证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-016 安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营情况，公司计划召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现 将有关安排公告如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 （一）召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）16:00-17:30 （二）召开方式：现场会议+线上直播 二、出席人员 董事长李军风先生，董事、总经理毕林生先生，独立董事杨松令先生，副总 经理、技术中心主任王铁军先生，副总经理、董事会秘书陈哲先生，财务总监、 财务负责人刘劲松先生。 三、投资者参与方式 （一）问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营情况，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者于 2024 年 5 月 1 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收81.87亿元，同比增长10.55%[1] - 公司24年Q1实现营收18.91亿元，同比下降10.27%[1] - 公司核心产业难熔钨钼和稀土永磁产业规模持续扩大，23年实现营收21.7亿元，同比增长22.98%[1] - 公司非晶纳米晶业务净利润突破3000万，同比增长144%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1179.05亿元，较2022年增长59.2%[4] - 公司2026年预计净利润为69.767亿元，同比增长138.3%[4] - 公司2026年预计ROE为8.28%，较2022年增长94.5%[4] 估值分析 - 公司24-26年预测实现归母净利3.10/3.85/5.07亿元，对应PE为30/24/18X，给予公司24年31X的评级[2] - 可比公司估值数据显示，铂科新材、博迁新材、国瓷材料等公司的PE均在20-30倍左右，平均PE为31.0，22.0，18.0[3] 其他 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的资产管理部门、自营部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策[9] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[6] 报告的核心观点 公司2023年业绩表现良好 - 2023年公司实现营收81.87亿元,同比增长10.55%;归母净利润为2.49亿元,同比增长18.19%。[1] - 2023年各项业务齐头并进,盈利能力有所回升。先进功能材料及器件、特种粉末冶金材料及制品、高品质特钢及焊接材料和环保与高端科技服务业务收入分别同比增长7.14%/12.09%/4.44%/44.00%。[3] 2024年一季度业绩环比改善 - 2024年一季度实现营收18.91亿元,环比下降11.75%;归母净利润0.79亿元,环比增长45.28%。[2] - 期间费用率下降,抵消了毛利率环比下降,导致净利率环比上升1.49个百分点至5.23%。[3] 公司聚焦核心产业 - 完成对安泰环境14%股权的转让,安泰环境将不再纳入公司合并报表,公司将更专注于"难熔钨钼和稀土永磁"两大核心产业。[3] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收分别为85/98/115亿元,实现归母净利润分别为3.01/3.76/4.68亿元,EPS分别为0.29/0.36/0.44元。[3] - 对应PE分别为30.40/24.50/19.63倍,维持"买入"评级。[3]

安泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007826 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ii 安泰科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-4 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ： 安泰科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 Í 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 座淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007826 号 安泰科技股份有 全体股东: 我们 毛,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安泰科 前(以下简称安泰科技)2023年度财务报表,包括 2023 技股份有限公 年 12月 31 日的 ...

内部控制审计报告 安泰科技股份有限公司 大华内字[2024]0011000441 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 p's 1-2 :证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业组 ( http://a 报告编码:京24 安泰科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 次 按照《企业内部控制每计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安泰科技股份有限公司(以下简称安泰科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 足区两四环中路 16号院 7号楼 12月 86 (10) 5835 0011 传真: 86 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000441 号 安泰科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 第1页 大华内字[2024] 0011000441 号内部控制审计 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000969，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了8,187,487,717元，比2022年增长了10.55%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为249,487,796元，比2022年增长了18.19%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为786,017,921元，比2022年增长了33.12%[12] - 公司基本每股收益为0.2432元，比2022年增长了18.23%[13] - 安泰科技2023年末总资产为10,902,088,600元，较2022年末增长4.29%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4,952,231,740元，较上年末增长3.47%[14] - 第四季度营业收入为2,142,799,782.20元，归属于上市公司股东的净利润为54,136,776.70元[17] - 公司2023年度报告中列举的非经常性损益项目合计29,282,994.48元[18] 公司产业及发展战略 - 公司是中国钢研旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军[20] - 公司主要业务包括钨钼制品、稀土永磁等核心产业，销售收入均跨上20亿元台阶，产业规模进一步扩大，产业竞争力提升[26] - 公司持续巩固非晶纳米晶、高速工具钢、超硬材料等重点产业，三个重点产业收入突破25亿元，产业基础进一步夯实[26] 公司技术实力及产品应用 - 公司是国内领先、国际一流的难熔金属材料供应商，自主研发的钨合金多叶光栅占据全球放疗设备70%的市场份额[21] - 公司是全球高端稀土钕铁硼永磁材料和非晶纳米晶软磁材料的重要供应商，产品出口占比超过40%[21] - 公司是国内非晶/纳米晶材料技术的开创者，是国内最大的软磁合金粉末供应商[21] 行业发展趋势 - 2022年，我国新材料产业总产值达到6.8万亿元，较2012年增长近6倍[20] - 预计2025年新材料产业总产值将达到10万亿，产业结构以特种功能材料、现代高分子材料和高端金属结构材料为主要分布[20] - 2022-2027年我国半导体行业市场规模将以15%左右的增速增长，到2027年有望达到4453亿美元[23] 公司治理及内控 - 公司严格遵守相关法律法规，完善内控制度，提高公司治理水平[93][95] - 公司独立董事积极履职，与管理层沟通，发挥监督管理作用[93] - 公司与控股股东之间的关联交易遵循公平原则，不损害公司及中小股东利益[94][96] - 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事等业务体系，与控股股东不存在同业竞争[96][97] 公司股权及股东情况 - 公司出售了持有的上海振栋材料有限公司60%股权，交易价格为1,705万元，对公司净利润贡献占比为4.96%[76] - 公司决定不再纳入安泰至高非晶金属有限公司及全体股东利益的合并报表范围[77] - 公司持有宁波岚科技有限公司99.98%股权，决定不再纳入合并报表范围[78] 公司董事会及高管情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为758.92万元，其中独立董事津贴标准为10.8万元/年[119] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由公司薪酬与考核委员会提交薪酬方案，董事会审议通过[119] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为758.92万元，汤建新、黄沙棘、肖萍、金戈、胡杰不在公司领取报酬[119]

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第八届董事会第十二次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度利润 分配预案》。我们认为： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，安泰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨松令先生、张国庆先生、李春龙 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安泰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨松令先生、张国庆先生、李春龙先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安泰科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-013 安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第八 董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章林先生为第八届董 事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。 章林先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职 资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00（周一）召开的公司 2023 年度股东大会审议，详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十二次会议相关事项的意见》。 ...

1 安泰科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予 的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保 董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司落实"十四五"战略的深化之年、攻坚之年，面对全球经济 复苏乏力以及需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力的国内环境，公司坚持"战 略引领、重点突破、夯实基础"的指导思想，持续推进产业结构调整、资产结构 调整和组织结构调整，坚持科技创新带动产业发展，坚持深化改革、实现体制机 制创新，坚持实施产业"数字化、绿色化"，追求可持续高质量发展，全面完成 董事会下达的各项经营目标和重点任务。 报告期内，公司实现营业收入 81.87 亿元，净利润 3.44 亿元，经营性净现 金流 7.86 亿元，分别同比增长 10 ...