华润三九医药股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"） 的内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引》和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规，及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于华润三九内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用《华润三九医药股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务 管理制度》"）的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，不得泄露内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格，并应严格遵循本制度的相 关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务，董事长为主 要责任人。 公司各中心/部门负责人、公司各控 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—085 华润三九医药股份有限公司 公司 2024 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）， 报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-087）。 2024 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 二、 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于续聘公司 2024 年年度审计机构 的公告》（2024-088）。 2024 年第十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第十六次会议于2024年8月22日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。 会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—088 华润三九医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号） 等相关规定。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2024 年第十六 次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下： 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振为 2024 年年度审计机构， 聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振 ...

一、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—086 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2024 年第 十二次会议于 2024 年 8 月 22 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。 会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 12 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次 会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，原监事唐娜女士已辞去公司监事职务，不再出席公 司监事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 该议案将提交下一次股东大会审议。 附：监事候选人简历 周娇女士：1979 年 3 月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学 法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等 职务。现任华润医药集 ...

财务分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为141.06亿元，上年同期为131.46亿元，同比增长7.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为23.98亿元，上年同期为18.77亿元，同比增长27.77%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.09亿元，上年同期为18.27亿元，同比增长26.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为23.63亿元，上年同期为17.72亿元，同比增长33.36%[19] - 基本每股收益为1.87元/股，上年同期为1.47元/股，同比增长27.21%[19] - 稀释每股收益为1.87元/股，上年同期为1.47元/股，同比增长27.21%[19] - 加权平均净资产收益率为12.32%，上年同期为10.74%，同比增长1.58%[19] - 总资产为406.98亿元，上年度末为401.48亿元，同比增长1.37%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为199.54亿元，上年度末为189.67亿元，同比增长5.20%[19] - 2024年上半年公司实现营业收入141.06亿元，同比增长7.30%[43] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润23.98亿元，同比增长27.77%[43] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.09亿元，同比增长26.33%[43] - 2024年上半年公司实现经营活动产生的现金流量净额23.63亿元，同比增长33.36%[43] - 2024年公司预计营业收入将超越行业平均增速，努力实现双位数增长目标[43] - 营业收入141.06亿元，同比增长7.30%[67] - 营业成本65.50亿元，同比增长4.28%[67] - 销售费用33.11亿元，同比增长0.69%[67] - 管理费用7.06亿元，同比增长4.25%[67] - 财务费用 - 2467.05万元，同比下降87.10%，因主要本息利息收入增加[67] - 所得税费用5.82亿元，同比增长33.64%，因税前利润增加[67] - 研发投入3.92亿元，同比增长7.29%[67] - 经营活动现金流净额23.63亿元，同比增长33.36%，因本期销售回款增加[67] - 投资活动现金流净额 - 19.11亿元，同比下降322.25%，因本期投资理财增加[67] - 筹资活动现金流净额 - 15.12亿元，同比下降251.93%，因去年同期取得借款增加[67] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入141.06亿元，同比增长7.30%，实现归属于上市公司股东的净利润23.98亿元，同比增长27.77%[94] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为 - 679,519.47元[23] - 计入当期损益的政府补助为137,997,483.21元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,470,904.21元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,031,957.60元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为169,275.08元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为11,702,543.74元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,857,578.07元[24] - 所得税影响额为26,613,050.90元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为52,174,187.14元[24] - 合计为89,762,984.40元[24] 公司荣誉与排名 - 公司在“2023年度中国医药工业中药企业百强榜单”中排名第2[37] - 2024年公司参与的《中药材生态种植理论和技术体系的构建及示范应用》项目荣获国家科学技术进步奖二等奖[47] - 2023年战略性并购昆药集团，2024年4月公司获评国家工信部“制造业单项冠军企业”，冠军产品为昆药集团“络泰”、华润圣火“理洫王”血塞通软胶囊[59] 业务覆盖情况 - 公司CHC业务覆盖全国超过60万家药店，处方药业务覆盖全国数千家等级医院、数万家基层医疗机构[39] 并购与投资情况 - 自2012年以来，公司成功完成澳诺制药、昆药集团等10余项并购交易[40] - 公司使用自有资金5000万元参与投资设立华润医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）[147] - 截至2024年6月30日，公司实缴出资约2700万元[148] - 公司受让润生药业曹原2000万元注册资本、聚心投资1520万元注册资本，受让价格合计4822.4万元，同时向润生药业增资8380.9524万元，认购1317.7598万元新增注册资本[148] - 四川三九与华润生物医药子公司签署协议，作为合作产品独家推广服务商，有效期至2025年12月31日，预计2024年交易金额不超过8500万元[149] - 公司现金购买昆药集团28%股份，2023年1月19日昆药集团控股股东变更为华润三九[168] - 昆药集团出资5000万元参与投资华方和昂，华方丰柏募集资金5亿元已完毕，已完成18个项目投资，股权投资总额25511.25万元，昆药集团通过华方和昂间接持有华方丰柏9.98%基金份额[169] 研发与创新情况 - 2024年上半年研发投入3.92亿元[44] - 昆药集团拥有已有643年历史的“昆中药1381”品牌[37] - 公司获得盐酸特比萘芬喷雾剂、玻璃酸钠滴眼液2个《药品注册证书》，温经汤颗粒、苓桂术甘颗粒2款经典名方获批上市，昆药集团氯硝西泮注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[46] - 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心——华润三九“创新递送技术联合研究院”揭牌[48] - “十四五”以来公司持续加大科技人才队伍建设，科技人员数量稳步增长[49] - 公司建有国家中成药工程技术研究中心等多个国家级、省级创新平台[49] 环保相关情况 - 报告期内公司所有污染物排放浓度及排放速率均符合环保标准，排放总量未超核定允许排放量，无环境事件及行政处罚[50] - 华润三九观澜基地等业务单元完成2023年度温室气体排放报告编制及现场碳核查工作[51] - 昆明现代中药等企业今年已启动分布式光伏发电项目[51] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[114] - 公司严格遵守多项环保相关法律法规及行业标准[114] - 华润三九及所属各级企业按要求对建设项目进行环境影响评价并取得环评批复，已投运项目全部完成竣工环保验收及备案[114] - 公司有排污的单位严格执行国家及所在地排污许可相关制度，已按要求取得环境保护相关行政许可，环保手续齐全且在有效期内[114] - 华润三九水污染物COD核定值2.899mg/L，排放量0.096t[116] - 华润三九水污染物氨氮核定值0.029mg/L，排放量0.001t[116] - 华润三九水污染物总氮核定值6.958mg/L，排放量0.195t[116] - 华润三九大气污染物非甲烷总烃核定值2.818mg/m³，排放量0.391t[116] - 沈阳三九水污染物COD核定值26.6820mg/L，排放量0.6003t[116] - 沈阳三九水污染物氨氮核定值1.3213mg/L，排放量0.0216t[116] - 沈阳三九大气污染物非甲烷总烃核定值8.2452mg/m³，排放量0.1902t[116] - 本溪三药大气污染物SO₂核定值1.3mg/Nm³，排放量0.0345t[116] - 本溪三药大气污染物氮氧化物核定值101.24mg/Nm³，排放量2.5036t[116] - 华润金蟾水污染物COD核定值37mg/L，排放量13.8947t[116] - 郴州三九污水污染物COD核定浓度73mg/L，标准300mg/L，排放量100t/a[117] - 郴州三九污水污染物氨氮核定浓度5.22mg/L，标准25mg/L，排放量7t/a[117] - 郴州三九大气污染物颗粒物核定浓度4.3mg/Nm³，标准20mg/Nm³，排放量0.0654t[117] - 郴州三九大气污染物SO₂核定浓度5mg/Nm³，标准50mg/Nm³，排放量3t/a[117] - 郴州三九大气污染物氮氧化物核定浓度44mg/Nm³，标准200mg/Nm³，排放量2.8357t[117] - 唐山三九污水污染物COD核定浓度163.5mg/L，标准500mg/L，排放量21.034t/a[117] - 唐山三九污水污染物氨氮核定浓度4.48mg/L，标准45mg/L，排放量2.104t/a[117] - 唐山三九污水污染物总氮核定浓度16.4mg/L，标准70mg/L，排放量6.31t/a[117] - 浙江众益污水污染物COD核定浓度78.4mg/L，标准500mg/L，排放量10.673t/a[117] - 浙江众益污水污染物氨氮核定浓度0.27mg/L，标准35mg/L，排放量0.753t/a[117] - 澳诺制药水污染物COD核定52.90mg/L，氨氮5.60mg/L，总磷0.80mg/L，总氮20.60mg/L[118] - 雅安三九大气污染物非甲烷总烃核定9.80mg/m³[118] - 昆药集团（制造中心厂区）水污染物COD核定73.73mg/L，氨氮1.101mg/L[118] - 昆药集团（制造中心厂区）大气污染物颗粒物核定11.10mg/Nm³，SO₂核定14.00mg/Nm³，氮氧化物核定93.27mg/Nm³，非甲烷总烃核定12.05mg/m³[118] - 昆药集团（马金铺分厂）水污染物COD核定49.11mg/L，氨氮0.34mg/L[118] - 昆药集团（马金铺分厂）大气污染物氮氧化物核定76.83mg/Nm³[118] - 澳诺制药水污染物COD排放量0.8427t，氨氮0.0837t，总磷0.0094t，总氮0.5075t[118] - 雅安三九大气污染物非甲烷总烃排放量0.574t[118] - 昆药集团（制造中心厂区）水污染物COD排放量7.7984t，氨氮0.1046t[118] - 昆药集团（制造中心厂区）大气污染物颗粒物排放量0.6062t，SO₂排放量0.9846t，氮氧化物排放量7.6727t，非甲烷总烃排放量0.0622t[118] - 2024年上半年华润三九环保总投入1541.66万元[121] - 昆明现代中药光伏项目投运后每年可减少碳排放量约3319t[124] - 昆药集团（马金铺分厂）大气污染物非甲烷总烃定值1.40mg/m³[119] - 昆药集团血塞通药业股份有限公司水污染物COD定值11.08mg/L[119] - 昆药集团血塞通药业股份有限公司水污染物氨氮定值0.69mg/L[119] - 华润三九（酉阳）制药有限公司水污染物COD定值60.53mg/L[119] - 华润三九（酉阳）制药有限公司水污染物氨氮定值0.518mg/L[119] - 昆明贝克诺顿制药有限公司大气污染物非甲烷总烃定值1.50mg/m³[119] - 公司所有污染物排放浓度、速率符合标准，总量未超核定允许排放量[119] - 公司主要通过企业环境信息依法披露系统、官网等路径公开环境信息[123] 质量管理情况 - 质量管理系统（QMS）一期项目验收，并在2个中心6家生产单元上线运行[53] - 《提高咽炎片薄层鉴别检验效率》课题获得中国质量协会QC成果发布会推进级奖项[53] 各业务线数据关键指标变化 - CHC健康消费品业务同比增长14.00%，核心品类领导地位及行业地位进一步稳固[54] - 2024年1 - 5月零售终端保健品增速同比下滑幅度较大，大健康业务面临一定压力[58] - 报告期内处方药业务实现营业收入24.17亿元，同比下降13.07%[62] - 赛比普®已在30余个省市实现挂网，新泰恬®已于20省市平台正式挂网[62] - 2024年上半年联采区域市场份额显著提升，配方颗粒销量实现恢复性增长[63] 行业政策影响及应对措施 - 2023年国家开展为期1年医药领域腐败问题集中整治，2024年4 - 12月国家医保局开展医保基金违法违规问题专项整治和飞行检查，短期影响公司学术推广和产品进院工作[86] - 药品集中带量采购常态化，中药集采范围扩大，可能影响公司2024年营业收入及盈利能力[87] - 2024年国家医保局持续深化药品价格治理，短期内企业可能面临压力[88] - 针对医药行业整治，公司将严守合规底线，优化合规体系，推动产品创新等[86] - 针对集采政策，公司将做好供应保障，提高全产业链运营能力，加大新品研发等[87] 股东分红与权益分派 - 2023年度公司现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比例已提升至51.96%，并于2024年6月实施完成2023年度权益分派[95] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例72.72%，召开日期为2024年02月02日[98] - 2023年年度股东大会投资者参与比例72.62%，召开日期为2024年04月19日[98] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例71.97%，召开日期为2024年05月15日[98] - 20

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024-084 华润三九医药股份有限公司 关于联合控股子公司昆药集团股份有限公司 举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 （一） 会议召开时间： 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00 （二） 网络直播地址： 全景路演（https://rs.p5w.net） （三） 会议召开方式： 网络文字互动 关系互动平台（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱 (000999@999.com.cn)进行提问。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四、联系方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于投资者了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司计划于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00-16:00，联合公司控股子公司昆药集团股份有限公司 举办 2024 年半年度业绩说明会。 一 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—083 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润 三九董事会 2024 年第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年度昆药集团及其 下属子公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连 带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）。上述被担保人为华润三 九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以 下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称"昆药商 业"）的控股子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 765 万元，累计已实 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—082 华润三九医药股份有限公司 关于监事辞职的公告 华润三九医药股份有限公司监事会 公司监事会于 2024 年 8 月 9 日收到监事唐娜女士提交的辞职报告，由于工作变动 原因，唐娜女士提请辞去公司第九届监事会监事职务。唐娜女士辞职后不再在本公司担 任职务。截至本公告日，唐娜女士未持有本公司股票。 二○二四年八月九日 根据《公司章程》及有关规定，唐娜女士的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。 此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运 作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。 1 公司监事会谨对唐娜女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 天士力以医疗渠道为主,华润三九擅长自我诊疗领域 [3] - 入主天士力后,公司有望加强中药创新领域竞争力 [4][14] - 公司是中药 OTC 领域龙头企业,在强大的收购实力基础上不断丰富中药产业链布局,未来有望实现院内院外市场双轮驱动发展 [15] 财务数据总结 - 公司预计 2024/2025/2026 年归母净利润分别为 33.90 亿元/38.35 亿元/42.53 亿元,对应 EPS2.64 元/股、2.99 元/股、3.31 元/股,对应 PE 为 16.04/14.18/12.79 [15] - 公司 2023 年实现营业收入 247.39 亿元,归母净利润 28.53 亿元;天士力 2023 年实现营业收入 86.74 亿元,归母净利润 10.71 亿元 [3]

战略协同 - 华润三九的战略目标是"成为大众医药健康产业的引领者"，希望通过与天士力的合作实现营收翻番的"十四五"目标[1][2] - 双方在中药产业发展上高度契合，天士力是创新中药龙头企业，可以助力华润三九快速提升创新药研发能力、加快补充创新中药管线[1][2] - 未来双方将在中药创新发展、数智本草大模型及滴丸技术与装备开发方面持续展开合作[1] 交易方案 - 华润三九拟以支付现金的方式收购天士力28%的股份，总交易价款约62.12亿元，对应每股转让价格14.85元[1] - 本次交易需履行审批程序，包括审计、估值、天士力集团审议、华润三九控股股东批准、国资委审批、反垄断审查等，预计2023年1季度完成[1] 整合规划 - 短期做好"三个稳定"：团队稳定、客户稳定、业务稳定[3] - 中期做好"四个重塑"：从价值、业务、组织、精神四个方面重点梳理重塑[3] - 长期做到"三个满意"：股东满意、员工满意、顾客满意[3] - 暂未考虑天士力非中药业务的剥离[3] 协同效应 - 双方将相互赋能，发挥中药产业链协同效应，更快实现补链强链，提升全产业链竞争力[5] - 天士力的创新优势将更加凸显，华润三九的创新能力也将快速提升[5] - 两家公司的强强联合将让更多创新药更好地服务国人健康[5]