审计工作情况 - 2025年多次就审计内容汇报、沟通及审议议案[20] - 制定合理审计方案，配备专属团队，利用专家工作[17] - 全面配合年报工作，与审计委员会有效沟通[18] - 董事会审计委员会认为按时完成2024年审计，行为规范[21]

业务决策 - 2025年3月12日董事会通过开展衍生品套期保值业务议案，待股东大会审议[3][9] 业务数据 - 2025年衍生品业务最高合约价值不超50亿美元，额度可循环使用[3][5][7] - 预期交易保证金比例不超最高合约价值的2.5%[5] 业务安排 - 通过部分业务所在国银行交易，工具含远期、掉期等[3][7][10] - 交易期限自2024年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] - 用自有资金交易，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 汇率与CPI波动或增套期成本致潜在损失[12] - 客户违约使现金流与交易不匹配[12] 风险控制 - 制定《衍生品套期管理政策》，内审部监督合规[13][15] - 按准则对交易核算和披露[16]

业绩数据 - 2024年第四季度销售额11.13亿美元，以美元计同比减少2%，销量增长7%，价格同比下降4%[5] - 2024年第四季度调整后毛利2.8亿美元，同比增加14%，毛利率提升至25.2%[5] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.37亿美元，同比增长45%，利润率提升至12.3%[5] - 2024年第四季度调整后净亏损5800万美元，同比收窄43%[5] - 2024年全年销售额41.41亿美元，以美元计同比减少11%，价格同比下跌8%[5] - 2024年全年调整后毛利10.61亿美元，毛利率25.6%[5] - 2024年全年调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增长15%，利润率提升至11.3%[5] - 2024年全年调整后净亏损2.06亿美元，同比收窄13%[5] - 2024年全年自由现金流生成2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元，同比改善3.64亿美元[5] 地区销售 - 欧洲、非洲及中东2024年全年销售额11.22亿美元，同比下降9%[16] - 北美2024年全年销售额8.51亿美元，同比增长4%[16] - 拉美2024年全年销售额10.35亿美元，同比下降20%[16] - 亚太2024年全年销售额11.33亿美元，同比下降13%[16] - 中国2024年全年销售额4.86亿美元，同比下降12%[16] 产品销售结构 - 2024年第四季度作物保护产品销售额10.22亿美元，占比92%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[29] - 2024年全年作物保护产品销售额37.68亿美元，占比91%；精细化工产品销售额3.72亿美元，占比9%[29] - 2024年第四季度除草剂销售额4.36亿美元，占比39%；杀虫剂销售额3.38亿美元，占比30%；杀菌剂销售额2.48亿美元，占比22%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[31] - 2024年全年除草剂销售额16.49亿美元，占比40%；杀虫剂销售额12.33亿美元，占比30%；杀菌剂销售额8.86亿美元，占比21%；精细化工产品销售额3.73亿美元，占比9%[31] 新产品与新技术 - 公司2024年推出EDAPTIS®、Feralla®等创新制剂产品[10] - 新产品导入率达22%[12] - 新型节能氯碱生产设施使氯气生产效率提高40%[12] 战略与财务指标变化 - 2024年公司启动“奋进”战略转型计划，部分关键指标改善[1][5][9] - 2024年12月31日资产总计69.64亿美元，较2023年的78.23亿美元下降10.98%；负债总计43.22亿美元，较2023年的47.27亿美元下降8.57%；权益合计26.42亿美元，较2023年的30.96亿美元下降14.66%[41] 现金流情况 - 2024年第四季度经营现金流1.26亿美元，2023年同期2.93亿美元；全年经营现金流5.28亿美元，2023年同期3.56亿美元[27] - 2024年第四季度及全年投资活动现金流净值分别为4000万美元与1.62亿美元，2023年同期分别为1.08亿美元与3.39亿美元[27] - 2024年第四季度自由现金流3800万美元，2023年同期1.3亿美元；全年自由现金流2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元[28] 汇率与利率 - 12月31日欧元/美元汇率1.041，较2023年的1.106变动(5.9%)[55] - 12月31日美元/巴西雷亚尔汇率6.192，较2023年的4.841变动(27.9%)[55] - 12月31日美元/人民币汇率7.483，较2023年的7.083变动5.7%[55] - 第四季度平均美元/巴西雷亚尔汇率5.843，较2023年的4.953变动(18.0%)[55] - 第四季度平均美元/人民币汇率7.632，较2023年的7.146变动6.8%[55] - 全年平均美元/巴西雷亚尔汇率5.390，较2023年的4.995变动(7.9%)[55] - 全年平均美元/人民币汇率7.702，较2023年的7.042变动9.4%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（美元）全年平均为5.06%，2023年为5.38%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（人民币）全年平均为1.99%，较2023年的2.32%变动(14.2%)[55] - 12月31日人民币/巴西雷亚尔汇率0.861，较2023年的0.684变动(26.0%)[55] 费用与调整 - 2024年全年与诉讼赔偿有关的费用3600万美元[51] - 2024年全年与登记减值及登记摊销变更有关的计提2800万美元[51] - 2024年全年土地与水环境清理与修复费用1800万美元[51] - 2024年第四季度固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元；2024年全年固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元[49][51] - 2024年第四季度重组与咨询费用1900万美元，2023年为900万美元；2024年全年重组与咨询费用4400万美元，2023年为900万美元[49][51]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事葛明、杨光富、黄京生独立性进行评估[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系，符合独立性要求[1] 日期信息 - 日期为2025年3月12日[2]

整体财务状况 - 2024年末公司资产总计500.60亿元，较2023年末下降9.64%[3] - 2024年公司营业收入294.88亿元，较2023年下降10.04%[8] - 2024年公司净亏损29.03亿元，较2023年亏损幅度扩大80.75%[8] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计259.17亿元，较2023年末下降12.51%[3] - 2024年末流动负债合计180.13亿元，较2023年末下降4.67%[3] - 2024年末母公司资产总计211.53亿元，较2023年末下降1.83%[5] - 2024年末母公司所有者权益合计189.68亿元，较2023年末增长1.44%[5] 现金流量情况 - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为3,760,631千元，上期为2,617,877千元[12] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,154,067千元，上期为 - 2,388,253千元[12] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,959,189千元，上期为374,282千元[12] 具体资产项目情况 - 2024年12月31日货币资金合计3,630,608千元，2023年为4,881,328千元[182] - 2024年12月31日交易性金融资产合计1,035千元，2023年为1,912千元[184] - 2024年12月31日衍生金融资产合计483,822千元，2023年为850,137千元[185] - 2024年12月31日应收票据合计65,565千元，2023年为86,303千元[186] - 2024年12月31日应收账款合计8,409,070千元，其中1年以内占7,947,150千元[187] 税收情况 - 中国境内公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，2023年也是25%[175] - 公司及子公司安道麦安邦经认定本年度及上年度均享受15%的企业所得税优惠税率[177][178] - 2017年起开发区A的优先收入税率为7.5%，国内其他地区为16%[179] - 拥有“特殊优先技术企业”资质的企业享受6%的优惠税率[180] 其他重要事项 - 2020年6月公司控股股东变更为先正达集团股份有限公司[26] - 2021年8月公司由中国中化控股有限责任公司最终控股[26] - 证券化协议有效期延长至2025年10月25日，1月证券化最大金额25.15亿元，2 - 7月28.75亿元[198]

中化集团财务有限责任公司 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复 兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 中化财务公司现股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 60 ...

关联交易金额 - 公司2025年度关联交易总额预计不超358,997万元[3] - 2025年拟向关联方采购总额不超204,252万元，销售总额不超154,745万元[3] - 公司2024年同类关联交易实际发生金额为261,719万元[3] 具体关联交易情况 - 向Syngenta AG子公司采购预计118,797万元，截至披露日已发生13,059万元，上年发生91,594万元[6] - 向江苏淮河化工有限公司采购预计16,500万元，截至披露日已发生13,200万元，上年发生13,163万元[7] - 向Syngenta AG及其子公司销售预计114,794万元，截至披露日已发生6,290万元，上年发生84,060万元[8] - 接受中化信息技术有限公司IT服务预计379万元，截至披露日已发生68万元，上年发生47万元[8] - 接受中化保险经纪（北京）有限责任公司保险服务预计500万元[8] - 上一年度接受关联人提供劳务实际发生金额311万元[9] 实际与预计差异 - 向关联人采购原材料及产品实际与预计差异-37.59%[11] - 向关联人采购固定资产实际与预计差异-100%[11] - 向关联人销售原材料、商品实际与预计差异-33.96%[12] - 接受关联人提供劳务实际与预计差异4.68%[12] - 向关联人提供劳务实际发生额96，无预计金额[12] - 2024年度日常关联交易实际与预计差异-36.84%[12] 关联方业绩 - Syngenta AG截至2024年6月30日营业收入824,200万美元，净利润27,400万美元[15] - 江苏淮河化工有限公司截至2024年12月31日营业收入75,855万元，净利润-2,409万元[15] - 中化化肥控股有限公司截至2024年6月30日营业收入1,368,087万元，净利润107,259万元[16] - 中化能源股份有限公司截至2024年12月31日营业收入4240.1313亿元，净利润-34.857亿元等[17] - 中化河北有限公司截至2024年12月31日营业收入28.0498亿元，净利润0.2169亿元等[18] - 江苏扬农化工股份有限公司截至2024年9月30日营业收入80.157亿元，净利润10.2583亿元等[18] - 鲁西化工集团股份有限公司截至2024年9月30日营业收入215.7881亿元，净利润15.7478亿元等[19] - 中化信息技术有限公司截至2024年12月31日营业收入7.7788亿元，净利润0.1732亿元等[20][21] - 中化现代农业有限公司截至2024年9月30日营业收入186.0296亿元，净利润-1.904亿元等[21] - 沈阳化工研究院有限公司截至2024年12月31日营业收入3.818亿元，净利润0.0632亿元等[22] - 北京广源益农化学有限责任公司截至2024年12月31日营业收入0.4506亿元，净利润0.0513亿元等[22] - 中国蓝星（集团）股份有限公司截至2024年12月31日营业收入552.994亿元，净利润2.1189亿元等[23] - 宁夏瑞泰科技股份有限公司截至2024年12月31日营业收入24.166亿元，净利润-1.2031亿元等[24] 关联交易其他要点 - 关联交易经董事会审议，6名董事中3票同意，3名关联董事回避表决[4] - 关联方为公司实际控制人中国中化所控制的法人[25] - 关联方生产经营正常，具备履约能力，非失信被执行人[25] - 集团公司会根据需求与关联人签订具体合同[27] - 关联交易目的是节约成本、扩大销售等[28] - 关联交易本着公平公允原则，对公司正常运转有积极影响[28] - 关联交易按市场原则进行[29] - 关联交易定价优先适用国家定价，其次市场价，再双方确定[29] - 独立董事认为关联交易采用与非关联交易一致定价标准[30] - 关联交易决策程序应符合相关法律法规规定[30] - 备查文件包括公司第十届董事会第十次会议决议和独立董事专门会议决议[31]

审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振为2025年度审计机构，原审计机构德勤华永已服务8年[2] - 2025年3月10日审计委员会审议通过变更议案[16] - 2025年3月12日董事会、监事会通过变更议案[18][19] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[20] 毕马威华振情况 - 2024年12月31日有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告超300人[4] - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业53家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券民事诉讼案，按2% - 3%承担约270万元赔偿责任[5] 项目人员情况 - 项目签字注册会计师王姗近三年签署或复核上市公司审计报告2份[8] - 质量控制复核人陈玉红近三年签署或复核4份[8]

会议时间 - 2025年4月7日14:30现场召开2024年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[5][6] - 现场会议登记时间为2025年4月2日至3日9:30 - 16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月1日，B股股东需在2025年3月27日或更早买入股票方可参会[7] 关联关系 - 先正达集团股份有限公司与公司有关联关系，需对议案7回避表决[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[10] - 登记地点为安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室[15] 会议议案 - 会议审议关于《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案[11] 投票信息 - 网络投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[26]

监事会会议召开情况 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 2025年3月12日召开第十届监事会第四次会议[1] 会议审议通过事项 - 第十届监事会第四次会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][7][8][9][10][12][13] - 2024年多场监事会会议通过年度报告、季度报告等议案[2][3][4]