公司基本信息 - 公司股票简称为中油资本，股票代码为000617[1] - 公司注册地址为新疆克拉玛依市世纪大道路7号，办公地址为北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层[7] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[12] 财务表现 - 2022年营业总收入为32,431,443,205.38元，同比增长4.74%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4,917,991,589.44元，同比下降11.39%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为44,108,108,844.41元，同比增长15.25%[14] - 2022年基本每股收益为0.39元，同比下降11.36%[14] - 2022年总资产为1,023,773,960,784.64元，同比增长3.36%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为95,588,893,020.12元，同比增长2.94%[14] - 2022年第一季度至第四季度营业总收入分别为7,623,467,524.58元、7,734,378,195.03元、7,942,919,089.48元和9,130,678,396.29元[17] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,722,153,071.53元、1,794,244,893.26元、1,453,950,691.36元和-52,357,066.71元[17] - 2022年非流动资产处置损益为-101,894.96元，计入当期损益的政府补助为147,554,207.07元[18] - 2022年非经常性损益合计为80,178,617.02元[18] - 2022年营业总成本为7,681,428,131.66元，同比增长13.08%[45] - 2022年利息支出为7,199,246,184.49元，同比增长12.60%[45] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-35,891,650,405.25元，同比减少306.19%[53] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-20,545,089,346.71元，同比减少247.81%[53] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-8,379,867,848.21元，同比减少117.42%[53] - 2022年前五名客户合计销售金额为6,897,399,342.04元，占年度销售总额的21.27%[46] - 2022年前五名供应商合计采购金额为6,989,657,129.94元，占年度采购总额的30.50%[48] - 2022年管理费用为3,574,246,918.03元，同比增长14.77%[52] - 2022年财务费用为194,502,719.15元，同比增长6.25%[52] 业务概述 - 昆仑金融租赁提供多种金融租赁服务，包括直接融资租赁、售后回租等[25] - 中油资产通过昆仑信托经营信托业务和固有业务，并持有山东国信18.75%股份[26] - 专属保险是中国石油集团内部的首家自保公司，经营范围包括财产损失保险、责任保险等[28] - 中意财险是中国首家中外合资的财产保险公司，经营多种财产保险产品[28] - 中意人寿是中国加入WTO后首家获准成立的中外合资人寿保险公司，提供人寿保险、健康保险等服务[28] - 昆仑保险经纪是中国内地第二家取得劳合社注册经纪人资质的保险经纪公司，提供风险管理咨询、保险方案设计等服务[29] - 中银证券主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等[30] - 中债信增提供企业信用增进服务、信用产品创设和交易等服务[31] - 昆仑资本聚焦新能源、新材料等战略性新兴产业，推动创新链产业链融合[32] - 昆仑数智致力于能源行业和流程工业的数字化智能化，提供咨询、设计、研发等服务[33] 股东与股息 - 公司计划以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年利润分配方案：每10股派发现金红利1.32元，总股本12,642,079,079股[120] - 2022年利润分配预案：每10股派发现金红利1.17元，总股本12,642,079,079股[120] - 2022年现金分红总额1,479,123,252.24元，占利润分配总额的100%[123] - 2022年公司合并层面实现归属于母公司股东的净利润49.18亿元[123] - 2022年公司年末未分配利润332.10亿元[123] 资产与负债 - 买入返售金融资产年末金额为286.16亿元，占总资产比例2.80%，年初金额为620.59亿元，占总资产比例6.27%，比重减少3.47%[56] - 其他流动资产年末金额为572.08亿元，占总资产比例5.59%，年初金额为382.80亿元，占总资产比例3.86%，比重增加1.73%[56] - 债权投资年末金额为566.94亿元，占总资产比例5.54%，年初金额为377.99亿元，占总资产比例3.82%，比重增加1.72%[56] - 其他权益工具投资年末金额为106.69亿元，占总资产比例1.04%，年初金额为15.51亿元，占总资产比例0.16%，比重增加0.88%[56] - 交易性金融负债年末金额为16.59亿元，占总资产比例0.16%，年初金额为0，比重增加0.16%[56] - 应付分保账款年末金额为7.78亿元，占总资产比例0.08%，年初金额为5.92亿元，占总资产比例0.06%，比重增加0.02%[56] - 应付债券年末金额为34.33亿元，占总资产比例0.34%，年初金额为124.86亿元，占总资产比例1.26%，比重减少0.92%[56] - 其他非流动负债年末金额为15.10亿元，占总资产比例0.15%，年初金额为27.26亿元，占总资产比例0.28%，比重减少0.13%[56] - 货币资金年末账面价值为318.73亿元，其中存放中央银行款项为316.04亿元，存出资本保证金为2.69亿元[58] - 报告期投资额为6.53亿元，上年同期投资额为7亿元，变动幅度为-6.75%[59] - 期末账面价值为2,603,244,318.00元，报告期损益为3,244,318.00元[61] - 本期出售金额为1,543,447,439.08元，本期购买金额为2,599,999,000.00元[61] 子公司信息 - 中油资本有限公司注册资本为23,398,710,019.86元，总资产为73,565,833,948.85元，净利润为3,016,366,397.59元[63] - 昆仑银行注册资本为10,287,879,258.43元，总资产为387,322,283,163.91元，净利润为2,764,707,867.79元[63] - 中油财务注册资本为16,395,273,084.17元，总资产为528,334,030,584.50元，净利润为6,311,540,662.50元[63] - 昆仑金融租赁注册资本为7,961,230,000.00元，总资产为60,864,582,424.70元，净利润为1,126,189,430.59元[63] - 中油资产注册资本为13,725,180,496.26元，总资产为39,811,704,564.85元，净利润为-1,058,133,005.03元[63] 股东大会与董事会 - 公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议议案9项[78] - 公司共召开10次董事会会议，审议议案30项[78] - 公司共召开4次监事会会议，审议议案9项[78] - 2022年度，公司共披露定期报告、临时公告和各类信息文件90份[81] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东控制的其他企业兼任除董事、监事以外的任何职务[83] - 公司已建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在控股股东或其他关联方干预公司资金使用或占用公司资金的情况[84] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，拥有独立的银行账号，控股股东不存在与公司共用银行账户的情况[84] - 公司具有独立的经营和办公机构，并设置了相应的组织机构，拥有独立完整的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力[85][86] - 公司控股股东未与公司进行同业竞争，公司与控股股东进行了以市场价为依据的公平合理的日常关联交易[86] 股东与股权 - 2021年度股东大会投资者参与比例为88.22%，2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为85.83%，2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为88.16%[87] - 公司董事、监事和高级管理人员均不存在持股及持股变动情况[89] - 报告期内，公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[90] - 蒋尚军先生辞去公司第九届董事会董事、副董事长、总经理职务，周远鸿先生辞去公司第九届董事会董事职务，刘力先生辞去公司第九届董事会独立董事职务，郭旭扬先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的变动情况，包括新任和离任人员的名单及原因[91] 高管信息 - 谢海兵担任公司董事长，具有丰富的财务和信息管理经验[92] - 卢耀忠担任公司总经理，拥有丰富的石油天然气行业经验[93] - 蔡勇担任公司董事，具有海外财务管理经验[93] - 刘德担任公司董事，拥有财务和资金管理背景[94] - 王忠来担任公司董事，具有银行和金融管理经验[94] - 周建明担任公司董事，具有海外项目和资金管理经验[95] - 韩方明担任公司独立董事，具有外交和国际关系背景[95] - 罗会远担任公司独立董事，具有法律和公司治理经验[95] - 公司治理结构包括多名高级管理人员和独立董事，如贺颖奇、佐卫、王增业等[96][97][98][99] - 公司有多名高管在股东单位担任职务，如谢海兵在中国石油集团担任总经理助理[100] - 公司高管具有丰富的金融和会计背景，如王增业拥有南开大学经济学博士学位[97] - 公司高管在多个金融机构和公司担任重要职务，如王增业曾任中油财务党委副书记、总经理[97] - 公司高管在多个领域具有丰富经验，如郝广民在中国石油集团财务资产部担任多个职务[99] - 公司高管在多个公司担任监事和董事职务，如王立平在专属保险担任董事[99] - 公司高管在多个公司担任总经理和董事长职务，如谢海兵在昆仑资本担任董事长[100] - 公司高管在多个公司担任财务总监和副总经理职务，如刘强在中国石油集团财务部担任副总经理[99] - 公司高管在多个公司担任风险合规部和证券事务部负责人，如朱德操担任公司风险合规部总经理[98] - 公司高管在多个公司担任发展研究部和办公室负责人，如程凯担任公司发展研究部总经理[98] 薪酬与津贴 - 独立董事津贴标准为每人20万元/年（含税）[103] - 2022年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为980.46万元[104] - 独立董事韩方明、罗会远、贺颖奇分别在多家公司担任独立董事职务，并领取报酬[102] - 公司高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现两部分组成，年度兑现依据业绩考核指标完成情况[103] 员工信息 - 报告期末母公司在职员工数量为52人[117] - 报告期末主要子公司在职员工数量为4214人[117] - 报告期末在职员工总数为4266人[117] - 当期领取薪酬员工总人数为4266人[117] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为83人[117] - 销售人员数量为1109人[117] - 技术人员数量为1383人[117] - 运行人员数量为259人[117] - 财务人员数量为202人[117] - 行政人员数量为266人[117] - 其他管理人员数量为1047人[117] - 博士学历员工数量为49人[117] - 硕士学历员工数量为933人[117] - 大学本科学历员工数量为2986人[117] - 大学专科及以下学历员工数量为298人[117] - 公司2022年组织员工培训69,000余人次[119] 内部控制与审计 - 内部控制评价报告披露日期为2023年4月1日[124] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[124] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入

公司产品与市场情况 - 公司主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组，应用于石油石化、近海内河航运、渔业捕捞、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [1] - 公司正在关注LNG燃料发动机的应用市场，并加强相关技术和生产准备，预计将适时推出相应产品 [1] - 由于装备制造行业不景气及传统石油石化领域动力设备投资规模压缩，公司营业收入较上年同期大幅下降 [1] - 石油石化领域收入锐减，气体发电领域降幅较大，船用机收入同比相对稳定 [1] - 截至三季度末，公司亏损5000万元 [1] 控股股东与关联企业经营情况 - 公司控股股东为中国石油集团济柴动力总厂，主要业务为压缩机及相关油服业务，本年收入大幅下降，目前处于亏损状态 [2] - 实际控制人直接控制的装备制造企业包括宝鸡石油机械、宝鸡石油钢管和渤海装备公司，这三家公司同样收入大幅下降，利润下滑幅度较大且处于亏损状态 [2] 公司治理与发展规划 - 公司目前没有推出股权激励的计划，将严格按照控股股东和实际控制人的部署以及证监会、交易所的相关规定开展工作 [2]

公司产品及应用领域 - 公司主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组 [1] - 产品主要应用于石油石化领域、近海、内河航运及渔业捕捞领域、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [1] 市场影响及应对措施 - 2014年收入大幅下降，主要受传统石油石化领域动力设备投资规模压缩等因素影响 [1] - 2015年收入较2014年有所增加，但仍处于较低水平 [1] - 公司通过深挖国内细分市场、增加国外市场维护力度保障产品销售 [1] - 公司正在通过研发、生产等多方面措施降低成本，提升产品性能 [1] 投资者关系活动 - 活动时间：2015年7月10日 [1] - 活动地点：公司办公楼321会议室 [1] - 接待人员：董事会秘书、总会计师刘明怀先生 [1] - 参与单位：方正证券马宝玲、工行瑞信张剑锋 [1]

市场情况 - 公司设立西江分公司开拓船用机改气体机项目，原预期市场前景好，但因油价下滑严重，市场惨淡 [1] 货款回笼问题 - 煤层气客户货款难以回笼，原因是客户现金流状况不佳，煤矿效益不好，发电企业现金流周转不乐观 [2] 资产处理情况 - 船用机市场竞争激烈，近几年毛利亏损，但可摊薄公司固定成本，对总体盈利有利，暂无剥离直列机资产计划 [2] 参股公司运营情况 - 公司前期转让两家参股公司股权，目前不清楚具体经营数据，受行业大环境影响，经营状况处于亏损状态 [2]

公司概况 - 公司历史沿革：济南柴油机股份有限公司成立于1996年，主要产品为190mm缸径中高速柴油机、气体机及发电机组 [2] - 产品应用领域：石油石化领域、近海、内河航运及渔业捕捞领域、煤层气、高炉尾气、沼气等气体发电领域 [2] 经营状况 - 2014年收入较2013年大幅下降，2015年收入有所增加但仍处于较低水平 [2] - 控股股东中国石油集团济柴动力总厂主要业务为压缩机及相关油服业务，目前处于亏损状态 [2] - 控股股东下属成都压缩机分厂年收入约3-4亿元，处于产能扩大后的消化阶段，经营状况为亏损或保本 [2] - 实际控制人下属装备制造企业包括宝鸡石油机械、宝鸡石油钢管和渤海装备公司，目前均处于亏损状态 [3] 市场策略 - 通过深挖国内细分市场和增加国外市场维护力度保障产品销售 [2] - 正在通过研发、生产等多方面措施降低成本，提升产品性能 [2] - 设立坦桑尼亚分公司以开拓非洲市场，负责产品销售、租赁及售后服务，目前正在办理相关审批手续 [3] 政策影响 - 目前尚未接到上级单位关于国企改革的相关安排，公司尚未进行相关探讨 [3]

公司业务布局 - 公司形成了全面的金融业务布局，控股公司持有的金融牌照包括银行（昆仑银行）、信托（昆仑信托、山东信托）、保险（专属保险公司、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪）、财务公司（中油财务）、金融租赁（昆仑金融租赁）、证券券商（中银国际）、信用增进（中债信增） [2][3] - 中油资本是中石油集团通过整合旗下金融公司搭建的统一金融业务运营与管理平台，业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券和信用增进等多项金融业务 [3] 资产证券化与资金需求 - 中石油集团通过中油资本实现了金融业务的整合整体上市和资产证券化 [3] - 公司通过重大资产重组募集配套资金，用于向昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资，支持下属金融企业的业务发展 [5] - 后续中油资本将统筹母公司和各子公司的资金需求，必要时将利用上市公司平台进行对外融资 [5] 昆仑银行经营状况 - 昆仑银行近期经营状况良好，围绕能源业务开展产融结合业务，推出“中石油集团客户现金管理”、“昆仑快车”石油产业链贸易融资和“油企通”等特色产品 [3] - 昆仑银行围绕中石油集团的海外投资开展国际业务，在伊朗已形成品牌效应和独特的竞争优势，并继续围绕“一带一路”国家战略和中国能源企业走出去的战略，在俄罗斯和中亚国家等能源丰富国家进一步拓展市场 [3][4] 中油财务公司经营状况 - 中油财务的主要业务是为中石油集团的成员单位提供各项金融服务，收入、利润增长较为稳健 [4] - 中油财务预计将随着中石油集团业务的发展稳健发展 [4] 业务合作与分工 - 中油财务主要针对中石油集团内部市场，昆仑银行主要侧重中石油集团外部市场 [4][5] - 中油财务和昆仑银行在业务上不存在冲突，各自有明确的业务领域 [5] 公司发展战略 - 公司坚持专业化管理、市场化运作、特色化服务、协同化发展方向，立足能源，服务客户，开拓市场，提升价值 [5] - 公司将在以下方面重点开展工作：产融结合促创新、强化业务协同化、推行人事薪酬市场化、完善公司内控制度、积极探索股权多元化、组织开展同业对标 [5] 投资者关系活动 - 公司相关人员与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [6]

业绩与财务表现 - 2016年公司整体业绩略好于预期，归母净利润在50到55亿之间 [1] - 2016年石油济柴亏损约3亿，对损益表有影响，但2017年该亏损不再影响业绩 [3] - 公司通过重组整合金融业务，未来将依托平台实现稳健发展 [3] 业务板块与重组 - 昆仑银行主要业务对象为对公客户，个人业务偏区域性，计划将注册地迁至新疆以加强区域业务发展 [4] - 财务公司与昆仑银行业务不冲突，财务公司为企业内部银行，昆仑银行面向市场 [4] - 重组后金融牌照聚合，未来将推进产融结合、融融结合业务，提升协同效应 [5] - 中意人寿和中意财险股权结构分别为50%和51%，决策效率不受影响 [6] 人力资源与薪酬 - 公司薪酬水平处于行业中游偏下，尚未完全市场化，未来计划探索员工薪酬和激励机制 [5] - 公司为国有控股，薪酬市场化推进需兼顾国资委和集团政策要求 [5] - 公司计划通过体制机制优化吸引高层次市场化人才，暂不考虑大规模扩张 [6] 融资与资本运作 - 公司通过定增补足子公司资本金，未来可能通过股权融资进行收购 [3] - 融资租赁业务拓展至飞机租赁，已与国际大型航空公司洽谈合作 [7] - 昆仑信托资产投向包括房地产、基础产业、上市公司股权及新能源等领域 [7] 市场环境与影响 - 2013年反腐风暴对中石油产生较大负面影响，但2016年重组后品牌效应逐步恢复 [8] - 公司未来将通过稳健经营逐步向市场化迈进，打开发展新局面 [8] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [8] - 调研人员已签署调研《承诺书》，未出现未公开重大信息泄露 [8]

公司业绩与财务 - 2016年公司业绩有所下滑，原济柴业务亏损3亿元 [3] - 2017年第一季度业绩符合预期 [3] - 中石油集团资产证券化率较高，未来资本运作事项需进一步研究 [3] - 公司未来可能通过股权多样化、引入战投、减持等方式优化成员单位股权结构 [5] 业务与协同 - 公司与集团的协同体现在资金结算、存贷款、保险、财务顾问服务等方面 [3] - 昆仑银行业绩相对稳定，分支机构分布在新疆、北京、西安等地 [3][4] - 昆仑银行增资未明确具体使用途径 [4] - 中油财务持股比例为28%，满足银监会监管要求 [4] - 昆仑银行和信托业务以风险小的业务为主，风格谨慎 [4] - 公司信托目前在开发新能源、材料、运输等领域 [4] 监管与政策 - 银监会对设立分支机构限制较严，昆仑银行希望借助集团公司和政府关系实现突破 [4] - 监管政策对信托产品整体收益率（6%-7%）有一定影响，但昆仑银行和信托已做好准备 [4] - 房地产信托不是主要投向 [4] 公司发展与战略 - 公司上市是手段，目标是推进市场化体制建设、完善公司治理和监管 [5] - 公司未来可能通过股权、债券、股债结合产品、衍生工具等多种方式进行融资 [5] - 市场化的薪酬和人才激励机制是公司未来发展的必经之路 [5] - 公司目前未考虑大规模招聘，但需要补充高端金融人才 [5][6] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [6]

公司基本情况 - 中油资本是中石油集团控股的以金融业务为主要经营业务的上市公司 [3] - 公司形成了比较全面的金融业务布局，控参股公司涉及财务公司、银行、信托、金融租赁、保险、证券券商、信用增进等业务 [2] 公司管控方式 - 公司通过派驻董事、监事，在董事会、监事会和股东大会行使表决权来对控参股公司施加影响 [2] 监管政策应对 - 公司关注监管政策对业务的影响，认为监管初衷是金融服务实业，与公司业务发展相契合 [3] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] 关联交易情况 - 中石油的金融业务需求总量较大，公司针对性地设计石油特色产品争取市场，关联交易额度较大 [3] - 关联交易定价参考监管指导和市场价格确定，不存在损害上市公司利益的情况 [3] 外资持股影响 - 中意人寿及中意财险两家保险公司均有外方参股，目前外方股东尚未提出扩大持股的要求 [3] - 公司持续关注金融改革和开放政策对市场的影响 [3]

公司基本情况 - 中油资本是中石油集团控股的以金融业务为主业的上市公司 [2] 监管政策应对 - 公司关注监管政策对业务的影响，认为监管初衷是金融服务实业，与公司业务发展相契合 [2] 关联交易情况 - 中油资本目前关联交易额度较大，主要由于中石油的金融业务需求总量较大 [3] - 关联交易定价参考监管指导和市场价格，不存在损害上市公司利益的情况 [3] 未来发展规划 - 公司有专门团队筹划资产和股权并购以及引进战略投资者等相关事宜 [3] - 如相关工作取得实质性进展，公司将严格按照规定履行信息披露义务 [3] 投资者关系管理 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 调研人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3]