交易概述 - 公司披露重组预案，股票将于2025年10月20日复牌 [2] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购朗国科技100%股权和成为信息100%股权 [4] - 交易完成后两家标的公司将成为公司全资子公司，预计构成重大资产重组和关联交易，但不会导致公司实际控制人变更 [5][6] 交易标的与战略目的 - 两家标的公司均曾进行过上市辅导备案，有意通过IPO独立上市 [7] - 交易旨在拓展公司在智能交互显示和RFID领域的产业布局，巩固其在AIoT领域的行业地位 [5] - 交易有利于公司与标的公司在产品、技术、应用场景、销售渠道及供应链管理上形成优势互补与深度协同 [7] 公司财务状况与募资安排 - 公司于2023年2月登陆深交所主板，主营业务为笔记本电脑、平板电脑等电子设备的ODM [9] - 上市后公司业绩变脸，2023年至2024年归母净利润分别同比下滑34.67%和73.54% [9] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30% [9] 市场表现 - 公司股票自2025年9月29日起停牌，停牌前20个交易日股价累计跌幅为6.67% [10]

交易概述 - 公司披露重组预案，股票将于2025年10月20日复牌 [1] - 公司拟收购朗国科技100%股权及成为信息100%股权 [2] - 交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不导致实际控制人变更或构成重组上市 [2] 交易标的与方式 - 收购朗国科技100%股权，交易对方为朗源控股、詹明学等13名主体 [2] - 收购成为信息100%股权，交易对方为汪涛、张红梅等9名主体 [2] - 交易采用发行股份及支付现金相结合的方式 [2] - 两家标的公司均曾进行过上市辅导备案，有意独立IPO [3] 交易目的与协同效应 - 交易旨在拓展公司在智能交互显示和RFID（无线射频识别）领域的产业布局 [2] - 旨在巩固公司在AIoT（人工智能物联网）领域的行业地位，提升综合竞争力与可持续发展能力 [2] - 交易有利于增厚上市公司收入和利润，不会导致主营业务范围发生变化 [3] - 交易后，公司与标的公司将在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [3] 募集资金与公司背景 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30% [4] - 公司于2023年2月登陆深交所主板，主营业务为以ODM模式从事笔记本电脑、平板电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售 [4] - 上市后公司业绩变脸，2023年归母净利润同比下滑34.67%，2024年归母净利润同比下滑73.54% [4] 市场表现 - 公司自2025年9月29日起停牌，停牌前20个交易日股价累计跌幅为6.67% [5] - 停牌前公司股价收报50.94元/股，总市值为72.66亿元 [6]

本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市。本次交易完成后，朗国科技和成为 信息将成为上市公司全资子公司。 亿道信息表示，两家标的公司均具有一定的营收和资产规模、良好的盈利能力及经营前景，本次交易有 利于增厚上市公司收入和利润，不会导致公司的主营业务范围发生变化。 北京商报讯（记者 马换换 王蔓蕾）10月19日晚间，亿道信息（001314）披露重组预案，公司股票将于 10月20日开市起复牌。 预案显示，亿道信息拟以发行股份及支付现金的方式向朗源控股、詹明学、吴小瑶、朗诚合伙等13名交 易对方购买其合计持有的朗国科技100%股权，向汪涛、张红梅、成为科技、蒋松林、杨海波等9名交易 对方购买其合计持有的成为信息100%股权，同时募集配套资金。 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买朗国科技100%股权和成为信息100%股权 [1] - 交易对方包括朗源控股、詹明学等13名朗国科技股东以及汪涛、张红梅等9名成为信息股东 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为38.55元/股 [1] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2025年10月20日开市起复牌 [2] 战略协同效应 - 交易完成后上市公司将与标的公司在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [2] - 朗国科技在交互控制和设备互联领域的技术积累有利于提升公司终端产品的交互体验与智能化水平 [2] - 朗国科技技术将增强上市公司在智慧教育、智慧办公等现有优势场景中交付软硬件一体化解决方案的能力 [2] - 朗国科技将推动上市公司进一步拓展数字商显、家庭物联网等细分市场 [2] - 成为信息在RFID智能数据采集领域的领先优势完善了上市公司在工业物联网感知层的关键布局 [2] - 成为信息将推动上市公司进一步拓展智能制造、智慧物流、仓储管理等细分市场 [2] - 成为信息将增强上市公司在工业数字化领域的整体交付能力 [2] 交易影响 - 两家标的公司均具有一定的营收和资产规模、良好的盈利能力及经营前景 [2] - 本次交易有利于增厚上市公司收入和利润 [2]

交易方案 - 上市公司亿道信息拟以发行股份及支付现金方式收购朗国科技100%股权和成为信息100%股权 [1] - 交易涉及向朗国科技13名交易对方及成为信息9名交易对方购买股权 [1] - 交易同时募集配套资金，交易完成后两家标的公司将成为上市公司全资子公司 [1] 战略协同与业务整合 - 交易在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [2] - 朗国科技在交互控制和设备互联领域的技术积累将提升公司终端产品的交互体验与智能化水平 [2] - 朗国科技技术有利于增强公司在智慧教育、智慧办公等场景的软硬件一体化解决方案交付能力，并拓展数字商显、家庭物联网市场 [2] - 成为信息在RFID智能数据采集领域的领先优势完善了公司在工业物联网感知层的关键布局 [2] - 成为信息技术推动公司拓展智能制造、智慧物流、仓储管理等细分市场，增强工业数字化领域整体交付能力 [2] 增长前景与财务影响 - 整合双方技术优势与行业洞察，公司能围绕垂直行业需求提供从信息采集、边缘计算到交互显示的端到端解决方案 [2] - 交易将有效延伸现有产品链、拓宽市场边界、打开新的业务增长空间，提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [2] - 两家标的公司均具有一定的营收和资产规模、良好的盈利能力及经营前景，交易有利于增厚上市公司收入和利润 [2] - 交易不会导致上市公司主营业务范围发生变化，上市公司不存在净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益情况 [2]

公司动态 - 公司于2025年10月17日以现场结合通讯方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于暂缓召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》等文件 [1] 财务与经营数据 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] - 公司当前市值为73亿元 [1] - 公司股票收盘价为50.94元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购朗国科技和成为信息各100%股权并募资，预计构成关联交易[2] - 2025年10月17日与交易对方签署购买资产协议[10] - 交易目的是取得朗国科技控股权，完成后成全资子公司[12] 数据相关 - 朗国科技注册资本7575.7576万元，詹明学交易前控制76.5700%股份表决权[7] - 2025年9月末朗国科技资产89879.32万元、负债34282.75万元、所有者权益55596.57万元[8] - 2025年1 - 9月朗国科技营业收入62763.30万元[9] - 发行股份购买资产价格38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[11] 其他情况 - 交易完成后詹明学及其控制主体预计持股超5%，将成关联自然人[3][5] - 交易已通过董事会等审议，尚需多环节审批[13][14] - 保荐机构对关联交易无异议，提示关注相关风险[15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买朗国科技和成为信息100%股权并募集配套资金[1] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] - 交易尚需多项条件满足，实施有不确定性[4] 会议相关 - 2025年第二次独立董事专门会议于10月17日召开，3人均出席[1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买朗国科技和成为信息控股权并拟募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不导致实际控制人变更，不构成重组上市[1] - 2025年10月17日公司会议审议通过本次交易相关议案[1] 其他新策略 - 交易尚需履行内部决策程序，经深交所审核通过并经证监会注册后方可实施[2] - 公司股票复牌后将继续推进相关工作并履行信息披露义务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买朗国科技和成为信息100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后朗国科技和成为信息将成公司全资子公司[1] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性、保持独立等[1] - 交易有利于改善公司财务状况和增强持续经营能力[1] 交易情况 - 标的资产不涉及报批事项，无需取得相关批复文件[1] - 交易对方对标的公司股权权属清晰，资产过户无法律障碍[1]