证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-006 广东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）系一家主要从事上市公 司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作， 注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关 于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2024-2026 年（第二 轮）员工持股计划》相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年 （第二轮）员工持股计划》（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指 导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等中国（本法律意见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国 大陆地区）现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份 有限公司章程》（以下简称" ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 一、2023 年度会计师事务所基本情况 审计委员会履行监督职责情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有 1 效性进行了审计，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进 行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2024-003 1 力抓好上述主要工作，2023 年，公司实现水泥销量 1,763.16 万吨，较上年同期下降了 3.46%； 实现熟料销量 88.80 万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期下降 了 8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.42 亿元，较上年同期大幅上升了 178.55%。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以专人送出及邮件、 信息等方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》。2024 年 3 月 14 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第九次会议。会议由董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-010 广东塔牌集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作 进行新兴产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投 资的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有 资金进行新兴产业投资的期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第九次会议审议 通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》，同意 公司（含全资子公司）在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险 的前提下，继续使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的闲置自有资金进行新兴产业投资。 现将有关情况公告如下： 一、 ...

广东塔牌集团股份有限公司 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划（以下简称 "员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制 定本办法。 第二条 公司设立员工持股计划的意义在于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制， 充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的 一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。 第二章 员工持股计划的制定、存续与锁定 员工持股计划管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 员工持股计划的基本原则 （1）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈 行为。 （2）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方 式强制员工参加本公司的员工持股计划。 （3）风险自担原则 员工持股计划参与 ...

报告公司投资评级 - 行业为建筑材料/水泥，6个月评级为增持（维持评级），当前价格7.27元，目标价格8.64元 [4] 报告的核心观点 - 降本增效显著，区域需求仍具韧性，股息率预计维持较高水平，维持“增持”评级 [2][3] - 公司23年归母净利润7.42亿元，同比增加178.55%，利润大幅提升受证券投资浮亏减少影响，扣非归母净利润同比增加100.56%，Q4单季度收入和归母净利同比下降 [11] - 23年水泥及熟料销量1852万吨，同比下降3.3%，市场份额巩固，吨均价下降，吨成本下降，吨毛利上涨，销售区域集中在广东，24年基建投资预计拉动水泥需求，供需格局有望稳定，全年毛利率和归母净利率提升 [12] - 22年分红率52.6%，若23年维持相同分红率，对应股息率约4.5%，公司高层增持股份彰显信心，下调23 - 25年归母净利润预测，给予公司24年0.85倍PB，对应目标价8.64元，维持“增持”评级 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司历年经营情况及可比公司估值 - 展示公司2018 - 2023年营收及同比增速、归母净利润及同比增速，还给出可比公司估值表，包括青松建化、华新水泥、塔牌集团的相关数据 [8] 财务数据和估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|7,713.40|6,034.98|5,534.62|5,840.47|6,010.98| |增长率(%)|9.46|(21.76)|(8.29)|5.53|2.92| |EBITDA(百万元)|2,847.28|876.46|1,473.96|1,631.97|1,746.37| |归属母公司净利润(百万元)|1,836.32|266.21|741.51|854.83|946.42| |增长率(%)|3.04|(85.50)|178.55|15.28|10.71| |EPS(元/股)|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| |市盈率(P/E)|4.72|32.56|11.69|10.14|9.16| |市净率(P/B)|0.74|0.77|0.74|0.72|0.69| |市销率(P/S)|1.12|1.44|1.57|1.48|1.44| |EV/EBITDA|1.81|2.00|0.53|0.08|(0.48)| [14] 资产负债表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |应收票据及应收账款|29.23|32.77|31.08|32.61|32.94| |其他|3,732.60|4,133.77|3,889.18|3,934.10|4,080.64| |固定资产|3,953.10|3,828.01|3,482.23|3,131.69|2,728.00| |其他|2,589.23|1,612.40|1,757.14|1,838.06|1,574.00| |短期借款|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |流动负债合计|1,534.65|1,006.75|1,621.58|1,418.03|1,510.73| |其他|282.32|309.67|285.67|292.55|295.96| |股东权益合计|11,750.33|11,330.04|11,710.76|12,158.40|12,655.65| [10] 利润表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业成本|4,842.65|5,008.91|4,087.73|4,193.06|4,246.98| |管理费用|579.94|398.73|376.35|391.31|399.73| |资产/信用减值损失|(4.62)|(23.01)|7.99|7.31|7.95| |其他|(663.99)|140.15|0.00|0.00|0.00| |营业外支出|41.28|35.30|36.52|37.70|36.51| |净利润|1,837.48|270.23|746.98|860.82|955.08| |每股收益（元）|1.54|0.22|0.62|0.72|0.79| [10] 现金流量表 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净利润|1,837.48|270.23|741.51|854.83|946.42| |折旧摊销|510.67|526.46|437.96|440.62|440.62| |财务费用|0.00|0.00|(28.81)|(34.00)|(49.05)| |投资损失|(267.61)|(193.75)|(110.00)|(80.00)|(80.00)| |营运资金变动|(573.49)|263.24|300.15|(275.10)|316.20| |其它|690.23|(332.72)|46.80|55.99|58.66| |经营活动现金流|2,197.29|533.46|1,387.62|962.33|1,632.85| |资本支出|418.78|257.58|104.00|43.12|16.59| |长期投资|11.16|19.03|0.00|0.00|0.00| |其他|(2,697.75)|(13.42)|253.68|(184.26)|(146.92)| |投资活动现金流|(2,267.82)|263.19|357.68|(141.14)|(130.33)| |债权融资|41.41|41.02|28.81|34.00|49.05| |股权融资|(787.31)|(92.42)|(364.80)|(413.18)|(457.83)| |其他|45.54|(773.75)|0.00|0.00|0.00| |筹资活动现金流|(700.36)|(825.16)|(335.99)|(379.17)|(408.78)| |汇率变动影响|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |现金净增加额|(770.89)|(28.51)|1,409.30|442.02|1,093.75| [22]

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年生产经营计划>的议案》。 2024 年经营目标：实现产销水泥（含熟料）1750 万吨以上，争取实现净利润 6 亿元以上。 2024 年主要工作思路和对策措施： 证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-049 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以短 信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第八次会议的通知》。2023 年 12 月 27 日， 公司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。会议由公司 董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2023-047 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规 则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以信息 方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第七次会议的通知》。2023 年 12 月 13 日，公 司在总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。会议由公司董 事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公 司之子公司惠州塔牌矿业有限公司参与矿业权竞拍的议案》。 为进一步增加公司矿产资源储备，提升公司的可持续发展能力，满足和保障全资子 ...