业绩下滑原因 - 销量影响 公司一季度生产钾肥43万吨，销售钾肥29.85万吨，库存余有21.02万吨钾肥，由于一季度整体钾肥价格偏低，公司阶段性调整了销售策略，导致产销比相对偏低[1][2] - 计提关税影响 老挝政府自2023年10月1日起对于氯化钾出口按7%税率征收出口关税，公司累计计提出口关税9,172.51万元和股东分红税1,100万元[2] 成本情况 - 2023年钾肥板块单吨营业成本为996元/吨，2024年一季度单吨营业成本995元/吨，维持相对平稳水平[2] - 2024年一季度整体单吨完全成本提升较为明显，但后期随着库存钾肥的逐渐消化、产销量的释放以及技术创新和工艺优化的应用，有望促进公司整体成本实现阶段性下降[2] 内部管理 - 董事会工作 在董事长不能正常履职期间，由董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务[3][4] - 经营管理 由代行董事长刘冰燕女士暂时主持日常经营管理工作，公司老挝钾肥基地工作由郑友业先生及刘永刚先生负责[4] 生产计划 - 2号主斜井修复 公司预提设备修复费用及清理井巷费用约4,472.01万元，预计2024年内完成修复[4] - 2024年产能规划 公司目前已拥有300万吨的井上选厂规模，第二个百万吨及第三个百万吨选厂装置已经得到试生产验证，预计2主斜井修复完成后，3主斜井将于2024年第四季度贯通上矿[4][5] - 2024年产量目标 公司初步调整至180-200万吨，以稳定公司现阶段发展成果[5] 非钾业务 - 溴素产业链 目前公司拥有溴素产能1万吨，力争今年年中实现2.5万吨产能投产，上下游项目也在推进中[6] - 电力项目 2023年12月公司电站项目获老挝政府批准授权，将采取联合多方投资的方式推进自备能源项目[6]

公司基本信息 - 公司董事长郭柏春和总经理马英军目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票简称为亚钾国际，股票代码为000893，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为广州市南沙区万顷沙镇红安路3号，办公地址为广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼[10] - 公司主营业务为钾盐矿开采、加工，钾肥生产及销售[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,466,116,843.79元，同比增长12.45%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,028,819,824.11元，同比下降39.12%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,809,956,943.78元，同比增长2.78%[18] - 公司2023年基本每股收益为2.4582元，同比下降45.14%[18] - 公司2023年总资产为12,846,673,797.29元，较上年末增长22.20%[18] 公司业务发展 - 公司2023年第一季度营业收入为854,482,275.61元，第二季度为1,167,425,078.43元，第三季度为869,191,005.72元，第四季度为1,006,498,972.42元[22] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为335,762,713.10元，第二季度为380,683,941.98元，第三季度为277,987,514.18元，第四季度为240,718,994.47元[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为457,421,832.31元，第二季度为502,951,400.50元，第三季度为569,380,283.93元，第四季度为330,524,029.94元[22] 钾肥市场情况 - 全球2023年钾肥需求量预计为6820万吨，2024年将提升至7310万吨，主要需求地区为亚洲、拉丁美洲和北美洲[26] - 中国钾盐储量为3.5亿吨，占世界钾盐储量的10%，排名第四，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产能合计占比达到67.26%[26] - 全球钾肥供应受到地缘政治等因素影响，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯产能集中度高，近年来供应格局发生较大变化[26] 公司生产与销售 - 公司主要生产产品为氯化钾，用于农业直接施用或作为复合肥、复混肥生产原料[36] - 公司通过持续提升钾肥产能规模、协同开发非钾资源、打造差异化产品结构等措施来增强盈利能力[38] - 公司拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿权，预计钾盐资源储量超过10亿吨，已实现多个100万吨/年钾肥项目达产和试车成功[38] 公司治理与人员变动 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事4人，严格按照公司章程和董事会议事规则规范运作，独立董事能独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见[97] - 公司监事会由3人组成，有效监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员的履职情况，维护公司及股东的合法利益[100] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为2,148.18万元[119] - 公司2022年董事长仅领取董事津贴6万元/年，2023年增加董事长职位报酬至300万元/年[119]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.33亿元，上年同期8.54亿元，同比减少25.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8118.4万元，上年同期3.36亿元，同比减少75.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7885.58万元，上年同期4.57亿元，同比减少117.24%[5] - 本报告期末总资产164.2亿元，上年度末156.98亿元，同比增加4.60%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为6.33亿元，较上期8.54亿元下降25.89%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为5.54亿元，较上期4.47亿元增长24.07%[19] - 公司2024年第一季度末资产总计为164.20亿元，较上期156.98亿元增长4.60%[17] - 公司2024年第一季度末负债合计为37.28亿元，较上期30.60亿元增长21.83%[17] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计为126.92亿元，较上期126.38亿元增长0.43%[18] - 2024年第一季度信用减值损失为176.84万美元，上年同期为56.22万美元[20] - 2024年第一季度营业利润为7991.89万美元，上年同期为4.08亿美元[20] - 2024年第一季度利润总额为8061.71万美元，上年同期为4.08亿美元[20] - 2024年第一季度净利润为7256.91万美元，上年同期为3.35亿美元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8118.4万美元，上年同期为3.36亿美元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0877美元，上年同期为0.3614美元[21] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0875美元，上年同期为0.3609美元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7885.58万美元，上年同期为4.57亿美元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8.23亿美元，上年同期为-4.88亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.16亿美元，上年同期为-1943.14万美元[23] 具体财务科目关键指标变化 - 应收账款期末余额1.14亿元，年初余额1922.01万元，变动比率494.72%，因应收货款增加[8] - 长期借款期末余额13.67亿元，年初余额5.6亿元，变动比率144.11%，因项目贷款增加[8] - 税金及附加本期发生额7770.81万元，上期发生额2532.06万元，变动比率206.90%，因计提出口关税、资源税增加[8] - 财务费用本期发生额993.88万元，上期发生额209.01万元，变动比率375.52%，因利息支出增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额564,357,938.77元，期初余额755,333,715.81元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额114,305,479.17元，期初余额19,220,120.61元[16] - 2024年3月31日存货期末余额494,629,191.00元，期初余额417,060,104.56元[16] - 公司2024年第一季度末在建工程为34.94亿元，较上期27.42亿元增长27.45%[17] - 公司2024年第一季度末长期借款为13.67亿元，较上期5.60亿元增长144.11%[17] - 公司2024年第一季度税金及附加为7770.81万元，较上期2532.06万元增长206.90%[19] - 公司2024年第一季度财务费用为993.88万元，较上期209.01万元增长375.52%[19] - 公司2024年第一季度投资收益为247.03万元，上期无此项收益[19] 税收相关情况 - 公司根据老挝现行税法规定累计计提出口关税9.17亿元，其中2023年度4.72亿元、2024年1 - 3月4454.05万元，股东分红税1100万元[9] - 若获老挝政府免除钾肥出口关税及股东分红税政令，公司将转回已计提的出口关税与股东分红税[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,572名[10] - 中国农业生产资料集团有限公司持股比例15.60%，持股数量144,913,793股[10] - 牡丹江国富投资中心（有限合伙）持股比例9.01%，持股数量83,649,277股[10] - 上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.31%，持股数量77,210,328股[10] - 新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.63%，持股数量52,273,542股，其中33,743,517股质押，9,000,000股冻结[10] - 公司回购专用证券账户回购公司股份10,544,029股，占公司总股本的1.14%[12] 业务线产品数据 - 氯化钾产量43.00万吨，销量29.85万吨[13]

公司管理变动 - 2024年4月19日总经理马英军因涉嫌严重职务违法被立案调查并留置[1] - 副总经理刘冰燕暂时主持日常经营管理工作[1] 公司运营情况 - 截至公告披露日未知悉立案调查进展及结论[1] - 其他高管正常履职，董事会、监事会运作及控制权未变[1] - 公司及下属子公司生产经营正常[1]

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-010 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日 收到深圳证券交易所上市公司管理二部发来的《关于对亚钾国际投资（广州）股 份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第51号），现公司对关注函中关 注的相关问题回复如下： 我部关注到，你公司披露了《关于公司董事长被留置的公告》，同时有媒 体质疑你公司未就董事长被立案调查事项及时履行信息披露义务，请你公司进 一步核实并说明有关情况： 1.媒体公开信息显示，2024年1月，宁夏回族自治区监委对郭柏春立案调查， 近日，郭柏春被遣返回国并被留置。你公司前期公告显示，郭柏春于2024年1月 15日主持召开了董事会，于2月1日主持召开了临时股东大会。请进一步核实郭 柏春被立案调查过程，你公司是否接受过协助调查事项，是否存在重大事项未 及时履行信息披露义务的情形，有关信息是否存在提前泄露情形，进而对你公 司股 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对亚钾国际投资（广州）股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 51 号 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会： 我部关注到，你公司披露了《关于公司董事长被留置的公告》， 同时有媒体质疑你公司未就董事长被立案调查事项及时履行信 息披露义务，请你公司进一步核实并说明有关情况： 1.媒体公开信息显示，2024 年 1 月，宁夏回族自治区监委 对郭柏春立案调查，近日，郭柏春被遣返回国并被留置。你公司 前期公告显示，郭柏春于 2024 年 1 月 15 日主持召开了董事会， 于 2 月 1 日主持召开了临时股东大会。请进一步核实郭柏春被立 案调查过程，你公司是否接受过协助调查事项，是否存在重大事 项未及时履行信息披露义务的情形，有关信息是否存在提前泄露 情形，进而对你公司股票近期交易造成相关影响，你公司前期相 关公告是否真实、准确、完整。 2.你公司董事长被立案调查事项是否涉及公司有关事项，是 1 否会对公司生产经营管理造成重大影响，公司是否已针对相关经 营管理决策事项进行妥善安排，并请及时、充分提示有关风险。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 4 月 1 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于公司董事长被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日 收到《宁夏回族自治区监察委员会留置通知书》，董事长郭柏春先生在其任职宁 夏回族自治区银川市副市长期间，因涉嫌渎职犯罪，目前被宁夏回族自治区监察 委员会立案调查并实施留置。 本次立案调查事项系针对董事长郭柏春先生个人的调查，与公司无关。目前 公司的生产经营一切正常，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章 程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变 化，公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司生 产经营稳步推进。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-009 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 2 截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续 ...

公司业务发展 - 公司通过收购农国际100%股权引入钾肥业务，聚焦钾肥主业，实现业绩显著改善[1] - 公司计划到2025年实现500万吨/年钾肥产能，未来有扩建至700-1000万吨/年的计划[1] - 公司在老挝开发钾盐资源，钾肥进口量快速增长，有望进一步满足国内市场需求[2] - 公司持续释放百万吨级钾肥项目，预计2025年产能扩张至500万吨/年，同时拓展非钾业务[2] - 公司成立非钾事业部，拓展其他矿产资源，与钾肥主业形成协同效应[6] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年营收和净利润将持续增长，维持“推荐”评级[2] - 公司首个百万吨钾肥项目于2021年建成投产，2022年通过发行股份收购钾盐矿权，成为亚洲最大钾肥资源量企业[7] - 预计2023-2025年公司营收分别为42.80、62.68、86.46亿元，归母净利润分别为13.93、18.03、23.83亿元，每股收益分别为1.50、1.94、2.57元[65] 市场趋势 - 全球钾肥供需错配，我国高度依赖进口，政府鼓励境外找钾解决保供难题[6] - 全球钾肥市场呈现寡头垄断格局，少数企业控制大部分产量和储量[25] - 全球钾肥需求主要集中在中国、巴西、美国、印度、印度尼西亚等农业大国，2022年CR5约占65.5%[28] 风险提示 - 风险提示包括在建项目投产进度不及预期、下游需求不及预期、氯化钾价格大幅下降等[3] - 公司资产负债率为14.25%，同比增长6.09个百分点，仍处偏低水平，有利于通过债务融资开展可持续经营[19]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-008 1、召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 254,590,651 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 32.0148%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,228,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳 ...