证券代码：002055 证券简称：得润电子 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2016-027 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 长城证券：李金锦； 长城基金：陆杨。 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 11 月 2 | | | 地点 | 得润电子深圳天安会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事会秘书 王少华，证券事务代表 贺莲花。 | | 投资者关系活动 | | 问：请详细介绍一下公司的汽车业务情况。 | | | | 答：汽车业务作 ...

公司业务格局 - 公司形成家电和消费电子、汽车电子、车联网三大业务并行发展格局 [2] 各业务具体情况 家电和消费电子业务 - 家电业务在国内建立领先地位，与国内家电巨头长期合作，持续稳定增长，在新市场新客户中占比进一步提升 [2][3] - Type - C 产品在高速传输和自动化生产方面优势明显，获众多客户认证，正提升产能 [3] - LED 业务供应支架及透镜等光学产品，在国内领先 [3] - FPC 业务提升产能和良率，加强研发，扩大应用，加快发展 [3] 汽车电子业务 - 汽车业务收入在整体收入中占比进一步提高，客户和产品平台扩展丰富 [3] - Meta 新能源充电模块业务获东风、上汽认证和新业务定点，国内市场有突破，但因业务周期长、投入大，业绩释放需时间，订单供货上量后有望提升盈利能力 [3] 车联网业务 - 未来重点在互联网应用服务，借鉴 Meta 成熟经验促进国内市场发展 [3] - 已与太保在线、凹凸共享租车等达成合作，与太保合资公司已运营，在多城市试点推广，推进国内市场培育发展 [3] 合作情况 - 与 Mobileye 结合车联网业务，共同在中国开发高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域产品和市场，按需定制产品满足客户需求 [3]

公司业务格局 - 公司形成消费电子、汽车电子、车联网三大业务并行发展格局，整体经营状况良好 [2] 汽车业务 - 战略重点是打造客户和产品平台，为一汽大众等高端及自主品牌厂商供应汽车连接器等产品 [2] - 收购的意大利Plati公司向BOSCH、CONTINENTAL等供应汽车电子产品，扩大客户和产品应用范围 [3] - 收购的意大利Meta公司为欧洲一线汽车品牌提供产品服务，推进新能源充电模块等业务在国内市场导入 [3] - 持续深化与国内众多合作方的合作 [3] 车联网业务 - 未来重点在互联网应用服务，借鉴Meta成熟经验促进在中国市场发展 [3] - 与太保合资公司已正式运营，将在多城市试点推广，预计业务迅速发展 [3] - Meta拥有成熟车规级产品线、核心驾驶评分及事故现场还原技术，可提供整体解决方案，产品技术和运营模式在欧洲有十几年验证周期 [3] - 智能盒子可降低保险公司成本、扩大用户数、提升续保率，是最适合UBI车险的产品 [3] - 盈利模式除硬件销售外，未来更多在于后续数据服务和增值应用 [3] FPC业务 - 对FPC产品生产线改造升级，改善工艺、增加自动化生产线，提升效率和良率 [3] - 加大高技术含量产品研发，调整优化产品结构，扩充产能、扩大市场份额 [3] 公司规划 - 持续关注切合行业发展方向、产品技术领先、有良好客户群体和发展前景的企业，有收购可能性 [3] 定增情况 - 公司看好业务发展前景，相信长期投资价值会合理体现 [4] - 已获得定增批文，将做好再融资实施工作 [4]

公司业务格局 - 公司形成家电和消费电子、汽车电子、车联网三大业务并行发展格局 [2] 各业务发展情况 家电和消费电子业务 - 家电类业务在国内建立领先地位，与国内家电巨头保持长期战略合作 [2] - 消费电子领域包括电脑、FPC、LED等业务，Type - C产品技术优势明显且获众多客户认证，后续将提升产能；LED业务供应支架及透镜等光学类产品，国内领先；FPC业务提升产能和良率，加强研发并扩大应用 [2] 汽车电子业务 - 为一汽大众等高端品牌及国内自主品牌厂商供应汽车连接器、线束及相关产品 [2] - 收购的意大利Plati公司向BOSCH、CONTINENTAL等供应汽车电子产品，扩大客户和产品应用范围 [2] - 收购的意大利Meta公司为欧洲一线汽车品牌提供产品和服务，推进新能源充电模块、控制及功率模块以及车联网业务在国内市场导入，深化与国内合作方合作 [2] 车联网业务 - 未来重点在互联网应用服务，借鉴Meta成熟模式促进在中国市场发展，已与太保在线、凹凸共享租车等达成合作，与太保合资公司正式运营并将多城市试点推广 [2] 车联网产品相关情况 功能和优势 - Meta拥有成熟完整车规级产品线和大数据精算分析平台，有核心驾驶评分系统及事故现场还原技术，能提供整体解决系统方案，产品技术和运营模式在欧洲有十几年验证周期，使用智能盒子可助保险公司降低成本、扩大用户数、提升续保率，是最适合UBI车险的产品 [3] 盈利模式 - 目前主要是硬件产品销售以及后续的数据服务，未来基于大数据平台探讨更多方式 [3] 合作情况 保险合作 - 目前主要与太保合作，与保险行业及监管层面积极沟通，希望打造开放平台推进业务到更多保险公司 [3] 与Mobileye合作 - Mobileye认可公司在车联网等方面布局，双方产品有协同性，已达成协议共同在中国开发高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域产品和市场，必要时基于现有产品和平台为中国市场定制开发系列产品 [3] 市场看法 - 车联网新兴市场前景广阔，吸引众多参与者，各方面应用到中国市场需本土化和优化，公司会促进其在中国市场快速发展 [3][4]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 编号：2016-014 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 银河证券：杨明辉； 国信证券：韦魏； | | 人员姓名 | | 嘉实基金：甄颖诚； 南方基金：陈卓； | | | | 富荣基金：孙超； 海富凌资本：陈凌。 | | 时间 | 2016 年 3 月 7 日 | | | 地点 | 得润电子深圳天安会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | 董事会秘书 王少华，证券事务代表 贺莲花。 | | ...

公司业务整体情况 - 公司业务为家电和消费电子、汽车电子、车联网三大业务并行发展 [2] - 家电类业务在国内领先，与康佳、海尔、创维、长虹等长期合作 [2] - 消费电子含电脑、FPC、LED 等业务，Type - C 产品优势明显，正提升产能，LED 和 FPC 业务将扩大规模 [3] - 汽车业务是战略重点，为一汽大众等供应汽车连接器等产品，收购意大利 Meta 公司后推进相关业务在中国发展 [3] - 新能源充电模块业务获东风汽车、上汽认证和新业务定点，中欧智慧能源产业园项目积极推进 [3] - 目前家电业务占比最高，汽车业务占比逐步提高，预计未来汽车业务发展最快 [3] 收购柳州双飞相关 - 柳州双飞有良好客户资源和经营业绩，收购后增厚公司业绩，双方在客户资源和产品平台有协同效应 [3] - 借助柳州双飞客户平台导入公司产品，柳州双飞在客户拓展方面将提升，双方可加强横向供应链整合 [3] Meta 亏损原因 - 公司大力推进新能源充电模块业务，在工程开发、客户认证、市场拓展等环节投入大 [3] - 汽车行业从获得认证到产品批量供应周期长，短期内影响经营业绩 [3]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 编号：2016-031 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 长江证券：谢尔曼。 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 11 月 | 23 日 | | 地点 | 得润电子深圳天安会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事会秘书 王少华，证券事务代表 贺莲花。 | | 投资者关系活动 | | 问：公司新能源充电模块业务的发展情况？ | | | 答：公司积极推进 | Meta 的新能源充 ...

公司业务占比情况 - 目前家电业务占比最高，汽车业务占比不断提高，预计未来汽车业务将成为发展最快业务，车联网业务在中国市场还在拓展 [2][3] 汽车业务产品情况 - 主要产品有整车线束类产品，以及Meta的新能源车载充电机、传感器、功率控制模块和车联网智能盒子等 [3] - 目前产品主要应用于传统汽车，整车线束也可用于新能源汽车，但高压线束技术要求更高 [3] 新能源车载充电机市场情况 - 收购Meta后保持其在欧洲稳定发展，积极拓展中国市场，争取导入更多国内客户 [3] - 新能源充电模块业务获东风汽车、上汽认证通过和新业务定点 [3] - 与重庆璧山政府合作的中欧智慧能源产业园项目积极推进，获政府大力支持，将加速新能源汽车电池模组、车联网等业务落地发展 [3] 车联网产品性能情况 - Meta产品功能完善，可记录驾驶习惯等数据并采集分析，实时反馈给保险公司和车主，在多方面带来帮助 [3] - 产品技术和运营模式在欧洲市场成熟，未来重点在互联网应用服务，公司将借鉴其经验促进在中国市场发展 [3] 家电和消费类电子业务预期情况 - 家电业务将保持稳定增长 [3] - Type - C产品优势明显获众多客户认证，正提升产能，随主流厂商切换，业务将进一步放量 [3][4] - LED业务国内领先，除支架产品还延伸发展透镜等光学类产品 [4] - FPC产品供应手机及手机摄像头模组，国内领先，随双镜头趋势将提高产品技术、扩大供应规模 [4]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 深圳市得润电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2016-035 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 诺安基金：赵勇； | | | 人员姓名 | 国泰君安：陈维，王胜。 | | | 时间 | 2016 年 12 月 | 30 日 | | 地点 | 得润电子深圳天安会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | 董事会秘书 王少华，证券事务代表 贺莲花。 | | 投资者关系活动 | | 问：请先介绍一下公司业务的整体情况。 | | | | 答：公司目前主要是家 ...

公司概况 - 公司创始于1989年，2006年在深圳证券交易所中小板上市，主营电子连接器业务 [4] - 通过海外并购和内部资源整合，围绕消费类电子、新能源汽车电源管理系统、汽车电子电气、车联网及自动驾驶四大产业方向发展，致力于打造整体产业解决方案提供商 [4] - 已初步建立全球化战略及产业布局，在各业务领域拓展诸多知名客户并建立战略合作关系 [4] 业务进展 汽车业务 - 整车线束业务为一汽大众、一汽奥迪、上汽集团、东风汽车等提供产品供应服务 [4] - 新能源汽车电源管理系统获宝马、保时捷、PSA、南北大众、东风汽车等客户及项目认证，具备效率高、成本低等优势，可解决电池容量过大问题，降低整车成本等 [4] - 车联网业务拥有成熟产品技术和运营模式，在欧洲市场经过十几年验证，产品可实时跟踪车辆位置及运行状态，服务保险公司和车主，正积极拓展国内市场 [4] 新能源充电模块业务 - 拥有先进核心技术，在全球车载快充技术领先，具备竞争优势 [4] - 继供应宝马、PSA全球车载充电机平台项目后，获上汽、东风、南北大众、保时捷等客户认可和新业务定点，在国内新能源汽车领域更多落地，后续将做好批量供应准备并拓展市场 [4] 业务问答 竞争与市场 - 通过海外收购获成熟领先的新能源充电模块技术，主要与国际企业竞争，将积极参与国际竞争 [5] - 认为新能源汽车是行业发展趋势，中国政府支持，国内及高端品牌将重点拓展该市场，行业将持续快速发展 [5] - 目前主要发展欧洲和中国市场，增加自身竞争力和综合实力，未来希望拓展更多市场和客户 [5] 家电和消费类电子业务 - 家电业务将保持稳定增长 [5] - Type C产品在高速传输积累和自动化生产方面优势明显，获众多客户认证，随着主流厂商切换，今年放量将更明显，将加大拓展客户和提升产能力度 [5] - LED业务在国内领先，除支架产品外延伸发展透镜等光学类产品，技术含量高、盈利能力强，将加快发展 [5] - FPC产品主要供应手机及手机摄像头模组，在国内领先，随双镜头趋势将提高产品技术、扩大供应规模 [5] 重庆工业园项目 - 与重庆璧山政府合作的中欧智慧能源产业园项目持续推进，当地政府支持，预计今年完成一期建设，争取尽快投产 [5] - 新能源汽车电池模组、车联网等业务将在产业园重点发展，计划未来整合欧洲业务 [5]