财报披露 - 公司于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年9月12日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1ht8HGTExnW [2] - 出席人员有总经理王其成等[3] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年9月12日前发送至sz000655@163.com [5]

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为6.98亿元，同比增长4.03%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,989万元，同比下降25.00%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降424.66%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.134元，同比下降25.14%[11] - 公司2024年上半年总资产为37.80亿元，较上年度末增长0.53%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为32.77亿元，较上年度末增长0.30%[11] 行业分析 - 公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料[14] - 2024年1-6月生铁产量同比下降3.6%，粗钢产量同比下降1.1%，钢材产量同比增长2.8%[14] - 2024年1-6月铁矿石原矿产量同比增长13.2%，铁精粉产量同比增长5.4%[14] - 2024年1-6月铁矿石进口量同比增长6.2%，进口平均价格同比上升3.5%[14] - 2024年6月末进口铁矿石港口库存同比上升17.2%[15] - 2024年1-6月黑色金属矿采选业投资增速低于全国采矿业12.7个百分点[16] - 2024年1-6月黑色金属矿采选业营业收入同比增长20.8%，利润总额同比增长55.1%[16] - 国家出台政策支持国内铁矿山等战略资源开发[17] 公司业务 - 公司主营业务为铁矿石开采、铁精粉和球团矿的生产销售[17] - 公司铁精粉铁含量在65%以上，主要销售给钢厂作为原料[17] - 公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式为按照生产计划和市场情况进行生产[6] - 公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，品质优良[7] - 报告期内公司生产铁精粉54.06万吨，销售52.94万吨；实现营业总收入69,752.86万元，同比增加4.03%[8] - 公司业绩同比下降的主要原因为投资收益减少、铁精粉原材料价格上涨导致成本上升、研发费用增加[8] - 公司采取了坚持高标准、优化成本核算、加强创新等措施来提升生产经营绩效[8] - 公司拥有从矿山开采到产品销售的完整产业链，在行业内具有较强的技术和管理优势[20] - 报告期内公司研发投入增加56.11%，主要系相关研发项目进入试验发展阶段[21] - 公司铁精粉销售收入占比73.89%，同比增长13.43%[22] - 公司省外销售收入占比59.75%，同比增长10.09%[22] - 公司黑色金属行业毛利率为18.74%，铁精粉毛利率为17.23%[23] 子公司及关联交易 - 公司持有金鼎矿业 40%股权，金鼎矿业主营铁矿石开采和销售，净利润同比增加 37.15%[1] - 喀什球团为公司控股子公司，净利润同比减少 9.27%，主要因球团矿销售数量同比降低[1] - 金召矿业为公司全资子公司，净利润同比增加 127.12%，主要因产品铁矿石销售价格同比增加[1] - 公司参股山钢财务公司，山钢财务公司净利润同比减少 43.93%，受金融政策影响，市场利率下降所致[1] - 公司2024年上半年与联营企业山东金鼎矿业发生16,247.95万元的铁矿石采购交易，占同类交易金额的41.07%[6] 环境保护 - 公司环境空气、噪声排放执行相关国家标准[40] - 公司已依法申请并办理排污许可证，严格按照许可证要求开展环保工作[40] - 公司近年新改扩建项目均已完成环评审批[40,41] - 公司有组织废气主要通过袋式除尘器、电除尘器等设施进行治理，确保达标排放[43,45] - 公司生产废水循环利用，生活污水集中处理[44] - 公司固体废物如除尘灰、尾矿等得到合理处置和综合利用[44] - 喀什金岭球团公司烟气治理采用高效除尘和脱硫工艺，确保达标排放[45] - 公司严格执行国家和地方环保法规，未发生重大环保违法违规事件[40,41,43,45] - 公司持续加大环保投入，不断完善环保设施建设和运行管理[43,44,45] - 公司积极履行社会责任，注重环境保护和资源节约[40,41,43,44,45] 安全生产 - 2024年上半年，公司共计提取安全生产费用559.38万元，使用702.61万元，持续推进"机械化换人、自动化减人、智能化无人"，强化了本质化安全水平[1] - 公司组织32名主要负责人、安全管理人员参加安全生产管理知识与能力培训、考试，对370名特种作业人员进行了初审、复审、换证培训，开展"领导讲安全"活动42人次[1] - 公司组织开展"开工第一课"5次，各单位主要负责人亲自授课，讲形势、讲政策、讲案例，部署安全工作，提出安全要求[1] - 公司共组织各级各类培训18400余人次（含开工第一课）[1] 社会责任 - 公司2024年上半年收到政府补助1,407,711.91元[13] - 公司2024年上半年受托经营取得的托管费收入为707,547.18元[13] - 公司2024年上半年支付各项税费共计5,541.93万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献[2] - 公司青年志愿者服务队开展学雷锋志愿服务，走访周边养护院的老人，送温暖，献爱心，为41名职工开展帮扶救助，发放救助金8.2万元[2] 公司治理 - 公司与山东钢铁集团有限公司签署了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持上市公司的独立性[3][4][5] - 公司董事刘伟因达到退出现职年龄申请辞职，总经理戴汉强因工作变动申请辞职，王其成被聘任为新任总经理[6] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[9] - 公司2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金 11,906,804.60 元[3,7] 股权结构 - 公司股份总数为595,340,230股，无限售条件股份占100%[73] - 前10大股东中，山东金岭铁矿有限公司持股58.41%，为第一大股东[74] - 报告期内，董优群、吴郡、李黎等3名自然人股东新增持股[75] - 公司股东总数为35,660户，前10大股东中除山东金岭铁矿有限公司外，其他股东持股比例均不超过1.1%[75] - 公司股东之间不存在关联关系和一致行动[74] - 报告期内公司未发生股份变动[73,75] - 公司股份不存在质押、标记或冻结情况[75] - 公司未实施股份回购[73,75] - 报告期内公司未发生证券发行与上市[75] - 报告期内公司未发生限售股份变动[75] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[79] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为18.78亿元[83] - 公司应收款项融资期末余额为2.63亿元[83] - 公司存货期末余额为9.15亿元[83] - 公司长期股权投资期末余额为6.98亿元[84] - 公司固定资产期末余额为2.80亿元[84] - 公司无形资产期末余额为2.34亿元[84] - 公司应付职工薪酬期末余额为8.63亿元[84] - 公司合同负债期末余额为3.84亿元[84] - 公司上半年实现营业收入252,361,194.02元[85] - 公司上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1,846,714,668.89元[85] - 公司货币资金余额为1,790,383,202.04元[86] - 公司应收款项融资余额为263,395,422.68元[87] - 公司长期股权投资余额为860,317,019.43元[87] - 公司固定资产余额为123,153,077.90元[87] - 公司无形资产余额为190,058,041.39元[87] - 公司流动负债合计为183,367,005.44元[88] - 公司非流动负债合计为179,721,990.97元[88] - 公司所有者权益合计为3,229,793,012.37元[88] - 营业总收入为697,528,558.32元，同比增长4.03%[89] - 营业总成本为642,685,494.57元，同比增加7.68%[89] - 归属于母公司股东的净利润为79,889,253.41元，同比下降24.91%[89,90] - 其他综合收益的税后净额为2,622,431.04元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[90,92,93] - 基本每股收益为0.134元，同比下降25.14%[90] - 研发费用为10,889,649.11元，同比增加56.13%[89] - 投资收益为44,039,489.45元，同比增加44.91%[89,92] - 信用减值损失为-878,589.10元，同比下降130.65%[89] - 营业外支出为1,020,376.52元，同比增加180.83%[89] - 所得税费用为14,511,848.09元，同比下降28.08%[90] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为603,861,273.45元[94] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为22,174,307.69元[94] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为531,136,450.67元[94] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为175,370,772.47元[94] - 2024年半年度支付的各项税费为55,419,270.48元[94] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,336,674.51元[95] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为71,440,827.60元[95,97] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,830,736,621.76元[95] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-175,930,222.94元[96] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-14,139,496.08元[97] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为8.55亿元[98] - 公司归属于母公司所有者权益合计为327.66亿元[98] - 公司实现未分配利润为184.67亿元[98] - 公司提取专项储备5.99亿元，使用7.15亿元[98] - 公司向股东分配现金股利7.14亿元[98] 公司基本情况 - 公司注册地为山东省淄博市张店区中埠镇，总部地址为山东省淄博市张店区中埠镇[108] - 公司

会议相关 - 2024年8月22日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》审核意见[1] - 同意将议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避表决[1] 评估结论 - 评估报告全面真实反映财务公司状况，结论客观公正[1] - 财务公司业务受监管，关联存款业务风险可控，无损害公司及股东利益情形[1]

股权交易 - 2014年9月1日，中国信达将8000万元股权转让给山东金岭矿业[2] - 2021年8月25日，济钢集团将17000万元（含500万美元）占注册资本5.6667%的股权转让给山东钢铁集团[2] 股东出资 - 财务公司现有注册资金30亿元，股东3家[3] - 山东钢铁集团出资203947.54万元（含500万美元），占注册资本67.9825%[3] - 山东钢铁股份出资78052.46万元（含500万美元），占注册资本26.0175%[3] - 山东金岭矿业出资18000万元，占注册资本6%[3] 业务要求 - 结算业务对账率需达到100%[6] - 重要单证遗失应在24小时内上报公司领导[8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，财务公司总资产1472745.11万元，净资产395241.18万元，吸收成员单位存款余额1070666.59万元，营业收入17345.40万元，净利润6013.87万元[13] - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率为31.68%，高于10.5%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司流动性比例为87.55%，不低于25%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际贷款比例为64.65%，不高于存款余额与实收资本之和80%的要求[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际集团外负债总额与资本净额比例为0.61%，远低于资本净额[14] - 截至2024年6月30日，财务公司实际票据承兑余额比例为12.19%，不超过资产总额15%的要求[14] - 截至2024年6月30日，公司（含控股子公司）在财务公司贷款余额0万元，存款余额73612.95万元，存款比例为41.90%[17] - 截至2024年6月30日，公司（含控股子公司）在其他银行贷款余额0万元，存款余额102054.58万元[17] 系统情况 - 财务公司资金管理信息系统有资金结算系统等多个模块[10] - 资金管理信息系统获网络安全等级保护资金管理信息系统等级测评机构给出的安全保护等级第3级（S3A3）[11] 风险防范 - 财务公司实行内外部审计结合防范系统和操作风险[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 本次变更不追溯调整以前年度，无重大财务影响[4] - 公告于2024年8月24日发布[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日16:00召开[1] - 会议应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，3票同意[3][4]

关联资金占用 - 2024年初控股股东及其附属企业银行存款占用资金余额78293.33万元，1 - 6月占用239336.91万元，偿还245086.29万元，6月末余额73612.95万元[1] - 2024年1 - 6月所有关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）263788.77万元，利息1069.00万元，偿还260211.84万元，6月末余额153141.26万元[2] 应收账款 - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年初应收账款余额47.16万元，1 - 6月占用211.49万元，偿还248.75万元，6月末余额9.90万元[2] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司2024年初应收账款余额329.86万元，1 - 6月占用5695.80万元，偿还5400.00万元，6月末余额625.66万元[2] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2024年初应收账款余额539.02万元，1 - 6月占用6369.82万元，偿还6000.00万元，6月末余额908.84万元[2] 其他应收款 - 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年初其他应收款余额64312.14万元，1 - 6月占用27.09万元，6月末余额64339.22万元[2] - 喀什金岭球团有限公司2024年初其他应收款余额2212.75万元，1 - 6月占用534.61万元，偿还677.67万元，6月末余额2069.69万元[2] - 山东金鼎矿业有限责任公司2024年其他应收款1 - 6月占用100.00万元，6月末余额100.00万元[2]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润79,889,253.41元[1] - 2024年半年度母公司净利润67,721,910.46元[1] 利润分配 - 公司总股本595,340,230股，每10股派现0.2元（含税），共派现11,906,804.60元[1] - 2024年中期分红无需提交股东大会审议，监事会同意分配预案[3][4]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日召开[1] 财报审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[2] 利润分配 - 以595,340,230股为基数，每10股派0.2元，共派11,906,804.60元[4] 风险评估 - 审议通过山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告[5]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议（临时）7月30日通知，8月1日15:00召开[1] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[1] 人事变动 - 选举迟明杰为公司第九届董事会董事长[2] - 补选迟明杰为战略与ESG委员会委员并任主任委员[2] 制度审议 - 审议通过《合规管理办法（试行）》等三项办法[3][4][5]