公司基本情况 - 公司水泥产能将达到1400万吨 [3] - 公司募投项目鑫达旋窑200万吨粉磨于今年三月份正式投产运营 [3] - 公司积极筹备文福2*10000t/d生产线项目，预计将大幅提高粤东地区市场占有率 [3] 公司未来发展前景 - 公司计划至2018年实现营业收入100亿元，净利润9亿元 [3] - 公司未来将重点发展混凝土和新材料产业 [3] - 公司与武汉华轩公司签订合作协议，致力于新型化学建材和建筑节能材料的研发 [3] 公司面临的主要问题 - 环保成本增加，吨成本提高4-5元，碳排放费用较高 [4] - 混凝土行业市场竞争不公平，公司在成本控制端处于劣势 [4] - 新材料产业需加快规划和发展力度，推进公司多元化发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002233，证券简称为塔牌集团 [1] - 投资者关系活动于 2016 年 1 月 5 日在集团会议接待室进行，参与单位有中国国际金融股份有限公司等，上市公司接待人员有董事、董事会秘书曾皓平及企发部、证券部相关人员 [2] 2015 年情况 - 介绍公司 2015 年生产经营情况及区域水泥市场环境 [3] - 2015 年积极寻求转型升级，审议通过证券投资、产业基金投资、筹集客商银行等决议，证券投资已运作，与深圳中展信投资公司合伙设立投资公司，客商银行筹建有序进行 [3] 2016 年发展方向 - 继续做好水泥及混凝土产业，加快发展新材料产业 [3] - 水泥产业以行业先进公司为目标，挖潜增效、降低成本，文福万吨线项目预计 2016 年底前建成投产 [3] - 专注做强做大水泥主业，延伸完善产业链，做好混凝土产业生产经营管理 [3] - 加快新材料发展步伐，2016 年要有新突破 [3] 现阶段问题及对策 - 国内经济下行，水泥产能过剩，行业整体效益不佳，公司经营业绩压力大 [3] - 混凝土面临非有效公平市场竞争，成本控制端处于劣势，公司将用科学管理机制调控成本，通过市场、渠道终端提升产品品质以降低影响 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海厚磊投资管理有限公司孟军 [2] - 时间为2016年8月26日 [2] - 地点在集团公司证券部 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表曾文忠 [2] 分组2：活动主要内容 - 涉及公司2016年上半年生产经营情况 [2] - 包含全国水泥行业概况及塔牌市场区域水泥市场情况 [2] - 公司拟通过定向增发再融资30亿元用于文福万吨线项目，申请已被证监会受理，处于正常审核过程中，尚未获核准 [2][3] - 涉及公司产业基金投资、筹建客商银行、波莲基因投资进展情况 [3] - 公司近年来积极谋求转型升级，通过各种方式发展新兴产业 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002233，证券简称为塔牌集团 [1] - 2016 年 3 月 14 日，华泰证券鲍荣富到董秘办公室进行特定对象调研，公司接待人员为董事、董事会秘书曾皓平与证券事务代表曾文忠 [2] 2015 年公司情况 - 积极寻求转型升级，审议通过证券投资、产业基金投资、筹建客商银行等事项 [3] - 证券投资已开始运作，与深圳中展信投资公司合伙设立投资公司，客商银行筹建工作有序进行 [3] 2016 年公司发展方向 - 继续做好水泥及混凝土产业，加快发展新兴产业 [3] - 水泥产业以行业先进公司为目标，挖潜增效，降低成本费用，提升竞争力，文福万吨线项目正在建设 [3] - 专注做强做大水泥主业，延伸完善产业链，做好混凝土产业生产经营管理 [3] - 加快新兴产业发展步伐，要有新突破 [3] 文福万吨线项目情况 - 预计 2016 年底第一条生产线的粉磨系统建成投产，2017 年上半年第一条生产线的熟料系统建成投产 [3] - 已建设 2000 多个市场营销网点，梅州区域限制水泥产能约 600 万吨将被淘汰，万吨线可弥补市场缺口 [3] - 全国水泥产能过剩，但广东全省水泥产能不过剩，粤东水泥产能不过剩，全省需求约 1.5 亿吨，每年需从外省外购约 3000 万吨水泥，塔牌万吨线可满足本省水泥需求 [3] 非公开发行股票融资情况 - 正在着手文福万吨线项目非公开发行募集资金总额不超过 30 亿元的融资，该事项已通过董事会，待股东大会通过后上报证监会，融资后可推进万吨线项目发展 [4]

生产经营情况 - 2016年前三季度公司经济效益环比显著改善，得益于第三季度区域水泥市场价格回升和节能降耗、降本增效措施的持续见效 [2] - 2016年前三季度全国累计水泥产量17.65亿吨，同比增长2.55% [3] - 2016年1-8月水泥行业累计利润总额同比由负增长转为正增长 [3] - 塔牌水泥区域市场主要集中在粤东地区，三季度开始是南方水泥行业的旺季，水泥价格从第三季度开始逐步回升，经营情况有所好转 [3] 融资与投资 - 公司拟通过定向增发方式再融资30亿元，用于文福万吨线项目 [3] - 再融资相关材料已经上报至证监会，目前正处于正常审核过程中，尚未获得证监会核准 [3] - 客商银行目前还在筹建中，尚未有重大进展 [3] 转型升级 - 公司近年来一直积极谋求转型升级，通过各种方式发展新兴产业，推进企业持续健康发展 [3]

生产经营情况 - 2017年1-3月，公司实现水泥产量333.18万吨，较上年同期增长21.5% [2] - 2017年1-3月，公司实现水泥销量321.42万吨，较上年同期增长23.56% [2] - 2017年1-3月，公司实现营业收入90,844.78万元，较上年同期增长46.92% [2] - 2017年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期增长422.98% [2] 项目进展 - 万吨线项目预计将在2017年5月份建成粉磨系统，9月份建成第一期生产线 [3] - 客商银行作为塔牌集团多元化发展的项目之一，已于2016年底获批筹建，预计2017年上半年正式营业 [3] 市场情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，且较多的重点工程项目在粤东西北地区 [3] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成，其中惠州龙门生产基地的水泥市场中房地产市场比重较大，梅州及福建龙岩基地的水泥市场中农村市场份额较大 [3] 业绩预测 - 预计2017年第二季度水泥销售将延续产销两旺的势头，水泥价格对比上年同期有较大幅度的上升 [3] - 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动（增长）幅度在180%至230%之间 [4]

2017年第一季度生产经营情况 - 1 - 3月水泥产量333.18万吨、销量321.42万吨，较上年同期分别增长21.5%、23.56% [2] - 实现营业收入90,844.78万元、归属于上市公司股东的净利润13,577.11万元，较上年同期分别增长46.92%、422.98% [2][3] 项目进展情况 - 万吨线项目预计6月建成粉磨系统，10月建成第一期生产线 [3] - 客商银行2016年底获批筹建，2017年上半年正式营业 [3] 水泥销售情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，基础设施建设、房地产开工建设拉动水泥需求，下游需求恢复速度较快 [3] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成 [3] 粤港澳大湾区影响 - 公司是广东省本土唯一水泥上市公司，大湾区城市群发展规划未出台，影响存在不确定性 [3] - 下属子公司“惠州塔牌水泥有限公司”产品市场能覆盖大湾区部分城市，将来建设或对公司业绩产生积极影响 [3][4] 2017年第二季度经营业绩预测 - 预计第二季度水泥产销两旺，价格较上年同期大幅上升 [4] - 预计1 - 6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在180%至230%之间 [4]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2017-001 广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中泰证券股份有限公司 柴伟 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2017 年 3 月 9 日 | | | 地点 | | 惠州塔牌水泥有限公司会议接待室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：曾皓平 | | | | | 本次投资者关系活动以参观，座谈方式进行了交流。主要内 | | | 容如下： | | | 投资者关系活动 | 一、公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华融瑞通、上海市北高新、湖南轻盐等多家公司 [1] - 时间为2017年8月17日 [3] - 地点在福建塔牌水泥有限公司、文福万吨线项目 [3] - 上市公司接待人员有总经理何坤皇、董事会秘书曾皓平、证券事务代表曾文忠 [3] 2017年半年度生产经营情况 - 水泥产量710.28万吨，较上年同期增长9.29%；销量691.95万吨，较上年同期增长6.60% [3] - 营业收入197,167.71万元，较上年同期增长28.97% [3] - 利润总额41,666.01万元，较上年同期大幅增长180.56%；归属于上市公司股东的净利润31,062.83万元，较上年同期大幅增长182.09% [3] 万吨线项目进展 - 粉磨系统正在试机试产，10月份将建成第一期生产线 [3] 目前水泥生产销售情况 - 当前广东水泥市场价格相比去年同期上涨幅度较大 [3] - 2017年广东省固定投资增长目标为15%，较多重点工程项目在粤东西北地区，基础设施和房地产建设拉动水泥需求，下游需求恢复速度较快 [3][4] - 公司水泥销售市场主要由重点工程、房地产和农村市场组成 [4] 2017年前三季度经营业绩预测 - 预计前三季度公司水泥价格对比上年同期有较大幅度上升 [4] - 预计2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度在80%—130%之间 [4]

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2017-005 广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 宝华投资公司，冯翰熙； | | | 人员姓名 | | 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司，赵钦 | | 时间 | 2017 年 8 月 29 | 日 | | 地点 | | 塔牌集团公司总部大楼、文福万吨线项目 | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事会秘书：曾皓平；证券事务代表：曾文忠 | | | | 本次投资者关系活动以座谈和参观方式进行了交流。主要内 | | | ...