内控与报告 - 公司已建立完善内部控制体系并有效执行，自我评价报告真实客观[1] - 2024年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[2] 决策决议 - 同意董事会处理部分固定资产的决议[3] - 同意董事会2024年度计提商誉减值准备的决议[4][5] 交易与分配 - 2024及2025年度日常关联交易决策程序合规，价格公允[6] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[7] 担保事项 - 同意公司2025年度为控股公司提供担保，风险可控[8]

业绩总结 - 2024年公司计提商誉减值准备3864.34万元，减少净利润和所有者权益各3864.34万元[16] - 公司处置一批报废固定资产，处置损益共计697.09万元[23] 薪酬情况 - 2024年监事会主席胡国城年度薪酬为10万元（含税）[12] - 2024年监事黄燕兵年度薪酬为90万元（含税）[13] - 2024年监事周冬兰年度薪酬为15万元（含税）[14] 未来展望 - 2025年公司拟为控股公司提供担保总额度预计不超过138.50亿元（含）[20] 会议相关 - 第七届监事会第十一次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][3][4][8][10][17][18][20][24] - 《关于公司监事薪酬的议案》中部分表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[12][13][14][25] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][11][15][19][21][26]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度单季度营收达17.02亿元，首次突破17亿大关[5] - 2024年营业收入为58.97亿元，较2023年增长16.99%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元，较2023年增长29.91%[34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.81亿元，较2023年增长31.96%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.31亿元，较2023年增长25.05%[34] - 2024年末总资产为127.06亿元，较2023年末增长1.10%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为62.63亿元，较2023年末增长5.01%[35] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.59亿元、14.32亿元、15.04亿元、17.02亿元[38] - 2024年非经常性损益合计为5097.12万元[40] - 2024年公司全年销售收入创历史新高，二、三、四季度营收连续创单季度历史新高[79] - 2024年公司盈利较去年同期快速增长，毛利率同比提升[79] - 2024年度公司营业收入58.97亿元，同比增长16.99%；归属上市公司股东净利润8.32亿元，同比增长29.91%；扣非净利润7.81亿元，同比增长31.96%；加权平均净资产收益率13.69%，同比增长2.47%[83] - 2024年销售毛利21.52亿元，毛利率36.50%，同比增长1.15%[84] - 2024年销售费用10311.42万元，同比降3.07%；管理费用30391.53万元，同比增7.90%；研发费用50475.09万元，同比增31.53%；财务费用8839.43万元，同比增20.77%；费用合计100017.47万元，同比增18.36%[85] - 2024Q4销售收入170174.58，毛利率34.49%；2024Q3销售收入150390.22，毛利率37.93%[83] - 2024年电子元器件行业收入5896910162.54元，占比100%，同比增16.99%；片式电子元件收入5851690833.97元，占比99.23%，同比增16.96%；其他收入45219328.57元，占比0.77%，同比增21.41%[90] - 2024年出口销售914571478.62元，占比15.51%，同比增5.89%；国内销售4982338683.92元，占比84.49%，同比增19.29%[90] - 2024年直销收入4851550563.90元，占比82.27%，同比增11.95%；分销收入1045359598.64元，占比17.73%，同比增47.91%[91] - 2024年电子元器件销售量1637.59亿只，同比增16.95%；生产量1672.55亿只，同比增19.23%；库存量179.05亿只，同比增24.26%[93] - 2024年电子元器件营业成本3744769102.22元，占比100%，同比增14.92%[95] - 片式电子元件2024年营业成本37.26亿元，占比99.49%，同比增14.86%；其他产品营业成本1917.21万元，占比0.51%，同比增26.73%[96] - 2024年销售费用1.03亿元，同比降3.07%；管理费用3.04亿元，同比增7.90%；财务费用8839.43万元，同比增20.77%；研发费用5.05亿元，同比增31.53%[100] - 研发人员数量2024年为1354人，较2023年增20.36%，占比16.34%，较2023年增1.17%[101] - 研发投入金额2024年为5.05亿元，较2023年增31.53%，占营业收入比例8.56%，较2023年增0.95%[101] - 电子元器件行业直接材料2024年占营业成本比重53.92%，较2023年增20.36%；直接人工占比12.82%，较2023年增21.66%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，因本期新增借款减少，回购库存股及分红增加[103] - 电子元器件行业折旧2024年占营业成本比重13.25%，较2023年降3.76%；能源和动力占比4.54%，较2023年增3.75%[96] - 2024年经营活动现金流入小计61.35亿元，同比增长26.71%；现金流出小计47.03亿元，同比增长27.22%；现金流量净额14.31亿元，同比增长25.05%[104] - 2024年投资活动现金流入小计1659.86万元，同比减少17.20%；现金流出小计8.82亿元，同比减少26.19%；现金流量净额-8.65亿元，同比增长26.34%[104] - 2024年筹资活动现金流入小计25.72亿元，同比减少21.62%；现金流出小计36.14亿元，同比增长23.16%；现金流量净额-10.43亿元，同比减少401.11%[104] - 2024年末货币资金3.02亿元，占总资产2.38%，较年初比重减少3.82%；应收账款23.46亿元，占比18.46%，比重增加2.91%[106] - 2024年末存货9.97亿元，占总资产7.85%，比重增加0.97%；长期股权投资2.18亿元，占比1.72%，比重增加0.10%[106] - 2024年末固定资产57.81亿元，占总资产45.50%，比重增加0.23%；在建工程8.74亿元，占比6.88%，比重增加0.13%[106] - 2024年末短期借款6.31亿元，占总资产4.97%，较年初比重减少3.04%；合同负债1647.20万元，占比0.13%，比重增加0.05%[106] - 报告期投资额4.08亿元，上年同期投资额7.63亿元，变动幅度为-46.55%[110] - 2024年研发投入5.05亿元，同比增长31.53%，研发费用率为8.56%[130] - 2024年实现营业收入58.97亿元，同比增长16.99%，归属于上市公司股东净利润8.32亿元，同比增长29.91%[130] 利润分配与股本情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以789,025,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元，送红股0股，不以公积金转增股本[16] - 截至报告披露之日公司已发行总股本806,318,354股，回购专户持有股份17,292,980股[16] - 2023年度权益分派以剔除已回购股份16317780股后的790000574股为基数，每10股派发现金红利3元，实际现金分红总金额237000172.20元[172] - 公司以789,025,374股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），现金分红金额为473,415,224.40元，以其他方式现金分红金额为228,655,943.00元，现金分红总额（含其他方式）为702,071,167.40元，占利润分配总额的比例为100%[173] - 2024年度利润分配预案：以789,025,374股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），共派发现金股利473,415,224.40元（含税）[131] 业务线相关情况 - 公司拥有磁性器件、敏感及传感器件、微波器件、精密陶瓷四大产品线系列[44] - 公司于2009年开始规划汽车电子业务，目前产品已覆盖三电系统等电动化场景及智能驾驶等智能化应用场景[54] - 全球AI服务器渗透率持续提升，DDR5对电感器需求增加，公司为相关应用场景提供产品组合与方案[55] - 公司积极推动氢燃料电池项目预研及业务发展，为人形机器人产业化提供磁性元件[56] - 叠层平台功率电感面向功率1 - 10W的应用场景[58] - 涂覆平台功率电感面向功率5 - 50W的应用场景[58] - 组装平台功率电感面向功率50W以上的应用场景[58] - 模压平台功率电感应用于功率5 - 2000W的应用场景[58] - 公司功率变压器功率范围在50KW以内，功率磁环功率范围在30KW以内，新型高功率电感功率范围为30KW - 500KW[62] - 公司自2010年开始投入LTCC产品研究，目前已开发多种相关产品并广泛应用[64] - 公司在精密陶瓷领域精耕10余年，拥有先进完整工艺及产线[69] - 公司在传统存量市场拓宽产品线种类，新产品线高速增长、份额提升明显[79] - 公司在新兴战略市场拓展客户，获多位全球顶级客户认可，实现持续强劲高速增长[79] - 公司主要从事高精密及功率电子元器件研发、生产和销售，产品应用领域广泛[71] - 公司拥有全球领先大客户群体，获所覆盖市场领域全球行业标杆企业认可[71] - 公司坚持聚焦大客户战略，推行“产品开发、市场开拓”双轮驱动机制[71] - 2024年信号处理业务收入226966万元，同比增10.12%；电源管理业务收入194559万元，同比增4.31%；汽车电子或储能专用业务收入110416万元，同比增62.10%；陶瓷、PCB及其他业务收入57751万元，同比增33.35%[87] 子公司相关情况 - 子公司一注册资本1.13亿元，总资产5.61亿元，净资产2.56亿元，营业收入3.81亿元，净利润1.01亿元[115] - 子公司二注册资本1.22亿元，总资产8.01亿元，净资产4.37亿元，营业收入7.42亿元，净利润2.10亿元[115] - 报告期内设立深圳柏泰新能源、东莞信柏陶瓷封装、上海顺络实业三家子公司，对经营业绩无重大影响[117] - 公司本报告期末纳入合并范围的子公司33家，本报告期新增3家[97] 行业趋势与公司战略 - 电子元器件行业正加速向微型化、高功率密度化、绿色化及模组集成化演进[45] - 公司致力于成为电子元器件领域专家，围绕四大类产业方向，坚持全球化和创新战略[118] - 2025年公司将建立以创新业务为主的发展模式和体系[119] - 2025年公司将完善各类组织，提升专业能力，推动技术创新和产品升级[119] - 2025年公司分类管理增量与存量业务，保障业务增长，探索新业务成长规律[120] - 2025年公司将建设多种能力和平台，贯彻质量理念，培养人才及管理团队[120] - 电子元器件行业向微型化、高功率密度化、绿色化及模组集成化演进，产业有广阔增量市场和长期增长态势[117] 投资者调研与活动 - 2024年1月3日首域盈信2人实地调研公司[121] - 2024年3月4日杭州富贤等83名投资者通过网络平台与公司交流[121] - 2024年4月2日华安证券等7人实地调研公司[121] - 2024年4月10日工银瑞信等机构实地调研公司，投资者共12人[123] - 2024年4月11日施罗德基金等机构实地调研公司，投资者共24人[123] - 2024年4月12日永赢基金等机构实地调研公司，投资者共13人[123] - 2024年4月19日国投证券等机构通过网络平台线上交流，投资者共82人[123] - 2024年5月20日中金公司等机构通过网络平台线上交流，投资者共2人[123] - 2024年5月22日中信保诚基金等参加券商策略会，投资者共8人[123] - 2024年5月23日信达澳亚基金等机构实地调研公司，投资者共18人[123] - 2024年5月24日财通证券等机构实地调研公司，投资者共3人[123] - 2024年5月27日红杉资本通过网络平台线上交流，投资者共5人[123] - 2024年6月万家基金等参加券商策略会[123] - 2024年6月5日国泰基金等41名投资者参与活动[125] - 2024年6月18日财通证券等2名投资者进行实地调研[125] - 2024年6月20日平安证券等12名投资者进行实地调研[125] - 2024年6月26日幸福阶乘基金等11名投资者进行实地调研[125] - 2024年8月1日海富通基金等7名投资者进行实地调研[125] - 2024年8月2日国信证券等3名投资者进行实地调研[125] - 2024年8月6日Franklin等15名投资者参与活动[125] - 2024年8月7日Artisan Partners等15名投资者参与活动[125] - 2024年8月16日红杉中国等12名投资者进行实地调研[125] - 2024年8月27日易方达基金等12名投资者进行实地调研[125] 公司治理相关 - 公司制定了市值管理制度，可通过并购重组等方式提升投资价值[128] - 公司制定了“质量

费用与薪酬 - 2025年度审计费用预计不超110万元，年报审计不超90万元，内控审计不超20万元[9] - 董事长袁金钰2024年年度薪酬为219万元（含税）[11] - 董事兼总裁施红阳、董事兼常务副总裁李有云2024年年度薪酬均为200万元（含税）[12] - 董事袁聪2024年年度薪酬为80万元（含税）[13] - 独立董事古群等2024年年度薪酬均为10万元（含税）[14] - 副总裁李宇等2024年年度薪酬均为141万元（含税）[15] - 离任董事会秘书徐祖华2024年年度薪酬为90万元（含税）[16] - 现任董事会秘书任怡2024年年度薪酬为44万元（含税）[16] 财务处理 - 2024年度计提商誉减值准备3864.34万元，减少净利润和所有者权益各3864.34万元[17] - 处置一批报废固定资产，处置损益共计697.09万元[18] - 2024年度计提激励金2828.74万元[22] - 2023年度向高级管理人员发放激励金合计不超过357.25万元[23][24][26][29] 议案表决 - 2024年日常关联交易统计及2025年预计议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意8票[19][21] - 2025年度拟为控股公司向银行申请授信提供担保总额度预计不超138.5亿元，需提交2024年年度股东大会审议，表决同意9票[27][29] - 控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意5票[31][32] 授信申请 - 拟向杭州银行深圳分行申请综合授信额度不超2亿元，表决同意9票[34] - 拟向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超2亿元，表决同意9票[35] - 拟向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超6亿元，表决同意9票[36] - 拟向徽商银行深圳分行申请综合授信额度不超4亿元，表决同意9票[37] - 拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超3.5亿元，表决同意9票[38]

业绩数据 - 2024年度归母净利润832,084,151.71元，未分配利润3,692,604,119.87元[7] - 2024年回购股份8,150,300股，用资228,655,943元[8] - 2023 - 2024年金融资产核算列报分别为2,210.55万、5,188.42万元[12] 利润分配 - 拟10股派6元，预计分红473,415,224.40元[7] - 2024年现金分红702,071,167.40元，占净利润84.38%[10][11] - 近三年累计分红1,297,736,332.27元，占比70.47%[10][11] 决策进展 - 2025年2 - 26日通过2024年度利润分配预案[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[5]

担保情况 - 公司拟为衢州顺络1亿元银行授信提供担保[2] - 衢州顺络资产负债率超70%，本次担保额度5000万元[3] - 2025年2月25日为衢州顺络5000万元借款提供连带责任保证[4] 担保数据 - 累计对外担保额度总额127.5亿元，占净资产213.79%[8] - 对合并报表内子公司担保余额81.096952亿元，占净资产135.98%[8]

股份质押 - 董事长袁金钰质押100万股，占其所持1.87%，占总股本0.12%[3] - 股东恒顺通质押498.3万股，占其所持8.98%，占总股本0.62%[3] - 袁金钰解除质押62万股，占其所持1.16%，占总股本0.08%[6] 持股与质押比例 - 袁金钰及其一致行动人持股5355.4479万股，质押后占其所持69.80%，占总股本4.64%[7] - 恒顺通及其一致行动人持股9286.7559万股，质押后占其所持43.90%，占总股本5.06%[7] 其他情况 - 恒顺通质押不用于公司生产经营需求[10] - 恒顺通无明确质押到期日，无法确定到期数量[10] - 恒顺通资信好，无偿债和平仓风险，无侵害公司利益情形[10] - 本次质押对公司无实质性影响[10]

股份质押解除 - 恒顺通本次解除质押股份782万股，占其所持股份14.09%，占总股本0.97%[1] 股东持股及质押情况 - 恒顺通持股5550.2万股，比例6.88%，解除质押后质押比例60.68%，占总股本4.18%[4] - 施红阳等多名股东持股、质押及限售冻结情况[4] - 股东合计持股9286.7559万股，比例11.52%，解除质押后质押比例38.53%，占总股本4.44%[4] 质押影响 - 恒顺通股份质押无偿债和平仓风险，解除质押对公司无实质影响[6]

回购情况 - 2024年11月8日通过回购方案，资金2 - 4亿元，价格不超40元/股[1] - 2024年12月11日首次回购292,500股，占总股本0.04%[2] - 截至2025年2月10日，累计回购7,041,800股，占0.87%，用资219,978,692元[3] 股份预计变化 - 预计有限售条件股份从52,926,433股（6.56%）变为59,968,233股（7.44%）[10] - 预计无限售条件股份从753,391,921股（93.44%）变为746,350,121股（92.56%）[10] 回购用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分注销[11]

股东持股 - 袁金钰持股53,507,279股，比例6.6360%[1] - 曾小华持股11,700股，比例0.0015%[1] - 袁聪持股35,500股，比例0.0044%[1] - 三人合计持股53,554,479股，比例6.6419%[1] 股份质押 - 袁金钰本次质押后为37,000,000股，占比69.15%[1] - 三人合计质押37,000,000股，占比69.09%[1] - 袁金钰本次质押1,850,000股，占比3.46%[1] - 质押起始日2025年2月10日，用途生产经营[1]