关于广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-311 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 ...

全体监事共同提议召开本次会议，并推举监事周锡太先生召集并主持本次会 议。公司部分高级管理人员列席本次会议。 证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-027 广发证券股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4002 会议室以现场会 议的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 1 广发证券股份有限公司监事会 会议审议通过了以下议案： 一、审议关于选举公司第十一届监事会监事长的议案 同意选举周锡太先生为公司第十一届监事会监事长。 以上议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 周锡太先生的简历请见 2024 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [5] 报告的核心观点 收费类业务 - 经纪业务手续费净收入同比下降6%,占证券主营业务收入比重上升 [2] - 资管业务手续费净收入同比下降23%,主要受公募基金费率改革影响 [2] - 公募基金AUM规模保持增长,合计贡献利润占比26.2% [2] - 投行业务手续费净收入同比增长47%,再融资和债券承销业务规模增长 [4] 资金业务 - 投资业务收入同比下降22%,但占证券主营业务收入比重上升 [4] - 金融资产规模增长25%,其中交易性金融资产增长45% [4] - 信用业务净利息收入同比下降53% [4] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长 [5] - 给予公司2023年1.2倍PB,目标价21.88元 [5] 风险提示 - 未提及 [6]

| 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | 年面向专业投资者公开发行短期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第二期）（品种二） | | | | | | | | 债券简称 | 广发 D3 | 24 | | | | | | | 债券代码 | | 148727 | | | | | | | 信用评级 | AAA/债项评级 A-1 | 主体评级 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | | 发行总额（亿元） | | 28 | | | | | | | 募集资金用途 | 亿元用于偿还"24 广发 D1"，1 | 27 | | | | 亿元用于偿还"21 | 广发 05" | | 债券期限 | 天 | 147 | | | | | | | 票面年利率（％） | | 1.91 | | | | | | | 利率形式 | | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 到期一次还本付息 | | | | | | | | 发行日 | 4 日-2024 年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣發証券股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01776 | 說明 | 廣發証券H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | | 1 RMB | | 1,701,796,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,701,796,200 | RMB | | | 1 RMB | | 1,701,796,200 | | 2. 股份 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-022 广发证券股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024年4月 19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2023年度股东大会有关事项通知如下： 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 年度股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另 行发出的2023年度股东大会通知。 涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-021 为满足业务发展需要，广发全球资本拟将结构化票据发行总规模提升至不超 过 40 亿美元（或等值的其他货币），广发控股（香港）拟为其全资子公司广发全 球资本发行的结构化票据提供履约担保，担保金额为不超过 40 亿美元（或等值 的其他货币）。 本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公 司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的有关规定，无需提交公司董事 会及股东大会审议。日前广发控股（香港）已召开股东会、董事会审议了相关议 案，同意本次担保事项。 二、被担保人基本情况 1 广发证券股份有限公司 关于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司 广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2021 年 2 月 6 日，广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）披露《关 于广发控股（香港）有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行 ...

业绩总结 - 广发证券2024年一季度营业收入为49.5亿，归母利润15.4亿，ROE为1.16%[1] - 预测2026年公司营业收入将达到298.84亿元人民币，较2022年增长19.1%[8] - 预计2026年公司净利润将达到95.32亿元人民币，较2022年增长7.1%[8] - 公司资产总额预计在2026年达到780.99亿元人民币，较2022年增长26.5%[8] 资管业务 - 资管业务是广发证券第一大收入来源，占比34%，投资收益环比增长5成[2] - 券商资管净利润亏损1.96亿，广发资管业绩承压，易方达和广发基金净利润分别下降11.9%和8.6%[4] 经纪业务 - 经纪业务下滑6%，主要因公募分仓佣金及代销收入下滑较大[3]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业总收入同比下滑26.62%，归母净利润同比下滑26.95%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润为70/90/107亿元，维持“买入”评级[2] - 公司自营业务收入下滑，主要系权益市场波动和利息支出增加导致[1] - 公司泛财富管理业务收入下滑，投行业务增长亮眼[1] 公司展望 - 公司董事会将迎换届，优势业务或将增强[1] - 公司投资评级标准中，买入预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[6] 投资评级 - 公司免责声明中指出报告中的信息不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎[5] - 公司投资评级基于分析师对行业或公司回报潜力的预期，具体评级标准为买入、增持、中性、减持、卖出[6] 投资建议 - 公司免责声明中提到未经授权不得翻版、复制和发布报告，违者将承担法律责任[5] - 公司免责声明中指出报告的版权归公司所有，未经书面许可不得擅自转载和发布[5] - 投资者应充分考虑自身特定状况，如投资目的、财务状况和特定需求[8] - 本报告采用相对评级体系，表示投资的相对比重建议[8] - 不应将本报告视为做出投资决策的唯一因素[8]

业绩总结 - 公司2024年一季度营业总收入同比下滑26.62%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比下滑26.95%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为70/90/107亿元[2] 业务表现 - 公司自营业务收入下滑，主要系权益市场波动导致[3] - 公司投行业务增长表现亮眼[3] - 公司资管及基金管理业务收入下滑，主要受权益基金管理费下调及规模收缩影响[3] 公司发展 - 公司董事会将迎换届，优势业务或将增强[3] - 公司投资评级为“买入”，预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[6] - 行业投资评级为“增持”，预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上[7]