市场指数表现 - 沪指收盘报4002.76点，下跌15.84点，跌幅0.39% [1] - 深成指收盘报13289.01点，下跌138.61点，跌幅1.03% [1] - 创业板指收盘报3134.32点，下跌44.51点，跌幅1.40% [1] 个股换手率概况 - 当日90只A股换手率超过20% [1] - 大为股份换手率达51.35%，为最高，半数筹码易主 [1] 高换手率个股表现 - 换手率前五名个股分别为大为股份(51.35%)、四川金顶(48.78%)、清水源(48.78%)、C大明(44.66%)、盖世食品(43.25%) [1] - 涨幅最高个股为海科新源(16.80%)、博盈特焊(17.03%)、荣亿精密(20.17%)、磁谷科技(20.00%)、四方达(19.99%)、长华化学(19.99%)、炬华科技(19.99%) [1][2][3] - 跌幅最大个股为洪兴股份(-9.97%)、灿能电力(-5.80%)、英唐智控(-5.33%)、海陆重工(-7.13%)、中能电气(-5.31%) [1][2] 个股价格区间分布 - 高价股包括矽电股份(203.21元)、云汉芯城(181.99元)、北方长龙(143.89元) [2][3] - 低价股包括亿晶光电(5.12元)、达华智能(5.69元)、吉鑫科技(5.98元) [1][2]

公司股价与交易表现 - 公司股价今日下跌3.02% [1] - 成交额达到32.27亿元 [1] - 换手率高达51.31% [1] 龙虎榜机构资金动向 - 1家机构专用席位净买入3833.69万元 [1] - 3家机构专用席位净卖出1.15亿元 [1]

大为股份股价及交易表现 - 公司股价今日下跌3.02% [1] - 公司股票成交额为32.27亿元 [1] - 公司股票换手率达到51.31% [1] 大为股份龙虎榜机构资金动向 - 1家机构专用席位净买入公司股票3833.69万元 [1] - 3家机构专用席位净卖出公司股票1.15亿元 [1]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌3.02% [1] - 成交额达到32.27亿元 [1] - 换手率高达51.31% [1] 机构资金动向 - 1家机构专用席位净买入3833.69万元 [1] - 3家机构专用席位净卖出1.15亿元 [1]

行业核心驱动事件 - 闪存龙头闪迪计划在11月将NAND闪存合约价格大幅调涨，涨幅高达50% [1] - 此次涨价引发整个存储供应链震动，导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [1] A股市场反应 - 11月11日，A股市场存储芯片概念股继续呈现普涨态势 [1] - 三孚股份实现2连板，江波龙上涨9%并再创新高，精智达上涨近9% [1] - 朗科科技上涨超过5%，佰维存储、中电港、大为股份上涨超过4% [1] - 科翔股份、赛腾股份、香农芯创、盈新发展上涨超过3% [1] 重点个股表现 - 江波龙涨幅9.00%，总市值1298亿元，年初至今涨幅达260.05% [2] - 精智达涨幅8.91%，总市值205亿元，年初至今涨幅达200.10% [2] - 香农芯创涨幅3.30%，总市值940亿元，年初至今涨幅高达611.53% [2] - 三孚股份涨幅0.99%，总市值91.03亿元，年初至今涨幅120.40% [2] - 佰维存储涨幅4.51%，总市值623亿元，年初至今涨幅115.33% [2] - 科翔股份涨幅3.82%，总市值73.28亿元，年初至今涨幅121.15% [2] - 大为股份涨幅4.12%，总市值72.02亿元，年初至今涨幅123.82% [2]

文章核心观点 - 闪存龙头闪迪计划在11月将NAND闪存合约价格大幅调涨50% 引发存储供应链震动 带动A股市场存储芯片概念股普遍上涨 [1] 市场表现 - A股存储芯片概念股继续上涨 三孚股份实现2连板 江波龙上涨9%并再创新高 精智达上涨近9% [1] - 朗科科技上涨超5% 佰维存储 中电港 大为股份均上涨超4% [1] - 科翔股份 赛腾股份 香农芯创 盈新发展上涨超3% [1] 行业动态 - 闪存龙头闪迪11月将大幅调涨NAND闪存合约价格 涨幅高达50% [1] - 涨价消息引发整个存储供应链震动 导致创见 宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂决定暂停出货并重新评估报价 [1]

行业价格动态 - 闪迪计划在11月将NAND闪存合约价格大幅调涨50% [1] - 价格调整导致创见、宜鼎国际与宇瞻科技等模组厂暂停出货并重新评估报价 其中创见自11月7日起暂停报价交货 [1] - 闪迪2026财年第一财季NAND产品需求超过供应 库存周转天数从135天减少到115天 [1] 行业周期与驱动因素 - 存储行业自2025年三季度起进入加速上行周期 本轮上行主要由AI时代下存储需求爆发推动 而非供给侧减产 [1] - 行业供需缺口持续扩大 价格加速上涨 供给侧产能开出有限 [1] - 海外存储原厂盈利能力持续提升 国内部分存储模组公司快速扭亏为盈 预计2025年下半年利润将加速释放 [1] 相关公司财务与运营表现 - 闪迪2026财年第一财季营收达23.08亿美元 同比增长23% [1] - 协创数据今年前三季度营业收入83.31亿元 同比增长54.43% 归母净利润6.98亿元 同比增长25.3% [2] - 协创数据存储芯片主要供应商包括SK海力士、铠侠、Solidigm 公司通过强化芯片封测能力并与芯片原厂深化合作保持存储业务稳定增长 [2] 资本市场表现 - 今年以来存储器概念股股价平均上涨85.43% [2] - 德明利、东芯股份、江波龙年内涨幅居前 分别上涨355.04%、264.46%和230.31% [2] - 11月以来 7只概念股获得机构调研 协创数据、复旦微电、上海新阳、德明利均获得超10家机构调研 其中协创数据月内获得82家机构调研 [2] 公司技术与产品进展 - 复旦微电在FPGA领域深耕 其FPAI异构融合架构芯片集CPU、FPGA、NPU于一体 布局算力从4TOPS至128TOPS的谱系化产品研发 [2] - 复旦微电首颗32TOPS算力芯片推广进展良好 [2] 公司业绩与资金流向 - 前三季度澜起科技、紫光国微、兆易创新的净利润规模居前 均超10亿元 [3] - 兴森科技、中电鑫龙的业绩扭亏为盈 [3] - 11月以来超半数存储器概念股获得融资资金加仓 其中江波龙、德明利、兴森科技、兆易创新等6股月内融资净买入均超1亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月10日15:00，网络投票时间同日9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表共489人，代表股份71,798,815股，占比30.2330％[4] - 现场投票股东6人，代表股份512,400股，占比0.2158％；网络投票股东483人，代表股份71,286,415股，占比30.0172％[4] - 中小股东482人，代表股份924,600股，占比0.3893％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意71,677,915股，占比99.8316％[6] - 《关于制定、修订及废止公司部分制度的议案》中多项制度修订同意股数及占比情况[8][9][11][12][13] - 《募集资金管理及使用制度》修订案表决及中小股东表决情况[16] - 《非日常经营交易事项决策制度》修订案表决及中小股东表决情况[18] - 《筹资管理制度》修订案表决及中小股东表决情况[19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》表决及中小股东表决情况[20][21] 其他情况 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[22] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[23]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于11月10日召开，召集人为董事会[2][4] - 出席股东共489人，代表有表决权股份71,798,815股，占比30.2330%[6] - 股东会审议3项议案[9][10][11] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意票占比99.8316%[12] - 《修订<独立董事工作制度>》同意票占比99.8246%[14] - 《修订<累积投票制度>》同意占比99.8290%，中小投资者同意占比86.7186%[15] 其他 - 2025年10月23日公司召开会议审议通过召开本次股东会的议案[4] - 2025年10月24日公司刊登召开本次股东会的通知公告[4] - 锦天城律师认为公司本次股东会决议合法有效[31]

板块整体表现 - 11月10日半导体板块整体下跌0.12%，表现弱于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股表现分化显著，涨幅最高达20.00%（神工股份），跌幅最大为-5.57%（杰华特）[1][2] - 半导体板块当日主力资金净流出32.06亿元，而游资和散户资金分别净流入15.06亿元和17.01亿元[2] 领涨个股表现 - 神工股份涨幅最大为20.00%，收盘价61.19元，成交额7.00亿元，主力净流入1.54亿元，占成交额比例达22.02%[1][3] - 普申股份上涨13.47%，收盘价173.15元，成交额26.91亿元，主力净流入2.30亿元[1][3] - 北京君正上涨10.22%，收盘价95.56元，成交额61.60亿元，为当日成交额最高个股，主力净流入4.78亿元[1][3] - 大为股份涨停（10.01%），主力净流入5.04亿元，主力净占比高达40.13%[1][3] 领跌个股表现 - 杰华特领跌5.57%，收盘价41.56元，成交额8.29亿元[2] - 华虹公司下跌5.49%，收盘价118.85元，成交额35.13亿元[2] - 华峰测控下跌3.77%，海光信息下跌3.35%，成交额达54.00亿元[2] 资金流向分析 - 主力资金在多数上涨个股中呈现净流入，大为股份主力净流入5.04亿元，占比40.13%[3] - 立昂微主力净流入2.43亿元，占比17.74%，股价上涨8.00%[1][3] - 游资在多数上榜个股中呈现净流出，北京君正游资净流出4.88亿元，普申股份游资净流出1.26亿元[3] - 散户资金在大为股份、立昂微等个股中呈现净流出[3]