财务表现 - 公司2019年营业收入为32.03亿元，低于2019年一季报的39.69亿元、二季度的50.40亿元和三季报的54.01亿元[9] - 公司2019年营业收入为29.86亿元，同比下降79.78%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-111.90亿元，同比下降1,498.98%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-57.91亿元，同比下降150.31%[32] - 2019年总资产为204.37亿元，同比下降37.08%[32] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为63.79亿元，同比下降63.69%[32] - 2019年第四季度营业收入为-6.05亿元，归属于上市公司股东的净利润为-104.30亿元[35] - 2019年非经常性损益项目合计为-5.92亿元，主要包括政府补助4608.54万元和非流动资产处置损益1858.10万元[40] - 公司2019年生产汽车16,215辆，销售汽车21,224辆，完成销售收入298,584.71万元，同比下降79.78%[59] - 2019年公司实现利润总额-1,178,114.61万元，同比下降1874.38%，归属于上市公司股东净利润-1,119,022.38万元，同比下降1498.98%[59] - 公司2019年营业收入为29.86亿元，同比下降79.78%[70] - 交通运输设备制造业营业收入为26.42亿元，同比下降81.80%，毛利率为-7.79%[71] - 家具制造业营业收入为3.44亿元，同比增长40.55%[70] - 国内地区营业收入为29.38亿元，同比下降80.09%，毛利率为-6.04%[71] - 国外地区营业收入为4746.82万元，同比增长413.67%[70] - 汽车制造业销售量同比下降86.29%至21224辆，生产量同比下降88.66%至16215辆[74] - 公司2019年交通运输设备制造业营业成本为28.03亿元，同比下降77.63%，占营业成本比重为88.67%[75][78] - 公司2019年家具制造业营业成本为3.13亿元，同比增长61.67%，占营业成本比重为9.90%[75][78] - 公司2019年研发费用为8.76亿元，同比增长51.63%，占营业收入比例为29.34%[84][87] - 公司2019年研发投入总额为10.64亿元，同比增长49.43%，占营业收入比例为35.63%[88] - 公司2019年前五名客户合计销售金额为5.70亿元，占年度销售总额比例为20.63%[80][83] - 公司2019年前五名供应商合计采购金额为6.96亿元，占年度采购总额比例为33.30%[83] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-57.91亿元，同比下降150.31%[89] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为61.93亿元，同比增长316.63%[89] - 公司营业总收入为29.86亿元，同比下降79.78%，主要原因是销量大幅下降[92] - 营业总成本为62.75亿元，同比下降60.24%，主要原因是销量大幅下降[92] - 净利润为-111.91亿元，同比下降1497.58%，主要原因是销量大幅下降[92] - 经营活动产生的现金流量净额为-57.91亿元，同比增加150.31%，主要原因是销量大幅下降[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.85亿元，同比增加38.60%，主要原因是未购买理财产品[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.93亿元，同比增加316.63%，主要原因是贷款增加[95] - 期末现金及现金等价物余额为12.38亿元，同比下降50.88%，主要原因是销量下降[95] - 资产减值损失为79.72亿元，同比下降1313.32%，主要原因是计提大额资产减值准备[92] - 研发费用为8.76亿元，同比增加51.63%，主要原因是新车型投入增加[92] - 管理费用为10.86亿元，同比增加53.28%，主要原因是停工损失增加[92] - 货币资金从2019年初的43.15亿元减少至年末的21.99亿元，占总资产比例从13.29%下降至10.76%，减少了2.53个百分点[99] - 应收账款从2019年初的62.19亿元增加至年末的46.39亿元，占总资产比例从19.15%上升至22.70%，增加了3.55个百分点[99] - 固定资产从2019年初的40.44亿元减少至年末的34.01亿元，占总资产比例从12.45%上升至16.64%，增加了4.19个百分点[99] - 短期借款从2019年初的21.61亿元增加至年末的47.73亿元，占总资产比例从6.65%上升至23.35%，增加了16.70个百分点[99] - 报告期投资额为6.19亿元，较上年同期的100万元大幅增加61,760.00%[103] - 公司新设众泰传动科技有限公司，投资金额为6亿元，持股比例为100%，资金来源为自有资金[103] - 2017年非公开发行募集资金总额为19.13亿元，本期已使用募集资金7.38亿元，累计使用募集资金19.32亿元[109] - 2013年非公开发行募集资金总额为7.42亿元，本期已使用募集资金1亿元，累计使用募集资金7.42亿元[109] - 尚未使用的募集资金总额为-1.90亿元，拟用于众泰新能源汽车有限公司的新能源汽车开发项目[109] - 2017年度公司实际募集资金总额为19,999,999,991.97元，扣除费用后净额为19,128,713,076.5元[113] - 2017年10月公司使用10亿元闲置募集资金补充流动资金，并于2018年10月全额归还[113] - 2018年10月公司再次使用10亿元闲置募集资金补充流动资金，并于2019年1月全额归还[113] - 2019年1月公司使用16亿元闲置募集资金补充流动资金[113] - 2013年度公司募集资金总额为783,329,400元，扣除费用后净额为742,210,700元[113] - 2016年公司变更募集资金用途，将46,642.75万元用于永久补充流动资金[116] - 2016年公司变更募集资金用途，将剩余募集资金用于新能源汽车开发项目[116] - 2019年公司新能源汽车开发项目累计投入金额为63,189.32万元，投资进度为28.56%[118] - 2019年公司部分募集资金用于暂时补充流动资金的金额为160,000万元[118] - 公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户[121] - 公司使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月[121] - 永康众泰汽车有限公司2019年净利润为-37.25亿元人民币[126] - 公司2019年度合并报表归属于母公司实现的净利润为-111.9亿元，可供分配的利润为-90.41亿元[153] - 公司2019年度拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[153] - 公司2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润为7.998亿元，可供分配的利润为21.49亿元[153] - 公司2017年度现金分红总额为3056.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的2.43%[154] - 永康众泰汽车2019年实际业绩为-331,171.93万元，未达到预测的161,000万元，主要原因是汽车行业整体景气度不高和公司流动资金短缺[158] - 永康众泰汽车2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为123,328.86万元、134,158.06万元、-49,142.60万元和无法确认[158][161] - 2019年公司营业收入较上年下降117.79亿元，净利润亏损111.91亿元[163] - 公司向供应商预付资产、技术转让、材料款等约19.80亿元[164] - 公司已确认递延所得税资产余额4.51亿元[164] - 公司存在众多诉讼及担保事项，无法合理估计或有事项可能造成的损失金额[165] - 公司2019年度财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告[173] - 公司2019年12月31日合并资产负债表应收票据列示金额为2,227,237.72元，应收账款列示金额为4,639,008,806.97元[174] - 公司2019年12月31日合并资产负债表应付票据列示金额为1,589,223,775.12元，应付账款列示金额为4,356,536,322.42元[174] - 公司2019年度合并利润表资产减值损失列示金额为-7,972,100,621.73元[174] - 公司2019年1月1日合并资产负债表应收票据减少738,682,676.65元，应收款项融资增加738,682,676.65元[177] - 公司2019年度合并利润表信用减值损失为-458,687,190.68元[177] - 公司2019年度母公司利润表信用减值损失为215,028.98元[177] - 公司本期通过设立方式取得子公司众泰传动科技有限公司，出资600,000,000.00元[179] 经营状况 - 公司经营困难，资金缺乏，生产经营停滞，员工大量离职或不在岗，关键内控职能缺位[8] - 公司持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大[4] - 公司面临众多诉讼及担保事项，无法合理估计因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额[4] - 公司计划通过盘活资产、启动项目融资和寻求战略合作来解决资金流短缺问题[167] - 公司将加强与省、市政府的沟通，争取政府的协助和支持[167] - 公司采取措施缩减开支，包括减少部分员工以缓解经营压力，并加强应收账款及预付账款管理，加速资金回笼[168] - 公司督促铁牛集团通过地产资源盘活处置变现，预计8月份资金到位以履行2018年业绩承诺[168] - 公司已发函给相关供应商，催促其尽快归还预付款，供应商同意用部分设备进行抵押还款[168] - 公司董事会将继续完善内部控制制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查[169] - 公司2019年度财务会计报告被天职国际会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，股票交易将于2020年6月23日停牌一天，并于6月24日复牌后被实行"退市风险警示"处理[13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司全年支付货款金额超过全年订单总量，与部分供应商存在大额资金往来[8] - 公司内部控制存在重大缺陷，未能及时发现财务数据信息披露的重大错误[9] - 公司无形资产期末比期初下降36.07%，主要由于计提减值准备和摊销影响[48] - 公司在建工程期末比期初下降37.48%，主要由于结转固定资产和计提减值准备[48] - 公司货币资金期末比期初下降49.05%，主要由于销量大幅下降[48] - 公司开发支出期末比期初增长85.57%，主要由于新车型开发支出增加[48] - 公司预计负债期末比期初增长1142.02%，主要由于计提未决诉讼索赔费用增加[48] - 公司2019年重点销售产品包括传统燃油车T300、T600、T700及新能源汽车W21、EZ500、ET450[60] - 公司2019年上海车展发布了"质。悦，生活"年度主题，展出了11台整车、1台发动机、1台变速箱等[61] - 公司继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系[60] - 公司建立了遍布全国的销售服务网络体系，高度重视售后服务[55] - 公司掌握新能源核心技术，包括电气化、新能源三电系统和燃料电池技术[64] - 公司推出全新3.0智能平台架构"ZFA"，覆盖AO-C级细分市场[64] - 公司通过30亿元银行融资，与携程合作建立新的网约运营模式[64] - 公司已具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力，动力电池管理系统、电池成组、电机控制器、电机等核心部件已初步完成自主研发设计[51] - 公司设立了众泰汽车工程研究院，拥有整车造型室、NVH试验室、动力电池试验室、软件开发试验室等高标准先进试验室[51] - 公司形成了A、B、L三大技术平台，具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力[52] - 公司2019年度日常关联交易实际发生额约818.49万元[195] - 公司与杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的关联交易金额为153万元[196] - 公司与浙江辛乙堂木业有限公司的关联交易金额为665.49万元[196] - 公司报告期内涉及买卖合同纠纷，涉案金额为6,318.17万元[184] - 公司与深圳市比克动力电池有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为61,577.51万元[187] - 公司与惠州亿纬锂能股份有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为13,630.79万元[187] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[198] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[199] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[200] 行业环境 - 2019年全国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[47] - 2019年新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[47] - 纯电动汽车2019年产销量分别为102万辆和97.2万辆，同比增长3.4%和下降1.2%[47] - 插电式混合动力汽车2019年产销量分别为22.0万辆和23.2万辆，同比下降22.5%和14.5%[47] - 燃料电池汽车2019年产销量分别为2833辆和2737辆，同比增长85.5%和79.2%[47] - 中国汽车市场已从爆发式增长阶段转变为"高基数、微增长"的稳定发展阶段，2019年汽车市场继续同比下滑[127] - 2020年2月受疫情影响，汽车行业产销大幅下滑，预计一季度汽车销售将大幅下降[127] - 公司预计2020年新能源汽车补贴标准在2016年基础上下降40%，可能影响消费者购车意愿[141] 未来计划 - 公司未来将围绕创新与服务，推进结构化调整，继续大力实施产品创新驱动发展[131] - 2020年公司将坚持"513"战略方针，全力打造"智美中国车"品牌新标签[131] - 公司将以中国市场为主体，积极、稳健开拓海外市场，努力成为一流汽车企业[131] - 公司计划推出T300/T500/T600小强版车型，集中资源打造爆款，跨级竞争，提高品牌知晓度和认同度[132] - 公司预计2020年资本性支出约5亿元，资金成本不超过0.25亿元[137] - 公司将继续攻关核心技术，包括智能化、节能化、安全化、驾驶舒适化、造型设计、质量持续改进、电器架构和轻量化五个方向[132] - 公司计划加快企业数字化改革进程，实现传统业务平台向数字化智能化转型[133] - 公司将继续深化新能源业务流程，探索更优智能网联运营模式[133] - 公司计划加大汽车销售力度，增加综合服务范围，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展[136] - 公司将继续强化人才队伍建设，创新人才引进方式，系统化提升招聘能力[137] - 公司计划优化资源配置、产能整合，抓好新能源国地补资金回笼，强化资金链、供应链稳定供应[136] - 公司将继续深化公司人事改革，研究制定安置岗下人员的实施方案，依法推进岗下人员的清理[137] - 公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，加大产品开发力度，提高产品质量[142] - 公司将持续积极布局新产品、新技术，提升公司核心竞争力，利用A16、B21等新款产品上市契机，增加市场关注度[142] - 公司将强化汽车金融服务、提升产品卖点、强化用户体验，力争将市场影响控制到最低[142] - 公司将进一步提高管理效率，重视技术创新，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力[142] - 公司将加大汽车销售力度，增加综合服务范围，提供"一站式"全方位服务，推动整车销售、维修保养服务、综合服务等业务协同发展[142] - 公司将加强运营数据、财务数据的监控与分析，依据市场情况、政策导向和经营数据，及时调整策略加以应对[142]

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入2.098亿元，上年同期39.69亿元，同比减少94.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.174亿元，上年同期1.059亿元，同比减少494.10%[7] - 本报告期基本每股收益 -0.21元/股，上年同期0.05元/股，同比减少520.00%[7] - 本报告期末总资产202.14亿元，上年度末209.78亿元，较上年度末减少3.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.64亿元，上年度末82.81亿元，较上年度末减少5.04%[7] - 2020年第一季度营业总收入2.10亿元，较上期减少94.71%，因销量下降[19] - 2020年第一季度净利润亏损4.18亿元，较上期下降494.15%，因销量下降[19] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.21元/股，较上期下降520.00%[21] - 预计2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损7 - 10亿元，较上年同期下降141.04% - 244.34%[24] - 2020年第一季度公司资产总计为202.1359893505亿美元，较2019年末的209.7772043768亿美元减少[40] - 资产总计为211.40亿元，较上期223.17亿元有所下降[50][52] - 营业总收入为2.10亿元，上期为39.69亿元[54] - 营业总成本为6.30亿元，上期为39.92亿元[56] - 营业利润为 -4.18亿元，上期为1.36亿元[59] - 利润总额为 -4.18亿元，上期为1.41亿元[59] - 净利润为 -4.18亿元，上期为1.06亿元[59] - 归属于母公司所有者的净利润为 -4.17亿元，上期为1.06亿元[59] - 少数股东损益为 -79.83万元，上期为19.11万元[59] - 综合收益总额为-4.18亿元，上年同期为1.06亿元[64] - 基本每股收益为-0.21元，上年同期为0.05元[64] - 母公司营业收入为0元，上年同期为1002.85万元[65] - 营业利润为-4487.64万元，上年同期为-1414.26万元[69] - 净利润为-4487.64万元，上年同期为-1388.65万元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66380[11] - 铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量7.863亿股，部分股份质押和冻结[11] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.03%，持股数量1.426亿股[11] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.84%，持股数量1.184亿股，部分股份质押[11] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.21%，持股数量1.056亿股，部分股份质押和冻结，为铁牛集团有限公司的一致行动人[11][13] 特定时间财务项目变化 - 2020年3月31日货币资金7.61亿元，较2019年12月31日减少65.37%，因销量下降收款减少[19] - 2020年3月31日应付职工薪酬3.15亿元，较2019年12月31日增加40.96%，因未发放的职工薪酬增加[19] - 2020年第一季度研发费用4660.36万元，较上期减少59.25%，因资金周转困难研发投入减少[19] - 2020年第一季度财务费用6697.50万元，较上期增加59.79%，因贷款增加[19] - 2020年3月31日公司货币资金为7.6131360713亿美元，较2019年12月31日的21.985623079亿美元减少[38] - 2020年3月31日公司应收账款为39.2207398537亿美元，较2019年12月31日的40.6871846497亿美元略有减少[38] - 2020年3月31日公司预付款项为31.0807226024亿美元，较2019年12月31日的20.8137100851亿美元增加[38] - 2020年3月31日公司存货为12.7291755055亿美元，较2019年12月31日的15.5541198578亿美元减少[38] - 2020年3月31日公司固定资产为35.5241379148亿美元，较2019年12月31日的36.6540667248亿美元减少[40] - 2020年3月31日公司无形资产为37.3057469725亿美元，较2019年12月31日的38.3441583734亿美元减少[40] - 2020年3月31日公司短期借款为48.9076961282亿美元，较2019年12月31日的47.7300206347亿美元增加[40] - 2020年3月31日公司应付账款为37.8405994508亿美元，较2019年12月31日的42.7563321686亿美元减少[40] - 2020年3月31日公司未分配利润为 -75.6262659727亿美元，较2019年12月31日的 -71.45182469亿美元亏损增加[47] 现金流量情况 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4.04亿元，较上期减少80.49%，因销量下降[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.04亿元，上年同期为20.71亿元[72] - 经营活动现金流入小计为4.55亿元，上年同期为22.54亿元[72] - 经营活动现金流出小计为14.18亿元，上年同期为31.82亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.62亿元，上年同期为-9.28亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-196.04万元，上年同期为-3.06亿元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为2.86亿元，上期为6.71亿元；现金流出小计本期为3.36亿元，上期为7.67亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4998.38万元，上期为 - 9569.33万元[78] - 经营活动现金流入小计上期为1.18亿元；现金流出小计本期为12.58亿元，上期为8.13亿元；产生的现金流量净额本期为 - 12.58亿元，上期为 - 6.95亿元[79] - 投资活动现金流入小计本期为624.26万元，上期为4462.93万元；现金流出小计上期为2577.69万元；产生的现金流量净额本期为624.26万元，上期为1885.24万元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13.02亿元，上期为 - 7.99亿元；期初余额本期为13.19亿元，上期为9.63亿元；期末余额本期为1691.61万元，上期为1.63亿元[82] - 取得借款收到的现金本期为8100万元，上期为2.5亿元；偿还债务支付的现金本期为8150万元，上期为3.48亿元[82] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4426.02万元，上期为832.28万元[82] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上期为19.81万元[82] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为624.26万元，上期为4264.87万元[82] 资产负债结构 - 长期股权投资为138.14亿元，固定资产为169.25万元，无形资产为3530.14万元[50] - 流动负债合计为37.76亿元，非流动负债合计为1.31亿元，负债合计为39.08亿元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为127.65亿元，非流动资产合计均为82.12亿元，资产总计均为209.78亿元[86] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为125.31亿元，非流动负债中长期借款均为8812.46万元[86] - 公司负债合计为12,687,513,631.75元，所有者权益合计为8,290,206,805.93元，负债和所有者权益总计为20,977,720,437.68元[88] - 母公司资产总计为22,317,258,676.06元，流动资产合计为8,464,221,118.33元，非流动资产合计为13,853,037,557.73元[88] - 母公司流动负债合计为4,920,553,536.71元，非流动负债合计为119,482,093.53元，负债合计为5,040,035,630.24元[90] - 母公司所有者权益合计为17,277,223,045.82元，负债和所有者权益总计为22,317,258,676.06元[90] 业绩影响因素 - 受疫情影响，公司开工时间减少、物流运输不畅、销售订单减少、产能利用率不足，固定成本增加，影响经营业绩[25] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[92]

资产与负债 - 公司总资产为308.52亿元，同比下降5.01%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为168.10亿元，同比下降4.32%[8] - 货币资金减少51.85%，期末数为2,077,862,597.29元，主要原因是行业销量下降及兑付到期银行承兑汇票[19] - 应收票据减少80.92%，期末数为141,555,965.42元，主要原因是行业销量下降[19] - 开发支出增加495.17%，期末数为619,255,176.11元，主要原因是新车型投入较大[19] - 公司2019年9月30日货币资金为2,077,862,597.29元，较年初减少52.1%[37] - 公司2019年9月30日应收账款为5,399,656,270.96元，较年初减少13.2%[37] - 公司2019年9月30日存货为2,537,145,533.27元，较年初增加5.3%[37] - 公司2019年9月30日流动资产合计为14,113,394,690.27元，较年初减少18.6%[40] - 公司2019年9月30日固定资产为4,230,070,518.45元，较年初增加4.6%[40] - 公司2019年9月30日短期借款为4,844,797,900.00元，较年初增加124.8%[40] - 公司2019年9月30日应付账款为4,210,487,709.36元，较年初减少31.9%[43] - 公司2019年9月30日流动负债合计为13,433,481,369.64元，较年初减少5.6%[43] - 货币资金为7.68亿元，同比下降29.3%[47] - 应收账款为6.23亿元，同比增长125.2%[47] - 短期借款为35.57亿元，同比增长458.4%[49] - 长期股权投资为138.14亿元，同比增长6.0%[49] - 归属于母公司所有者权益合计为168.10亿元，同比增长4.5%[46] - 未分配利润为13.91亿元，同比增长54.5%[46] - 资产总计为211.93亿元，同比增长13.9%[49] 营业收入与成本 - 营业收入为36.10亿元，同比下降88.41%[8] - 营业总收入减少59.59%，本期数为5,401,332,057.98元，主要原因是行业销量下降[19] - 公司2019年第三季度营业总收入为3.61亿元，同比下降88.4%[57] - 营业总成本为8.74亿元，同比下降70.9%[57] - 公司本期营业总收入为540.13亿元，同比下降59.6%[72] - 公司本期营业总成本为634.80亿元，同比下降50.5%[72] - 母公司本期营业收入为1.15亿元，同比下降91.5%[80] - 母公司本期营业成本为7614.48万元，同比下降93.9%[80] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4.70亿元，同比下降524.50%[8] - 营业利润下降250.56%，本期数为-786,904,575.27元，主要原因是行业销量下降导致亏损[22] - 净利润下降282.35%，本期数为-758,442,447.84元，主要原因是行业销量下降导致亏损[22] - 公司净利润为-469,227,373.54元，同比下降522.2%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为-470,073,405.87元，同比下降524.6%[60] - 公司本期净利润为-75.84亿元，去年同期为4.16亿元，同比下降1923.6%[75] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为-75.99亿元，去年同期为4.15亿元，同比下降1930.6%[75] - 母公司本期净利润为-4436.50万元，去年同期为-508.44万元，同比下降772.3%[83] - 综合收益总额为-44,364,997.20元，同比下降5,084,408.52元[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.97亿元，同比下降3,243.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降3243.93%，本期数为-1,796,666,709.50元，主要原因是行业销量下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额下降265.66%，本期数为-1,748,862,612.74元，主要原因是新增长期资产影响[22] - 筹资活动产生的现金流量净额增加210.07%，本期数为1,939,272,522.68元，主要原因是新增贷款[22] - 期末现金及现金等价物余额减少61.57%，期末数为914,792,823.23元，主要原因是销量下降及支付货款增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,610,964,057.24元，同比下降5,290,208,423.50元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,796,666,709.50元，同比下降57,147,220.10元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,748,862,612.74元，同比下降478,280,545.03元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,939,272,522.68元，同比增加1,761,779,859.20元[92] - 期末现金及现金等价物余额为914,792,823.23元，同比下降2,380,564,283.28元[92] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为148,603,982.07元，同比下降294,619,988.48元[94] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,542,589,957.43元，同比下降386.4%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-610,462,795.65元，同比下降7,660.5%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,856,444,295.18元，同比增长5,193.2%[100] - 期末现金及现金等价物余额为666,008,921.88元，同比下降45.7%[100] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,553,042,080.01元，同比增长476.3%[97] - 取得借款收到的现金为3,270,000,000.00元，同比增长571.5%[97] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,733,425.82元，同比下降53.2%[97] - 支付给职工及为职工支付的现金为180,000.00元，同比下降92.2%[97] - 经营活动现金流入小计为149,790,134.73元，同比下降49.5%[97] - 投资活动现金流入小计为11,870,630.17元，同比下降25.6%[97] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为65,671人[12] - 铁牛集团有限公司为公司最大股东，持股比例为38.78%[12] - 黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为一致行动人[15] - 公司以人民币1.00元的价格定向回购铁牛集团2018年度应补偿股份468,469,734股并注销[25] 研发与投资 - 研发费用为1.56亿元，同比增长93.4%[57] - 长期股权投资为138.14亿元，同比增长6.0%[49] 每股收益 - 基本每股收益为-0.23元，同比下降560.00%[8] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降560%[63] - 公司本期基本每股收益为-0.37元，去年同期为0.20元[77] 母公司财务 - 母公司营业收入为307,561.48元，同比下降99.1%[66] - 母公司净利润为-21,240,946.60元，同比下降193.1%[66] - 母公司营业利润为-23,151,129.44元，同比下降219.3%[66] - 母公司财务费用为20,360,934.45元，同比增长701.6%[66] - 母公司利息费用为26,727,275.14元，同比增长216.2%[66] - 母公司利息收入为6,933,023.57元，同比增长9.6%[66] - 母公司资产处置收益为7,079.65元，同比增长173.5%[66] 其他 - 加权平均净资产收益率为-2.71%，同比下降3.37%[8]

公司基本信息 - 公司股票简称众泰汽车，代码000980，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册地址为浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号，邮编321300；办公地址为安徽省黄山市歙县经济开发区，邮编245200[17] - 公司注册地址由“安徽省黄山市歙县经济开发区”变更为“浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号”[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入50.40亿元，上年同期102.51亿元，同比减少50.83%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.90亿元，上年同期3.05亿元，同比减少195.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.22亿元，上年同期3.03亿元，同比减少239.39%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.93亿元，上年同期0.40亿元，同比减少1333.07%[21] - 本报告期基本每股收益 -0.14元/股，上年同期0.15元/股，同比减少193.33%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率 -1.67%，上年同期1.80%，同比减少3.47%[21] - 本报告期末总资产305.31亿元，上年度末324.79亿元，同比减少6.00%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产172.78亿元，上年度末175.69亿元，同比减少1.65%[21] - 营业收入为50.40亿元，同比减少50.83%，主要因销量下降[53] - 营业成本为43.34亿元，同比减少48.49%，主要因销量下降[53] - 研发投入为4.21亿元，同比增加55.52%，主要因新车型研发投入增加[57] - 净利润为 -2.89亿元，同比减少194.89%，主要因销量下降[57] - 期末现金及现金等价物余额为6.14亿元，同比减少74.57%，主要因销量下降[58] - 其他收益为1.75亿元，同比增加14737.81%，主要因收到政府补助增加[57] - 货币资金期末金额为31.17亿元，占总资产比例10.21%，较上年同期末比重减少2.36%[61] - 应收账款期末金额为56.40亿元，占总资产比例18.47%，较上年同期末比重增加1.84%[61] - 存货为26.4983480412亿元，占比8.68%，较上期下降0.35%[64] - 固定资产为39.1119390434亿元，占比12.81%，较上期增长2.10%[64] - 短期借款为18.497979亿元，占比6.06%，较上期增长1.59%[64] - 长期借款为9000万元，占比0.29%，较上期下降1.78%[64] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为 -6.5亿至 -4.5亿元，上年同期为4.152387亿元，下降 -256.54%至 -208.37%[73] - 基本每股收益预计为 -0.32至 -0.22元/股，上年同期为0.20元/股，下降 -260.00%至 -210.00%[75] - 2019年6月30日货币资金为3,116,988,603.32元，2018年12月31日为4,314,953,254.49元[157] - 2019年6月30日应收票据为178,796,501.29元，2018年12月31日为741,943,983.12元[157] - 2019年6月30日应收账款为5,639,726,399.78元，2018年12月31日为6,218,774,242.33元[157] - 2019年6月30日预付款项为695,673,611.08元，2018年12月31日为717,323,737.92元[157] - 2019年6月30日其他应收款为2,236,682,239.33元，2018年12月31日为2,258,035,128.48元[157] - 公司存货从24.096569375亿美元降至26.4983480412亿美元[160] - 其他流动资产从6.7243037763亿美元增至7.8068706819亿美元[160] - 流动资产合计从173.3311766147亿美元降至152.9838922711亿美元[160] - 固定资产从40.444325496亿美元降至39.1119390434亿美元[160] - 在建工程从1.9372083665亿美元增至2.5164465109亿美元[160] - 开发支出从1.0404728919亿美元增至3.211476907亿美元[160] - 流动负债合计从142.3448871605亿美元降至126.2711684616亿美元[163] - 非流动负债合计从6.6558215062亿美元降至6.1417891825亿美元[165] - 负债合计从149.0007086667亿美元降至132.4129576441亿美元[165] - 资产总计从324.7910918181亿美元降至305.3111900525亿美元[160][165] - 2019年上半年营业总收入为50.40亿元，2018年上半年为102.51亿元，同比下降50.83%[177] - 2019年上半年营业总成本为54.74亿元，2018年上半年为98.30亿元，同比下降44.31%[177] - 2019年上半年净利润为-2.89亿元，2018年上半年为3.05亿元，同比下降194.79%[180] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-2.90亿元，2018年上半年为3.05亿元，同比下降195.19%[180] - 2019年上半年基本每股收益为-0.14元，2018年上半年为0.15元，同比下降193.33%[182] - 2019年上半年流动负债合计为8.61亿元，2018年为10.95亿元，同比下降21.31%[173] - 2019年上半年非流动负债合计为1.22亿元，2018年为1.41亿元，同比下降13.10%[173] - 2019年上半年负债合计为9.83亿元，2018年为12.36亿元，同比下降20.49%[173] - 2019年上半年所有者权益合计为173.45亿元，2018年为173.68亿元，同比下降0.13%[176] - 2019年上半年负债和所有者权益总计为183.28亿元，2018年为186.04亿元，同比下降1.48%[176] - 2019年上半年营业收入1122.2万元，2018年同期为1.0174亿元，同比下降89%[187] - 2019年上半年营业利润为-2333.5万元，2018年同期为343.14万元，同比下降773%[187] - 2019年上半年净利润为-2312.4万元，2018年同期为216.29万元，同比下降1171%[190] - 2019年上半年经营活动现金流入小计25.47亿元，2018年同期为45.53亿元，同比下降44%[193] - 2019年上半年经营活动现金流出小计30.39亿元，2018年同期为45.13亿元，同比下降33%[195] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，2018年同期为3995.09万元，同比下降1333%[195] - 2019年上半年投资活动现金流入小计2478.09万元，2018年同期为4103.36万元，同比下降39%[195] - 2019年上半年投资活动现金流出小计3.13亿元，2018年同期为11.82亿元，同比下降74%[195] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计31.96亿元，2018年同期为40.62亿元，同比下降21%[195] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计43.21亿元，2018年同期为51.09亿元，同比下降15%[198] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为118,057,982.07元，2018年半年度为153,228,800.93元[199] - 2019年半年度收到其他与经营活动有关的现金为4,882,793.35元，2018年半年度为1,726,629.14元[199] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为122,940,775.42元，2018年半年度为154,955,430.07元[199] - 2019年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为118,307,547.24元，2018年半年度为189,770,277.96元[199] - 2018年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为2,302,772.83元[199] - 2019年半年度支付的各项税费为1,727,517.89元，2018年半年度为2,511,846.85元[199] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为898,999,168.94元，2018年半年度为508,675,671.69元[199] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -776,058,393.52元，2018年半年度为 -353,720,241.62元[199] - 2019年半年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为303,560.00元，2018年半年度为208,280.59元[199] - 2018年半年度收到其他与投资活动有关的现金为9,233,210.94元[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计131,955,467.05元，其中非流动资产处置损益209,115.95元，计入当期损益的政府补助174,514,301.09元，其他营业外收支-1,791,638.88元，所得税影响额40,831,458.52元，少数股东权益影响额144,852.59元[26] 公司业务核心信息 - 公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务，拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场[31] 公司业务结算与销售模式 - 采购一般零部件采用90天票据结算，关键零部件采用30天票据结算或预付款项，汽车经销商整车销售采用银行承兑汇票结算[32] - 公司采用特许销售服务店模式和网销模式销售产品，积极探索新能源汽车新型销售模式，拟推广分时租赁模式[32] 公司业务财务指标变化 - 应收票据较期初减少75.90%，因销量下降收到票据少[36] - 开发支出较期初增长208.66%，因新车型开发增加[36] - 其他非流动资产较期初增长120.96%，因预付设备款增加[36] - 汽车制造业营业收入为49.09亿元，同比减少51.70%，营业成本为42.36亿元，同比减少49.24%[58] - 家具制造业营业收入为1.32亿元，同比增加51.37%，营业成本为0.98亿元，同比增加44.07%[58] 公司业务发展规划 - 未来三年公司将打造全新3.0平台架构“ZFA”，同平台各车型零部件通用化率达80%以上[37] - 公司制定以传统燃油车T300、T600、T700及新能源汽车W21、EZ500、ET450为重点销售的产品战略[45] - 公司研发储备多款新能源汽车新车型，包括A16、B21等，重点布局移动出行和物流车市场[45] - 公司推出全新VI体系、3.0时代全新设计理念及概念车型i - across，开展多项活动提升品牌知名度与美誉度[46][48] - 公司整合营销网络，拓展“口碑＋体验”“线下＋线上”等新营销模式[49] 公司业务能力信息 - 公司具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力，部分核心部件已初步完成自主研发设计并逐步自主生产[37] - 公司设立众泰汽车工程研究院，拥有多个高标准先进试验室，掌握多项汽车研发核心技术[38] - 公司具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力[40] - 公司在车型开发中累计形成国家知识产权有效专利近千件[49] - 公司打造全新3.0平台架构“ZFA”，产品开发能力覆盖A00 - C级细分市场[49] 行业产销数据 - 2019年上半年公司生产汽车62838辆、销售63825辆，完成销售收入50.40亿元，同比下降50.83%，利润总额-2.999亿元，同比下降174.19%，归属于上市公司股东净利润-2.904亿元，同比下降195.37%[44] - 2019年上半年汽车产销分别完成1213.2万辆和123

公司股权与股东信息 - 公司2018年总股本为2,027,671,288股，控股股东铁牛集团持股比例为38.78%[22] - 公司2017年上半年完成对永康众泰100%股权的收购，主营业务发生重大变化[22] 年度报告与信息披露 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年年度报告披露媒体包括《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[6] - 公司2018年年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司2018年年度报告由公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人程勇保证真实、准确、完整[5] - 公司2018年年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司2018年年度报告已在董事会报告中对未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述[6] - 公司2018年年度报告所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司2018年年度报告披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容[6] 财务表现与业绩 - 2018年公司营业收入为147.64亿元，同比下降29.03%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7.99亿元，同比下降36.34%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12.40亿元，同比下降212.41%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-23.14亿元，同比下降25,733.16%[26] - 2018年基本每股收益为0.39元，同比下降50.63%[26] - 2018年加权平均净资产收益率为4.63%，同比下降5.61%[26] - 2018年末总资产为324.79亿元，同比下降2.44%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为175.69亿元，同比增长3.84%[26] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.23亿元[30] - 2018年非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为20.31亿元[32] - 公司2018年总营收为2,040,490,833.50元，净利润为152,739,697.86元[36] - 公司获得永康市人民政府180,000,000.00元的政府补助，用于加快汽车产业发展[36] - 公司2018年完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，实现利润总额66,396.00万元，同比下降55.52%[59] - 2018年公司营业收入为147.64亿元，同比下降29.03%[66] - 交通运输设备制造业营业收入为145.20亿元，同比下降29.54%，占营业收入比重98.34%[66] - 家具制造业营业收入为2.45亿元，同比增长24.59%，占营业收入比重1.66%[66] - 国内地区营业收入为147.55亿元，同比下降29.08%，占营业收入比重99.94%[66] - 国外地区营业收入为924.10万元，同比增长4195.09%，占营业收入比重0.06%[66] - 汽车制造业销售量同比下降31.99%，生产量同比下降41.96%[71] - 车用仪表件销售量同比下降63.84%，生产量同比增长2.24%[71] - 冲压、焊接件销售量同比下降63.06%，生产量同比下降65.51%[71] - 门业销售量同比增长1.13%，生产量同比增长6.98%[71] - 交通运输设备制造业营业成本为125.27亿元，同比下降25.05%，占营业成本比重98.13%[75] - 2018年公司交通运输设备及服务成本为12,526,725,898.10元，同比下降25.05%[76] - 2018年公司研发投入金额为712,030,752.80元，同比增长21.15%，占营业收入比例为4.82%[88] - 2018年公司前五名客户合计销售金额为2,232,402,614.06元，占年度销售总额比例为15.12%[81] - 2018年公司前五名供应商合计采购金额为3,250,995,600.12元，占年度采购总额比例为17.49%[82] - 2018年公司销售费用为1,102,282,480.00元，同比增长47.34%[86] - 2018年公司管理费用为708,415,785.75元，同比增长38.20%[86] - 2018年公司财务费用为204,221,253.63元，同比增长88.00%[86] - 2018年公司研发费用为577,857,299.46元，同比增长67.98%[86] - 主营业务收入同比下降29.03%，主要受汽车行业影响及公司销量下降[94] - 资产减值准备同比增长935.92%，主要原因是计提了商誉3.19亿元、坏账准备和存货减值准备[94] - 其他收益同比增长6850.49%，主要原因是本期收到政府补助增加[94] - 营业外收入同比增长1325.77%，主要原因是期末大股东需扣股的股票金额列示[94] - 货币资金占总资产比例下降4.80%，从18.09%降至13.29%[99] - 应收账款占总资产比例上升5.17%，从13.98%增至19.15%[99] - 固定资产占总资产比例上升3.15%，从9.30%增至12.45%[99] - 2018年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额为6,960,718,225.45元，较2017年的7,907,267,538.60元有所下降[163] - 2018年合并资产负债表其他应收款列示金额为2,258,035,128.48元，较2017年的315,878,832.08元大幅增加[163] - 2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额为9,188,038,797.76元，较2017年的9,686,733,167.39元略有下降[163] - 2018年合并利润表增加研发费用577,857,299.46元，减少管理费用577,857,299.46元[168] 公司业务与产品 - 公司产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品[40] - 公司采用特许销售服务店模式和网销模式实现产品销售，并积极探索新能源汽车新型销售模式[41] - 公司处于国内汽车行业第二梯队，具有较大的发展潜力[46] - 公司计划通过平台化开发、核心技术攻关和基础技术能力建设，打造符合消费者需求的精品车型[130] - 公司将在2019年推出T300/T500/T600小强版车型，并新增钛系列两款车型，进军中高端市场[131] - 公司计划加强销售网络建设，实施多渠道、多触点、多合作的渠道建设模式，提升售后服务水平[131] - 公司计划加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度，支持企业从传统燃油车向新能源车转型[135] - 公司计划通过合作、配套加工等多种经营模式，增加收入，改善经营[135] 行业与市场环境 - 2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%[45] - 2018年中国新能源汽车产销分别达到127.05万辆和125.62万辆，同比增长59.92%和61.74%[45] - 中国汽车市场已从爆发式增长阶段逐渐转变为"高基数、微增长"的稳定发展阶段[127] - 公司所处行业未来仍有较大增长空间，汽车消费的刚性需求仍将存在[127] - 2019年全年汽车销量预计为2,800万辆，与2018年持平，其中乘用车销量预计为2,360万辆[129] - 2018年汽车行业整体产销量低于年初预期，行业整体下降原因是多方面影响因素的叠加[137] - 2017-2018年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降20%，2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%[137] - 公司面临新能源汽车补贴逐年减少的风险，地方补贴可能变化，影响消费者购车意愿[137] 公司战略与未来计划 - 公司计划通过人才战略规划，强化核心人才管理，拓宽核心人才晋升激励机制，保持核心人才队伍稳定[132] - 公司计划深化管理、挖潜降耗，持续开展成本费用低减活动，确保效益提升[136] - 公司计划完善薪酬管控机制，建立以业绩为导向的绩效管理制度，实现个人绩效与组织绩效的有效衔接[135] - 公司预计2019年资本性支出约10亿元，资金成本不超过0.6亿元[136] - 公司2018年与福特汽车公司等多家公司战略合作，实现跨界合作的创新突破[141] 公司资产与负债 - 固定资产期末比期初增加9.47亿元，同比增长30.61%，主要原因是新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产影响[47] - 在建工程期末比期初减少4.69亿元，同比下降70.8%，主要原因是上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产[47] - 应收票据本期末比期初减少25.1亿元，同比下降77.19%，主要原因是本期销量下降影响[47] - 应收账款本期末比期初增加15.63亿元，同比增长33.59%，主要原因是新增新能源国[47] - 预付款项本期末比期初增加2.48亿元，同比增长53%，主要原因是本期已预付材料款，发票未开影响[50] - 其他应收款本期末比期初增加19.4亿元，同比增长614.84%，主要原因是大股东业绩承诺未完成，增加了其他应收款[50] - 递延所得税资产期末比期初增加1亿元，同比增长126.25%，主要原因是本期计提增加[50] - 其他非流动负债期末比期初增加9073万元，同比增长382.94%，主要原因是本期预付的设备款增加[50] - 长期借款本期末比期初减少5.6亿元，同比下降83.98%，主要原因是本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债[50] - 2017年公司通过非公开发行募集资金总额为191,287.13万元，实际使用募集资金119,368.46万元，剩余71,918.67万元存放于募集资金专用账户[109] - 2017年公司实际募集资金总额为19.99亿元，扣除费用后募集资金净额为19.13亿元[113] - 2017年公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2018年10月25日全额归还[113] - 2013年公司通过非公开发行募集资金总额为74,221.07万元，全部用于众泰新能源汽车有限公司的新能源汽车开发项目[113] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计85,028.34万元，含银行利息收入3,109.67万元[116] - 2016年公司变更募集资金用途，将46,642.75万元用于永久补充公司发展业务所需流动资金[116] - 2016年公司变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于众泰新能源汽车有限公司永康分公司的新能源汽车开发项目[116] - 新能源汽车开发项目募集资金承诺投资总额为221.28713亿元，本报告期投入39.36846亿元，累计投入39.36846亿元，投资进度为17.79%[118] - 公司使用部分闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - 永康众泰汽车有限公司2018年总资产为180.807064亿元，净资产为40.49537787亿元，营业收入为137.34201693亿元，净利润为-68.40289948亿元[126] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[125][126] - 公司设立黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，注册资本100%由公司自有资金出资[126] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，计划总投资15亿元人民币建设智能网联汽车电子零部件生产基地[77] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，负责智能网联汽车电子零部件生产基地项目建设运营[174] - 公司2018年以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司，后因战略调整以相同金额转让[174] 公司风险与技术挑战 - 公司主要生产技术相较于国际先进企业仍存在一定差距，面临技术持续进步的风险[138] - 公司若不能及时更新研发理念、增强研发能力，将导致竞争力下降[140] 公司关联交易与审计 - 公司与杭州易辰孚特汽车零部件有限公司的关联交易金额为800.96万元[186] - 公司与铁牛集团有限公司的关联交易金额为484.12万元[186] - 公司与浙江辛乙堂木业有限公司的关联交易金额为360.88万元[186] - 公司通过现金方式以26,768.63万元购买铁牛集团有限公司持有的土地使用权，面积为146,117.00平方米[192] - 公司经营租赁出租的房屋及建筑物期末余额为212,169,259.71元，期初余额为281,216,524.04元[198] - 公司经营租赁出租的机器设备期末余额为102,713,347.39元，期初余额为177,452,214.76元[198] - 公司经营租赁出租的运输工具期末余额为2,702,615.19元，期初余额为6,589,269.13元[198] - 公司经营租赁承租人最低租赁付款额合计为113,383,850.47元，其中1年以内为42,431,895.28元[198] - 公司2018年支付给天职国际会计师事务所的审计费用为360万元，内部控制审计费用为30万元[175] - 公司2018年支付给华泰联合证券有限责任公司的持续督导费用为50万元[175] 公司利润分配与股东回报 - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案[149] - 公司2016年度不进行利润分配，剩余可进行现金分红的未分配利润为59,016,844.61元[151] - 公司2017年度现金分红总额为30,565,984.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的2.43%[151][152] - 公司2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润为799,886,806.5元，可供分配的利润为2,149,187,152.85元[151] - 公司2018年度不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[151][156] - 永康众泰汽车2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-49,142.60万元，完成业绩承诺的-30.52%[157][160] - 永康众泰汽车2016-2018年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为208,344.32万元，完成业绩承诺的49.25%[160] 公司现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25,733.16%，主要原因是销量和毛利率下降以及新能源国补资金未下发[93] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降542.56%，主要原因是新投入生产线设备资金较大及收购合肥亿恒公司支付的股权转让款增加[94] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.13%，主要原因是上期非公开发行募集资金20亿元及本期新增银行贷款净额减少[94] 公司研发与技术投入 - 2018年公司研发投入金额为712,030,752.80元，同比增长21.15%，占营业收入比例为4.82%[88] - 2018年公司研发费用为577,857,299.46元，同比增长67.98%[86] - 公司计划加大新能源、智能网联、安全、节能环保等方面的投入力度，支持企业从传统燃油车向新能源车转型[135] 公司销售与市场策略 - 公司计划加强销售网络建设，实施多渠道、多触点、多合作的渠道建设模式，提升售后服务水平[131] - 公司2018年接待机构调研3次，主要涉及新能源汽车、电池采购及燃料电池规划[144] 公司管理与成本控制 - 公司计划深化管理、挖潜降耗，持续开展成本费用低减活动，确保效益提升[136] - 公司计划完善薪酬管控机制，建立以业绩为导向的绩效管理制度，实现个人绩效与组织绩效的有效衔接[135] 公司投资与资本支出 - 公司预计2019年资本性支出约10亿元，资金成本不超过0.6亿元[136] - 公司2018年设立全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司，计划总投资15亿元人民币建设智能网联汽车电子零部件生产基地[77]

整体财务业绩指标 - 本报告期营业收入39.69亿元，上年同期54.46亿元，同比减少27.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期1.41亿元，同比减少24.85%[8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.07元/股，同比减少28.57%[8] - 营业总收入本期为39.69亿元，上期为54.46亿元[51] - 营业总成本本期为39.92亿元，上期为52.59亿元[51] - 营业利润本期为1.36亿元，上期为1.86亿元[55] - 利润总额本期为1.41亿元，上期为1.88亿元[55] - 净利润本期为1.06亿元，上期为1.41亿元[55] - 基本每股收益本期为0.05，上期为0.07[58] - 稀释每股收益本期为0.05，上期为0.07[58] 资产与净资产情况 - 本报告期末总资产320.70亿元，上年度末324.79亿元，较上年度末减少1.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产176.75亿元，上年度末175.69亿元，较上年度末增长0.60%[8] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计176.75亿元，较2018年末的175.69亿元有所上升；所有者权益合计176.85亿元，较2018年末的175.79亿元有所上升[40] - 2019年第一季度母公司流动资产合计52.77亿元，较2018年末的53.64亿元有所下降；非流动资产合计132.40亿元，较2018年末的132.40亿元基本持平；资产总计185.17亿元，较2018年末的186.04亿元有所下降[44] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计173.54亿元，较2018年末的173.68亿元有所下降[50] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为66,589[11] - 铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量786,250,375[11] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.03%，持股数量142,617,508[11] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.84%，持股数量118,355,151[11] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.21%，持股数量105,566,146，为控股股东铁牛集团有限公司的一致行动人[11][13] 财务科目变动 - 货币资金期末数为28.98亿元，较期初数43.15亿元减少32.83%，因本期经营性支出减少[20] - 开发支出期末数为2.83亿元，较期初数1.04亿元增加171.59%，因本期新车型计入开发支出增加[20] - 其他非流动资产期末数为2.33亿元，较期初数1.14亿元增加103.40%，因本期预付设备款增加[20] - 其他收益本期数为1.59亿元，因本期收到政府补助[20] - 营业外支出本期数为116.23万元，较上期数349.71万元减少66.76%，因本期支付罚款减少[20] - 少数股东损益本期数为19.11万元，较上期数28.04万元减少31.86%，因本期控股子公司利润减少[20] - 支付的各项税费本期数为2.97亿元，较上期数6.58亿元减少54.89%，因支付税款减少[20] - 2019年3月31日母公司货币资金为2.59亿元，较2018年12月31日的10.85亿元大幅下降；应收票据及应收账款为6.65亿元，较2018年12月31日的3.00亿元有所上升[41] - 2019年第一季度应付职工薪酬为1.62亿元，较2018年末的1.55亿元有所上升；应交税费为2.62亿元，较2018年末的3.14亿元有所下降[37] - 2019年第一季度长期借款为9000万元，较2018年末的1.08亿元有所下降；预计负债为645.08万元，较2018年末的836.75万元有所下降[37] - 2019年第一季度未分配利润为22.55亿元，较2018年末的21.49亿元有所上升[40] - 2019年3月31日母公司预付款项为5.19亿元，较2018年12月31日的4.45亿元有所上升；其他应收款为38.26亿元，较2018年12月31日的35.25亿元有所上升[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9.28亿元，较上期 -5.69亿元减少63.45%，因本期营业收入减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较上期 -10.80亿元增加71.66%，因上期购买理财产品本期无购买[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.96亿元，较上期1.36亿元减少170.40%，因本期货款金额减少、上期贷款金额增加[20] - 经营活动现金流入小计本期为2,254,195,431.84元，上期为2,528,327,254.30元；经营活动现金流出小计本期为3,182,097,241.26元，上期为3,097,758,505.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为-927,901,809.42元，上期为-569,431,251.16元[69] - 投资活动现金流入小计本期为7,466,405.21元，上期为5,643,835.66元；投资活动现金流出小计本期为313,715,217.63元，上期为1,086,130,003.14元；投资活动产生的现金流量净额本期为-306,248,812.42元，上期为-1,080,486,167.48元[69][71] - 筹资活动现金流入小计本期为671,101,767.65元，上期为933,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为766,795,088.17元，上期为797,075,784.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-95,693,320.52元，上期为135,924,215.04元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1,329,843,942.36元，上期为-1,513,993,203.60元；期初现金及现金等价物余额本期为2,521,055,321.17元，上期为4,563,510,728.92元；期末现金及现金等价物余额本期为1,191,211,378.81元，上期为3,049,517,525.32元[71] - 母公司经营活动现金流入小计本期为117,907,005.08元，上期为62,117,537.56元；经营活动现金流出小计本期为813,304,379.26元，上期为108,566,017.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为-695,397,374.18元，上期为-46,448,480.02元[74] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4,462,931.36元，上期为5,491,921.47元；投资活动现金流出小计本期为2,577,688.10元，上期为1,633,132.21元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,885,243.26元，上期为3,858,789.26元[74] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金本期为250,000,000.00元，上期为387,000,000.00元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,071,402,442.34元，上期为2,362,919,511.45元[66] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为182,792,989.50元，上期为165,407,742.85元[69] - 筹资活动现金流入小计分别为2.5亿和3.87亿[78] - 偿还债务支付的现金分别为3.48亿和3.45亿[78] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为832.277249万和732.185705万[78] - 筹资活动现金流出小计分别为3.5632277249亿和3.5232185705亿[78] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1.0632277249亿和3467.814295万[78] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 7.9983490341亿和 - 791.154781万[78] - 期初现金及现金等价物余额分别为9.6261737978亿和16.876513517亿[78] - 期末现金及现金等价物余额分别为1.6278247637亿和16.7973980389亿[78] 母公司财务情况 - 母公司营业收入本期为1002.85万元，上期为4135.36万元[59] - 母公司营业利润本期亏损1414.26万元，上期亏损256.74万元[63] - 母公司净利润本期亏损1388.65万元，上期亏损204.20万元[63] - 综合收益总额为-13,886,508.28元，上期为-2,041,998.68元[65] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[79]

公司基本信息 - 公司股票简称众泰汽车，代码000980，上市于深圳证券交易所[14] - 2017年上半年公司收购永康众泰100%股权，主营业务发生重大变化[19] - 控股股东于2017年5月25日由黄山金马集团变更为铁牛集团，持股比例38.78% [19] - 截止报告披露日，公司总股本为2,027,671,288股[19] - 公司主营汽车整车研发、制造及销售，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场[35] 审计与财务顾问 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[20] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2017年8月30日 - 2018年12月31日[20] - 现聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬360万元，审计服务连续年限2年，支付内部控制审计费用30万元，聘请华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问，支付持续督导费用50万元[167] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年度剩余可进行现金分红部分的未分配利润59,016,844.61元结转以后年度分配[145] - 2017年度以总股本2,037,732,279股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配[145] - 2018年度合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.5元，可供分配的利润为2,149,187,152.85元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33元，拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本[145] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[145] - 2017年现金分红金额为30,565,984.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为2.43%[145] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[145] 财务数据 - 2018年营业收入147.64亿元，较2017年减少29.03%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，较2017年减少36.34%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12.40亿元，较2017年减少212.41%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -23.13亿元，较2017年减少25733.16%[24] - 2018年末总资产324.79亿元，较2017年末减少2.44%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产175.68亿元，较2017年末增长3.84%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为54.45亿元、48.05亿元、31.14亿元、13.99亿元[29] - 2018年非经常性损益合计20.40亿元，2017年为1.52亿元，2016年为0.37亿元[30][32] - 2018年公司生产汽车142,952辆、销售154,844辆，完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%，利润总额66,396.00万元，同比下降55.52%，归属于上市公司股东净利润79,988.68万元，同比下降36.34%[52] - 2018年汽车销售量154,844辆，生产量142,952辆，同比分别下降31.99%和41.96%，库存量6,735辆，同比下降63.84%[66] - 2018年交通运输设备制造业营业收入145.20亿元，占比98.34%，同比下降29.54%[60] - 2018年交通运输设备制造业营业成本125.72亿元，毛利率13.42%，同比下降28.42%[61] - 2018年国内地区营业收入147.55亿元，占比99.94%，同比下降29.08%[60] - 2018年家具制造业营业收入2.45亿元，同比增长24.59%，营业成本1.94亿元，同比增长25.07%[60][68] - 2018年公司冲压、焊接件销售量18,066,556件，同比下降63.06%，生产量17,416,739件，同比下降65.51%[66] - 2018年销售、管理、财务、研发费用分别为11.02亿元、7.08亿元、2.04亿元、5.78亿元，同比增减47.34%、38.20%、88.00%、67.98%[81] - 2018年度研发投入约7.12亿元，占净资产比例2.19%，占营业收入比例4.82%，研发人员数量2003人，占比13.21%[82][83] - 2018年经营活动现金流入96.99亿元，流出120.13亿元，净流量 -23.14亿元，同比下降25733.16%[88] - 2018年投资活动现金流入15.36亿元，流出27.52亿元，净流量 -12.15亿元，同比下降542.56%[88] - 2018年筹资活动现金流入103.74亿元，流出88.88亿元，净流量14.87亿元，同比下降64.13%[88] - 主营业务收入同比下降29.03%，税金及附加同比下降43.44%，资产减值准备同比增长935.92%[89] - 归属母公司的净利润同比下降36.34%，主要因销量下降所致[90] - 投资收益2682.18万元，占利润总额比例4.04%；资产减值5.64亿元，占比84.96%；营业外收入20.51亿元，占比308.86%；营业外支出3123.75万元，占比4.70%；资产处置收益 -482.97万元，占比 -0.73%[93] - 2018年货币资金43.15亿元，占总资产比例13.29%，较2017年比重下降4.80%；应收账款62.19亿元，占比19.15%，比重增加5.17%；存货24.10亿元，占比7.42%，比重下降1.64%；固定资产40.44亿元，占比12.45%，比重增加3.15%；在建工程1.94亿元，占比0.60%，比重下降1.39%；短期借款21.56亿元，占比6.64%，比重增加1.11%；长期借款1.08亿元，占比0.33%，比重下降1.69%[94] - 报告期投资额100万元，上年同期投资额118.62亿元，变动幅度 -99.99%[98] - 2017年非公开发行募集资金总额19.13万元，已使用11.94万元，未使用7.19万元，未使用募集资金存放于募集资金专户[104] - 2017年公司实际募集资金总额为19.9999999197亿元，净额为19.1287130765亿元[107] - 2013年公司非公开发行股票募集资金净额为7.422107亿元[107] - 2016年4月21日公司将4.664275亿元用于永久补充流动资金[111] - 2016年11月4日后剩余募集资金用于新能源汽车开发项目[111] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额合计8.502834亿元[111] - 新能源汽车开发项目截至期末累计投入3.936846亿元，投资进度17.79%[112] - 部分募集资金永久补充流动资金截至期末累计投入4.422107亿元，达到预计效益[112] - 部分募集资金暂时补充流动资金本报告期投入3亿元，截至期末累计投入10亿元[112] - 2018年合并资产负债表应收票据及应收账款列示金额6,960,718,225.45元，2017年为7,907,267,538.60元[156] - 2018年合并资产负债表其他应收款列示金额2,258,035,128.48元，2017年为315,878,832.08元[156] - 2018年合并资产负债表应付票据及应付账款列示金额9,188,038,797.76元，2017年为9,686,733,167.39元[156] - 2018年合并资产负债表其他应付款列示金额737,467,872.19元，2017年为794,596,050.48元[156] - 2018年合并利润表增加研发费用577,857,299.46元，减少管理费用577,857,299.46元[160] 业绩承诺 - 铁牛集团承诺永康汽车公司2016 - 2019年利润分别不低于12.10亿元、14.10亿元、16.10亿元、16.10亿元[24] - 2017年永康汽车公司需补偿股数为1006.09万份，公司确认其他应收款1.20亿元，营业外收入1.20亿元[24] - 永康众泰汽车2016 - 2018年度经审计后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润合计为208,344.32万元，完成业绩承诺的49.25%[153] - 永康众泰汽车2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为123,328.86万元，已完成业绩承诺[153] - 永康众泰汽车2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为134,158.06万元，完成业绩承诺的95.15%[153] - 永康众泰汽车2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 49,142.60万元，完成业绩承诺的 - 30.52%[153] - 永康汽车公司2017年度需补偿股数为10,060,991.00份，公司需确认其他应收款120,128,232.54元，营业外收入120,128,232.54元[162] 资产变动 - 公司固定资产期末比期初增加9.47亿元，同比增长30.61%，主要因新购设备安装完工及收购合肥亿恒增加固定资产[41] - 公司在建工程期末比期初减少4.69亿元，同比下降70.8%，主要因上期购进设备本期安装调试完成转入固定资产[41] - 公司应收票据本期末比期初减少25.1亿元，同比下降77.19%，主要因本期销量下降[41] - 公司应收账款本期末比期初增加15.63亿元，同比增长33.59%，主要因新增新能源国补资金[41] - 公司预付款项本期末比期初增加2.48亿元，同比增长53%，主要因本期已预付材料款发票未开[44] - 公司其他应收款本期末比期初增加19.4亿元，同比增长614.84%，主要因大股东业绩承诺没完成[44] - 公司应交税费期末比期初减少7.75亿元，主要因当期销量下降、利润亏损未计提所得税及上期计提的税本期缴纳[44] - 公司长期借款本期末比期初减少5.6亿元，同比下降83.98%，主要因本期长期借款转到了一年内到期的非流动负债[44] 核心竞争力与发展规划 - 公司核心竞争力包括清晰战略定位、完备且忠诚度高的供应商体系、新能源汽车业务位居前列等[45] - 公司着眼全球采购体系，德国博世、德国伟巴斯特等国际供应商已进入其名录[45] - 公司已初步完成新能源汽车动力电池管理系统等核心部件自主研发设计，并逐步转换至自主生产[46] - 未来三年公司将打造全新3.0平台架构“ZFA”，同平台各车型零部件通用化率达80%以上[45] - 公司具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力[48] - 2018年公司引进欧洲造型设计总监，发布全新原创设计理念，进入全新原创设计“3.0时代”[52] - 2018年公司明确以“412战略”为引领、“智能服务”为主线、“品牌重塑”为目标的五年规划，2018年为“品牌重塑”元年[53] - 公司在车型开发中累计形成国家知识产权有效专利近千件[54] - 众泰T700、T600、T500、T300、Z360等5款车型完成国六排放公告申报[54] - 未来公司将继续推进与福特电动汽车项目合作，布局新燃料汽车开发，争取推出更高续航、更智能新能源汽车[55] - 公司将整合营销网络，坚持差异化市场布局，拓展“口碑＋体验”“线下＋线上”等新营销模式[55] - 公司将整合采购体系，建设集团统一采购体系，降低综合采购成本[55] - 2018年公司拟设立全资子公司建设年产100万套智能网联汽车电子零部件生产基地，项目计划总投资15亿元[72] - 中国汽车市场进入“高基数、微增长”阶段，2019年预计全年汽车销量2800万辆，乘用车销量2360万辆，与2018年持平[121][123] - 公司未来将加强产品核心竞争力，坚持创新，掌控核心技术，延伸服务产业链，开拓海外市场，深化合资合作[123] - 2019年公司以产品为导向，开发精品车型，攻关核心技术，积累基础技术能力[124] - 2019年是公司品牌重塑深化之年，完善品牌体系，为销量目标提供品牌力保障[124] - 2019年公司提高市场竞争力，完善销售网络建设[124] - 推出T300/T500/T600小强版车型及钛系列两款车型，集中资源打造爆款并进军中

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产313.30亿元，较上年度末减少5.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产171.84亿元，较上年度末增加2.29%[8] - 本报告期营业收入31.15亿元，较上年同期减少46.38%；年初至报告期末营业收入133.65亿元，较上年同期增加15.26%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期减少57.08%；年初至报告期末净利润4.15亿元，较上年同期减少13.54%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5714.72万元，较上年同期减少92.42%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少61.54%；年初至报告期末均为0.20元/股，较上年同期减少39.39%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计3313.78万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66443户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，铁牛集团有限公司持股比例38.78%，持股数量7.86亿股[12] - 黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制，为一致行动人[13] 资产负债表项目变动 - 货币资金期末数为4,019,024,864.19元，期初数为6,023,179,952.42元，变动比例-33.27%[16] - 应收票据期末数为1,879,155,542.86元，期初数为3,252,245,052.47元，变动比例-42.22%[16] - 预付款项期末数为1,194,444,857.89元，期初数为468,837,350.86元，变动比例154.77%[16] 股份变动 - 公司以总价1元定向回购铁牛集团2017年度应补偿股份10,060,991股并注销，股份总数由2,037,732,279股减至2,027,671,288股[19] 利润表项目变动 - 销售费用本期数为624,246,967.33元，上期数为476,264,783.49元，变动比例31.07%[16] - 管理费用本期数为469,316,678.48元，上期数为359,140,604.90元，变动比例30.68%[16] - 利息收入本期数为41,021,872.12元，上期数为12,165,892.36元，变动比例237.19%[16] - 营业外收入本期数为16,614,033.45元，上期数为25,234,869.10元，变动比例-34.16%[18] - 营业外支出本期数为8,846,137.50元，上期数为13,460,148.21元，变动比例-34.28%[18] 理财情况 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为83,000万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[23] 调研情况 - 2018年7月16日以电话沟通方式接待个人调研公司基本面情况[25] - 2018年7月25日以实地调研方式接待机构，涉及公司生产基地、新能源汽车电池等情况[25] - 2018年8月21日以电话沟通方式接待个人调研公司基本面情况[25] - 2018年9月18日以实地调研方式接待机构，涉及新能源车型、与福特合作进展等情况[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为102.51亿元，上年同期为57.87亿元，同比增长77.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，上年同期为2.22亿元，同比增长37.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元，上年同期为2.16亿元，同比增长40.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3995.09万元，上年同期为8232.47万元，同比下降51.47%[18] - 基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.12元/股，同比增长25.00%[18] - 稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为0.12元/股，同比增长25.00%[18] - 加权平均净资产收益率为1.80%，上年同期为3.63%，同比下降1.83%[18] - 总资产为316.56亿元，上年度末为331.72亿元，同比下降4.57%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为170.73亿元，上年度末为167.99亿元，同比增长1.63%[18] - 2018年1 - 6月公司完成销售收入102.51亿元，同比增长77.15%，实现利润总额4.04亿元，同比增长30.11%，归属于上市公司股东净利润3.05亿元，同比增长37.00%[37] - 2018年1 - 6月营业收入102.51亿元，上年同期57.87亿元，同比增长77.15%，主要因2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响[42] - 2018年1 - 6月营业成本84.14亿元，上年同期47.73亿元，同比增长76.27%，主要因2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响[42] - 2018年1 - 6月销售费用5.07亿元，上年同期2.18亿元，同比增长132.27%，主要因2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响[42] - 2018年1 - 6月管理费用5.75亿元，上年同期2.71亿元，同比增长112.52%，主要因2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响[42] - 2018年1 - 6月研发投入2.71亿元，上年同期0.90亿元，同比增长201.29%[42] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3995.09万元，上年同期8232.47万元，同比下降51.47%[42] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 11.41亿元，上年同期8.81亿元，同比下降229.54%[42] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 21.47亿元，上年同期8.87亿元，同比下降342.12%，主要因2017年4月非同一控制下企业合并永康众泰的影响[42] - 营业外支出为6107926.34元，同比增长643.43%，主要受非同一控制下企业合并永康众泰影响[43] - 利润总额为404153916.19元，同比增长30.11%，原因是非同一控制下企业合并永康众泰[43] - 净利润为304794099.09元，同比增长37.11%，受非同一控制下企业合并永康众泰影响[43] - 公司2018年上半年营业总收入为102.51亿元，上年同期为57.87亿元[121] - 2018年上半年营业总成本为98.62亿元，上年同期为54.85亿元[121] - 2018年上半年营业利润为4.02亿元，上年同期为3.03亿元[121] - 2018年上半年净利润为3.05亿元，上年同期为2.22亿元[121][122] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为3.05亿元，上年同期为2.22亿元[122] - 基本每股收益2018年上半年为0.15元，上年同期为0.12元[122] 资产负债表项目关键指标变化 - 在建工程较期初减少66.20%，因重要工程完工转固定资产[29] - 货币资金较期初减少33.95%，因预付采购款、买理财和偿债[29] - 应收票据较期初减少54.69%，因用票据偿还应付账款[29] - 预付款项较期初增长203.01%，因预付材料款增加[29] - 其他应收款较期初增长120.85%，因处置子公司股权转让款2.21亿元未收回[29] - 其他流动资产较期初增长128.74%，因购买短期银行理财产品[29] - 开发支出较期初减少77.39%，因部分车型研发项目量产转无形资产[29] - 其他非流动资产较期初增长964.14%，因预付土地款13384.00万元和设备款增加[29] - 应付票据较期初增长47.73%，因开具银行承兑汇票支付材料款增加[29] - 应收账款本报告期末为5265471384.42元，占总资产比例16.63%，较上年同期末比重增加3.80%[49] - 存货本报告期末为2858591799.96元，占总资产比例9.03%，较上年同期末比重减少3.80%[49] - 受限资产合计3314390264.63元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产受限[50] - 2018年6月30日货币资金期末余额3,978,349,409.10元，期初余额6,023,179,952.42元[111] - 2018年6月30日应收票据期末余额1,473,572,156.79元，期初余额3,252,245,052.47元[111] - 2018年6月30日应收账款期末余额5,265,471,384.42元，期初余额4,655,022,486.13元[111] - 2018年6月30日预付款项期末余额1,420,643,994.26元，期初余额468,837,350.86元[111] - 2018年6月30日其他应收款期末余额432,324,623.51元，期初余额195,750,599.54元[111] - 2018年6月30日存货期末余额2,858,591,799.96元，期初余额3,015,291,499.69元[111] - 公司2018年上半年流动资产合计166.78亿元，较期初181.56亿元下降8.14%[112] - 固定资产为33.90亿元，较期初30.97亿元增长9.49%[112] - 在建工程为2.24亿元，较期初6.63亿元下降66.20%[112] - 流动负债合计133.50亿元，较期初149.90亿元下降10.94%[113] - 负债合计145.73亿元，较期初163.63亿元下降10.93%[113] - 母公司2018年上半年流动资产合计32.64亿元，较期初32.88亿元下降0.70%[116] - 长期股权投资为130.34亿元，与期初持平[117] - 母公司流动负债合计10.36亿元，较期初10.20亿元增长1.53%[118] - 母公司非流动负债合计1.43亿元，较期初1.62亿元下降11.49%[118] - 母公司负债合计11.79亿元，较期初11.81亿元下降0.18%[118] 业务市场定位 - 公司以“高性能、高性价比”产品切入占国内汽车市场60%以上份额的主流产品市场[31] 汽车业务生产销售数据 - 2018年1 - 6月公司生产汽车113,608辆、销售115,044辆，其中生产SUV 89,632辆、销售92,666辆，生产基本型乘用车10,043辆、销售9,576辆，生产纯电动乘用车13,933辆、销售12,802辆[37] 汽车制造业业务财务数据 - 汽车制造业营业收入10163751078.72元，同比增长78.38%，营业成本8346028730.29元，同比增长77.42%，毛利率17.88%，同比增加0.44%[45] 投资收益情况 - 投资收益13403166.50元，占利润总额比例3.32%，主要是用闲置资金购买理财产品取得收益，不具可持续性[47] 子公司情况 - 永康众泰汽车有限公司为子公司，营业收入9507512810.68元，净利润386238658.14元[56] - 浙江金大门业有限公司为主要控股子公司，从事钢木门等门窗制造、销售、安装及开发业务[56] 新能源汽车补助标准 - 2017 - 2018年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降20%，2019 - 2020年在2016年基础上下降40%[58] 股东大会情况 - 2017年度股东大会投资者参与比例为57.04%，于2018年5月11日召开[62] - 2018年度第一次临时股东大会投资者参与比例为68.80%，于2018年5月30日召开[62] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[65] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[67] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[67] - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况[68] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[69] - 公司存在与日常经营相关的关联交易[70] - 2018年上半年关联采购和销售交易合计金额4001.17万元，其中向杭州易辰孚特采购变速器575.44万元，占比0.08%；向浙江辛乙堂木业采购421.47万元，占比0.06%；向铁牛集团采购汽车注塑件2799.48万元，占比0.37%；向铜陵市天元新能源采购汽车座椅29.63万元，占比0.00%；向铁牛集团销售车辆175.15万元，占比0.02%[71] - 2018年6月15日，众泰新能源汽车有限公司永康分公司拟26768.63万元购买铁牛集团持有的浙江省永康市经济开发区S17 - 04地块土地使用权，面积146117.00平方米[75] - 2018年5月11日，公司为湖南江南汽车制造有限公司提供20000万元连带责任保证担保，保证期间自单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该主合同项下债务履行期限届满日后三年止[81] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[72] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[73] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[74] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[76] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[77][78][79] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] - 公司报告期不存在其他重大合同[84] 股份限售与流通情况 - 2017年发行股份购买资产的部分有限售条件股份562,041,473股于2018年6月5日解除限售上市流通，占总股本27.58%[91] - 变动前有限售条件股份1,509,592,279股，占比74.08%；变动后947,550,806股，占比46.50%[91] - 变动前无限售条件股份528,140,000股，占比25.92%；变动后1,090,181,473股，占比53.50%[91] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业等多家股东的限售股于2018年6月5日解除限售，合计解除限售股数562,041,473股[93][94] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,407[96] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[96] - 铁牛集团有限公司持股比例38.86%，持有普通股数量791,787,566股，质押536,950,000股[97] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.00%，持有普通股数量142,617,508股[97] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.81%，持有普通股数量118,355,151股，质押118,355,151股[97] - 2018年6月30日国有法人持有限售股20,768,431股，占总股本1.02%[150] - 2018年6月30日其他境内法人持有限售股926,782,375股，占总股本45.48%[150] - 2018年6月30日无限售条件流通股1,090,181,473股，占总股本53.50%[150] - 2018年6月30日控股股东铁牛集团直接持有限售股791,787,566股，占总股本38.86%[150] - 2018年6月30日控股股东铁牛集团间接持有无限售股105,566,146股，占总股本5.18%[150] - 2018年6月30日控股股东铁牛集团合计持有公司股权比例为44.04%[150] 控股股东与实际

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为54.46亿元，上年同期为5.35亿元，同比增长917.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，上年同期为0.31亿元，同比增长351.37%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.69亿元，上年同期为 -0.72亿元，同比下降694.48%[8] - 本报告期末总资产为322.87亿元，上年度末为331.72亿元，同比下降2.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为169.40亿元，上年度末为167.99亿元，同比增长0.84%[8] - 营业总收入本期数为5,445,618,511.81，上期数为535,100,539.16，变动比例为917.68%[15] - 营业总成本本期数为5,259,307,147.31，上期数为496,405,420.58，变动比例为859.68%[15] - 营业成本本期数为4,463,943,212.69，上期数为437,665,399.86，变动比例为919.94%[15] - 营业利润本期数为186,326,321.06，上期数为38,695,118.58，变动比例为381.52%[17] - 净利润本期数为141,230,884.59，上期数为31,326,123.55，变动比例为350.84%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为236.29亿美元，上年同期为55.63亿美元，同比增长324.75%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.65亿美元，上年同期为0.12亿美元，同比增长1235.14%[19] - 经营活动现金流入小计为252.83亿美元，上年同期为56.87亿美元，同比增长344.58%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为178.73亿美元，上年同期为44.66亿美元，同比增长300.22%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39.12亿美元，上年同期为8.06亿美元，同比增长385.05%[19] - 支付的各项税费为65.85亿美元，上年同期为1.95亿美元，同比增长3285.42%[19] - 取得借款收到的现金为93.3亿美元，上年同期为39.7亿美元，同比增长135.01%[19] - 偿还债务支付的现金为72.1亿美元，上年同期为21.7亿美元，同比增长232.26%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.53亿美元，上年同期为0.63亿美元，同比增长460.17%[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -151.4亿美元，上年同期为4.49亿美元，同比下降3472.15%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为115.87万元，其中计入当期损益的政府补助为99万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67062户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 铁牛集团有限公司持股比例为38.86%，持股数量为7.92亿股，质押数量为2.37亿股[11] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为7.00%，持股数量为1.43亿股[11] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例为5.81%，持股数量为1.18亿股，质押数量为1.07亿股[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末数为1,945,996,712.85，期初数为3,252,245,052.47，变动比例为 -40.16%[15] - 其他流动资产期末数为1,354,385,908.52，期初数为546,117,340.08，变动比例为148.00%[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期数为183,495,819.02，上期数为1,419,374.57，变动比例为12827.93%[17] - 销售费用本期数为294,394,748.52，上期数为14,026,862.25，变动比例为1998.79%[17] - 管理费用本期数为263,356,971.49，上期数为35,582,048.55，变动比例为640.14%[17]