公司基本信息 - 公司注册地址为烟台市牟平区水道镇，办公地址为烟台市牟平区水道镇金政街11号[17] - 公司股票简称为恒邦股份，股票代码为002237，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司外文名称为Shandong Humon Smelting Co.,Ltd，外文名称缩写为Humon Share[17] - 公司法定代表人曲胜利，注册地址和办公地址的邮政编码均为264109[17] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为夏晓波，联系方式为0535-4631769[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部，信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[19] - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] 财务数据与业绩 - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为36.63亿元，同比增长19.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为19.35亿元，同比下降62.51%[24] - 基本每股收益为0.38元，同比增长11.76%[24] - 加权平均净资产收益率为6.72%，同比下降0.06%[24] - 公司总资产为1788.80亿元，同比增长10.83%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为749.08亿元，同比增长60.81%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为14.90亿元，环比增长78.63%[33] - 非经常性损益项目合计为-9.67亿元，主要由于固定资产报废及处置和政府补助[35] - 公司2020年营业收入为3605.31亿元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[63] - 2020年黄金产量为47.90吨，同比增长14.35%；白银产量为801.54吨，同比增长31.15%；电解铜产量为15.42万吨，同比增长30.02%[63] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为366,302,529.81元[175] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占归属于母公司股东净利润的23.51%[179] - 公司2020年度可供分配的利润为2,877,126,872.92元[175] - 公司2020年度以总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）[180] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占归属于母公司股东净利润的8.94%[179] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[176] - 公司2020年度提取法定盈余公积金33,447,908.19元[175] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[180] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[176] - 公司2020年度现金分红预案由控股股东江西铜业股份有限公司提议[180] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国内具有较强竞争力的黄金矿产开发和资源综合利用企业[41] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[42] - 公司原材料采购模式包括国内和海外采购，海外采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式[42] - 公司生产环节由各生产车间、分公司、下属子公司执行，实现精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩[43] - 贵金属销售中，黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银通过电话询价的方式确定当日销售数量和价格[43] - 有色金属销售模式分为本地销售与上海点价，本地销售面对省内及周边下游客户，上海点价根据趋势变化选择价位点价[45] - 2019年中国黄金消费量1002.78吨，同比下降12.91%，其中首饰加工用676.23吨，同比下降8.16%[47] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[47] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[57] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨，副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[57] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[58] - 公司建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[57] - 公司已获得10项发明专利和12项实用新型专利[53] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[53] - 公司被评为中国黄金十大冶炼企业第一名[53] - 公司被评为山东省资源节约先进单位和烟台市资源综合利用先进单位[57] - 公司被评为山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业[58] - 公司被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位[58] - 公司高纯新材料项目一期工程成功投产，年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[64] - 公司有色金属开采冶炼收入为3389.04亿元，占总收入的94.00%，同比增长47.71%[72] - 有色金属开采冶炼营业收入为338.9亿元，同比增长47.71%，毛利率为5.11%，同比下降1.79%[76] - 黄金销售收入为173.25亿元，同比增长58.16%，毛利率为6.18%，同比下降5.06%[76] - 白银销售收入为31.2亿元，同比增长51.92%，毛利率为14.61%，同比上升2.80%[76] - 电解铜销售收入为100.68亿元，同比增长35.09%，毛利率为0.62%，同比上升1.52%[76] - 黄金销售量同比增长30.99%，生产量同比增长49.62%，库存量同比增长100%[79] - 白银生产量同比增长31.15%，库存量同比增长371.77%[79] - 电解铜生产量同比增长30.00%，库存量同比增长3,986.80%[79] - 有色金属开采冶炼原材料成本为315.43亿元，占营业成本的91.85%，同比增长51.77%[83] - 化工生产原材料成本为2.61亿元，占营业成本的0.76%，同比下降15.78%[83] - 矿粉销售原材料成本为8.87亿元，占营业成本的2.58%，同比下降72.33%[83] - 黄金原材料成本本期较上期增加68.05%，主要受黄金市场价格上涨和金属投入量增加影响[86][88] - 白银原材料成本本期较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银主要材料成本上升和加工成本增加[86][88] - 电解铜原材料成本本期较上期增加34.28%，主要因电解铜市场价格上涨和金属投入量增加[86][88] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本本期较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[86][88] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本本期较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加和加工成本上升[86][88] - 矿粉销售和其他业务本期较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[89] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%，其中上海黄金交易所占比最高，达48.84%[93] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%，其中沈阳世纪久诺珠宝首饰有限公司占比最高，达16.96%[93] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为1亿美元，主要从事开采专业及辅助性活动[90] 研发与技术创新 - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化项目研发经费投入增加[98] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[100] - 2020年公司完成7项重点研发项目，其中3项研发成果转化并实现产业化[99] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[99] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[99] 资金与投资 - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[65] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[65] - 公司成功与万国矿业实现股权合作，持有其20.87%股份，成为第二大股东[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.51%，主要因年末放缓主要产品销售节奏及上缴增值税增加[104] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.38%，主要因支付的无效套期保值期货保证金增加[104] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加760.91%，主要因收到定向增发投资款[104] - 现金及现金等价物净增加额同比增加899.44%，主要因筹资活动产生的现金流量净额增加[105] - 货币资金较上期增加56.24%，达到2,681,339,303.39元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至47,358,750.97元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%[108] - 存货较上期增加17.37%，达到8,706,223,318.93元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到6,706,089,896.42元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%[110] - 长期借款较上期增加3,715.56%，达到224,099,444.71元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到109,472,345.01元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至204,594,899.09元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到751,548,894.99元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%[110] - 应付票据较上期减少67.09%，降至434,000,000.00元，占总资产比例从8.17%下降至2.43%[110] - 报告期投资额为398,452,408.22元，较上年同期增加100.00%[116] - 公司投资山东恒邦矿业发展有限公司397,500,000元，持股比例为100%[118] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[122] - 公司衍生品投资总额为19,666.10万元，期末投资金额为20,486.08万元，占公司报告期末净资产比例为2.73%[127] - 公司通过上海期货交易所和上海黄金交易所进行期货套期保值业务，报告期内实际损益金额为-30,167.31万元[127] - 公司持有的黄金、白银、铜、铅期货合约的公允价值依据上海黄金交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定[130] - 公司衍生品投资的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化[130] - 公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定[130] - 公司已就开展的套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度[130] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为250,445.58万元，扣除发行费用后净额为237,422.41万元[131] - 募集资金主要用于偿还有息借款200,000万元和补充流动资金48,905.88万元[137] - 偿还有息借款项目已投入200,004.77万元，投资进度为100%[139] - 补充流动资金项目已投入48,906.69万元，投资进度为100%[139] - 募集资金总体使用情况显示，已累计使用募集资金总额为250,445.58万元，尚未使用募集资金总额为0[131] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[144] - 公司报告期未出售重大资产[145] - 公司报告期未出售重大股权[146] 子公司与关联公司 - 子公司杭州建铜集团有限公司2020年净利润为9,223,680.03元[146] - 子公司威海恒邦2020年净利润为10,472,248元[146] - 威海恒邦化工有限公司2020年营业收入为87,706.44万元，同比增长65.99%，净利润为1,047.22万元，同比下降23.34%[153] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年营业收入为15,420.57万元，同比增长80.73%，净利润为-485.95万元，同比增加88.61%[153] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年营业收入为302,287.83万元，同比下降38.98%，净利润为656.39万元，同比下降51.53%[153] - 恒邦拉美有限公司2020年营业收入为79,057.07万元，同比增长12.76%，净利润为756.62万元，同比下降34.41%[153] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年营业收入为319,304.74万元，同比增长8.96%，净利润为-154.4万元，同比下降182.11%[153] - 恒邦国际商贸有限公司2020年营业收入为279,735.41万元，同比增长1,443.54%，净利润为-1,190.08万元[153] - 杭州建铜集团有限公司2020年营业收入为14,002.24万元，同比下降53.31%，净利润为922.37万元，同比下降70.56%[150] 风险与应对措施 - 公司面临探矿及开采风险，可能影响未来业务发展[159] - 公司将通过加强人才团队建设和拓宽勘探领域来降低探矿风险[160] - 公司面临产品价格波动风险，将采取套期保值措施降低存货跌价风险[161][163] - 公司面临环保风险，将通过加强环境管理和加大环保投入来应对[164] - 公司面临原材料供应风险，将加大探矿和采矿投入，建立长期供应合作关系[165] - 公司2021年重点工作包括加大国际原料采购力度，确保生产平稳运行[167] - 公司将继续依托项目建设提高技术创新水平，提升复杂矿处理领域的国际领先水平[167] 股东承诺与关联交易 - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允、合理的市场价格进行[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，保证上市公司资产全部处于其控制之下，并不违规占用上市公司资金[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和核算体系，并独立在银行开户[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[190] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[193] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[196] - 烟台恒邦集团及王信恩承诺其控制的公司或其他组织中没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[196] 会计政策与变更 - 公司自2020年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[199] - 会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响[199] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[200]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为214.42亿元，同比增长0.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比增长14.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元，同比增长953.13%[25] - 基本每股收益为0.23元，同比增长15.00%[25] - 加权平均净资产收益率为3.34%，同比增长0.27%[25] - 总资产为209.49亿元，同比增长7.92%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为80.35亿元，同比增长2.86%[25] - 2022年上半年研发投入为1.00亿元，同比增长258.26%[49] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元，同比增长953.13%[52] - 2022年上半年贵金属冶炼业务收入为109.88亿元，占营业收入比重51.25%，同比增长10.72%[53] - 2022年上半年黄金产品收入为89.51亿元，占营业收入比重41.76%，同比增长18.02%[53] - 2022年上半年国外收入为28.11亿元，占营业收入比重13.11%，同比增长48.53%[53] - 贵金属冶炼营业收入为109.88亿元，同比增长10.72%，毛利率为3.96%，同比下降0.20%[56] - 有色金属贸易营业收入为22.96亿元，同比下降34.31%，毛利率为-0.04%，同比下降0.08%[56] - 化工生产营业收入为5.26亿元，同比增长42.45%，毛利率为41.88%，同比上升25.19%[56] - 矿粉销售收入为2449万元，同比下降90.48%，毛利率为1.42%，同比下降22.33%[56] - 硫酸收入为3.52亿元，同比增长141.46%，毛利率为55.84%，同比上升36.48%[56] - 境外业务收入为28.11亿元，同比增长48.53%，毛利率为1.05%，同比下降0.30%[56] - 投资收益为595.91万元，占利润总额的1.90%，主要来自套期保值和万国矿业的投资收益[60] - 货币资金为55.37亿元，占总资产的26.43%，较上年末增加53.98%，主要由于经营活动现金净流量增加[61] - 存货较上年末减少9.49%，从8,779,278,940.46元降至7,487,614,074.92元[63] - 短期借款较上年末增加86.79%，从7,981,958,692元增至6,290,658,296元[63] - 长期借款较上年末增加74.12%，从509,351,959.51元增至886,907,659.32元[63] - 衍生金融资产较上年末增加508.14%，从82,310,141.00元增至500,563,141.02元[63] - 预付款项较上年末增加159.13%，从72,839,796.05元增至188,748,150.77元[63] - 其他流动资产较上年末增加897.78%，从27,423,380.41元增至273,624,635.83元[63] - 递延所得税资产较上年末增加99.29%，从54,471,426.78元增至108,554,487.26元[66] - 其他非流动资产较上年末增加69.16%，从31,082,974.86元增至52,581,065.12元[66] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加132.88%，从386,123,513.36元增至899,188,668.47元[66] - 应付债券较上年末增加202.88%，从505,150,684.93元增至1,530,000,000.00元[66] - 报告期投资额为0元，较上年同期的508,810,099.54元下降了100.00%[75] - 公司报告期不存在证券投资[76] - 衍生品投资中，上海期货交易所的期末投资金额为34,542.62万元，占公司报告期末净资产比例为1.65%，报告期实际损益金额为-808.84万元[77] - 上海黄金交易所的期末投资金额为5,753.65万元，占公司报告期末净资产比例为0.27%，报告期实际损益金额为4,091.42万元[77] - 衍生品投资合计期末投资金额为40,296.27万元，占公司报告期末净资产比例为1.92%，报告期实际损益金额为3,282.58万元[80] - 杭州建铜集团有限公司2022年半年度实现营业收入44.42万元，较上年同期减少99.21%，净利润为-2,909.93万元，较上年同期增加81.76%[84][86] - 栖霞市金兴矿业有限公司2022年半年度实现营业收入1,653.86万元，较上年同期减少45.49%，净利润为-2,936.69万元，较上年同期增加26.75%[84][86] 业务与产品 - 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务[33] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属等[33] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，冶炼业务是公司的核心盈利业务[33] - 公司设有原料部门专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道[33] - 公司2022年上半年黄金产量为23.15吨，白银产量为439.06吨，电解铜产量为10.05万吨，硫酸产量为65.51万吨[46] - 公司查明金资源储量为150.38吨[47] 行业与市场 - 截至2020年底，我国金矿查明资源储量为14,727.16吨，较2019年净增596.1吨，增长率为4.22%[38] - 2022年上半年，国内原料黄金产量为174.687吨，同比上升14.36%，其中黄金矿产金完成139.154吨，有色副产金完成35.533吨[38] - 2022年上半年，全国黄金消费量为476.82吨，同比下降12.84%，其中黄金首饰消费量为320.73吨，同比下降7.98%[38] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先[38] 技术与创新 - 公司已获得16项发明专利和20项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[43] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[43] - 公司被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位[44] - 公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目[44] - 公司"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目获得中国有色金属工业科学技术一等奖[44] - 公司"复杂含锑金精矿绿色高效利用新技术与应用"项目获得中国有色金属工业科学技术二等奖[44] - 恒邦股份的稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的复杂金精矿及含有色金属危废协同冶炼综合回收技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的高纯新材料的研制及产业化项目已通过验收[125] - 恒邦股份的12万t/a阴极铜技改项目（变更）电解部分已通过验收[125] - 恒邦股份的双底吹火法提金技术改造项目已通过验收[125] - 恒邦股份的年焙烧冶炼黄金1000kg及配套冶炼烟气回收、硫基复合肥系统工程改造项目已通过验收[125] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，未来勘探开采范围受国家政策限制，可能影响后备资源的寻找[87][90] - 公司采矿工作具有较高风险，采矿计划可能无法达到预期目标[90] - 公司面临产品价格波动风险，黄金、白银等有色金属价格波动可能显著影响存货价值和经营业绩[91] - 公司面临环保风险，国家环保政策变化可能导致经营成本上升[92] - 公司面临原材料供应风险，金精矿供应不足或品质变化可能影响业务正常开展[93] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为52.86%[96] - 报告期内公司员工持股计划涉及942名员工，持有507.61万股，占上市公司股本总额的0.44%[102] - 公司董事长黄汝清报告期末持股数为52,657股，占上市公司股本总额的0.00%[102] - 公司副董事长兼总经理曲胜利报告期末持股数为87,761股，占上市公司股本总额的0.01%[102] - 公司实际控制人江西省国资委持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西国控，划转后公司控股股东仍为江西铜业股份有限公司，实际控制人仍为江西省国资委[174] - 公司有限售条件股份变动前数量为237,617,775股，占比20.70%，变动后数量为237,616,931股，占比仍为20.70%[178] - 公司无限售条件股份变动前数量为910,396,625股，占比79.30%，变动后数量为910,397,469股，占比仍为79.30%[178] - 公司股份总数为1,148,014,400股，占比100.00%，报告期内无变动[181] - 公司股东赵吉剑期初限售股数为3,375股，本期解除限售844股，期末限售股数为2,531股[183] - 公司第一大股东江西铜业股份有限公司持股比例为44.48%，持有普通股数量为510,643,360股[184] - 公司第二大股东烟台恒邦集团有限公司持股比例为5.89%，持有普通股数量为67,674,706股，其中质押11,700,000股，冻结28,663,000股[187] - 公司股东王信恩持股比例为2.06%，持有普通股数量为23,677,300股[187] - 公司股东王家好持股比例为1.04%，持有普通股数量为11,925,000股[187] - 公司股东王卫列持股比例为0.76%，持有普通股数量为8,700,100股[187] - 王信恩持有公司2.06%股份，同时持有恒邦集团30.9%股权[190] - 王卫列通过浙商证券客户信用交易担保证券账户持有7,945,100股[191] - 孙军通过客户信用交易担保证券账户持有5,690,000股[191] - 王信恩持有23,677,300股人民币普通股[192] - 王家好持有11,925,000股人民币普通股[192] - 中信证券前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持有8,504,278股人民币普通股[192] - 香港中央结算有限公司持有8,045,784股人民币普通股[192] - 中航鑫港担保有限公司持有5,472,200股人民币普通股[192] - 山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划持有5,076,100股人民币普通股[192] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[195] 环保与可持续发展 - 恒邦股份二氧化硫排放总量为72.406吨，核定的排放总量为239.323吨，未超标[107] - 恒邦股份氮氧化物排放总量为127.526吨，核定的排放总量为478.017吨，未超标[107] - 恒邦股份颗粒物排放总量为6.545吨，核定的排放总量为45.2394吨，未超标[107] - 恒邦股份铅排放总量为153.128千克，核定的排放总量为711.477千克，未超标[111] - 恒邦股份砷排放总量为56.734千克，核定的排放总量为273.296千克，未超标[111] - 威海恒邦二氧化硫排放总量为0.200吨，核定的排放总量为270.404吨，未超标[111] - 威海恒邦氮氧化物排放总量为15.966吨，核定的排放总量为608.888吨，未超标[112] - 威海恒邦颗粒物排放总量为3.91吨，核定的排放总量为102.099吨，未超标[112] - 威海恒邦氟化物排放总量为0.65吨，核定的排放总量为23.7251吨，未超标[117] - 威海恒邦氨气排放总量为3.88吨，核定的排放总量为252吨，未超标[117] - 恒邦股份采用硫化法+中和法+电化学法工艺处理酸性废水，处理后全部回用于生产，不外排[123] - 威海恒邦产生的含酸废水及生活废水经中和处理后返回制酸及化肥生产循环使用，不外排[123] - 恒邦股份产生的危险废物如电尘灰、硫化渣等均按要求进行有效处置，符合危险废物规范化管理要求[124] - 威海恒邦产生的危险废物如废机油、废滤布等均送有资质单位安全处置[124] 关联交易 - 公司与江西江铜贵金属有限公司的关联交易金额为55,575.41万元，占同类交易金额的2.59%[143] - 公司与江西铜业香港有限公司的关联交易金额为15,449.76万元，占同类交易金额的0.72%，且超过了获批额度[146] - 公司与江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司的关联交易金额为154.31万元，占同类交易金额的0.01%[146] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的存款业务期末余额为91,233.09万元，本期存入金额为399,873.08万元，取出金额为340,619.8万元[160] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的贷款业务期末余额为219,000万元，本期贷款金额为117,600万元，还款金额为99,000万元[160] - 公司与关联方江西铜业集团财务有限公司的授信总额为300,000万元[163] 公司治理与合规 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[136] - 公司报告期内无违规对外担保情况[137] - 公司半年度财务报告未经审计[138] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[140] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[156] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[157] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[158] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[166][167][168] - 公司报告期内不存在重大担保情况[169] - 公司报告期内不存在委托理财[170] - 公司报告期内不存在其他重大合同[171] 其他 - 非流动资产处置损益为-19,230,272.88元，主要由于固定资产报废及处置[28] - 计入当期损益的政府补助为7,459,815.35元，主要系本期分摊了以前年度收到的政府补助[28] - 公司套期保值业务持仓产生的浮动盈亏和平仓盈亏为27,600,246.58元[28] - 其他营业外收入和支出为-3,113,930.32元[30] - 所得税影响额为3,614,342.04元[30] - 少数股东权益影响额为-9,725.10元[30] - 公司建立了完善的原材料采购和产品销售服务体系，确保产品质量，获得了较高的客户满意度和忠诚度[132] - 公司建立了安全生产管理制度，明确了安全生产责任人，并建立了全员安全生产责任制，从设立至今没有发生重大安全事故[132] - 公司高度重视环境保护工作，确保建设项目三同时达标率100%，环保设施运行稳定，三废排放达标[132]

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为：以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[6] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占归属于母公司股东净利润的23.51%[179] - 公司2020年度可供分配的利润为2,877,126,872.92元[175] - 公司2020年度以总股本1,148,014,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）[180] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占归属于母公司股东净利润的8.94%[179] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[176] - 公司2020年度提取法定盈余公积金33,447,908.19元[175] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[180] - 公司2020年度现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[176] - 公司2020年度现金分红预案由控股股东江西铜业股份有限公司提议[180] 财务表现 - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，同比增长19.89%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.63亿元，同比增长15.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.94亿元，同比下降62.51%[24] - 公司2020年末总资产为1788.80亿元，同比增长10.83%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为749.08亿元，同比增长60.81%[27] - 2020年第四季度营业收入为77.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元[34] - 2020年非经常性损益项目合计为-9667.24万元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[35] - 公司2020年营业收入为3,605,311.04万元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[63] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为366,302,529.81元[175] 产品与生产 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业[41] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属等，其中黄金和白银是公司的最主要产品[41] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[42] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[57] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力[57] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[58] - 公司高纯新材料项目一期工程建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[57] - 公司2020年黄金产量47.90吨，同比增长14.35%；白银产量801.54吨，同比增长31.15%；电解铜产量15.42万吨，同比增长30.02%[63] - 高纯新材料项目一期工程成功投产，建成年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[64] 研发与技术创新 - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[53] - 公司2020年完成主起草国家标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准14项、国家标准5项[53] - 公司现有研发平台已5次承担国家及省级重大研究课题，获得10项发明专利和12项实用新型专利[53] - 公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程[57] - 公司氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目[57] - 公司全资子公司威海恒邦化工生产的磷酸一铵、磷酸二铵被评为"山东省名牌产品"[57] - 公司2020年完成7项重点研发项目，其中3项实现产业化，包括冶炼烟气收砷灰清洁提纯系统及碱性废水回收钠盐技术[99] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[99] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[99] - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术及有色冶炼酸性废水资源化处置技术研发投入增加[98] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[100] 市场与销售 - 公司贵金属销售中，黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银通过电话询价方式确定当日销售数量和价格[43] - 公司有色金属销售模式分为本地销售与上海点价，本地销售按网上价格进行每日销售，上海点价根据趋势变化选择价位点价[45] - 2019年中国黄金消费量1002.78吨，同比下降12.91%，其中首饰加工用676.23吨，同比下降8.16%[47] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，复杂矿处理领域多项技术国际领先，建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统[47] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%，其中上海黄金交易所占比最高，达48.84%[93] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%，其中沈阳世纪久诺珠宝首饰有限公司占比最高，达16.96%[93] - 销售费用同比减少86.73%，主要因新收入准则影响，将产品销售过程中发生的费用在营业成本中核算[95] 投资与融资 - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[65] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[65] - 公司成功与万国矿业实现股权合作，持有其20.87%股份，成为第二大股东[66] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为250,445.58万元，扣除发行费用后净额为248,905.88万元[131] - 募集资金主要用于偿还有息借款200,000.00万元和补充流动资金48,905.88万元，投资进度均为100%[139] - 公司已于2020年9月23日召开董事会，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案[140] - 公司投资397,500,000元新设山东恒邦矿业发展有限公司，持股比例为100%[118] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[122] - 公司衍生品投资总额为19,666.10万元，期末投资金额为20,486.08万元，占公司报告期末净资产比例为2.73%[127] - 公司通过上海期货交易所和上海黄金交易所进行期货套期保值业务，报告期内实际损益金额为-30,167.31万元[127] - 公司持有的黄金、白银、铜、铅期货合约的公允价值依据上海黄金交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定[130] - 公司衍生品投资的会计政策及会计核算原则与上一报告期相比无重大变化[130] - 公司衍生品投资的风险控制措施包括加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，实行授权和岗位牵制等多种措施[127] - 公司衍生品投资的主要目的是锁定产品预期利润，规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力[130] - 公司衍生品投资的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定[130] - 公司衍生品投资的资金来源为自有资金[127] 子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司2020年总资产为452,622,864.00元，净利润为9,223,680.03元[146] - 威海恒邦2020年总资产为547,564,274.00元，净利润为10,472,248.00元[146] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年实现营业收入15,420.57万元，同比增长80.73%，净利润-485.95万元，同比增加88.61%，主要因产品产量增加及市场价格上涨[153] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年实现营业收入302,287.83万元，同比下降38.98%，净利润656.39万元，同比下降51.53%，主要因矿粉贸易业务量减少[153] - 恒邦拉美有限公司2020年实现营业收入79,057.07万元，同比增长12.76%，净利润756.62万元，同比下降34.41%，主要因融资总额增加导致利息支出增加[153] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年实现营业收入319,304.74万元，同比增长8.96%，净利润-154.4万元，同比下降182.11%，主要因期间费用增加[153] - 恒邦国际商贸有限公司2020年实现营业收入279,735.41万元，同比增长1,443.54%，净利润-1,190.08万元，主要因业务规模扩大[153] - 威海恒邦化工有限公司2020年实现营业收入87,706.44万元，同比增长65.99%，净利润1,047.22万元，同比下降23.34%[153] - 杭州建铜集团有限公司2020年实现营业收入14,002.24万元，同比下降53.31%，净利润922.37万元，同比下降70.56%，主要因计提应收账款坏账准备[153] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年总资产52,383.53万元，总负债53,938.34万元，净资产-1,554.81万元[153] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年总资产48,642.99万元，总负债40,177.35万元，净资产8,465.64万元[153] - 恒邦拉美有限公司2020年总资产32,654.37万元，总负债28,278.96万元，净资产4,375.41万元[153] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[159] - 公司面临产品价格波动风险，黄金、白银等有色金属价格波动可能显著影响存货价值和经营业绩[161] - 公司计划通过套期保值措施降低存货跌价风险[163] - 公司面临环保风险，国家环保政策变化可能导致经营成本上升[164] - 公司计划通过加强环境管理和工艺技术升级提升清洁生产水平[164] - 公司计划加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力，并与供应商建立长期合作关系[165] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] - 公司自2020年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[199] - 会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响[199] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[200] 控股股东与承诺 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易遵循公开、公平、公正原则，并以公允、合理的市场价格进行[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[187] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，保证上市公司资产全部处于上市公司控制之下[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和财务核算体系[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构[190] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[190] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[193] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[196] - 烟台恒邦集团承诺本公司及控制的公司或其他组织中没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[196] - 王信恩承诺本人及控制的公司或其他组织中没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[196] 资产与负债 - 公司固定资产本期较上期减少5.19%，主要系折旧摊销减少所致[51] - 公司无形资产本期较上期增加108.96%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金，根据评估结果记入采矿权所致[51] - 公司在建工程本期较上期增加87.65%，主要系本期部分井巷工程和金帝御景办公房产未完工所致[51] - 货币资金较上期增加56.24%，达到2,681,339,303.39元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%，主要系本期结余的银行存款增加所致[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至47,358,750.97元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%，主要系本期贸易矿粉应收货款减少所致[108] - 存货较上期增加17.37%，达到8,706,223,318.93元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%，主要系本期主要产品价格上涨导致存货金额增加所致[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到6,706,089,896.42元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%，主要系本期贸易融资借款增加所致[110] - 长期借款较上期增加3,715.56%，达到224,099,444.71元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%，主要系本期增加了江西进出口银行2年期的长期借款所致[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到109,472,345.01元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%，主要系本期以银行承兑汇票结算的电解铜销售业务量增加所致[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至204,594,899.09元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%，主要系本期矿粉原材料采购预付款减少所致[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到751,548,894.99元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金所致[110] 成本与费用 - 有色金属开采冶炼原材料成本同比增长51.77%至315.43亿元，占营业成本比重为91.85%[83] - 化工生产原材料成本同比下降15.78%至2.61亿元，占营业成本比重为0.76%[83] - 矿粉销售原材料成本同比下降72.33%至8.87亿元，占营业成本比重为2.58%[83] - 黄金原材料成本本期较上期增加68.05%，主要受黄金市场价格上涨和金属投入量增加影响[86][88] - 白银原材料成本本期较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银主要材料成本上升[86][88] - 电解铜原材料成本本期较上期增加34.28%，主要受电解铜市场价格上涨和金属投入量增加影响[86][88] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本本期较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[86][88] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本本期较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加[86][88] - 矿粉销售和其他业务本期较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[89] - 公司同期费用增加导致利润减少2529.73%，从48.98万元降至负值[156] 未来计划与战略 - 公司计划通过技术创新提升杂矿处理能力，重点回收金、银等贵金属及铜、锌等有价元素[158] - 公司未来将依托“垂直一体化、相关多元化”战略，瞄准“有价元素全产品化、绿色发展零废物、生产操作无人值守”三大目标[158] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[158] - 公司计划通过套期保值措施降低存货跌价风险[163] - 公司计划通过加强环境管理和工艺技术升级提升清洁生产水平[164] - 公司计划加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力，并与供应商建立长期合作关系[165]

公司基本信息 - [公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人是曲胜利，注册地址为烟台市牟平区水道镇][17] - [公司所处行业为黄金冶炼行业][39] - [公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼等业务，主要产品有黄金、白银等，利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼][42][44] - [公司在山东省烟台市牟平区内有腊子沟金矿等多处矿山][40] - [公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力][54] - [截至2021年底，公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨][55] 公司股权与股东情况 - [公司2019年控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司][21] - [公司与万国矿业股权合作，获1.73亿股股份，占比20.87%成第二大股东，但存在政治等风险][65] - [公司收购万国国际矿业集团有限公司20.87%股权，投资金额为314,674,099.54元，资金来源于自有资金][127] - [江西铜业收购恒邦股份，二者同属有色金属冶炼及压延加工行业][200] - [江西铜业主营铜相关业务，开采及冶炼铜时会得到黄金等副产品][200] - [恒邦股份主营黄金等贵金属冶炼及综合回收业务，会得到铜、铅等副产品][200] - [2019年3月4日，江西铜业承诺控制恒邦股份期间平等行使股东权利、不谋取不当利益][200] - [江西铜业承诺控制恒邦股份期间不从事有损其及中小股东利益的行为][200] - [江西铜业控股股东为江西铜业集团，江铜集团为控股型公司，业务通过下属公司开展][200] - [江铜集团除江西铜业外控制的其他企业与恒邦股份存在同业竞争情况][200] - [江西铜业承诺控制恒邦股份期间公平对待相关企业][200] - [相关资产尚未注入][200] 财务审计与保荐 - [公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为迟慰、刘阿彬][22] - [公司聘请国泰君安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期为2020年11月30日至2021年12月31日][22] 利润分配 - [公司拟以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][5] 财务数据概况 - [2021年营业收入413.83亿元，较2020年增长14.78%][23] - [2021年归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，较2020年增长24.16%][23] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，较2020年增长28.77%][23] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，较2020年增长144.74%][23] - [2021年末总资产194.12亿元，较2020年末增长8.52%][26] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产78.12亿元，较2020年末增长4.28%][26] - [2021年加权平均净资产收益率为7.81%，较2020年下降3.16%][26] - [2021年非经常性损益合计为 - 1.41亿元][33] - [2021年分季度营业收入分别为107.44亿、105.99亿、104.76亿、95.64亿元][32] - [2021年公司实现营业收入413.83亿元，同比增长14.78%；营业成本393.03亿元，同比增长14.45%；营业利润5.31亿元，同比增长10.40%；利润总额4.93亿元，同比增长17.13%；归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%][58] - [2021年公司黄金产量39.60吨，同比减少17.33%；白银产量757.2吨，同比减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，同比增加26.33%；硫酸产量137.47万吨，同比增加10.30%][58] - [2021年公司营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，国内收入349.30亿元占比84.41%，国外收入64.53亿元占比15.59%][67][69] - [贵金属冶炼收入187.92亿元，占比45.41%，同比降8.12%；有色金属冶炼收入136.32亿元，占比32.94%，同比增73.62%][67] - [黄金收入147.04亿元，同比降15.13%；白银收入40.56亿元，同比增30.03%；电解铜收入120.11亿元，同比增89.58%；硫酸收入4.71亿元，同比增437.46%][63][71] - [贵金属冶炼毛利率4.26%，同比降3.24%；有色金属冶炼毛利率5.33%，同比增3.01%；化工生产毛利率33.44%，同比增53.16%][71] - [黄金毛利率3.73%，同比降2.45%；白银毛利率5.46%，同比降9.15%；电解铜毛利率3.93%，同比增3.26%；硫酸毛利率45.81%，同比增150.22%][71] - [境内业务营业收入34821101733.22元，同比增长5.64%；境外业务营业收入6452926350.32元，同比增长0.82%][74] - [自销营业收入41274028083.54元，同比增长4.89%][74] - [贵金属冶炼营业收入20453807232.42元，同比增长57.08%；有色金属贸易营业收入5584826768.40元，同比增长98.11%][74] - [黄金营业收入17324980706.75元，同比增长58.16%；白银营业收入3119542915元，同比增长51.92%][74] - [贵金属冶炼原材料2021年金额为172.60亿元，占营业成本比重43.92%，同比减少5.24%][87] - [有色金属贸易购入成本2021年金额为63.64亿元，占营业成本比重16.19%，同比增加14.25%][87] - [有色金属开采冶炼原材料2021年金额为122.36亿元，占营业成本比重31.13%，同比增加71.35%][87] - [化工生产其他成本2021年金额为1.14亿元，占营业成本比重0.29%，同比增加138.00%][87] - [黄金原材料2021年金额为136.55亿元，占营业成本比重34.74%，同比减少13.33%][89] - [白银原材料2021年金额为36.04亿元，占营业成本比重9.17%，同比增加46.69%][89] - [电解铜原材料2021年金额为111.18亿元，占营业成本比重28.29%，同比增加85.90%][89] - [铅原材料2021年金额为10.13亿元，占营业成本比重2.58%，同比减少2.73%][89] - [硫酸原材料2021年金额为7326.89万元，占营业成本比重0.02%，同比增加53.32%][89] - [有色金属贸易购入成本为63.64亿美元，同比增加14.25%，占比16.19%][91] - [前五名客户合计销售金额为214.98亿美元，占年度销售总额比例为51.95%，关联方销售额占比为0%][96] - [前五名供应商合计采购金额为93.94亿美元，占年度采购总额比例为24.22%，关联方采购额占比为0%][99] - [销售费用为1961.92万美元，同比增加17.87%，主要系周转材料及维修费增加所致][100] - [管理费用为6.42亿美元，同比增加33.14%，主要系矿山停产，成本计入管理费用所致][100] - [财务费用为3.58亿美元，同比增加9.15%，主要系融资规模扩大所致][100] - [研发费用为1.35亿美元，同比增加30.62%，主要系研发经费投入增加所致][100] - [白银原材料成本同比增加46.69%，主要系市场价格上涨影响][94] - [电解铜原材料成本同比增加85.90%，主要系产量和市场价格上涨影响][94] - [2021年研发人员数量为619人，较2020年的487人增长27.10%，占比从9.31%提升至12.57%][104] - [2021年研发投入金额为10.84亿元，较2020年的9.52亿元增长13.89%，投入占营业收入比例从2.64%降至2.62%][107] - [2021年经营活动现金流入小计447.88亿元，同比增长16.96%，流出小计443.14亿元，同比增长16.31%，净额4.74亿元，同比增长144.74%][108] - [2021年投资活动现金流入小计919.92万元，同比减少90.70%，流出小计11.54亿元，同比增长17.75%，净额 -11.45亿元，同比增长29.92%][108] - [2021年筹资活动现金流入小计145.34亿元，同比增长10.58%，流出小计130.42亿元，同比增长14.68%，净额14.92亿元，同比减少15.77%][111] - [2021年现金及现金等价物净增加额8.07亿元，较2020年的10.62亿元减少23.98%][111] - [2021年投资收益 -1.45亿元，占利润总额 -29.42%，主要系套期保值及投资万国矿业所致][112] - [2021年公允价值变动损益2747.82万元，占利润总额5.58%，主要是商品期货合约持仓公允价值变动][112] - [2021年资产减值 -1.88亿元，占利润总额 -38.16%，主要系对子公司杭州建铜及母公司计提减值准备][112] - [2021年营业外收入317.60万元，占利润总额0.64%，主要系收到供应商违约罚金及资产报废利得][112] - [货币资金年末金额为35.96亿元，占总资产比例18.53%，较上期增加34.12%，因营收规模扩大和疫情储备资金][118] - [应收账款年末金额为2133.27万元，占总资产比例0.11%，较上期减少54.96%，因矿粉销售业务应收款减少][118] - [存货年末金额为87.79亿元，占总资产比例45.23%，较上期比重减少3.40%][118] - [短期借款年末金额为79.82亿元，占总资产比例41.12%，较上年末增加19.03%，因疫情稳定生产借款增加][118] - [合同负债年末金额为7263.98万元，占总资产比例0.37%，较上期减少60.21%，因电解铜和电解铅预收货款减少][118] - [长期借款年末金额为5.09亿元，占总资产比例2.62%，较上期增加127.29%，因公司调整融资结构][118] - [衍生金融资产年末金额为8231.01万元，占总资产比例0.42%，较上期增加2352.09%，因套期保值浮动盈利增加][120] - [应收款项融资年末金额为4.23亿元，占总资产比例2.18%，较上年末增加286.67%，因银行承兑汇票结算销售业务量增加][120] - [应付职工薪酬年末金额为6853.76万元，占总资产比例0.35%，较上年末增加11.35%，因员工人均薪酬上涨][122] - [应付债券年末金额为5.05亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加100.00%，因公司发行中期票据][122] - [报告期投资额为767,794,819.42元，较上年同期的398,452,408.22元增长92.69%][127] 产品产销量与库存 - [贵金属冶炼（黄金）购入量14127.41公斤，较上期减少36.08%，返金量589.36公斤，较上期减少69.41%][78][82] - [贵金属冶炼（白银）销售量802473.66公斤，同比增长8.70%，库存量35076.95公斤，较上期减少56.34%][78][80][82] - [有色金属冶炼（电解铜）销售量272312.25吨，同比增长30.59%，库存量407.31吨，较上期减少92.51%][80][82] - [化工生产（硫酸）库存量1074.66吨，较上期减少94.78%，自用量179271.95吨，同比增长491.70%][80][82] - [化工生产（磷铵及其他化肥）库存量9646.62吨，较上期减少62.97%，自用量5509.04吨，较上期减少41.03%][80][82] - [有色金属冶炼（铅）自用量90.41吨，同比增长100.00%，购入量2300.11吨，较上期减少47.52%][80] - [公司电解铅库存量较上期减少87.51%，购入量较上期减少47.52%][83] 投资情况 - [上海期货交易所商品期货投资初始金额为10,819.69万元，期末资金额为20,992.82万元，占公司报告期末净资产比例2.69%，实际损益金额为 - 14,946.79万元][134] - [上海期货交易所期货商品投资初始金额为699,666.39万元，期末资金额为372,419.63万元，占公司报告期末净资产比例3.10%，实际损益金额为 - 3,045.56万元][134] - [黄金期货投资初始金额为9.9万元，期末资金额为4.5

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为113.89亿元，同比增长6.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降10.31%[3] - 营业总收入为113.89亿元，同比增长6%[23] - 净利润为11.66亿元，同比下降8.9%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为12.11亿元，同比下降10.3%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比下降59.76%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为12.46亿元，同比增长9.1%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为211,957,029.38元，同比下降59.7%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-275,601,492.39元，同比改善36.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,900,725,622.42元，同比增长48.0%[33] - 期末现金及现金等价物余额为4,054,559,944.49元，同比增长45.2%[33] 资产与负债 - 公司总资产为222.55亿元，较上年度末增长14.64%[3] - 公司2022年第一季度流动资产合计为16,821,662,346.75元，较年初增长21.2%[16] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为5,432,892,974.41元，较年初下降1.9%[19] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为7,535,652,346.31元，较年初下降5.6%[19] - 公司2022年第一季度应付账款期末余额为1,634,015,687.53元，较年初增长17.4%[19] - 公司2022年第一季度流动负债合计为11,138,747,610.74元，较年初增长10.1%[19] - 公司2022年第一季度资产总计为22,254,555,321.16元，较年初增长14.6%[19] - 非流动负债合计为32.12亿元，同比增长110.7%[22] - 负债合计为143.50亿元，同比增长23.3%[22] - 所有者权益合计为79.04亿元，同比增长1.7%[22] 研发与投资 - 研发费用较上年同期增加317.79%，主要由于研发项目投入增加[7] - 研发费用为5.65亿元，同比增长317.8%[26] - 投资收益较上年同期增加133.04%，主要由于商品期货合约平仓盈利及万国投资收益增加[7] - 公允价值变动收益较上年同期减少276.22%，主要由于商品期货合约持仓浮动损失增加[7] 员工持股与薪酬 - 公司2021年度员工持股计划完成，累计购买股票507.61万股，成交均价11.40元/股，成交总金额57,839,902.05元，占公司总股本的0.44%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为164,001,217.74元，同比增长3.6%[33] 货币资金与应收账款 - 货币资金较年初增加62.70%，主要由于季节性采购和疫情不确定性导致资金储备增加[7] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为5,850,924,137.39元，较年初增长62.7%[16] - 应收账款较年初增加276.95%，主要由于应收出口白银货款增加[7] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为80,414,577.99元，较年初增长276.9%[16] 税费与借款 - 支付的各项税费为260,796,590.93元，同比增长63.9%[33] - 取得借款收到的现金为4,689,557,632.59元，同比增长8.8%[33] - 偿还债务支付的现金为2,786,796,313.34元，同比增长27.4%[33] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[36] - 基本每股收益为0.11元，同比下降8.3%[29] - 营业总成本为112.12亿元，同比增长5.9%[26]

公司基本信息 - [公司股票简称恒邦股份，代码002237，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为曲胜利，注册地址和办公地址均为烟台市牟平区水道镇，邮编264109][17] - [公司网址为http://www.hbyl.cn，电子信箱为manage@hbyl.cn][17] - [公司董事会秘书和证券事务代表均为夏晓波，联系电话0535 - 4631769，传真0535 - 4631176，电子信箱xiaxiaobo@hbyl.cn][18] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cnicfo.com.cn ）][19] - [公司上市以来主营业务无变更，组织机构代码已三证合一，统一社会信用代码为913700001653412924][21] - [公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司][21] 财务分配与审计 - [公司拟以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][6] - [公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为迟慰、刘阿彬][22] - [公司聘请国泰君安证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为金利成、郁伟君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日][22] 财务数据概况 - [2021年营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比增长24.16%][23] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，同比增长28.77%][23] - [2021年经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][23] - [2021年末总资产194.12亿元，同比增长8.52%，归属于上市公司股东的净资产78.12亿元，同比增长4.28%][26] - [2021年加权平均净资产收益率7.81%，较上年下降3.16%][26] - [分季度来看，第一季度营业收入最高为107.44亿元，第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润最高为1.89亿元][32] - [2021年非经常性损益合计为 - 1.41亿元，主要受非流动资产处置损益、套期保值业务持仓浮动盈亏和平仓盈亏等影响][33] - [2021年公司营业收入413.83亿元，同比增长14.78%，归属上市公司所有者净利润4.55亿元，同比增长24.16%][57] - [2021年公司黄金产量39.60吨，同比减少17.33%；白银产量757.2吨，同比减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，同比增加26.33%；硫酸137.47万吨，同比增加10.30%][57] - [2021年贵金属冶炼营业收入187.92亿元，占比45.41%；有色金属冶炼营业收入136.32亿元，占比32.94%][64] - [国内收入349.30亿元，占比84.41%，同比增长8.97%；国外收入64.53亿元，占比15.59%，同比增长61.37%][66] - [贵金属冶炼营业收入204.54亿元，同比增长57.08%，毛利率7.50%，同比下降3.92%][71] - [有色金属贸易营业收入55.85亿元，同比增长98.11%，毛利率0.26%，同比下降0.99%][71] - [黄金销售量39127.53公斤，同比下降13.31%，库存量720.23公斤，同比下降13.73%][75] - [白银销售量802473.66公斤，同比增长8.70%，生产量757202.68公斤，同比下降5.53%][75] - [电解铜销售量272312.25吨，同比增长30.59%，生产量194758.63吨，同比增长26.30%][77] - [硫酸销售量121244.37吨，同比下降20.29%，生产量108492.91吨，同比下降25.95%][77] - [磷铵及其他化肥销售量92370.76吨，同比下降6.70%，生产量86890.12吨，同比下降11.55%][77] - [铅销售量1214921.06吨，同比下降0.99%，生产量1374679.03吨，同比增长10.30%][77] - [境内业务营业收入348.21亿元，同比增长5.64%；境外业务营业收入64.53亿元，同比增长0.82%][70] - [自销营业收入412.74亿元，同比增长4.89%][70] - [黄金购入量较上期减少36.08%，返金量减少69.41%][79] - [白银库存量较上期减少56.34%][79] - [电解铜销售量较上期增加30.59%，库存量减少92.51%][79] - [硫酸库存量较上期减少94.78%][79] - [磷铵及其他化肥库存量较上期减少62.97%，自用量减少41.03%][79] - [电解铅库存量较上期减少87.51%，购入量减少47.52%][80] - [贵金属冶炼原材料成本172.60亿元，占比43.92%，同比降5.24%][82] - [有色金属贸易购入成本63.64亿元，占比16.19%，同比增14.25%][82] - [有色金属开采冶炼原材料成本122.36亿元，占比31.13%，同比增71.35%][82] - [化工生产其他成本11.36亿元，占比0.29%，同比增138.00%][82] - [前五名客户合计销售金额214.98亿元，占年度销售总额比例51.95%，无关联方销售额][91] - [前五名供应商合计采购金额93.94亿元，占年度采购总额比例24.22%，无关联方采购额][94] - [2021年销售费用1961.92万元，同比增加17.87%，因周转材料及维修费增加][95] - [2021年管理费用6.42亿元，同比增加33.14%，因矿山停产成本计入管理费用][95] - [2021年财务费用3.58亿元，同比增加9.15%，因融资规模扩大][95] - [2021年研发费用1.35亿元，同比增加30.62%，因研发经费投入增加][95] - [白银原材料成本本期较上期增加46.69%，因白银市场价格上涨][89] - [电解铜原材料成本本期较上期增加85.90%，因产量和市场价格上涨][89] - [有色金属贸易购入成本本期为63.64亿元，较上期增加14.25%][86] - [2021年经营活动现金流入小计447.88亿元，同比增长16.96%，现金流出小计443.14亿元，同比增长16.31%，现金流量净额4.74亿元，同比增长144.74%][103] - [2021年投资活动现金流入小计919.92万元，同比减少90.70%，现金流出小计11.54亿元，同比增长17.75%，现金流量净额-11.45亿元，同比增长29.92%][103] - [2021年筹资活动现金流入小计145.34亿元，同比增长10.58%，现金流出小计130.42亿元，同比增长14.68%，现金流量净额14.92亿元，同比减少15.77%][106] - [2021年现金及现金等价物净增加额8.07亿元，较2020年的10.62亿元减少23.98%][106] - [2021年投资收益为-1.45亿元，占利润总额比例-29.42%，主要系套期保值中无效套保形成的平仓损失及对万国矿业形成的投资收益][107] - [2021年公允价值变动损益为2747.82万元，占比5.58%，主要是商品期货合约持仓公允价值变动][107] - [2021年资产减值为-1.88亿元，占比-38.16%，主要系对子公司杭州建铜计提的固定资产、无形资产减值准备及母公司计提的存货跌价准备][107] - [2021年营业外收入为317.60万元，占比0.64%，主要系收到的供应商违约罚金及资产报废利得][107] - [货币资金年末金额为35.96亿元，占总资产比例18.53%，较上期增加34.12%，主要因营收规模扩大和疫情不确定性加大资金储备][113] - [应收账款年末金额为2133.27万元，占总资产比例0.11%，较上期减少54.96%，主要因矿粉销售业务应收款减少][113] - [存货年末金额为87.79亿元，占总资产比例45.23%，较上期占比减少3.40%][113] - [长期股权投资年末金额为3.32亿元，占总资产比例1.71%，较上期增加100.00%，主要因对万国矿业股权投资][113] - [短期借款年末金额为79.82亿元，占总资产比例41.12%，较上年末增加19.03%，主要因疫情影响增加短期借款投放][113] - [合同负债年末金额为7263.98万元，占总资产比例0.37%，较上期减少60.21%，主要因电解铜和电解铅预收货款减少][113] - [长期借款年末金额为5.09亿元，占总资产比例2.62%，较上期增加127.29%，主要因公司调整融资结构增加长期借款][113] - [衍生金融资产年末金额为8231.01万元，占总资产比例0.42%，较上期增加2352.09%，主要因套期保值浮动盈利增加][115] - [应收款项融资年末金额为4.23亿元，占总资产比例2.18%，较上年末增加286.67%，主要因以银行承兑汇票结算方式的销售业务量增加][115] - [应付债券年末金额为5.05亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加100.00%，主要因公司发行中期票据][117] - [报告期投资额为7.68亿元，较上年同期增长92.69%][122] 业务与技术 - [公司所处行业为黄金冶炼行业，在贵金属冶炼综合配套能力上国内领先，复杂矿处理技术国际领先][39][40] - [公司拥有发明专利13项，其中1项获中国专利优秀奖，还获省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项][41] - [公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼等业务，主要产品有黄金、白银等，利润主要源于黄金矿山和贵金属冶炼][42][44] - [公司冶炼用原材料主要外购，采购渠道包括国内四个贸易子公司和海外恒邦国际商贸有限公司，未来将扩大海外矿山直采规模][44][45] - [公司生产由各生产单位执行，实行精细化考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼分公司效益挂钩][45] - [黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售，白银签长单按约定点价销售，有色金属有本地销售与上海点价两种模式，硫酸销售有固定操作模式][46] - [公司具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，2021年度主要产品产量分别为黄金39.60吨、白银757.2吨、电解铜19.48万吨、硫酸137.47万吨][53] - [截至2021年底，公司已获得13项发明专利和18项实用新型专利，一项发明专利获中国专利优秀奖][50] - [2021年度公司完成参与标准制定6项，其中行业标准1项、国家标准5项，目前仍有4项标准正在修订中][50] - [公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨][54] - [公司黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术达国际先进、国内领先水平][49] - [公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，能实现多种金属闭路循环回收][50] - [公司形成了3套火法冶金系统生产线，具备规模化经营能力][51] - [公司构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式][53] - [公司秉持环保理念，对三废进行资源化处置，淘汰湿法提金系统解决环保风险][54] - [公司创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，提高综合经济效益][55] 项目进展 - [辽上金矿扩界、扩能采选建设工程已取得采矿权证，正筹备开工建设][58] - [“复杂金精矿多元素综合回收项目”环评、安评、能评取得核准批复，正筹备开工建设][61] - [高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通，基建工作有序开展][61] 融资与投资 - [2021年公司累计融资11亿元，平均融资利率3.65%，银行授信额度较2020年提高47.6亿元，综合融资利率下降0.17%][62] - [公司与万国矿业股权合作，获得1.73亿股股份，占其股份总额20.87%，成为第二大股东][62] - [收购万国国际矿业集团有限公司20.87%股权，投资金额为3.15亿元][122] - [对香港恒邦国际物流有限公司增资4.53亿元，持股比例达100%][125] 募集资金使用 - [2020年非公开募集资金总额为25.04亿元，已全部使用][130] - [募集资金中20亿元用于偿还有息借款，剩余用于补充流动资金][130] - [对预先投入募投项目的13.2亿元进行一次性置换][143] 子公司情况 - [杭州建铜集团有限公司营业收入为6026.89万元，净利润为 - 1.59亿元][151] - [威海恒邦营业收入为8.25亿元，净利润为 - 145.62万元][151] - [杭州建铜集团2021年营业收入6026.89万元，同比减少56.96%，净利润-15890.77万元，同比减少1822.82%，因采矿权到期计提减值准备][157] - [威海恒邦化工2021年营业收入82497.00万元，同比减少5.94%，净利润-145.62万元，同比减少113.91%][158] - [栖霞市金兴矿业2021年营业收入3176.1

活动信息 - 公司将于2021年11月16日下午14:00—16:00参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 交流内容 - 公司董事会秘书兼证券事务代表夏晓波先生将与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公告编号为2021-062 [1] - 公告发布日期为2021年11月13日 [1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为104.76亿元，同比下降11.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长39.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比增长60.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，同比下降59.90%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为318.19亿元，同比增长12.3%[26] - 净利润为32.96亿元，同比增长53.0%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为34.90亿元，同比增长60.6%[29] - 基本每股收益为0.30元，同比增长25.0%[32] 资产与负债 - 公司总资产为216.37亿元，同比增长20.96%[4] - 公司2021年第三季度货币资金为5,364,299,080.61元，较2020年底的2,681,339,303.39元增长100.1%[17] - 公司2021年第三季度流动资产合计为15,986,792,468.59元，较2020年底的12,290,746,894.66元增长30.1%[19] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为5,650,175,680.75元，较2020年底的5,597,289,744.77元增长0.9%[19] - 公司2021年第三季度资产总计为21,636,968,149.34元，较2020年底的17,888,036,639.43元增长21.0%[19] - 公司2021年第三季度短期借款为8,683,328,414.26元，较2020年底的6,706,089,896.42元增长29.5%[22] - 公司2021年第三季度流动负债合计为12,121,572,375.59元，较2020年底的9,519,532,860.57元增长27.3%[22] - 公司2021年第三季度负债合计为13,913,590,562.79元，较2020年底的10,406,474,716.59元增长33.7%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为775.25亿元，同比增长3.5%[25] - 负债和所有者权益总计为2163.70亿元，同比增长21.0%[25] - 流动负债合计为95.2亿元人民币[45] - 非流动负债合计为8.87亿元人民币[45] - 负债合计为104.06亿元人民币[45] - 归属于母公司所有者权益合计为74.91亿元人民币[45] - 所有者权益合计为74.82亿元人民币[45] - 负债和所有者权益总计为178.88亿元人民币[45] - 一年内到期的非流动负债为2.18亿元人民币[45] - 长期借款为2.24亿元人民币[45] - 长期应付款为4.88亿元人民币[45] - 递延收益为8669.3万元人民币[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.89亿元，同比下降9.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33.67亿元，同比增长15.8%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为336.75亿元，同比增长15.8%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为7.89亿元，同比下降9.88%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，同比下降9.45%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.46亿元，同比下降0.64%[38] - 期末现金及现金等价物余额为40.64亿元，同比增长34.74%[38] 金融资产与负债 - 公司衍生金融资产同比增加6658.96%，主要系商品期货合约套期保值持仓部分浮动盈利增加[7] - 公司应收款项融资同比增加457.04%，主要系硫酸、电解铜市场价格上涨，以银行承兑汇票结算方式的销售额增加[7] - 公司长期借款同比增加217.68%，主要系本期调整负债结构，银行长期借款新增5亿元[7] - 公司应付债券同比增加100%，主要系本期发行5亿元中期票据[7] - 公司2021年9月26日发行了2021年度第一期中期票据，实际发行总额为人民币5亿元，期限为3年[16] - 公司2021年9月23日发行了2021年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币3亿元[16] - 公司2021年9月22日完成了第一期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币302,544,657.53元[16] 成本与费用 - 营业总成本为310.51亿元，同比增长12.3%[26] - 研发费用为8606.84万元，同比增长9.7%[26] 其他 - 2021年首次执行新租赁准则，调整使用权资产6.67亿元[39] - 长期待摊费用减少6026.67万元，同比下降72.17%[42] - 非流动资产合计增加640.30万元，同比增长0.11%[42] - 资产总计增加640.30万元，同比增长0.04%[42] - 短期借款为670.61亿元，同比增长0%[42] - 应付账款为161.45亿元，同比增长0%[42]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为213.43亿元，同比增长29.78%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长73.93%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.28亿元，同比增长1,186.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降128.63%[24] - 基本每股收益为0.20元，同比增长33.33%[24] - 稀释每股收益为0.20元，同比增长33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为3.07%，同比增长0.24%[24] - 总资产为203.34亿元，同比增长13.68%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为76.28亿元，同比增长1.83%[24] - 2021年半年度营业收入为213.43亿元，同比增长29.78%，主要因主要产品销量增加及电解铜销售价格上涨[51] - 2021年半年度营业成本为202.50亿元，同比增长28.26%，主要因主要产品销量增加及铜精矿价格上涨[51] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降128.63%，主要因购买原材料及支付的各项税费增加[53] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19.84亿元，同比增长212.94%，主要因大宗商品价格上涨影响原料库存增加[53] - 2021年半年度有色金属开采冶炼收入为206.05亿元，占营业收入的96.54%，同比增长30.73%[55] - 2021年半年度电解铜收入为84.51亿元，占营业收入的39.59%，同比增长76.85%[55] - 2021年半年度境外收入为18.92亿元，占营业收入的8.87%，同比增长182.14%[57] - 有色金属开采冶炼营业收入为206.05亿元，同比增长30.73%，毛利率为4.68%，同比增长0.71%[59] - 化工生产营业收入为3.69亿元，同比增长97.85%，毛利率为16.69%，同比增长24.75%[59] - 白银营业收入为23.21亿元，同比增长70.66%，毛利率为8.80%，同比增长1.91%[59] - 电解铜营业收入为84.51亿元，同比增长76.85%，毛利率为3.97%，同比增长3.83%[59] - 硫酸营业收入为1.46亿元，同比增长307.74%，毛利率为19.37%，同比增长110.88%[59] - 境外业务营业收入为18.92亿元，同比增长182.14%，毛利率为1.35%，同比增长2.10%[62] 资产与负债 - 货币资金为38.37亿元，同比增长43.08%，占总资产比例为18.87%[66] - 存货为90.68亿元，同比增长4.16%，占总资产比例为44.60%[66] - 短期借款为81.46亿元，同比增长21.47%，占总资产比例为40.06%[66] - 长期借款为7.20亿元，同比增长221.48%，占总资产比例为3.54%[66] - 长期待摊费用较上年末减少74.73%，主要由于新租赁准则下重分类至使用权资产和租赁负债[68] - 其他非流动资产较上年末增加71.55%，主要由于设备采购预付款增加[68] - 交易性金融负债较上年末增加100.00%，主要由于新增公司保值的黄金租赁[68] - 衍生金融负债较上年末减少98.02%，主要由于商品期货合约持仓头寸亏损减少[68] - 应付票据较上年末减少98.97%，主要由于以银行承兑汇票结算方式的采购业务量减少[68] - 应付账款较上年末增加20.08%，主要由于矿粉原材料应付账款增加[68] - 其他流动负债较上年末增加1578.16%，主要由于新增3亿元超短融资券[68] - 货币资金受限金额为1,272,486,816.18元，主要由于保证金和银行账户冻结[70] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-27,426,272.74元，主要由于固定资产报废及处置[27] - 计入当期损益的政府补助为6,253,356.38元，主要系收到政府补助[27] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-86,663,490.46元，主要系公司有效套期保值业务[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为356,050.00元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,992,473.66元[30] - 所得税影响额为-16,228,332.30元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为-295,068.72元[30] - 非经常性损益合计为-94,949,429.46元[30] 产品与产能 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，是国家重点黄金冶炼企业[33] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的最主要产品[33] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[39] - 公司具备年主产黄金50吨、白银1000吨，副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[47] - 2021年半年度公司主要产品产量为黄金18.77吨、白银396.37吨、电解铜10.39万吨、硫酸67.24万吨[49] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨[49] 行业与市场 - 2020年中国黄金查明资源储量14727.16吨，较2019年增长4.22%[38] - 2020年中国生产成品金479.503吨，较2019年减少20.916吨[39] - 2020年中国黄金消费量820.98吨，同比下降18.13%，其中首饰加工用金490.58吨，同比下降27.45%[39] 技术创新与专利 - 公司已获得12项发明专利和14项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[44] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[44] - 公司参与制定的行业标准《阳极铜化学分析方法》获得中国有色金属工业科学技术奖三等奖[44] 环保与可持续发展 - 公司主要污染物SO₂排放总量为57.401吨，未超标[106] - 公司主要污染物NOx排放总量为108.298吨，未超标[106] - 公司主要污染物颗粒物排放总量为13.616吨，未超标[106] - 公司主要污染物砷排放总量为104.808千克，未超标[106] - 公司采用沸腾焙烧系统处理金精矿和氰化尾渣，生产硫酸并确保尾气达标排放[110] - 公司安装在线监控设施，实时监控烟气中的污染物，确保环保合规[110] - 公司采用硫化法+中和法+电化学法处理酸性废水，处理后回用于生产，不外排[111] - 公司采用两级RO反渗透工艺处理矿井涌水，替代部分清水作为生产用水[111] - 公司产生的危险废物如电尘灰、硫化渣等均按要求进行安全利用和处置[112] - 公司产生的冶炼渣和水淬渣外售建材企业，硫酸钙送至冶炼系统配矿使用[112] - 公司编制了多项环境风险应急预案，并定期组织员工进行环境应急演练[116] - 公司通过了多个重点项目的环境影响评价和验收，确保环保合规[116] - 公司报告期内无环境问题受到行政处罚，环保设施正常运行，废水、废气均实现达标排放[119] 股东与股权 - 公司2021年上半年股东大会投资者参与比例为52.90%[98] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.74%[98] - 公司董事长黄小平因工作关系于2021年5月10日离职[99] - 公司董事长黄汝清于2021年5月10日被选举担任董事、董事长[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[101] - 公司持股5%以上股东恒邦集团及一致行动人王信恩先生计划减持股份不超过34,440,300股，占公司总股本比例不超过3%[173] - 公司有限售条件股份变动后数量为237,617,775股，占总股本的20.70%[180] - 公司无限售条件股份变动后数量为910,396,625股，占总股本的79.30%[180] - 公司股份总数为1,148,014,400股，占总股本的100.00%[180] - 公司离任高管人员锁定股部分解禁导致股份变动[180] - 公司股东赵吉剑期初限售股数为4,350股，期末限售股数为3,375股[183] - 公司报告期末普通股股东总数为65,906人[184] - 江西铜业股份有限公司为公司最大股东，持股比例为44.48%，持有510,643,360股[184] - 烟台恒邦集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.90%，持有67,716,706股[186] - 王信恩为公司第三大股东，持股比例为2.06%，持有23,677,300股[186] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，江西铜业股份有限公司持有273,028,960股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，烟台恒邦集团有限公司持有67,716,706股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，王信恩持有23,677,300股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，王家好持有11,925,000股[191] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持有11,182,318股[191] - 公司报告期内未进行约定购回交易[191] 子公司与关联公司 - 栖霞市金兴矿业有限公司2021年上半年营业收入为3,034.00万元，同比下降36.99%，净利润为-4,009.36万元，同比下降332.60%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司2021年上半年营业收入为221,767.16万元，同比增长152.33%，净利润为418.87万元，同比增长316.30%[88] - 恒邦拉美有限公司2021年上半年营业收入为75,298.73万元，同比增长262.59%，净利润为435.07万元，同比增长121.52%[88] - 上海琨邦国际贸易有限公司2021年上半年营业收入为259,319.59万元，同比增长159.64%，净利润为-188.23万元，同比下降382.05%[90] - 杭州建铜集团有限公司2021年上半年营业收入为5,624.71万元，同比下降11.95%，净利润为-15,949.40万元，同比下降1879.92%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司总资产为71,251.91万元，总负债为43,076.46万元，净资产为28,175.46万元[88] - 恒邦拉美有限公司总资产为36,437.99万元，总负债为31,678.76万元，净资产为4,759.23万元[88] - 上海琨邦国际贸易有限公司总资产为17,327.50万元，总负债为15,421.29万元，净资产为1,906.21万元[90] - 栖霞市金兴矿业有限公司总资产为49,343.93万元，总负债为54,894.03万元，净资产为-5,550.10万元[85] - 杭州建铜集团有限公司总资产为23,156.08万元，总负债为6,547.84万元，净资产为16,608.24万元[85] - 公司子公司杭州建铜建德铜矿采矿许可证于2021年6月12日到期，目前正在与有关部门沟通续办事宜[174] 关联交易 - 江西铜业铅锌金属有限公司采购冰铜金额为10,461.58万元，占比0.30%[135] - 成都江铜金号有限公司采购黄金金额为1,853.43万元，占比0.05%[135] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司采购粗铜金额为8,481.26万元，占比0.24%[135] - 四川江铜稀土有限公司采购氧化镧金额为59.41万元，占比0.00%[139] - 江西江铜贵金属有限公司采购黄金金额为3,969.8万元，占比0.11%[139] - 上海江铜铅锌国际贸易有限公司采购铅精矿金额为466.58万元，占比0.01%[139] - 江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司采购工作服金额为142.5万元，占比0.00%[139] - 江西铜业股份有限公司出售矿粉金额为12,781.77万元，占比0.60%[139] - 成都江铜金号有限公司出售白银金额为29,397.32万元，占比1.38%[141] - 江西江铜贵金属有限公司出售白银、海绵钯金额为29,540.39万元，占比1.38%[141] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司2021年3月25日出售商品/设备，金额为132.7亿元，占公司总收入的0.01%[145] - 烟台恒邦化工助剂有限公司2021年3月25日采购商品/试剂材料，金额为346.16亿元，占公司总收入的0.01%[145] - 烟台东部热电有限公司2021年3月25日采购商品/润滑油、硫酸铵等，金额为99.13亿元，占公司总收入的0.00%[145] - 烟台恒邦印刷包装有限公司2021年3月25日采购商品/包装袋，金额为87.91亿元，占公司总收入的0.00%[145] - 烟台恒邦合金材料有限公司2021年3月25日采购商品/材料、维修费，金额为29.13亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2021年3月25日采购商品/硝酸、滤纸、硫酸铜等，金额为92.35亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦物流股份有限公司2021年3月25日采购商品/配件材料，金额为557.25亿元，占公司总收入的0.02%[149] - 烟台恒邦信息科技有限公司2021年3月25日采购商品/配件、设备，金额为144.3亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 烟台恒邦泵业有限公司2021年3月25日采购商品/材料，金额为4.24亿元，占公司总收入的0.00%[149] - 公司2021年日常关联交易预计总额为100,117.77万元，实际履行金额为356,490万元[155] - 公司与江西铜业集团财务有限公司的存款业务期初余额为26,424.47万元，期末余额为26,784.84万元，存款利率为0.35%[154] - 公司与江西铜业集团财务有限公司的贷款业务授信额度为300,000万元，实际发生额为235,600万元，贷款利率范围为3.85%-4.35%[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[156] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[157] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[158] - 公司报告期无其他重大关联交易[163] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[164][165][166] - 公司及其子公司对外担保情况未披露具体金额[167] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为0[168] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为70,000[168] 其他 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司半年度报告未经审计[127] - 公司报告期无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期无违规对外担保情况[126] - 公司重视股东权益保护，采取积极的利润分配方案，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平[120] - 公司重视员工权益，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长[120] - 公司建立了完善的客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，确保产品质量和客户满意度[121] - 公司坚持安全生产方针，建立了一系列管理制度，确保安全生产目标完成，未发生重大安全事故[121] - 公司持续推进环境经营战略，确保环保设施运行稳定，三废排放达标，减少资源消耗和环境污染[121]

营业收入与利润增长 - 公司2021年第一季度营业收入为107.44亿元，同比增长68.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长51.03%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比增长148.01%[7] - 营业收入较上年同期增加68.27%，主要因黄金、白银和电解铜销售量增加及销售价格上涨[20] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加51.03%，主要因主要产品销售量增加及销售价格上涨[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加148.01%，主要因主要产品销售量增加及销售价格上涨[20] - 公司营业总收入为107.44亿元，同比增长68.3%[55] - 净利润为12.79亿元，同比增长45.5%[61] - 归属于母公司股东的净利润为13.50亿元，同比增长51.0%[61] - 公司本期营业收入为81.30亿元，同比增长49.3%[63] - 营业利润为1.77亿元，同比增长59.9%[63] - 净利润为1.44亿元，同比增长55.6%[63] 现金流量与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，同比增长102.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.95%，主要因产品价格上涨加快销售节奏[20] - 货币资金较期初增加66.93%，主要因产品价格上涨加快销售节奏及增加银行贷款规模[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为398,564,900.84元，同比增长68.3%[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为997,348,965.17元，同比增长140.3%[77] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,545,775,898.97元，同比增长202.2%[77] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为103,190,455.21元，同比增长54.6%[75] - 公司取得借款收到的现金为4,208,377,843.26元，同比增长154.9%[77] - 公司偿还债务支付的现金为2,053,963,883.24元，同比增长84.9%[77] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为1,256,305,549.67元，同比增长83.2%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，同比增长102.9%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，主要由于购建固定资产和无形资产支付增加[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.84亿元，主要由于借款增加[74] - 期末现金及现金等价物余额为27.93亿元，同比增长191.6%[74] 资产与负债变化 - 总资产为209.95亿元，同比增长17.37%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为76.34亿元，同比增长1.92%[7] - 公司总资产从2020年底的178.88亿元增长至2021年3月底的209.95亿元，增长17.4%[40][46] - 公司流动负债从2020年底的951.95亿元增长至2021年3月底的1252.89亿元，增长31.6%[43][46] - 公司短期借款从2020年底的670.61亿元增长至2021年3月底的907.40亿元，增长35.3%[40][43] - 公司应付账款从2020年底的161.45亿元增长至2021年3月底的192.28亿元，增长19.1%[40][43] - 公司合同负债从2020年底的18.26亿元增长至2021年3月底的37.21亿元，增长103.7%[40][43] - 公司货币资金从2020年底的246.48亿元增长至2021年3月底的422.22亿元，增长71.3%[47][49] - 公司存货从2020年底的826.12亿元增长至2021年3月底的882.62亿元，增长6.8%[47][49] - 公司长期股权投资从2020年底的667.36亿元增长至2021年3月底的667.36亿元，保持不变[47][49] - 公司固定资产从2020年底的377.19亿元减少至2021年3月底的369.70亿元，减少2.0%[47][49] - 公司无形资产从2020年底的577.66亿元减少至2021年3月底的565.63亿元，减少2.1%[47][49] - 流动负债合计为118.96亿元，同比增长28.7%[53] - 非流动负债合计为7.68亿元，同比下降3.6%[53] - 所有者权益合计为76.91亿元，同比增长1.9%[53] - 公司2021年第一季度总资产为175.89亿元，总负债为100.44亿元，所有者权益合计为75.46亿元[89] - 公司流动资产合计为121.88亿元，其中货币资金为24.65亿元，存货为82.61亿元[86] - 公司非流动资产合计为54.01亿元，其中固定资产为37.72亿元，长期股权投资为6.67亿元[86] - 公司流动负债合计为92.47亿元，其中短期借款为62.46亿元，应付账款为16.10亿元[89] - 公司非流动负债合计为7.97亿元，其中长期借款为1.98亿元，长期应付款为4.79亿元[89] - 公司2021年1月1日首次执行新租赁准则，调整使用权资产为6666.97万元，租赁负债为640.30万元[89] - 公司未分配利润为28.77亿元，归属于母公司所有者权益合计为74.91亿元[86] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为44.48%[12] - 烟台恒邦集团有限公司持股比例为5.90%[12] - 王信恩持股比例为2.06%[12] - 公司以376,734,520港元收购万国矿业20.87%股权，已完成股份交割[21] 研发费用与每股收益 - 研发费用为1.35亿元，同比增长411.9%[58] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.00%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.0%[61] - 研发费用为1351.61万元，同比增长411.9%[63] 其他财务指标 - 应收款项融资较期初增加76.05%，主要因硫酸销售以银行承兑汇票结算方式增加[20] - 预付款项较期初增加202.00%，主要因预付矿粉款增加[20] - 短期借款较期初增加35.31%，主要因预付矿粉款增加及银行贷款规模增加[20] - 合同负债较期初增加103.80%，主要因收到客户支付的合同对价款增加[20] - 营业总成本为105.85亿元，同比增长61.6%[58] - 综合收益总额为13.44亿元，同比增长52.5%[61] - 公司流动资产合计为12,290,746,894.66元，与上期持平[79] - 公司非流动资产合计为5,597,289,744.77元，与上期持平[81] - 公司负债合计为10,406,474,716.59元，与上期持平[81] - 公司2021年第一季度报告未经审计[92]