文章核心观点 国元证券作为建研设计首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，出具保荐总结报告书，涵盖保荐机构及代表人承诺、双方基本情况、保荐工作概述、重大事项处理、对公司和服务机构评价、信息披露和募集资金使用审阅结论、未完结保荐事项等内容 [1] 保荐机构及保荐代表人承诺 - 保证保荐总结报告书等资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担法律责任 [1] - 自愿接受中国证监会质询、调查及监管措施 [1] 保荐机构基本情况 - 名称为国元证券股份有限公司，注册和办公地址均为安徽省合肥市梅山路18号，法定代表人是沈和付 [1] - 保荐代表人为束学岭、王兴禹，联系电话0551 - 62207108，未更换保荐人 [1] 上市公司基本情况 - 发行人是安徽省建筑设计研究总院股份有限公司，证券代码301167.SZ，注册和办公地址在合肥经济技术开发区繁华大道7699号 [1] - 法定代表人是韦法华，董事会秘书是王红兵，实际控制人是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 联系人是苏向妮，联系电话0551 - 65195839，本次证券为首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 2021年12月6日在深圳证券交易所上市 [1] 保荐工作概述 尽职推荐阶段 - 国元证券尽职调查发行人及其主要股东，编制申请文件并出具推荐文件 [1] - 配合审核，组织反馈答复，与监管机构专业沟通，提交文件备案完成保荐工作 [1] 持续督导阶段 - 督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，完善内控制度 [3] - 核查关联交易，关注募集资金使用，审阅信息披露文件，报送督导文件 [3] - 监督承诺履行，开展培训 [3] 履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 关联交易问题 - 2022年4月1日建研设计将大额存单转让给控股股东国控集团，未及时履行审议和披露义务 [3] - 公司补充确认关联交易，加强法规学习，强化合规意识，加强内控和信披管理 [3] - 保荐机构提醒公司加强关联交易规定学习，防范类似情况 [3] 募集资金投资项目延期 - 2024年公司两次审议通过部分募集资金投资项目延期议案，保荐机构出具核查意见 [4][5] 募集资金划转失误 - 2024年1月因财务人员操作失误，募集资金转入自有资金账户，已转回 [4] - 公司采取措施加强募集资金管理，问责相关人员，培训财务人员 [5] 变更募集资金投资项目实施地点 - 公司审议通过将“创新研发中心建设项目”实施地点变更，保荐机构出具核查意见 [5] 业绩下滑 - 公司净利润大幅下滑，原因包括行业需求萎缩、客户流动性不足、收款难度加大 [6] 对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 尽职推荐阶段 - 发行人及时提供文件资料和信息，保证真实性、准确性和完整性，配合尽职调查 [6] 持续督导阶段 - 发行人规范运作，履行信息披露义务，及时与保荐机构沟通，提供文件资料 [7] 对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价 - 证券服务机构按要求出具报告，提供意见建议，配合保荐机构工作 [7] 对上市公司信息披露审阅的结论性意见 - 保荐机构认为发行人持续督导期内信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载等问题 [9] 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见 - 除操作失误整改事项外，发行人募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形 [9] 尚未完结的保荐事项 - 截至2024年12月31日，公司募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导剩余资金管理及使用 [9]

2025年1-3月A股IPO市场概况 - 2025年1-3月A股合计新上市公司27家，其中沪市主板4家、科创板5家、深市主板3家、创业板12家、北交所3家 [2] - 新上市公司数量同比下降10%（去年同期30家），募资净额144.23亿元，同比下降32.50%（去年同期213.67亿元） [2] 保荐机构业绩排名 - 17家保荐机构参与27家IPO项目，国泰海通（国泰君安与海通证券合并计算）以4单排名第一，其中海通证券3单、国泰君安1单 [3] - 华泰联合与中信证券并列第二（各3单），东兴证券、申万宏源、中信建投各2单 [3][4] - 华安证券、广发证券等10家机构各完成1单 [4] 律师事务所业绩排名 - 16家律所参与IPO法律服务，上海锦天城以4单居首 [5] - 北京海润天睿与北京中伦并列第二（各3单），安徽天重、浙江天册各2单 [5][6] - 北京国枫、广东信达等9家律所各完成1单 [6] 会计师事务所业绩排名 - 13家会计师事务所参与审计，容诚以6单排名第一，中汇以4单位列第二 [7] - 立信与中审众环并列第三（各3单），安永华明、天健各2单 [7][8] - 毕马威华振、信永中和等7家机构各完成1单 [8]

债券基本信息 - 发行总额15亿元[1] - 票面年利率2.10%[1] - 期限3年[1] 时间信息 - 发行日2025年3月21 - 24日[1] - 起息日2025年3月24日[1] - 上市日2025年3月28日[1] - 到期日2028年3月24日[1] 其他信息 - 面值100元[1] - 开盘参考价100元[1] - 主体和债项信用评级均为AAA[1]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额65,593.94万元 实际到账时间2020年7月2日 [1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额175,184.61万元 实际到账时间2024年12月13日 [1] - 截至2024年末首次公开发行募集资金余额20,030.22万元 其中现金管理未到期14,000万元 专户余额6,029.57万元 [1] - 向特定对象发行募集资金截至2024年末尚未使用 专户余额175,516万元 含未支付发行费用187.17万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设多个专项账户 分别与徽商银行、民生银行、合肥科技农商行等机构签署监管协议 [1] - 截至2024年末正常存续的募集资金专户包括民生银行合肥自贸试验区支行（余额4,622.91万元）、平安银行合肥分行（余额1,079.63万元）、兴业银行济南高新支行（余额327.03万元） [1] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目专户已销户 [2] - 向特定对象发行募集资金专户设于农业银行合肥长江路支行 余额175,516万元 [2] 募集资金使用情况 - 2024年度使用首次公开发行募集资金总额32,933.60万元 累计使用51,143.40万元 [9] - 量子通信网络设备项目累计投入7,284.46万元 较调整后投资额15,306.57万元差额8,022.11万元 [9] - 研发中心建设项目累计投入2,971.94万元 已全部使用完毕 [9] - 使用超募资金永久补充流动资金10,569.21万元 占超募资金总额35,230.71万元的30% [6][9] - 截至2024年末累计永久补充流动资金总额32,775.29万元 [6] 闲置募集资金管理 - 2024年董事会授权使用不超过43,500万元闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 截至2024年末使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额14,000万元 [10] - 现金管理产品包括国盛收益系列、华泰证券寰益系列、平安银行结构性存款等 预期年化收益率介于0.1%-4.0% [2][3] 募投项目变更与结项 - 量子通信网络设备项目调减投资额10,367.60万元 研发中心建设项目调减1,717.12万元 [6][11][12] - 特种行业量子通信设备项目调减投资额1,300万元 调整后投资额2,749.06万元 [3][6] - 量子通信网络设备项目和研发中心建设项目已结项 节余资金转入超募账户 [3][4][5] - 项目变更主因系2021年被列入美国实体清单导致进口设备采购受限 以及房产交付延期 [7] 项目效益实现情况 - 量子通信网络设备项目2024年实现效益-1,141.87万元 未达预期主因市场需求波动及库存消化优先 [9][13] - 特种行业量子通信设备项目2024年4-12月实现效益147.10万元 低于预期因未生产相关产品 [9][13] - 研发中心建设及量子计算研发项目未设置承诺效益 无法单独核算 [13]

公司基本情况 - 安徽安凯汽车股份有限公司证券代码为000868 注册资本为73,332.9168万元人民币 [3] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市葛淝路1号 法定代表人为黄李平 [3] - 实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 联系人为余刚 [3] 证券发行信息 - 2022年度向特定对象发行A股股票 持续督导期自发行股票上市之日起至2024年12月31日 [1] - 本次证券发行类型为人民币普通股（A股） 发行时间为2023年5月16日 [3] - 证券上市地点为深圳证券交易所 [3] 持续督导工作 - 保荐机构国元证券股份有限公司注册地址为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 [3] - 保荐代表人为葛剑锋和王奇 联系号码为0551-62207116 [3] - 持续督导期间公司规范运作 严格执行关联交易管理制度和募集资金管理制度 [4] 信息披露与合规情况 - 公司信息披露真实准确完整及时 无虚假记载或重大遗漏 [5] - 募集资金使用符合证监会和交易所规定 无违规使用情形 [5] - 证券服务机构勤勉尽职 积极配合保荐机构核查工作 [5] 保荐结论 - 持续督导期已届满 保荐机构出具总结报告书 [1] - 公司积极配合保荐工作 提供必要条件和便利 [4] - 持续督导期间未发生重大事项需处理 [4]

债券发行基本信息 - 本期债券简称为25国元01 债券代码为524190 SZ [1] - 发行人为国元证券股份有限公司 [1] - 主承销商为西部证券股份有限公司 [2] 债券发行规模与注册情况 - 公司债券注册总额度不超过75亿元 已获证监会证监许可〔2025〕316号文批准 [1] - 本期债券发行规模为不超过15亿元 [1] 债券发行条款 - 发行价格为每张100元 [1] - 发行方式采取线上簿记建档系统面向专业机构投资者询价配售 [1] - 发行时间为2025年3月21日至2025年3月24日 [1] 投资者资质与合规要求 - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关规则要求 [2] - 投资者适当性管理符合2023年修订的深交所债券市场相关规定 [2]

债券发行 - 公司获注册发行不超75亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超15亿元，价格每张100元[2] - 发行时间为2025年3月21日至24日[2] 发行结果 - 实际发行规模15亿元，票面利率2.10%[2] - 全场认购倍数4.24倍[2] 认购情况 - 董监高、超5%股东未参与认购[2] - 无承销机构及其关联方认购情形[2]

债券发行 - 公司获证监会注册公开发行不超75亿元公司债券[2] - 本期债券发行规模不超15亿元[2] - 2025年3月20日票面利率询价区间1.50%-2.50%[2] - 本期债券最终票面利率2.10%[2] - 2025年3月21日至24日面向专业机构网下发行[3]

债券发行 - 本期债券发行总额为25亿元[2] - 票面利率3.20%，存续期内固定不变[3] 利息派发 - 每10张面值1000元，含税派息32元[3] - 扣税后个人等每10张实派利息25.60元[3] 时间节点 - 债权登记日为2025年3月21日[2][4] - 债券付息日为2025年3月24日[2][3][4] 税收政策 - 个人等利息所得税税率20%[7] - 特定时段非居民企业暂免征收[7] 债券期限 - 期限3年，利息年付，最后一期随本付[2][3]

融资信息 - 国元证券2025年获许可公开发行不超75亿元公司债券[1] 发行安排 - 原定于2025年3月20日14:00 - 18:00利率询价[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间延至19:00[1]