投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员众多，包括银河证券、中国人寿等多家机构人员 [2] - 活动时间为2016年11月1日，地点在公司会议室、车间 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 讨论内容 财务数据 - 讨论了第三季度报告所载财务数据 [3] 业务板块划分 - 按照战略目标构建了全温差产业布局，节能环保贯穿产业链 [3] 技术优势 - 螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3] - 首推绿色环保CO₂制冷技术，获中国制冷学会特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 氦气螺杆压缩机研发成功，标志研发及制造能力上新台阶 [3] - 制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - 60年浸润冷链系统，个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [3] - 顿汉布什强化立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频离心压缩机 [3] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [4] - 华源泰盟新产品入选国家发改委目录，在“巴黎气候大会”上重点展示 [4] 业务板块景气度 - 冷链业务复苏、特种空调和制热减排业务方兴未艾 [4] 其他 - 集体参观了机组总装车间 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动编号为【2016】第019号，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括民生加银基金田文涛等 [2] - 活动时间为2016年11月11日，地点在公司会议室 [2][4] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 分组2：活动讨论内容 财务方面 - 讨论了第三季度报告所载财务数据 [2] 业务板块划分 - 公司按气温控制领域国际一流系统解决方案服务商战略目标，构建全温差产业布局，节能环保贯穿产业链 [2] 技术优势 - 螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3] - 首推绿色环保CO2制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 氦气螺杆压缩机研发成功，应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” [3] - 制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - 60年浸润冷链系统，个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [3] - 顿汉布什强化立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频离心压缩机 [3] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [3] - 华源泰盟新产品“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015年入选国家发改委目录，在“巴黎气候大会”展示 [3] 业务板块景气度 - 冷链业务复苏、特种空调和制热减排业务方兴未艾 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为【2016】第 020 号，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有光大证券肖沛、上海承周资产张冲、鲁信创业张一帆 [2] - 时间为 2016 年 11 月 23 日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 讨论内容分组 财务数据 - 讨论了第三季度报告所载财务数据 [2] 业务板块划分 - 公司按照气温控制领域国际一流的系统解决方案服务商战略目标，构建了 -260℃到 200℃温控系统产业布局，涵盖低温、中温、高温，节能环保贯穿产业链 [2] 技术优势 - 螺杆制冷压缩机拥有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3] - 首推绿色环保 CO₂制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”的氦气螺杆压缩机研发成功 [3] - 所属制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - 60 年浸润冷链系统，针对农副产品个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [3] - 顿汉布什强化全球独有的立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频离心压缩机 [3] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖，“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015 年入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，在“巴黎气候大会”代表中国自主研发技术重点展示 [3] 业务板块景气度 - 冷链业务复苏，CO₂制冷技术市场接受度明显提高，特种空调和制热减排业务方兴未艾 [3]

公司业务板块划分 - 按照气温控制领域国际一流的系统解决方案服务商战略目标，构建 -260℃ 到 200℃ 温控系统产业布局，涵盖低温、中温、高温，节能环保贯穿产业链 [2] 公司技术优势 - 螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [2][3] - 首推绿色环保 CO₂ 制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 氦气螺杆压缩机研发成功，应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” [3] - 制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - 60 年浸润冷链系统，针对农副产品有个性化冷链系统解决方案，构成行业门槛 [3] - 顿汉布什强化全球独有的立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频离心压缩机 [3] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [3] - 华源泰盟新产品“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015 年入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，在“巴黎气候大会”代表中国自主研发技术重点展示 [3] 公司各业务板块景气度 - 冷链业务复苏，CO₂ 制冷技术市场接受度明显提高，特种空调和制热减排业务方兴未艾 [3]

公司业务布局 - 构建 -260℃到 200℃温控系统产业布局，涵盖低温、中温、高温领域，节能环保贯穿产业链 [2] 公司技术优势 - 螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [2][3] - 首推绿色环保 CO₂制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 氦气螺杆压缩机研发成功，应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” [3] - 制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - 60 年浸润冷链系统，有农副产品个性化冷链系统解决方案 [3] - 顿汉布什强化立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频离心压缩机 [3] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [3] - 华源泰盟“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015 年入选国家发改委目录，在“巴黎气候大会”展示 [3] 业务板块景气度 - 冷链业务复苏，CO₂制冷技术市场接受度提高，特种空调和制热减排业务方兴未艾 [3] 股权出售情况 - 出售烟台荏原 40%股权，在山东产权交易中心挂牌交易成功，成交价 3.2 亿元，签署交易合同并取得产权交易凭证 [3][4]

公司经营业绩 - 2016年公司实现营业收入30.2亿元，同比增长5.4% [2] - 2016年归母净利润3亿元，同比下降2% [2] - 2016年扣非归母净利润2.1亿元，同比增长134% [2] - 2016年每股收益0.69元 [2] 业务板块前景 - 工商制冷领域市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造是增长发力点 [2] - 中央空调领域进入平稳发展期，新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策带来新机遇 [2] - 环保制热领域，北方雾霾频发，节能减排受关注，余热利用的城市集中供热市场及热泵市场有较大发展空间 [2] 业务板块营收占比 - 2016年度各业务板块营收占比为40%、45%、15% [3] 其他信息 - 华源泰盟制造基地在河北省保定市满城区 [3] - 报表中5亿长期借款是冰轮香港公司的，并购顿汉布什时申请美元并购贷款，2016年初置换为人民币贷款 [3] - 顿汉布什有地源热泵产品，可用于浅层地热，鸟巢地源热泵由其提供 [3]

业务市场前景 - 工商制冷领域市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造是增长发力点 [2] - 中央空调领域进入平稳发展期，新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策扶持带来新机遇 [2] - 环保制热领域，北方雾霾频发，节能减排受政府关注，余热利用的城市集中供热市场和热泵市场有较大发展空间 [3] 业务营收占比 - 2016 年度各业务板块在营收中占比分别为 40%、45%、15% [3] 产品情况 - 顿汉布什有可用于浅层地热的地源热泵，鸟巢的地源热泵由其提供 [3] 技术优势 - 公司螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3] - 公司首推绿色环保 CO2 制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 公司研发成功应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”的氦气螺杆压缩机 [3] - 公司所属制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - “宽温区高效制冷供热耦合集成系统的研发与应用项目”通过技术鉴定 [3] - 公司 60 年浸润冷链系统，针对农副产品的个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [3] - 顿汉布什强化全球独有的立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频和双级离心压缩机 [4] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [4] - 华源泰盟新产品“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015 年入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，在“巴黎气候大会”上代表中国自主研发技术重点展示，两次获“首都蓝天行动科技示范工程”荣誉称号 [4]

业务市场前景 - 工商制冷领域市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造是增长发力点 [2] - 中央空调领域进入平稳发展期，新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策扶持带来新机遇 [2] - 环保制热领域，北方雾霾频发，节能减排受政府关注，余热利用的城市集中供热市场和热泵市场有较大发展空间 [2][3] 业务营收占比 - 2016 年度各业务板块在营收中的占比分别为 40%、45%、15% [3] 热能利用产品 - 公司搭建热能事业平台，集合大温差热泵、吸收式热泵、高温热泵、地源热泵、空气源热泵等，为客户制订热能利用方案 [3] 顿汉布什地源热泵 - 获得中国地源热泵行业十强企业等多项殊荣 [3] - 服务过国家体育馆（鸟巢）等多个地标性项目 [3] 公司技术优势 - 螺杆制冷压缩机拥有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3][4] - 首推绿色环保 CO2 制冷技术，获中国制冷学会特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [4] - 氦气螺杆压缩机研发成功，应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统” [4] - 制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [4] - “宽温区高效制冷供热耦合集成系统的研发与应用项目”通过技术鉴定 [4] - 60 年浸润冷链系统，个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [4] - 顿汉布什强化立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频和双级离心压缩机 [4] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [4] - 华源泰盟新产品入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，在“巴黎气候大会”展示，两次获“首都蓝天行动科技示范工程”荣誉称号 [4] 政策影响 - 今年 4 月国务院办公厅发布冷链物流政策，对冷链行业发展有积极推动作用 [4][5] 产品销售模式 - 公司产品大部分个性化定制，参与客户招投标，以直销为主 [5] 顿汉布什制造基地分布 - 分布在中国、马来西亚、美国、英国和南非 [5]

公司经营业绩 - 2016年公司实现营业收入30.2亿元，同比增长5.4% [2] - 2016年归母净利润3亿元，同比下降2% [2] - 2016年扣非归母净利润2.1亿元，同比增长134% [2] - 2016年每股收益0.69元 [2] 业务板块前景 - 工商制冷领域市场复苏，基于安全、环保、节能的改善需求和升级改造是增长发力点 [3] - 中央空调领域进入平稳发展期，新型城镇化建设、轨道交通、节能环保、数据中国等政策带来新机遇 [3] - 环保制热领域，北方雾霾频发，节能减排受关注，余热利用的城市集中供热市场和热泵市场有较大发展空间 [3] 业务板块营收占比 - 2016年度各业务板块营收占比为40%、45%、15% [3] 公司产品情况 - 顿汉布什有可用于浅层地热的地源热泵，鸟巢地源热泵由其提供 [3] 公司技术优势 - 螺杆制冷压缩机拥有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [3] - 首推绿色环保CO2制冷技术，获中国制冷学会唯一特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [3] - 应用于“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”的氦气螺杆压缩机研发成功 [3] - 所属制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [3] - “宽温区高效制冷供热耦合集成系统的研发与应用项目”通过技术鉴定 [4] - 60年浸润冷链系统，针对农副产品个性化冷链系统解决方案构成行业门槛 [4] - 顿汉布什强化全球独有的立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型磁悬浮、变频和双级离心压缩机 [4] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [4] - 华源泰盟新产品“基于喷淋换热的烟气余热回收与减排一体化技术及应用”2015年入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》，在“巴黎气候大会”上代表中国自主研发技术重点展示 [4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括鹏华基金、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为2017年5月10日，地点在上海浦东四季酒店 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 业务板块情况 市场前景 - 工商制冷领域市场复苏，安全、环保、节能改善需求和升级改造是增长发力点 [3] - 中央空调领域进入平稳发展期，新型城镇化等政策带来新机遇 [3] - 环保制热领域，北方雾霾使节能减排受关注，余热利用和热泵市场有发展空间 [3] 营收占比 - 2016年度各业务板块营收占比分别为40%、45%、15% [3] 业务关联 - “压缩”和“换热”技术原理贯穿各业务板块 [3] 公司产品与技术 热能利用产品 - 搭建热能事业平台，整合多种热泵产品，为客户制订热能利用方案 [3] 技术优势 - 螺杆制冷压缩机有自主知识产权，获国家科技进步奖二等奖 [4] - 首推绿色环保CO₂制冷技术，获中国制冷学会特等奖，两次获联合国环境规划署赠款 [4] - 氦气螺杆压缩机研发成功，制冷工程设计院获国家双“甲级”资质 [4] - “宽温区高效制冷供热耦合集成系统的研发与应用项目”通过技术鉴定 [4] - 60年浸润冷链系统，个性化冷链解决方案构成行业门槛 [4] - 顿汉布什强化立式全封闭螺杆压缩机组，升级新型压缩机 [4] - 华源泰盟“基于吸收式换热的集中供热技术”获国家技术发明奖二等奖 [4] - 华源泰盟新产品入选国家发改委目录，在“巴黎气候大会”展示，获“首都蓝天行动科技示范工程”荣誉称号 [4] 政策影响 - 4月国务院办公厅发布冷链政策，对冷链行业发展有积极推动作用 [4][5]