2024 年 7 月 20 日 本次变更不影响申港证券对公司的持续督导工作，公司董事会对吴文成先生在担 任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-053 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申港证券股份 有限公司（以下简称"申港证券"）出具的《关于更换三羊马（重庆）物流股份有限公 司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》， 申港证券系三羊马持续督导机构，原保荐代表人吴文成先生因工作变动原因，申港证 券委派保荐代表人程聪先生（简历详见附件）继续承接原保荐代表人尚未完成的持续 督导工作。 本次更换后，负责公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐代表人为潘杨阳先生和程聪先生，首次公开发行股票并上市的持续督导期至 20 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-052 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 | 马 | | 赎 | 文化宫支行 | | 月 16 日 | /2.40% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 回 | | | | | | | 三 | | 购 | 重庆银行股 | | 2024 年 7 月 17 | | | | | 30,000,000.00 | | | 重庆银行结构性存 | | 1.75%- | | | 羊 | | 买 | 份有限公司 | | 日至2024年12 | | 无 | | | /- | | | 款 2024 年第 385 期 | | （2.35%-2.55%）/- | | | 马 | | /- | 文化宫支行 | | 月 17 日 | | | 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本 ...

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[3] - 公司近日用3000万元、2000万元、2000万元闲置募集资金分别购买相关收益凭证[3][4] 过往收益 - 公司此前购买多笔收益凭证和结构性存款，有不同实际年化收益率和收益[8][9] 近期购买 - 公司购买财通证券、中信建投相关产品，有金额、期限和利率[10] 未到期余额 - 截止公告日，闲置募集资金现金管理未到期本金余额1.5亿元[11] 等候利息 - 2024年6月24日，多证券资产账户购买赎回理财产品有等候利息[12][13][17]

现金管理 - 拟用不超1.5亿元可转债闲置募资现金管理，授权12个月[3] - 购买多笔收益凭证和结构性存款，各有本金、收益及年化收益率[3][9][10] - 截止公告日，现金管理未到期本金余额8000万元[11] 利息收入 - 2024年6月24日，购买赎回多家证券理财产品有利息收入转回[13][15][18]

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-048 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 实 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-047 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 二、"三羊转债"转股情况及公司股份变动情况 2024 年第二季度,"三羊转债"因转股减少 1,432.00 张(票面总金额 143,200.00 元人民币)，转股数量为 3,792.00 股，截止 2024 年 6 月 30 日,"三羊转债"剩余可 转债数量 2,098,568.00 张，剩余可转债票面总金额为 209,856,800.00 元。 | 股份性质 | 本次变动前（2024.3.31） | | 可转债 | | 本次变动后（2024.6.30） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量 | 占总股本比 | 转股变 | 股份数量 | 占总股本 | | | （股） | 例（%） | 动 | （股） | 比例（%） | | 一、有限售条件 股份 | 50,660,718.00 | 63.29 | - | 50,660,718.00 | 63.29 | | 二、无限售条件 | 29,379,282.00 | ...

信用评级 - 公司主体信用等级和“三羊转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[2][104] 财务数据 - 2024年1 - 3月公司资产总额为16.50亿元，所有者权益为8.62亿元，全部债务为5.08亿元[12] - 2024年1 - 3月公司营业总收入为2.68亿元，利润总额为0.08亿元[12] - 2024年1 - 3月公司营业利润率为8.47%，资产负债率为47.76%，流动比率为197.50%[12] - 2021 - 2023年公司全部债务/EBITDA分别为3.31倍、4.45倍、6.14倍[12] - 2021 - 2023年公司EBITDA利息倍数分别为9.20倍、5.16倍、5.15倍[12] - 2023年及2024年1 - 3月，公司分别实现营业总收入9.80亿元和2.68亿元，利润总额0.24亿元和0.08亿元[18] - 2023年末公司资产总额同比增长18.05%，2024年3月末货币资金1.42亿元较2023年末大幅下降[79] - 2023年末公司应收账款同比增长，计提坏账准备0.61亿元[79] - 2024年3月末公司流动资产8.76亿元[79] - 2023年末公司非流动资产7.35亿元，以在建工程、无形资产和固定资产为主[82] - 2023年末公司受限资产账面价值为7.03亿元，占资产总额的45.01%，占净资产的82.13%[82] - 2024年3月末公司所有者权益8.62亿元，其中资本公积4.44亿元、未分配利润2.51亿元、实收资本0.80亿元[83] - 2023年末公司负债总额增长至7.06亿元，2024年3月末为7.88亿元[87] - 2023年末公司有息债务为4.02亿元，2024年3月末为5.08亿元[88] - 2023年公司营业收入和利润同比增长，营业利润率下降，期间费用率基本持平，信用减值损失 - 0.02亿元，投资收益0.03亿元，其他收益0.03亿元，资产处置收益0.01亿元[94] - 2024年1 - 3月公司营业收入2.68亿元同比增长，净利润0.06亿元同比下降，全年收入将同比增长，利润将同比持平[94] - 2023年公司经营性净现金流净流入规模减少，投资活动现金流净流出规模减小，筹资活动现金流由净流出转为净流入[96][98] - 2024年1 - 3月公司经营活动净现金流 - 0.76亿元，投资活动现金流量净额 - 2.98亿元，筹资活动现金流量净额0.94亿元[98] - 2023年末公司流动比率和速动比率同比增加，非受限货币资金3.91亿元，短期有息债务1.50亿元，账面货币资金可覆盖短期有息债务[100] - 截至2024年3月末公司短期债务2.20亿元，存续债券“三羊转债”未开始付息，2023年分配股利等支付现金0.17亿元[101] - 截至2024年3月末公司获得银行等授信额度11.30亿元，已使用3.29亿元，未使用8.01亿元[101] 业务数据 - 2023年国内整车销量达3009.4万辆，同比增长12.0%，增速较上年同期提升9.9个百分点[29] - 2023年新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达31.6%[29] - 2024年1 - 4月我国整车销量907.9万辆，同比增长10.2%[29] - 2023年二手车销量达1841.33万辆，同比增长4.71%[31] - 2023年公司汽车整车综合物流服务收入8.23亿元，占比83.91%，毛利润0.51亿元，毛利率6.26%[41] - 2023年公司非汽车商品综合物流服务收入1.23亿元，占比12.54%，作业数量38.69万吨，作业单价304.71元/吨，毛利率6.59%[41][71] - 2023年公司仓储服务收入0.20亿元，占比2.06%[41] - 2023年公司其他业务收入0.14亿元，占比1.48%[41] - 2023年全程物流服务收入3.77亿元，占比45.80%，毛利润0.24亿元，毛利率6.33%[49] - 2023年两端作业服务收入4.46亿元，占比54.20%，毛利润0.28亿元，毛利率6.20%[49] - 2023年前五大销售客户销售金额合计72138.79万元，占营业收入比例73.59%[53] - 2023年重庆长安民生物流股份有限公司及其关联方销售金额26495.58万元，占比27.03%[53] - 2023年中铁特货物流股份有限公司及其关联方销售金额26495.24万元，占比27.03%[53] - 2023年铁路成本与公路成本合计占主营业务成本的比例分别为41.44%和41.95%[55] - 2023年铁路成本2.96亿元，公路成本3.61亿元，物流辅助成本1.20亿元[59] - 2023年全程公铁联运作业台数21.63，每台单价1462.40元，收入3.16亿元；全程公路运输作业台数4.89，每台单价1233.96元，收入0.60亿元[65] - 2023年物流辅助服务作业台数517.58，每台单价38.20元，收入1.98亿元；转驳服务作业台数186.32，每台单价133.18元，收入2.48亿元[69] 公司结构 - 公司控股股东和实际控制人为自然人邱红阳[7] - 公司初始注册资本500万元，2016年变更为5200万元，截至2024年3月末股本为8004万股[17] - 截至2024年3月末，自然人邱红阳持有公司62.66%的股份[17] 项目与资金 - “三羊转债”发行金额为2.10亿元，存续期为2023/10/26 - 2029/10/26[14] - 公司本期可转债发行规模为2.10亿元，实际募集资金净额为20375.65万元[19] - 偿还银行借款项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[21] - 拟以募集资金670329.31元置换先期投入自筹资金670329.31元[21] - 截至2024年6月7日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1.10亿元[22] - 三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）投资规模由34922.26万元增至57952.12万元，拟使用上市募集资金15453.73万元不变，预计2024年12月31日达预定可使用状态[73] - 本期债券募投项目计划投资总额1.52亿元，拟使用募集资金1.50亿元，剩余0.02亿元拟用自有资金投入[74] 未来展望 - 预计未来公司业务规模有望随宏观经济好转等因素保持增长[13] 技术研发 - 公司自主开发的物流信息化平台S - TWS可对接多个外部信息系统[44] 市场布局 - 公司已建立覆盖全国主要省市及主要汽车主机厂生产基地的物流网络[43]

债券发行 - 发行可转换公司债券210万张，募集资金2.1亿元，实际到账2.057853亿元[10] - 债券期限为2023年10月26日至2029年10月25日[13][14] - 债券利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.30%，第六年2.80%[16] - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日[17] - 初始转股价格为37.65元/股[34] 业绩数据 - 2023年度营业收入98,026.58万元，同比增长21.82%[68] - 2023年汽车整车综合物流服务收入占比83.91%，收入82,257.74万元，同比增长23.51%[68] - 2023年末总资产156,188.51万元，较2022年末增长18.05%[70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产85,570.41万元，较2022年末增长7.41%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润2,011.57万元，同比增长29.00%[70] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,603.25万元，同比增长97.11%[70] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额926.18万元，同比下降85.75%[70] - 2023年基本每股收益0.25元/股，同比增长25.00%[70] 募集资金 - 募集资金净额为20375.65万元[76] - 本期项目投入4800.00万元，利息收入净额9.12万元[76] - “偿还银行借款”项目募集资金使用金额由6000.00万元调整为5375.65万元[77] - 以募集资金67.03万元置换先期投入的自筹资金[77] - 截至2023年12月31日，募集资金存放于专项账户余额合计156518019.92元[79] - 拟使用不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年12月29日至2024年12月28日[83] 财务指标 - 2023年末公司流动比率为2.10倍，2022年末为1.82倍[97] - 2023年末公司速动比率为2.06倍，2022年末为1.79倍[97] - 2023年末母公司资产负债率为37.17%，2022年末为31.90%[97] - 2023年末合并报表资产负债率为45.21%，2022年末为39.79%[97] - 2023年度公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为6545.96万元，2022年度为5575.13万元[97] - 2023年度公司利息保障倍数为3.18，2022年度为2.41[97] 其他 - 控股股东、实际控制人邱红阳为本次可转债提供100%本金及利息等保证担保[62] - 2023年12月22日公司主体及“三羊转债”信用评级为“A+”级，评级展望“稳定”[103]

资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，授权12个月[3] - 截止公告日，现金管理未到期本金余额1.5亿元[11] 产品购买 - 公司近日用4000万元闲置募集资金买国泰君安产品，年化1.40%或2.80%[3] - 公司曾用多笔资金购买财通、国泰君安、中信银行等产品[9][10] 账户管理 - 公司在财通、中信建投、国泰君安开设专户管理资金[11][12][13][14] - 公司使用部分闲置募集资金购买赎回产品，账户用于专用结算[12][13][14] 其他 - 公告日期为2024年6月14日[16] - 备查文件为现金管理相关产品购买/赎回资料[15]