可转债发行 - 公司发行3160万张可转换公司债券，募集资金总额316000万元[10] - 可转换公司债券于2023年7月7日在深交所挂牌交易[11] - 债券期限六年，每张面值100元，按面值发行[15][16] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[17] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[24] - 初始转股价格为11.46元/股[26] - 原股东可优先配售上限总额为31,599,096张，约占发行总额的99.9971%[44][45] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为6,557,704.20万元，较上年同期增长31.03%[67] - 2023年公司营业成本为6,379,316.04万元，较上年同期增长32.44%[67] - 2023年公司归属上市公司所有者净利润为51,572.95万元，较上年同期增长3.33%[67] - 2023年公司黄金产量为73.88吨，较上年同期增加58.02%[67] - 2023年公司白银产量为952.47吨，较上年同期增加15.38%[67] - 2023年公司电解铜产量为20.30万吨，较上年同期增加1.41%[67] - 2023年公司硫酸产量为132.20万吨，较上年同期减少2.24%[67] 募集资金使用 - 募集资金用于含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目（拟投入222,000.00万元）和补充流动资金（拟投入94,000.00万元）[55] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为312,996.74万元[73] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额合计为181,681,814.12元[77] - 报告期投入153,596.65万元，累计变更用途的募集资金总额为0[80] - 含金多金属矿项目本报告期投入59,594.04万元，截止期末投资进度为27.21%[80] - 补充流动资金本报告期投入94,002.61万元，截止期末投资进度为100%[80] 其他信息 - 公司信用评级为AA+，可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定[59][62] - “恒邦转债”将于2024年6月12日按面值支付第一年利息，每10张债券利息为2.00元（含税），票面利率为0.20%[90][95] - 2024年5月24日，公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；“恒邦转债”债券信用等级为“AA+”，较前次无变化[97]

转股价格 - 恒邦转债调整前转股价格为11.46元/股，调整后为11.33元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年6月12日[2] - 转股价格调整公式为P＝P0 - D，D为0.13元/股[5] 债券发行 - 2023年6月12日公司公开发行3160万张可转换公司债券，募集资金316000万元[2] - 2023年7月7日公司316000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股利分配 - 2023年度公司向全体股东派发现金股利154983964.95元（含税）[5]

业绩总结 - 2023年年度利润分配派发现金股利154,983,964.95元（含税），占净利润30.05%[3] 数据变动 - 2023年末至公告披露日，股本因可转债转股增加18,840股[4] - 总股本由1,148,029,370股变为1,148,048,210股[5] 分配方案 - 2023年年度权益分派每10股派1.349978元现金（含税）[6] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.214980元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为2024年6月12日[7] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年6月11日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东红利2024年6月12日划入账户，部分股东公司自行派发[9][10]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"将于 2024 年 6 月 12 日按面值支付第一年利息，每 10 张债券（面 值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2.债权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）； 3.除息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 4.付息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券（债券代码： 127086，债券简称：恒邦转债），根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）等有 ...

同业竞争解决承诺 - 2019年3月4日承诺未来60个月内解决同业竞争问题[4] - 2020年6月11日补充承诺，江西黄金金矿具备开采条件后12个月内启动权益转让[5] 潜在同业竞争资产 - 与恒邦股份潜在同业竞争资产为石坞金矿42.24%矿权权益及江西黄金60%股权[5] 江西黄金情况 - 2015年4月成立，注册资本4亿，实收资本3.6亿[5] - 截至2023年12月31日，总资产约3.14亿，净资产约3.10亿[6] 石坞金矿情况 - 截至2021年6月30日，保有金矿资源量矿石量633.4万吨等[6] - 2023年12月明确三方探矿权权益占比[7][8] - 公司合计持有55.47%权益[8] 转让安排 - 2023年12月起相关权益具备评估、转让条件[10] - 恒邦股份有4个月优先受让权[11] - 未受让则2个月内启动向第三方转让[11]

基本信息 - 证券代码002237，简称为恒邦股份；债券代码127086，简称为恒邦转债[1] 转股信息 - 转股价格11.46元/股，时间为2023年12月18日至2029年6月11日[2] - 2024年5月31日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[2] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2] 转股价调整 - 派送红股等不同情况有对应转股价调整公式[5] - 按股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[5]

评级与股东 - 主体评级AA+ /稳定，“恒邦转债”评级AA+[5][10] - 江西铜业持有公司44.48%股份为控股股东，江西省国资委为实际控制人[17] 财务数据 - 2024年3月末资产总计241.07亿元，所有者权益93.22亿元，负债147.85亿元[8] - 2024年1 - 3月营业总收入208.08亿元，净利润1.37亿元[8] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额12.66亿元[8] - 2024年3月末资产负债率61.33%，总资本化比率54.69%[8] - 2024年1 - 3月营业毛利率2.71%[8] - 2023年净利润4.87亿元，同比增长4.70%；2024年一季度营业总收入同比增长24.98%[30] - 2021 - 2024.1 - 3营业总收入分别为413.83亿、500.47亿、655.77亿、208.08亿元，营业毛利率分别为5.03%、3.76%、2.72%、2.71%[31] - 2024年一季度货币资金621,973.79万元，较2021年增长约72.96%[50] - 2024年一季度总债务1,125,023.61万元，短期债务占比47.20%[50] - 2024年一季度存货周转率年化后为8.66次，2021年为4.48次[50] - 2024年一季度应收账款周转率年化后为9,925.26次，2021年为1,939.88次[50] - 2024年一季度经营活动现金净流量为126,627.61万元，2023年为103,211.35万元[50] - 2024年一季度流动比率为2.10，2021年为1.37[50] - 2024年一季度速动比率为0.95，2021年为0.50[50] 产品产量 - 2023年黄金产量从46.76吨提升至73.88吨，2024年一季度达23.42吨[24] - 2023年白银产量从825.53吨提升至952.47吨，2024年一季度为213.12吨[24] - 2023年电解铜产量从20.02万吨提升至20.30万吨，2024年一季度为5.01万吨[24] - 2023年铅产量从11.12万吨降至9.59万吨，2024年一季度为2.54万吨[24] - 2023年硫酸产量从135.23万吨降至132.20万吨，2024年一季度为32.50万吨[24] - 2023年磷铵停产，2024年一季度产量为2.48万吨[24] 资源与产能 - 截至2023年末，拥有矿山已查明金资源储量150.38吨，主力辽上金矿保有黄金储量77.14吨[19] - 辽上金矿扩界、扩能采选项目2026年投产，2023年投入8000余万元[19] - 截至2023年末，具备年产黄金98.33吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[20] 价格数据 - 2024年1 - 3月黄金价格485.80元/克，白银5.34元/克，电解铜61108元/吨，硫酸67元/吨，磷铵3365元/吨，铅14093元/吨[26] 项目与资金 - 截至2024年3月末，在建工程项目总投资84.10亿元，已完成投入16.35亿元[27] - 2024年公司在建及拟建项目资本支出约40亿元[39] - 截至2024年3月末，获银行授信额度358.20亿元，未使用额度238.38亿元[34] - 2024年3月末受限资产合计10.75亿元，占总资产4.46%[36] - 2021 - 2023年在安全环保等方面投入分别为2.83亿、2.67亿和2.75亿元[43] - 江铜财务公司授信30亿元，2024年3月末已使用21.40亿元[44] - “恒邦转债”募集31.60亿元，2023年末已使用29.54亿元，余额1.82亿元[45] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[5] - 2024年预测总资本化比率为55.46% - 58.38%，总债务/EBITDA为7.70 - 8.11[41] - 2024年公司产能释放带动金产量上升，主要产品价格上涨，债务融资规模扩大[38][40]

公司概况 - 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务 [3] - 2023年度主要产品产量：黄金73.88吨、白银952.47吨、电解铜20.30万吨、硫酸132.20万吨 [3] - 2023年度营业收入655.77亿元，归属上市公司所有者净利润5.16亿元 [3] - 截至2024年一季度末，营业收入208.08亿元，归属上市公司所有者净利润1.41亿元 [3] 业务与技术 - 公司拥有多项核心技术，获得省部级科技进步一等奖八项、国家科技进步二等奖一项 [3] - 公司主要依靠外购原材料进行冶炼，黄金、白银是主要毛利构成 [3] - 公司正在开工建设重点矿山项目，加大自有矿山开发力度 [4] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目建设规模90万吨/年，服务年限20年 [4] - 截至2023年末，公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨 [4] 财务与运营 - 金价上涨对公司利润有提振作用，但原材料价格也会上涨，毛利相对稳定 [3] - 公司毛利率较低，主要因为冶炼用原材料主要依靠外购 [3] - 公司采取以原材料、在产品等存货库存套保为核心的套期保值模式，主要标的为黄金、白银、电解铜、电解铅 [4] - 2023年度锌、锑、铋、硒等金属的营业收入为6.15亿元，营业成本为3.81亿元，毛利率为38.10% [5] - 截至2023年底，公司存货为93.09亿元，其中在产品35.86亿元，在途物资34.23亿元，原材料12.58亿元，库存商品10.36亿元 [5] 市场与客户 - 公司原料采购来源包括国内和国外，国外采购网络已初具雏形 [4][5] - 2023年度前五大销售客户：上海黄金交易所（329.89亿元）、铜陵有色金属集团控股有限公司（31.43亿元）、天能物产（海南）有限公司（27.57亿元）、江苏宝胜精密导体有限公司（23.89亿元）、上海金利广成科技有限公司（18.88亿元） [5] 未来计划 - 2024年度主要产品生产计划：黄金86.52吨，白银804.79吨，电解铜29.03万吨，硫酸119.03万吨 [5] - 公司正在推进江西黄金资产注入，以解决同业竞争问题 [4] - 公司可转债的有条件赎回条款设置：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时可进行赎回 [5]

股东大会参与情况 - 参会股东及代表32人，代表股份628,007,785股，占比54.7022％[7] - 现场投票股东5人，代表股份618,996,466股，占比53.9173％[7] - 网络投票股东27人，代表股份9,011,319股，占比0.7849％[8] 议案表决情况 - 增加注册资本议案同意627,340,485股，占比99.8937％[12] - 制定工作制度议案同意627,289,485股，占比99.8856％[14] - 修订决策制度议案同意619,386,966股，占比98.6273％[15] 会议基本信息 - 2024年5月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为山东烟台牟平区水道镇金政街11号[5] - 律师认为表决结果合法有效[17]

会议信息 - 2024年4月25日召开第九届董事会2024年第一次临时会议决议召集本次临时股东大会[5] - 2024年4月26日发出股东大会通知，公告刊登日距会议召开日达15日[5] - 2024年5月16日14:30召开本次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份628,007,785股，占公司股份总数的54.7022%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共5名，持有公司股份618,996,466股，占公司股份总数的53.9173%[8] - 参加网络投票的股东共计27人，代表有表决权股份9,011,319股，占公司股份总数的0.7849%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计28人，代表有表决权股份14,087,419股，占公司有表决权股份总数的1.2271%[10] 议案表决 - 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意627,340,485股，占比99.8937%；反对667,300股，占比0.1063%[13] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》，同意627,289,485股，占比99.8856%；反对718,300股，占比0.1144%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意619,386,966股，占比98.6273%；反对8,620,819股，占比1.3727%[16] 会议结论 - 公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[17] - 法律意见书一式三份，签字盖章后具有同等法律效力[18]