深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 2 全体监事签字： | | | 二〇二四年十月二十五日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 1 本页为《监事会关于相关事项的审核意见》的签字页 一、关于《2024 年第三季度报告》的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件要求， 监事会全体成员就公司 2024 年第三季度报告发表专项审核意见如下： ...

财务业绩 - 2024年第三季度营业收入为15.04亿元，同比增长11.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比增长15.57%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.48亿元，同比增长15.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11.15亿元，同比增长69.14%[4] - 基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[4] - 2024年第三季度公司实现销售收入150,390.22万元，同比增长11.86%，环比增长4.99%，单季度销售收入首次突破15亿元大关，再创公司历史新高[9] - 2024年第三季度净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润创历史新高[9] - 2024年1-9月累计销售收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亦再创历史新高[9] - 2024年1-9月公司实现销售收入419,516.44万元，同比增长14.13%[10] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润62,407.74万元，同比增长30.71%[10] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,599.25万元，同比增长33.41%[10] - 2024年第三季度实现销售毛利57,040.04万元，同比增长16.98%[10] - 2024年初至第三季度末实现销售毛利156,520.16万元，同比增长22.53%[10] - 公司2024年第三季度营业收入为41.95亿元，同比增长[24] - 公司2024年前三季度营业成本为26.30亿元，同比增长[24] - 公司2024年前三季度研发费用为3.44亿元，同比增长[24] - 公司2024年前三季度财务费用为7,235.52万元，同比增长[24] - 公司2024年第三季度营业利润为8.32亿元，同比增长26.8%[25] - 公司2024年第三季度净利润为7.03亿元，同比增长28.4%[25] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.15亿元，同比增长69.1%[27] 资产负债情况 - 总资产为126.08亿元，较上年度末增长0.31%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为61.71亿元，较上年度末增长3.47%[4] - 货币资金较期初减少4.45亿元，降幅57.19%[6] - 预付款项较期初增加1.76亿元，增幅50.60%[6] - 使用权资产较期初增加1.62亿元，增幅97.86%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为3.33亿元，同比下降[21] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为22.27亿元，同比增长[21] - 公司2024年第三季度末存货余额为10.16亿元，同比增长[21] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为45.03亿元，同比下降[21] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为81.04亿元，同比增长[21,22] - 公司2024年第三季度末资产总计为126.08亿元，同比增长[21,22,23] 股权结构及变动 - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中香港中央结算有限公司持有7,195.35万股,占比7.19%[15] - 公司前10名股东中,新余市恒顺通电子科技开发有限公司和中量投资产管理有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金为一致行动人,合计持有8,029.19万股,占比8.03%[15] - 新余市恒顺通电子科技开发有限公司通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有5,550.20万股,占比5.55%[15] - 中量投资产管理有限公司-中量投成长10号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有2,478.99万股,占比2.48%[15] - 公司前10名无限售条件股东中,除上述一致行动人外,其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人[15] - 公司股东方位成长10号基金管理人变更为中量投资产管理有限公司[18] - 中量投成长10号基金与新余市恒顺通电子科技开发有限公司股东及核心管理人员签署一致行动协议和表决权委托协议[18] - 贵阳顺络迅达电子有限公司已完成第一次和第二次核心员工持股退出[18] - 公司修订了《员工持股控股公司管理办法》[18] - 公司已完成回购4,393,600股公司股份，占公司已发行总股本的0.54%[19] - 公司实施第四期员工持股计划，回购8,517,000股公司股票过户至员工持股计划账户[19] 投资及业务拓展 - 公司拟自顺络汽车业务线抽调核心人员组建专职功率器件产业团队，保障功率器件业务长期持续成长[17] - 公司投资设立越南孙公司和德国孙公司，已完成注册登记手续[17] - 公司控股子公司东莞华络电子有限公司接受核心员工及专业投资机构增资，优化股权结构[17] - 公司与深圳市保腾资本管理有限公司等共同投资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业，公司认缴出资7,000万元[20] 业务发展 - 通讯及消费电子业务保持稳定增长，新产品和新市场领域的市场份额持续提升[9] - 公司重视研发投入，按照业务规划成功构建的产品多维、市场多维的发展态势，为公司的未来业务增长奠定了坚实基础[9]

股权结构 - 刘柏枝持有东莞华络1750万元注册资本，占比15.52%[2][3] - 顺昱科技持有东莞华络211万元注册资本，占比1.87%[3] - 袁金钰持有顺昱科技7.02%的份额，部分董监高合计持有28.02%份额，袁聪间接持有3.64%，任怡间接持有1.65%[8] - 深圳顺络投资持股东莞华络70.9409%[12] 业绩数据 - 顺昱科技2024年1 - 9月净利润9.48万元，2023年度净利润13.66万元[11] - 顺昱科技2024年9月30日总资产5176.53万元，净资产2732.86万元[11] - 东莞华络2024年1 - 9月营业收入27551.43万元，净利润7409.26万元[14] - 东莞华络2024年9月30日总资产60154.30万元，净资产22749.92万元[14] 股权退出 - 刘柏枝分两次退出东莞华络股权，比例为30%、40%，分别于2025、2026年退出[1][15] - 刘柏枝2025年退出525万元注册资本金，2026年退出700万元，合计1225万元[17] - 2025年退出，考核净利润计算区间为2022 - 2024年；2026年退出，考核净利润计算区间为2023 - 2025年[18] - 股权回购价格不低于控股公司最近一期经审计之每股净资产价格与以最近三年经审计的控股公司扣除非经常性损益后净利润平均值为基础计算的每股单位价值之孰高者[18] - 以最近三年考核净利润复合增长率（X）确定PE倍数，X≤20%时PE为8；20%＜X≤30%时PE为9；30%＜X≤40%时PE为10；40%＜X≤50%时PE为11；X＞50%时PE为12[19][20] - 回购方为深圳顺络投资有限公司，回购资金来源为自有资金，通过顺络投资购买员工直接持有的东莞华络股权实现分期退出[20] 其他情况 - 本年年初至公告披露日，公司与顺昱科技除特定股权交易外未发生其他关联交易[21] - 本次退出方案实施完成后，不会对东莞华络及顺络电子财务及经营状况产生重大影响[22] - 东莞华络第一期员工持股退出方案经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意[24] - 独立董事认为该方案符合规定，有利于提升公司能力，符合发展战略，不存在损害股东利益情况[24] - 备查文件包括第七届董事会第十次会议决议等[25] - 公告日期为2024年10月26日[26]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-089 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称："公司"）监事会于 2024 年 10 月 15 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由 公司监事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其 中，监事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] 报告与方案发布 - 《2024年第三季度报告》全文于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网[2] - 员工持股退出方案关联交易具体内容于2024年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[5] 业务决策 - 公司拟向浙商银行深圳分行申请不超4亿元综合授信额度[4] - 会议审议通过东莞华络电子一期员工持股退出方案关联交易议案[5]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-086 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司总裁施红 阳先生通知，获悉施红阳先生将持有的本公司部分股票办理了质押延期购回业 务，现将有关事项公告如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押延 期购回数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到期 日 延期后质 押到期日 质权人 质押 用途 施红 阳 是 200,000 3.74% 0.02% 否 否 2024 年 4 月 25 日 2024 年 10 月 25 日 2025 年 10 月 24 日 广发证券股 份有限公司 偿还 借款 施红 阳 是 806,300 15.06% 0.10% 否 否 2024 年 4 月 25 日 2024 年 10 月 25 日 2025 年 10 月 24 日 广 ...

股权质押变动 - 恒顺通本次解除质押600万股，占所持股份10.81%，占总股本0.74%[1] - 恒顺通本次质押630万股，占所持股份11.35%，占总股本0.78%[3][4] 股东持股及质押情况 - 恒顺通持股5550.2万股，比例6.88%，已质押4244万股，占所持76.47%[5] - 全体股东合计持股9286.7559万股，比例11.52%，已质押4454.63万股，占47.97%[5]

公司经营情况 - 公司三季度经营情况较为健康，产能利用率水平较高 [1] - 消费电子市场景气度回升，公司各新产品线业务加速发展 [1] - 手机客户新机型应用升级，单机贡献价值持续增加 [1] - 公司正在持续拓展手机通讯、汽车电子、数据中心等海外市场 [1] 功率电感业务 - 公司拥有业界品类最全、业界领先的功率电感设计和制造平台 [2][3] - 一体成型功率电感具有高功率密度、高可靠性等优势 [3] - 公司一体成型电感产品广泛应用于消费、通讯、工业等领域 [3] 汽车电子业务 - 公司汽车电子产品涉及智能驾驶、智能座舱、新能源汽车等应用 [3][4] - 公司致力于成为汽车电子行业优秀的解决方案提供商 [4] 毛利率及费用管控 - 公司持续进行研发投入及管理创新，推出高附加值新产品 [4][5] - 产能利用率提升、技术创新等有助于保障公司毛利率水平 [4] - 公司费用支出整体受控，持续投入研发以支持长期发展 [5] 供应链管理 - 经过前几年的极端行情影响，行业供应链管理水平不断提高 [5] - 公司将继续优化库存管理和提高供应链管理水平 [5]

公司经营情况 - 公司目前处于正常旺季状态，产能利用率水平较为健康[2] - 公司订单能见度较短，更加关注行业发展趋势[2] - 公司汽车电子产品广泛分布于智能驾驶、智能座舱、新能源汽车等应用领域[3] - 公司电感类产品应用于汽车电子电动化及智能化、工业控制智能化及信息化等领域，订单充足经营情况稳定[3] 一体成型功率电感技术 - 公司拥有业界领先的功率电感设计制造平台，包括叠层、涂覆、组装、模压等工艺[4][5] - 一体成型功率电感具有高功率密度、高可靠性等特点，公司通过创新工艺攻克了传统问题[4][5] - 公司一体成型电感产品广泛应用于消费、通讯、工业、医疗、车载等领域[5] 毛利率支撑 - 公司持续研发投入及管理创新，推出具有核心竞争力的新产品[5] - 产能利用率提升、自动化程度高、工艺技术不断改进等提升了综合毛利率水平[5] 新兴应用带来的机遇 - AI手机对公司被动元件需求增加，公司在小型化、高性能元器件方面具有优势[6] - 公司产品可应用于AI服务器和数据中心的电源管理模块，未来市场空间广阔[6] 诉讼事项 - 公司一贯重视研发和知识产权布局，本次诉讼仅涉及部分产品型号[8] - 公司生产经营一切正常，不会受外部干扰[8] 投资及融资计划 - 公司将持续投入新产品设备、研发设备、工业园基础建设等[10] - 短期内暂不考虑采取资本市场直融资方案[10] - 上海工业园建设按计划进行，正处于验收和装修阶段[11]

股权质押 - 恒顺通解除质押585万股，占所持股份10.54%，占总股本0.73%[1] - 恒顺通质押605万股，占所持股份10.90%，占总股本0.75%[3] 股东持股与质押 - 恒顺通持股5550.2万股，比例6.88%，质押后占比75.93%，占总股本5.23%[5] - 施红阳持股535.2787万股，比例0.66%，质押比例39.35%，占总股本0.26%[5] 合计情况 - 合计持股9286.7559万股，比例11.52%，质押占比47.64%，占总股本5.49%[5]