新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] 合规情况 - 截至2025年4月22日，公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况[1] - 截至2025年4月22日，公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况[2]

分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，占比最低20%[6] 决策流程 - 董事会审议政策须全体董事过半数表决通过[7] - 股东大会审议须出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 至少每三年重新审阅一次分红回报规划[7] - 规划经股东大会审议通过生效，修改亦同[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3222万股，发行价28.84元/股，募集资金总额9.292248亿元，净额8.1567443209亿元[2] - 前次超募资金总额为3.814744亿元[21] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出4.413475743亿元，2023年支出2.9726935087亿元，2024年支出1.4407822343亿元[4] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金2.2676223868亿元[4] - 2023年使用募集资金41171.17万元，2024年使用25639.82万元[34] - 2023年将1.144423亿元超募资金用于永久补充流动资金，2024年度实际使用1.123199亿元超募资金永久补充流动资金[21][22] - 截至2024年12月31日，已使用1.599982亿元超募资金投入项目，已使用2.267622亿元超募资金永久补充流动资金，未使用超募资金为1万元[22][23] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，现金管理收益809.750897万元，存款利息收入扣减手续费净额624.290235万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额1.6190503043亿元，存放于募集资金专户余额2490.503043万元，现金管理账户余额1.37亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.37亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为16190.50万元[30] 项目进展 - 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目，募集后承诺投资20000.00万元，实际投资14033.88万元，差额5966.12万元，预计2026年12月达到预定可使用状态[34] - 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目，募集后承诺投资18520.00万元，实际投资11037.26万元，差额7482.74万元，预计2026年12月达到预定可使用状态[34] - 研发中心项目，募集后承诺投资4900.00万元，实际投资3063.80万元，差额1836.20万元，于2025年3月达到预定可使用状态[34] - 永久性补充流动资金项目，募集后承诺投资22676.22万元，实际投资22676.22万元，差额0.00万元[34] - 年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目，募集后承诺投资16000.00万元，实际投资15999.82万元，差额0.18万元，预计2025年12月达到预定可使用状态[35] 项目效益 - 2023 - 2024年承诺投资项目小计实现效益分别为195.31万元、341.07万元[38] - 2023 - 2024年超募资金投向小计实现效益分别为98.62万元、2880.53万元[38] 其他事项 - 2023 - 2024年公司与多家银行及保荐机构签订募集资金监管协议[6] - 2023年5月23日公司同意用9019.99万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于6月1日完成置换[14] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[12] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[13] - 截至2024年12月31日，平安银行和浙江诸暨农村商业银行的募集资金专户已销户，相关监管协议终止[10] - 2023年6月7日公司同意通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项[15] - 2023年6月9日公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[17] - 2024年4月29日公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[18] - 2024年4月7日公司在部分募投项目中增加全资子公司为实施主体并增加实施地点[24] - 2024年10月24日公司同意延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”实施期限至2026年12月31日[25][26] - 公司计划投资2.5亿元建设项目，其中超募资金1.6亿元、自有资金0.9亿元[22]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议5月7日14:30召开[2] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][20][21] - 股权登记日为2025年4月28日[5] - 登记时间为2025年4月28日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] 议案相关 - 提案2.00《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》子议案数为21个[7] - 议案1至议案10需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[9] - 股东大会审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，含发行条件、方案等多项内容[24][25] 其他 - 中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[9] - 股东委托代理人出席现场会议并行使表决权，应将授权委托书于2025年4月28日前送达或传真至公司登记地点[11] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[19]

可转换公司债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过71,540.00万元[5][36] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于相关均价，发生特定情况将调整[15][16] - 满足条件时董事会有权提转股价格向下修正方案[19] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[21] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售[22][23] - 募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[27] - 向原股东优先配售，比例和余额发行方式协商确定[29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[33] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[43] 募集资金投资项目 - 南京原材料生产基地建设项目总投资32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[37] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[37] - 墨西哥生产基地建设项目总投资21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[37] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目总投资2,155.79万元，拟投入募集资金1,500.00万元[37] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[37] 其他事项 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[2] - 立信会计师事务所对公司截至2024年12月31日的募集资金使用情况出具报告[47] - 公司拟订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[51] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，均需提交公司股东大会审议[20][22][25][26][28][29][35][38][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超71,540.00万元[5][32] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] - 当公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式进行转股价格调整[15] 募集资金用途 - 南京原材料生产基地建设项目拟投入募集资金24,000.00万元[33] - 华纬科技重庆生产基地建设项目拟投入募集资金25,000.00万元[33] - 墨西哥生产基地建设项目拟投入募集资金14,040.00万元[33] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目拟投入募集资金1,500.00万元[33] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[33] 其他事项 - 审议通过公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[50] - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[31][34][35][36][37][38][39][40][42][43][44] - 提请召开公司2025年第四次临时股东大会[50][51]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-035 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,540.00万元[13][44][73] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[24] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[27] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[33] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[34] - 可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售之外余额和放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[38] - 单独或者合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 南京原材料生产基地建设项目总投资额32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[44] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资额26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[44] - 墨西哥生产基地建设项目总投资额21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[44] 财务数据 - 2024年末公司资产总计271,179.20万元，负债合计100,177.42万元，所有者权益合计171,001.78万元[52] - 2024年营业总收入186,040.77万元，净利润23,405.06万元，基本每股收益1.24元/股[53][54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 19,836.67万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,538.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为8,777.28万元[55][56] - 2024年末现金及现金等价物余额为12,090.06万元[56] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为22.02%、14.73%、14.19%，基本每股收益分别为0.82元、1.00元、1.24元[61] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.72倍、2.46倍、2.17倍，速动比率分别为1.43倍、2.20倍、1.91倍[62] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%，利息保障倍数分别为69.72、44.96、85.52[62] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为2.87次、2.99次、2.74次，存货周转率分别为5.31次、5.39次、6.20次[62] - 2022 - 2024年末每股经营活动现金流量净额分别为0.56元/股、0.34元/股、 - 1.08元/股，每股净现金流量分别为0.58元/股、2.61元/股、 - 1.67元/股[62] - 2022 - 2024年末归属于母公司股东的每股净资产分别为5.83元/股、11.73元/股、9.23元/股[62] - 2022 - 2024年末资产总额分别为110,841.13万元、231,845.09万元、271,179.20万元，流动资产占比分别为75.10%、79.04%、77.73%[64] - 2022 - 2024年末负债总额分别为53,562.23万元、79,370.38万元、100,177.42万元，流动负债占比分别为90.11%、93.94%、96.90%[66] - 2022 - 2024年营业收入分别为89,022.73万元、124,304.51万元、186,040.77万元，归母净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元[71] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有多家子公司，如诸暨市元亨贸易有限公司持股比例100%等[57] - 2024年公司合并报表范围新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司等多家子公司[60] 分红情况 - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[79] - 2023年第五次临时股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现2.70元[88] - 2023年年度股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现3.00元，每10股转增4.2股[88] - 第三届董事会第二十三次会议通过以总股本183,009,600股为基础，每10股派现3元，每10股转增4.8股预案，待2024年度股东大会审议[88] - 2025年4月21日第三届董事会第二十四次会议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，拟提交2025年第四次临时股东大会审议[89] - 2024年度现金分红金额（含税）为5472.73万元，净利润为22641.70万元，占比24.17%[90] - 2023年度现金分红金额（含税）为6959.52万元，净利润为16407.18万元，占比42.42%[90] - 最近三年累计现金分红额（含税）为12432.25万元[90] - 最近三年归属于上市公司股东的年均可分配净利润为16772.78万元[90] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为74.12%[90] 其他 - 公司自2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第18号》规定，将保证类质保费用计入营业成本[54] - 立信会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告[49] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形[91] - 公司未发生可能影响本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为[91] - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[92]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...

华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 华纬科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一步扩大生 产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，公司结合自身情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华纬科技股份公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 股票代码：001380 股票简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年四月 1 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换 公司债券及未来转换的公司股 ...