中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为箭牌家居集团股份有 限公司（以下简称"箭牌家居"、"公司"、"发行人"）的持续督导机构，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对箭牌 家居首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 截至目前，公司总股本为 970,122,000 股，其中，限售条件流通股为 817,544,249 股（其中，首发前限售股 813,035,049 股（含本次拟解除限售股份 13,035,049 股），股权激励限售股 4,509,200 股），占公司总股本的 84.27%； 无限售条件流通股为 152,577,751 股，占公司总股本 15.73%。目前尚未解除限 售的首次公开发行前已发行股份数量为 813,035,049 股（含本次拟解除限售股份 13,035,049 股）。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计 3 名，分别 ...

箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-053 1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除股份限售的股东共计 3 名，合计解除限售股份的数量为 13,035,049 股，占目前公司总股本的 1.3437%。 3、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日（星期二）（因原上市流 通日 2023 年 12 月 30 日为非交易日，故顺延至 2024 年 1 月 2 日）。 截至目前，公司总股本为 970,122,000 股，其中，限售条件流通股为 817,544,249 股（其中，首发前限售股 813,035,049 股（含本次拟解除限售股份 13,035,049 股），股权激励限售股 4,509,200 股），占公司总股本的 84.27%； 无限售条件流通股为 152,577,751 股，占公司总股本 15.73%。目前尚未解除限 售的首次公开发行前已发行股份数 ...

活动基本信息 - 证券简称箭牌家居，代码 001322，活动编号 2023 - 033 [1][2] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议，时间 2023 年 12 月 1 日，地点在佛山市顺德区乐从镇箭牌总部大厦 [2] - 参与人员有安信基金蓝雁书、招商证券毕先磊、国海证券林昕宇等，公司接待人员有副总经理、董事会秘书杨伟华，证券事务代表肖艳丽 [2] 存量房市场开发 - 从产品端、渠道端、服务端多方面探索，产品上深度挖掘需求针对性开发，渠道上巩固优势并加大下沉渠道开发，服务上推进“用心焕新装”服务，强化旧房局部升级改造服务能力 [2] 产品智能化提升 - 以消费者需求为导向，在基本功能上实现更好体验，推动卫浴空间从单品智能向全卫智能发展，持续进行新技术研究提供创新产品和服务 [2] 毛利率与产品均价 - 2023 年实施积极销售政策，加大促销力度扩大市场份额，但拉低产品均价和毛利率，第三季度调整部分产品促销政策、优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定，持续推进降本举措促进均价和毛利率改善 [2][3] 零售门店渠道改善 - 深耕零售门店渠道，巩固提升市场份额，推动全渠道发展，优化产品布局、新品上市流程和推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装，推动经销商布局空白区域，推进下沉渠道建设 [3]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-052 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限 人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股 本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.2454%，具体回购股份的数量以回购方案 实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-051 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施 股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A 股），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人民币 21 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司目前总股本的 0.4909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 2,380,952 股，约占公司目前总股本的 0.2454%，具 体回购股份的数量以回购方案实施完成时 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观及中信证券资本市场年会投资者交流等 [2] - 活动参与人员包括万家基金王晨曦、长江证券米雁翔等众多机构人员 [2] - 活动时间为2023年11月23日，地点在佛山市顺德区乐从镇箭牌总部大厦、广州香格里拉酒店 [2] - 公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表肖艳丽 [2] 公司业务推进情况 - 持续落实有效精简SKU、零部件标准化、外购转自产等举措推动降本工作，智能盖板外购转自产随着募投项目投产逐步实现装配及核心零部件自产 [2] 产品结构调整 - 推进经济型、主销型、形象型产品保持合理结构，为经销商提供更有竞争力产品 [2] - 加强营销部门对经销商赋能，优化新品上市流程和产品推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装 [2] 新产品开发 - 以消费者需求为导向，在产品基本功能上实现更好体验，研判行业技术发展趋势进行新技术研究，提供创新产品和服务 [2][3] 运输模式切换影响 - 运输模式切换影响收入确认时点，从公司仓库出库确认延至送达经销商仓库签收后确认 [3] - 四季度收入占全年收入比例相对较大，经销商年底会增加合理库存，运输模式切换短期有磨合期，影响会逐渐消化 [3] 品牌定位 - 三个品牌在目标客户、设计风格、产品理念和推广方式等方面区隔及协同，满足更多消费群体需求 [3] 电商渠道表现 - 今年双十一在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营，未来将在线上渠道发挥积极作用 [3]

产品价格与毛利率 - 第三季度调整部分产品促销政策并优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定 [2] - 第四季度延续调整思路，推进促销政策聚焦主销、主推产品，把控促销节点和渠道，优化促销产品结构，推动智能马桶整体均价稳定 [2] - 持续通过产品创新拓展轻智能马桶价格带，增加全功能智能马桶高端产品布局和推广 [2] 运输模式 - 切换运输模式为实施全国统一出货价，提高运输效率和质量，利于渠道端精细化运营管理 [2] - 运输模式切换影响收入确认时点，期末发出商品金额增加，短期有磨合期，随着发出商品滚动确认收入影响会逐渐消化 [2] 降本工作 - 持续落实精简SKU、零部件标准化、智能盖板及组件和龙头五金外购转自产等举措推动降本，已取得一定成效，未来继续落实以实现降本增效目标 [2] 线下经销零售渠道 - 通过产品结构调整为经销商提供更有竞争力产品，结合信息化系统加强精细化运营管理，优化产品布局、新品上市流程和推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装，开展营销活动促进增长 [2][3] - 推动经销商布局销售空白区域，完善终端门店布局，推进下沉渠道建设，为未来增长铺垫 [3] 电商渠道 - 双十一在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营 [3] - 坚持深耕零售门店渠道，巩固和提升市场份额，推动全渠道发展，打造全渠道营销体系 [3] 家装市场业务 - 与全国性家装公司签署战略合作协议，由当地经销商落实具体合作；引导当地经销商与地方性家装公司直接合作，保障安装及售后服务 [3] - 各区域服务人员协同经销商开展“家装城市合伙人”等活动开拓当地中小微家装企业，提供专项产品方案 [3]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-050 箭牌家居集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"箭牌家居"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人 民币 4.70 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理 额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上 述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。 公司募投项目实施主体、公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以 下简称"恒业 ...

公司基本信息 - 证券简称箭牌家居，证券代码 001322 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议等，活动时间为 2023 年 11 月 13 日，形式有线上会议、现场会议，公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华 [2] 2023 年前三季度生产经营情况 - 第三季度收入同比下降 5.81%，主要因运输模式切换，商品控制权转移节点延后，以成本计发出商品金额增加约 0.77 亿元，对应收入确认也延后 [2] - 第三季度毛利率为 29.36%，同比下降 3.17 个百分点，环比改善 0.40 个百分点，费用率基本持平，季度净利润下降 36.85%，主要受毛利率下降影响 [2] - 分月度看，7 月收入同比下滑，8、9 月开始恢复并实现增长，主要产品品类销售数量保持增长，均价同比有所下降但环比基本稳定 [2] 主要问答情况 运输模式切换相关 - 切换原因是实施全国统一出货价，提高运输效率和质量，利于渠道端精细化运营管理 [2] - 影响收入确认时点，短期有磨合期，随着发出商品滚动确认收入，影响会逐渐消化 [2][3] 产品价格趋势相关 - 第三季度调整部分产品促销政策并优化产品结构，各品类毛利率环比改善，产品均价基本稳定 [3] - 第四季度延续调整思路，聚焦主销、主推产品把控促销节点和渠道，优化促销产品结构改善毛利率，通过产品创新拓展轻智能马桶价格带，增加全功能智能马桶高端产品布局推广，推动智能马桶整体均价稳定 [3] 降本工作相关 - 持续落实智能盖板及组件、龙头五金外购转自产工作，前三季度通过精简 SKU、零部件标准化和外购转自产等举措降本取得成效，未来继续落实以实现降本增效目标 [3] 零售渠道增长相关 - 通过产品结构调整为经销商提供有竞争力产品，结合信息化系统加强精细化运营管理，优化产品布局、新品上市流程和推广效率，优化门店布局提升店效，推动门店重装或局装，开展营销活动促进增长 [3] - 推动经销商布局销售空白区域，完善终端门店布局，稳步推进下沉渠道建设 [3] 电商渠道相关 - 双十一在京东与天猫平台发力，抖音、快手平台成立自营团队筹划运营 [3] - 渠道发展规划上，深耕零售门店渠道巩固提升市场份额，在此基础上推动全渠道发展，打造全渠道营销体系 [3] 家装渠道相关 - 把握渠道流量变化趋势拓展家装渠道，与全国性家装公司签战略合作协议由当地经销商落实合作，引导当地经销商与地方性家装公司直接合作，各区域服务人员协同经销商开展活动开拓中小微家装企业并提供专项产品方案 [4] 品牌定位相关 - ARROW 箭牌品牌定位为全球智慧家居大家，个性为国际感、科技感、人文感 [4] - FAENZA 法恩莎品牌定位为高端艺术生活品牌，个性为艺术、优雅、纯粹 [4] - ANNWA 安华品牌定位为年轻时尚的卫浴品牌，个性为年轻、时尚、自在，三个品牌在设计风格、产品理念和推广方式等方面区隔及协同以满足更多消费群体需求 [4]

关于箭牌家居集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对箭牌家居集团股份 有限公司（以下简称"箭牌家居"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训重点介绍了董监高职责、关联交易、内幕交易及 内幕信息管理、董监高股份买卖、募集资金使用、业绩预告及业绩快报等相关法 律法规及规范性文件以及处罚案例，加深了公司董事、监事、高级管理人员对相 关法律法规、信息披露、内部控制要求的理解。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章） 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨锐彬、史松祥 （三）协办人：陈皓 （四）培训时间：2 ...