公司信息 - 证券代码为002091，简称为江苏国泰[1] - 转债代码为127040，简称为国泰转债[1] 评级情况 - 公司委托联合资信对2021年7月发行的可转债跟踪评级[2] - 维持公司主体和“国泰转债”信用等级为AA+[2] - 评级展望为稳定[2] - 评级报告详见巨潮资讯网[2]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“国泰转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[4][86] - 个体信用等级和评级结果为AA+[16] 业绩数据 - 2023年营业总收入371.86亿元，同比下降13.22%，利润总额34.75亿元[26][40] - 2024年1 - 3月营业总收入80.96亿元，同比下降0.58%，利润总额5.05亿元，同比下降23.98%[27][71] - 2023年贸易收入同比下降9.07%，化工收入同比大幅下降39.40%[14][40] - 2024年一季度贸易业务收入同比增长7.39%，化工业务收入同比下降50.45%，毛利率同比减少5.97个百分点[40] 财务指标 - 2023年底资产负债率50.77%，全部债务资本化比率36.18%[18] - 2024年一季度资产负债率48.55%，全部债务资本化比率35.71%，流动比率230.13%，现金短期债务比3.76倍[17] - 2023年销售债权周转次数5.47次，存货周转次数8.54次，总资产周转次数0.90次，净营业周期19.89天[55][56] 资产情况 - 截至2023年底，资产规模431.39亿元，货币资金208.91亿元，交易性金融资产30.62亿元[14][59] - 截至2024年3月底，资产总额418.45亿元，交易性金融资产11.97亿元，受限资产24.58亿元[27][60] 业务结构 - 2023年贸易业务收入332.53亿元，占比89.59%，毛利率16.38%；化工业务收入37.18亿元，占比10.02%，毛利率20.51%[42] - 2024年1 - 3月贸易业务收入75.15亿元，占比93.02%，毛利率15.33%；化工业务收入5.56亿元，占比6.88%，毛利率16.10%[42] 子公司与股权 - 2023年合并范围新增1家一级子公司，共23家；2024年一季度新增1家，共24家[58] - 截至2024年3月底，直接持有瑞泰新材68.18%股权，间接持有2.73%股权[50] 在建项目 - 截至2023年底，主要在建项目计划总投资约53.57亿元，已完成投资19.87亿元，预计尚需投入33.50亿元，剔除相关资金后尚需投入24.40亿元[14][52] 未来展望 - 围绕现有经营格局，以供应链服务和化工新能源为主要业务，推进工贸一体化融合发展[57]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金现金管理，滚动用12个月[2] 产品购买 - 紫金科技买322万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期[3] - 漫越国际买5500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）[3] 产品收益 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期收益率1.05%-2.30%[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）收益率1.15%-1.70%-1.90%[4] 产品期限 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期2024年6月17日成立，9月19日到期[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）2024年6月17日成立，7月22日到期[4] 收益计算 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期收益计算天数94天[3] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）收益计算天数35天[4] 产品类型 - 两款产品均为保本浮动收益型[3][4] 过往收益 - 交通银行蕴通财富98天（挂钩汇率看涨）产品金额9000万元，实际收益57.99万元[14] - 交通银行蕴通财富94天（挂钩黄金看涨）产品金额5000万元，实际收益34.9万元[14] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额15,804万元[17] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额355,510万元[17]

利润分配 - 2023年度每10股派现3元（含税），不送股不转增[6] - 2023至2024.6.11总股本增117股至1,627,612,078股[6] - 分配按比例不变原则，与股东大会方案一致[6] 时间安排 - 股权登记日2024.6.19，除权除息日2024.6.20[9] - 分红派息对象为2024.6.19收市在册股东[10] - A股股东红利2024.6.20划入账户[11] - 业务申请期2024.6.12 - 6.19[12] 其他 - 可转债转股价格调整详见公告[14] - 咨询机构为合规法务部，电话0512 - 58988273[15] - 原分红到账日更正为2024.6.20[3]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-33 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023年 度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过。 本公司2023年度利润分配方案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当 日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股， 不实施资本公积金转增股本。因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内， 若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激 励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2023年度利润分 配按照"分红比例不变"的原则（每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股， 不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-34 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 调整前"国泰转债"转股价格：8.52元/股 调整后"国泰转债"转股价格：8.22元/股 转股价格调整起始日期：2024年6月20日 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事 会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）； 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 ...

资金情况 - 2017年1月23日实际缴入募集配套资金27.4077966299亿元，增注册资本2.07309319亿元[4] - 变更“波兰项目”“国泰缅甸产业园扩建项目”资金至“国泰创新设计中心项目”[5] - “缅甸服装产业基地建设项目”节余资金用于“国泰创新设计中心项目”[5] - 截至2024年6月5日，“国泰创新设计中心项目”募集资金专户余额为0元[7] 资金支取规定 - 甲方支取超5000万元或募集资金净额20%，乙方5个工作日内通知丙方并提供清单[10]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-32 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏 国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]2950号）文件核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（原名"江苏国泰国际 集团国贸股份有限公司"，以下简称"公司"或"江苏国泰"）向不超过10名特定投资 者非公开发行不超过207,309,319股人民币普通股股票。公司本次募集配套资金 （扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户，实际缴 入2,740,779,662.99元，其中增加注册资本（股份）207,309,319.00元，溢价部分计 入资本公积，上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[201 ...

股份增持 - 2024年6月6 - 7日，盈泰合伙增持4,962,439股，金额3,654.9912万元[2][5] - 2021年2月3日至2024年6月7日，盈泰合伙及其一致行动人增持A股2592.1884万股，比例增1.20%[9] 持股比例 - 本次增持后，盈泰合伙持股占比0.3049%[2][5] - 2021年2月3日至2024年6月7日，盈泰合伙及其一致行动人持股比例增1.1983%[8] 出资情况 - 董事长张子燕出资300万元，比例8.2079%[2][3] - 盈泰合伙及其一致行动人出资合计3,655万元，比例100%[3] 股东变动 - 华鼎投变动后持股4113.0693万股，占比2.5271%[10] - 张子燕变动后持股1013.0218万股，占比0.6224%[10] 合规与披露 - 本次增持符合法规，增持前6个月无减持[12] - 盈泰合伙及其一致行动人将及时披露权益变动[12]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-29 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 （一）召开时间 1、现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张子燕先 ...