利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以1,148,014,400.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[6] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税），分配股本基数为1,148,014,400股[166] - 公司2020年度可分配利润为2,877,126,872.92元[166] - 公司2020年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[166] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），分配股本基数为910,400,000股[162] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[162] - 公司2020年度现金分红金额为86,101,080.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.51%[165] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[165] - 公司2018年度未进行现金分红[165] 股东与控股股东 - 公司控股股东于2019年由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 江西铜业承诺在控股期间规范管理关联交易，确保交易公开、公平、公正，并以公允、合理的市场价格进行[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司人员独立，高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[173] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司资产独立完整，不违法违规占用上市公司资金、资产[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司财务独立，建立独立的财务部门和核算体系[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司机构独立，依法建立健全法人治理结构[176] - 江西铜业承诺在控股期间确保上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[176] - 江西铜业承诺在2019年3月起60个月内启动将江西黄金股份有限公司权益转让给恒邦股份的相关工作[179] - 烟台恒邦集团承诺未来华铜矿业获得政府补偿不足以弥补搬迁损失的差额部分由恒邦集团予以补偿[182] - 烟台恒邦集团及王信恩承诺没有与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似的产品或业务[182] 财务数据与业绩 - 2020年公司营业收入为36,053,110,407.67元，同比增长26.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为366,302,529.81元，同比增长19.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为193,506,524.10元，同比下降62.51%[24] - 2020年末公司总资产为17,888,036,639.43元，同比增长10.83%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为7,490,782,754.48元，同比增长60.81%[26] - 2020年第四季度营业收入为7,715,272,281.75元，归属于上市公司股东的净利润为148,999,215.87元[33] - 2020年非经常性损益项目合计为-96,672,407.65元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[34] - 公司2020年营业收入为360.53亿元，同比增长26.34%，主要由于黄金、白银和电解铜销售量增加及价格上涨[62] - 2020年黄金产量为47.90吨，同比增长14.35%，白银产量为801.54吨，同比增长31.15%，电解铜产量为15.42万吨，同比增长30.02%[62] - 公司2020年黄金销售收入为173.25亿元，占总营业收入的48.05%，同比增长58.16%[71] - 公司国内收入为320.54亿元，占总营业收入的88.91%，同比增长41.88%[71] - 有色金属开采冶炼营业收入为338.9亿元，同比增长47.71%，营业成本为321.59亿元，同比增长50.54%，毛利率为5.11%，同比下降1.79%[75] - 黄金营业收入为173.25亿元，同比增长58.16%，营业成本为162.55亿元，同比增长67.18%，毛利率为6.18%，同比下降5.06%[75] - 白银营业收入为31.2亿元，同比增长51.92%，营业成本为26.64亿元，同比增长47.08%，毛利率为14.61%，同比上升2.80%[75] - 电解铜营业收入为100.68亿元，同比增长35.09%，营业成本为100.06亿元，同比增长33.06%，毛利率为0.62%，同比上升1.52%[75] - 黄金销售量同比增长30.99%至45,134.7公斤，生产量同比增长49.62%至25,792.93公斤，库存量同比增长100%至834.87公斤[78] - 白银生产量同比增长31.15%至801,542.35公斤，库存量同比增长371.77%至80,347.93公斤[78] - 电解铜生产量同比增长30.00%至154,197.65吨，库存量同比增长3,986.80%至5,436.26吨[78] - 有色金属开采冶炼原材料成本同比增长51.77%至315.43亿元，占营业成本比重为91.85%[82] - 化工生产原材料成本同比下降15.78%至2.61亿元，占营业成本比重为0.76%[82] - 矿粉销售原材料成本同比下降72.33%至8.87亿元，占营业成本比重为2.58%[82] - 黄金原材料成本较上期增加68.05%，主要因黄金市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 白银原材料成本较上期增加43.86%，工资、折旧和能源成本分别增加158.05%、268.51%和204.77%，主要因白银市场价格上涨及加工成本增加[85][87] - 电解铜原材料成本较上期增加34.28%，主要因电解铜市场价格上涨及金属投入量增加[85][87] - 硫酸原材料、工资、折旧和能源成本较上期分别下降79.61%、44.81%、34.55%和35.17%，主要因冶炼系统分摊硫酸系统的加工成本下降[85][87] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本较上期增加124.26%，工资、折旧和能源成本分别增加101.20%、129.41%和90.59%，主要因锌产品投入量增加[85][87] - 矿粉销售和其他业务收入较上期分别下降72.33%和75.41%，主要因业务量下降[88] - 公司前五名客户合计销售金额为241.63亿元，占年度销售总额的67.02%[92] - 公司前五名供应商合计采购金额为100.66亿元，占年度采购总额的28.11%[92] - 销售费用同比减少86.73%，主要因新收入准则影响，将产品销售过程中发生的费用在营业成本中核算[94] - 研发费用同比增加66.93%，主要因7N高纯砷清洁高效制备关键技术及有色冶炼酸性废水资源化处置技术研发经费投入增加[97] - 2020年公司研发投入金额为951,716,940.16元，同比增长33.57%，研发投入占营业收入比例为2.64%[99] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少62.51%，主要因年末放缓主要产品销售节奏及上缴增值税增加[103] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少42.38%，主要因支付的无效套期保值期货保证金增加[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加760.91%，主要因收到定向增发投资款[103] - 现金及现金等价物净增加额同比增加899.44%，主要因筹资活动产生的现金流量净额增加[104] - 货币资金较上期增加56.24%，达到26.81亿元，占总资产比例从10.63%上升至14.99%，主要系本期结余的银行存款增加所致[108] - 应收账款较上期减少37.32%，降至4735.88万元，占总资产比例从0.47%下降至0.26%，主要系本期贸易矿粉应收货款减少所致[108] - 存货较上期增加17.37%，达到87.06亿元，占总资产比例从45.96%上升至48.67%，主要系本期主要产品价格上涨，导致存货金额增加所致[108] - 短期借款较上期增加11.32%，达到67.06亿元，占总资产比例从37.32%上升至37.49%，主要系本期贸易融资借款增加所致[110] - 长期借款较上期增加3715.56%，达到2.24亿元，占总资产比例从0.04%上升至1.25%，主要系本期增加了江西进出口银行2年期的长期借款所致[110] - 应收款项融资较上期增加207.39%，达到1.09亿元，占总资产比例从0.22%上升至0.61%，主要系本期以银行承兑汇票结算的电解铜销售业务量增加所致[110] - 预付款项较上期减少79.70%，降至2.05亿元，占总资产比例从6.24%下降至1.14%，主要系本期矿粉原材料采购预付款减少所致[110] - 无形资产较上期增加108.96%，达到7.52亿元，占总资产比例从2.23%上升至4.20%，主要系本期辽上金矿上缴采矿权收益金，根据评估结果记入采矿权所致[110] - 应付账款较上期减少14.98%，降至16.14亿元，占总资产比例从11.68%下降至9.03%，主要系本期矿粉原材料应付款货款减少所致[113] - 报告期投资额为3.98亿元，较上年同期增加100.00%[115] - 公司通过新设方式投资山东恒邦矿业发展有限公司，投资金额为397,500,000元，持股比例为100.00%[117] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目累计实际投入金额为2,579,662.13元，项目进度为0.10%[120] - 公司2020年度非公开发行股票募集资金总额为250,445.58万元，全部用于补充流动资金及偿还有息借款[126] - 募集资金承诺项目中，偿还有息借款和补充流动资金的投入金额分别为200,004.77万元和48,906.69万元，投资进度均为100.00%[127] - 公司2020年实现营业收入248,905.88万元[129] - 杭州建铜集团有限公司2020年营业收入为14,002.24万元，同比下降53.31%[138] - 杭州建铜集团有限公司2020年净利润为922.37万元，同比下降70.56%[138] - 威海恒邦化工有限公司2020年营业收入为87,706.44万元[135] - 威海恒邦化工有限公司2020年净利润为1,047.22万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年营业收入为15,420.57万元[135] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年净利润为-485.95万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年营业收入为302,287.83万元[135] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年净利润为656.39万元[135] - 恒邦拉美有限公司2020年营业收入为79,057.07万元[135] - 威海恒邦2020年营业收入为87,706.44万元，同比增长65.99%[140] - 栖霞市金兴矿业2020年营业收入为15,420.57万元，同比增长80.73%[140] - 香港恒邦国际物流2020年营业收入为302,287.83万元，同比下降38.98%[140] - 恒邦拉美2020年营业收入为79,057.07万元，同比增长12.76%[143] - 上海琨邦国际贸易2020年营业收入为319,304.74万元，同比增长8.96%[144] - 恒邦国际商贸2020年营业收入为279,735.41万元，同比增长1,443.54%[144] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼、化工及稀散金属生产，主要产品为黄金、白银、电解铜等[40] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[41] - 公司原材料采购逐渐丰富复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源[41] - 公司海外原料采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，海外采购基地已初具雏形[41] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先[46] - 公司黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平[51] - 公司贵金属与含金多元素物料协同冶炼，实现矿物中有价元素的高效综合回收，同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置[51] - 公司2020年主要产品产量分别为黄金47.90吨、白银801.54吨和电解铜15.42万吨[56] - 公司已形成年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的生产能力[56] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨[57] - 公司高纯新材料项目一期工程建成一套年产10吨6-7N高纯砷示范生产线，产品纯度超过7N标准[56] - 公司复杂金精矿综合回收技术改造项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目[56] - 公司氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目[56] - 公司全资子公司威海恒邦化工生产的磷酸一铵、磷酸二铵被评为"山东省名牌产品"[56] - 公司高纯新材料项目一期工程成功投产，建成年产10吨6-7N高纯砷示范生产线[63] - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，实现有价元素综合回收[146] - 公司计划加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[148] - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性[149] - 公司将继续依托项目建设提高技术创新水平，加快"辽上金矿扩界、扩能采选建设工程"项目建设[156] - 公司计划通过新项目建设和现有工艺持续创新改进，提升在复杂矿处理领域的国际领先水平[156] - 公司将进一步巩固"做强做大黄金矿冶、做优做精高纯材料"的核心战略，争取在矿山并购方面迈出更大步伐[157] - 公司计划加强与高等院校、科研院所的合作交流，争取突破新材料产品的研发[157] - 公司将着力管控好安全、环保、经营风险，确保企业真正实现安全发展、绿色发展[157] - 公司计划进一步完善法人治理结构，打造与国际一流矿冶公司相匹配的管理能力与管理水平[158] - 公司将进一步提高信息披露质量，积极开展投资者交流沟通活动，增进投资者对公司的了解和认同[158] 研发与技术创新 - 公司已获得10项发明专利和12项实用新型专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖[52] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[52] - 公司2020年主起草国家标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准14项、国家标准5项[52] - 2020年公司完成7项重点研发项目，其中3项实现产业化，包括冶炼烟气收砷灰清洁提纯系统及碱性废水回收钠盐技术[98] - 公司承担的"7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化"项目取得突破性进展，产出合格7N高纯砷产品[98] - 2020年公司获国家知识产权局授权专利4项，其中发明专利1项，受理专利6项，其中发明专利2项[98] 关联交易与子公司 - 公司与江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司的关联交易金额为4.69万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业集团（东乡）铸造有限公司的关联交易金额为38.52万元，占同类交易金额的0.00%[196] - 公司与江西铜业铝锌金属有限公司的关联交易金额为10,372.14万元，占同类交易金额的0.29%[199] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为1亿美元，持股比例为100%[89] - 公司新设山东恒邦矿业发展有限公司，注册资本为10000万美元，股权比例为100%，注册地址为山东省烟台市牟平区北关大街508号[187] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为迟慰、刘阿彬[23] - 公司境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为185万元，连续服务年限为7年[188] - 公司因非公开发行A股股份，聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，支付费用为13,023,170.04元[188] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策进行变更，但不追溯调整上年同期比较报表[185] 保荐与融资 - 公司保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为金利成、郁韡君，持续督导期间为2020年11月30日至2021年12月31日[23] - 公司完成非公开发行股份，融资25亿元，大幅降低资产负债率，优化资本市场声誉[64] - 公司银行授信额度从2019年底的142.21亿元增加到2020年底的206.55亿元，综合利率水平大幅下降[64] - 公司

财务表现 - 公司总资产为196.05亿元人民币，同比增长21.47%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为73.38亿元人民币，同比增长57.52%[7] - 营业收入为118.92亿元人民币，同比增长55.73%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8344.53万元人民币，同比下降22.38%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元人民币，同比增长138.59%[7] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增加57.52%，主要由于定向增发募集资金[18] - 营业收入同比增加37.40%，主要由于主要产品价格上涨及销售量增加[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加53.60%，主要由于套期保值平仓亏损影响[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2255.42%，主要由于上期集中支付原料款导致基数较低[18] - 公司2020年9月30日的货币资金为4,679,233,905.70元，较年初增长172.7%[39] - 公司2020年9月30日的应收账款为45,699,948.17元，较年初减少39.5%[39] - 公司2020年9月30日的存货为7,804,576,300.00元，较年初增长5.2%[39] - 公司2020年9月30日的固定资产为4,269,862,305.74元，较年初减少5.5%[42] - 公司2020年9月30日的短期借款为7,450,911,546.07元，较年初增长23.7%[42] - 公司2020年9月30日的应付账款为1,888,872,882.87元，较年初减少0.5%[42] - 公司2020年9月30日的所有者权益合计为7,327,784,188.15元，较年初增长57.6%[48] - 公司2020年9月30日的未分配利润为2,761,575,565.24元，较年初增长7.4%[48] - 公司2020年9月30日的货币资金为44.84亿元，较2019年12月31日的14.89亿元增长201.2%[49] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为1404.53亿元，较2019年12月31日的1082.39亿元增长29.8%[49] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为546.13亿元，较2019年12月31日的506.31亿元增长7.9%[52] - 公司2020年9月30日的资产总计为1950.66亿元，较2019年12月31日的1588.70亿元增长22.8%[52] - 公司2020年第三季度的营业总收入为1189.20亿元，较上年同期的763.63亿元增长55.7%[55] - 公司2020年第三季度的营业总成本为1136.21亿元，较上年同期的740.67亿元增长53.4%[58] - 公司2020年第三季度的研发费用为2.88亿元，较上年同期的1.64亿元增长75.6%[58] - 公司2020年第三季度的投资收益为-4.57亿元，较上年同期的7612.83万元大幅下降[58] - 公司2020年第三季度的公允价值变动收益为2.19亿元，较上年同期的-7955.10亿元大幅改善[58] - 公司本期营业利润为101,993,423.71元，同比下降18.24%[61] - 公司本期净利润为84,964,550.17元，同比下降18.66%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为83,445,251.93元，同比下降22.38%[61] - 公司本期综合收益总额为81,748,326.15元，同比下降17.74%[65] - 公司本期基本每股收益为0.09元，同比下降25%[65] - 公司本期营业收入为8,962,753,382.78元，同比增长42.21%[66] - 公司本期营业成本为8,232,225,771.80元，同比增长40.32%[66] - 公司本期研发费用为28,767,482.70元，同比增长75.24%[66] - 公司本期公允价值变动收益为17,016,998.65元，同比扭亏为盈[70] - 公司本期综合收益总额为73,729,031.08元，同比下降30.41%[73] - 公司营业总收入为28,337,838,125.92元，同比增长37.4%[74] - 营业总成本为27,651,864,504.49元，同比增长36.5%[74] - 研发费用为78,473,776.51元，同比增长56.7%[74] - 财务费用为275,359,838.69元，同比增长9.3%[77] - 净利润为215,495,934.65元，同比下降10.5%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为217,303,313.94元，同比下降14.4%[77] - 基本每股收益为0.24元，同比下降17.2%[81] - 母公司营业收入为21,720,859,334.93元，同比增长30.8%[84] - 母公司净利润为190,378,938.73元，同比下降21.2%[84] - 持续经营净利润为190,378,938.73元，终止经营净利润为241,577,936.91元[87] - 综合收益总额为190,378,938.73元，上期为226,064,377.15元[87] - 经营活动产生的现金流量净额为874,999,783.83元，上期为-40,595,306.56元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-654,538,742.28元，上期为-397,722,210.01元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,461,801,934.99元，上期为678,841,719.58元[92] - 现金及现金等价物净增加额为2,662,147,510.64元，上期为237,173,574.82元[92] - 期末现金及现金等价物余额为3,015,763,309.61元，上期为484,547,058.69元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为922,850,080.15元，上期为-226,068,741.76元[97] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-654,030,337.16元，上期为-382,313,734.34元[97] - 筹资活动现金流入小计为10,855,075,725.73元，同比增长24.4%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,372,703,396.64元，同比增长222.3%[100] - 期末现金及现金等价物余额为2,890,054,351.50元，同比增长784.8%[100] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，为最大股东[11] - 公司前10名无限售条件股东中，江西铜业股份有限公司持有2.73亿股人民币普通股[15] - 公司报告期内未进行约定购回交易[15] - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过，总股本由910,400,000股变为1,148,014,400股[19] - 公司股东恒邦集团及一致行动人减持股份不超过27,312,000股，占公司总股本比例3%[19] 募集资金与投资 - 公司非公开发行募集资金总额为2,504,455,776.00元，扣除承销费和保荐费后净额为2,491,432,605.96元[28] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总计132,000万元[28] - 公司已对预先投入募投项目中的132,000.00万元进行一次性置换[29] 资产与负债 - 无形资产较期初增加121.92%，长期应付款增加54.08%，主要由于辽上金矿采矿权出让收益金的首批款项确认[18] - 流动资产合计为10,842,086,927.52元，与调整前保持一致[104] - 非流动资产合计为5,298,707,267.00元，与调整前保持一致[104] - 资产总计为16,140,794,194.52元，与调整前保持一致[104] - 流动负债合计为10,917,424,119.54元，与调整前保持一致[107] - 长期应付款为383,226,880.90元，与调整前保持一致[107] - 存货为7,418,004,407.85元，与调整前保持一致[104] - 固定资产为4,519,380,171.21元，与调整前保持一致[104] - 公司负债合计为11,490,816,907.24元[110] - 公司所有者权益合计为4,649,977,287.28元[110] - 公司流动资产合计为10,823,925,675.60元[113] - 公司非流动资产合计为5,063,122,160.01元[113] - 公司流动负债合计为10,655,736,543.06元[116] - 公司非流动负债合计为495,911,778.74元[116] - 公司所有者权益合计为4,735,399,513.81元[119] - 公司资产总计为15,887,047,835.61元[119] - 公司未分配利润为2,628,073,502.15元[119] - 公司资本公积为811,778,069.30元[119]

活动信息 - 公司将于2020年9月29日下午15:00—16:55参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 [1] - 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 参与人员 - 公司副总经理、财务总监周政华先生将参与在线交流 [1] - 公司副总经理、董事会秘书夏晓波先生将参与在线交流 [1] 交流内容 - 将与投资者就公司治理、经营状况、发展战略和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期为2020年9月26日 [1]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为164.46亿元，同比增长26.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降8.51%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3016.30万元，同比下降128.50%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比下降5.65%[21] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降6.25%[21] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降0.47%[21] - 总资产为172.24亿元，同比增长6.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.75亿元，同比增长2.51%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入1,644,582.39万元，同比增长26.62%[51] - 2020年上半年公司营业成本为1,578,917.26万元，同比增长28.19%[51] - 2020年上半年公司黄金营业收入7,742,656,156.44元，同比增长100.12%[58] - 2020年上半年公司境内收入15,775,142,605.92元，同比增长32.67%[58] - 2020年上半年公司境外收入670,681,315.48元，同比减少38.88%[58] - 黄金营业成本较上年同期增加108.60%，主要由于黄金销售量和原料成本增加[61] - 白银营业收入较上年同期增加66.76%，主要由于白银销售量和销售价格增加[61] - 电解铜营业收入和营业成本分别较上年同期增加72.37%和72.71%，主要由于电解铜销售量增加[61] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入和营业成本分别较上年同期增加705.49%和1043.74%，主要由于子公司恒邦商贸和上海琨邦锌锭贸易业务量增加[61] - 矿粉销售营业收入和成本较上年同期分别下降88.21%和89.24%，主要由于子公司恒邦拉美和香港恒邦矿粉贸易业务量下降[61] - 投资收益为180,783,462.88元，占利润总额的114.10%，主要由于期货平仓盈利[62] - 应收账款较上年同期减少74.42%，主要由于贸易结算未收回的尾款减少[63] - 存货较上年同期增加43.64%，主要由于新项目投产和原料采购量增加[63] - 短期借款较上期增加24.26%，主要由于采购原材料增加流动资金贷款[65] - 长期应付款较上期增加47.82%，主要由于增加长期应付的采矿权收益金[69] 产品与产量 - 公司2020年上半年主要产品产量分别为黄金24.83吨、白银395.25吨和电解铜7.02万吨[42] - 公司具备年主产黄金50吨、白银700吨，副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[42] - 2020年上半年公司黄金产量24.83吨，同比增长44.01%[51] - 2020年上半年公司白银产量395.25吨，同比增长49.17%[51] - 2020年上半年公司电解铜产量7.02万吨，同比增长8.83%[51] - 2020年上半年公司硫酸产量58.15万吨，同比减少8.67%[51] 技术与研发 - 公司获得10项发明专利和12项实用新型专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖[41] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[41] - 公司2020年上半年主起草行业标准1项，参与团体标准1项、行业标准14项、国家标准2项[41] - 公司复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目顺利建成投产，提升了多元素复杂金精矿处理能力[40] - 2020年上半年公司研发投入49,706,293.81元，同比增长47.70%[52] 子公司表现 - 杭州建铜集团有限公司2020年上半年营业收入为6,387.79万元，同比下降65.23%[84] - 杭州建铜集团有限公司2020年上半年净利润为896.07万元，同比下降54.30%[84] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年营业收入为445,373.66万元[79] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年净利润为25,985.75万元[79] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年上半年净利润为-9,268.01万元[79] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年营业收入为878,866.03万元[79] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年净利润为-1,936.51万元[79] - 恒邦拉美有限公司2020年上半年净利润为-20,216.84万元[79] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年上半年净利润为66.74万元[79] - 恒邦国际商贸有限公司2020年上半年净利润为-4,378.78万元[79] - 威海恒邦化工有限公司2020年上半年营业收入44,537.37万元，同比增长79.09%，净利润2,598.58万元，同比增长2,907.44%[85] - 栖霞市金兴矿业有限公司2020年上半年营业收入4,815.48万元，同比增长134.78%，净利润-926.80万元，同比增加67.60%[85] - 香港恒邦国际物流有限公司2020年上半年营业收入87,886.60万元，同比下降51.81%，净利润-193.65万元，同比下降267.03%[85] - 恒邦拉美有限公司2020年上半年营业收入20,766.78万元，同比下降34.86%，净利润-2,021.68万元，同比下降1,302.81%[85] - 上海琨邦国际贸易有限公司2020年上半年营业收入99,877.92万元，同比下降47.20%，净利润66.74万元，同比下降23.51%[85] - 恒邦国际商贸有限公司2020年上半年营业收入219,485.04万元，同比增长452,539.80%，净利润-437.88万元，同比下降1,930.60%[86][88] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[89] - 公司面临政策风险，需及时办理矿业权证延续及更新，确保矿山开采的依法合规[90] - 公司面临产品价格波动风险，黄金、白银等有色金属价格波动可能影响存货价值和经营业绩[90] - 公司面临环保风险，需加强环境管理，持续推进清洁生产，加大环保投入[90] - 公司主要原材料金精矿大部分依赖外购，未来相当长时期内仍以外购为主[91] - 公司正逐步加大探矿、采矿投入，以增加金精矿自供能力[91] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从58,725,800股减少至5,400股，占比从6.45%降至0.00%[168] - 无限售条件股份从851,674,200股增加至910,394,600股，占比从93.55%增至100.00%[168] - 公司股东江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，持有273,028,960股普通股[172] - 烟台恒邦集团有限公司持股比例为8.63%，持有78,536,006股普通股，其中质押59,960,000股，冻结26,552,113股[172] - 王信恩持股比例为5.14%，持有46,820,200股普通股，其中质押40,000,000股[172] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.20%，持有20,028,300股普通股[174] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.82%，持有7,488,537股普通股，报告期内增加4,395,923股[174] - 公司非公开发行A股股票事项已获中国证监会受理，收文编号为200991[162] - 公司限售股份变动中，赵吉剑新增限售股5,400股，限售原因为高管锁定股，解除限售日期为2020年8月18日[171] - 公司股东王信恩、王家好、王卫列等因董事或监事离职，其股份自动锁定半年，解除限售日期为2020年2月13日[171] - 江西铜业股份有限公司持有273,028,960股人民币普通股，为公司最大股东[177] - 烟台恒邦集团有限公司持有78,536,006股人民币普通股，为公司第二大股东[177] - 王信恩持有46,820,200股人民币普通股，占公司总股份的5.14%[177][179] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有20,028,300股人民币普通股[177] - 香港中央结算有限公司持有7,488,537股人民币普通股[177] - 王卫列通过融资融券账户持有7,209,900股人民币普通股[180] - 孙军通过融资融券账户持有4,688,886股人民币普通股[180][182] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[183] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[184] 环保与可持续发展 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 公司主要污染物SO2排放总量为42.04吨，NOx排放总量为66.90吨，颗粒物排放总量为21.43吨[142] - 公司主要污染物砷排放总量为328.79公斤，铅排放总量为296.38公斤[142] - 恒邦股份厂区内镉排放浓度为0.021mg/m³，未超标[144] - 恒邦股份厂区内汞排放浓度为0.49μg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内SO2排放浓度为7mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内NOx排放浓度为45.82mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内颗粒物排放浓度为5.88mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内氟化物排放浓度为2.81mg/m³，未超标[144] - 威海恒邦厂区内氨气排放浓度为10.38kg/h，未超标[146] - 威海恒邦厂区内铅排放浓度为0.002mg/m³，未超标[146] - 栖霞金兴庄子金矿厂区内粉尘排放浓度为8.8mg/m³，未超标[146] - 恒邦股份冶炼生产过程中产生的酸性废水采用硫化法+石灰铁盐中和+电化学法工艺处理，处理后回用于生产，不外排[153] - 威海恒邦产生的废水主要为烟气制酸生产过程中产生的含酸废水及生活废水，处理后返回制酸及化肥生产循环使用，不外排[153] - 杭州建铜选矿废水经过车间三级自然沉淀后回用于选矿生产，剩余水达标排放[153] - 栖霞金兴选矿废水和矿井涌水经尾矿库回水池过滤、沉淀后回用于生产，不外排[153] - 恒邦股份冶炼生产过程中产生的危险废物均按照要求进行安全利用、处置，符合危险废物规范化管理要求[153] - 威海恒邦产生的危险废物送有资质单位安全处置，一般固体废物外售水泥厂和建材厂综合利用[153] - 杭州建铜采矿废石破碎后用于井下充填，尾矿部分用于井下充填，部分外售水泥厂综合利用[153] - 栖霞金兴采矿废石用于井下充填，尾矿集中堆放于尾矿库，对边坡进行绿化植被[153] - 公司针对环境风险源建立了相应的防范设施，并编制了多项环境风险应急预案，每年定期组织环境应急演练[154] - 公司制定了自行监测方案，委托第三方有资质单位定期对废水、废气、地下水、地表水、固废、环境空气及噪声进行监测，并进行信息公开[155] 关联交易 - 公司与江西铜业股份有限公司的关联交易金额为12,309.36万元，占同类交易金额的0.75%[106] - 公司与江西铜业香港有限公司的关联交易金额为128,664.8万元，占同类交易金额的6.73%[106] - 江西江铜贵金属有限公司采购合质金金额为8,630.09万元，占总采购金额的0.45%[108] - 成都江铜金号有限公司出售白银金额为21,700.41万元，占总销售金额的1.32%[108] - 江西江铜贵金属有限公司出售白银金额为13,918.10万元，占总销售金额的0.85%[110] - 烟台恒邦化工助剂有限公司采购黄药、黑药等金额为313.73万元，占总采购金额的0.02%[110] - 烟台恒邦化工有限公司采购润滑油、硫酸铵金额为29.39万元，占总采购金额的0.00%[110] - 铜陵华金矿业有限责任公司采购矿粉金额为450.84万元，占总采购金额的0.02%[110] - 烟台恒邦印刷包装有限公司采购包装物金额为281.97万元，占总采购金额的0.01%[110] - 烟台恒邦合金采购材料金额为911.54万元，占总采购金额的0.05%[110] - 恒邦化工原料销售有限公司采购商品/接受劳务金额为437.9万元，占总交易金额的0.02%[114] - 恒邦物流股份有限公司采购商品/接受劳务金额为3,155.25万元，占总交易金额的0.17%[114] - 恒邦信息科技有限公司采购商品/接受劳务金额为127.21万元，占总交易金额的0.01%[114] - 恒邦泵业有限公司采购商品/接受劳务金额为57.39万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦电力供应服务有限公司采购商品/接受劳务金额为76.74万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦泵业有限公司出售商品/提供劳务金额为2.62万元，占总交易金额的0.00%[114] - 恒邦化工助剂有限公司出售商品/提供劳务金额为2.66万元，占总交易金额的0.00%[117] - 恒邦化工原料销售有限公司出售商品/提供劳务金额为126.61万元，占总交易金额的0.01%[117] - 恒邦合金材料有限公司出售商品/提供劳务金额为307.64万元，占总交易金额的0.02%[117] - 泰山石膏（威海）有限公司出售商品/提供劳务金额为19.79万元，占总交易金额的0.00%[117] 其他 - 公司半年度报告未经审计[96] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[100] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[100] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[101] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.98%[94] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.15%[94] - 公司半年度财务报告未经审计[200]

营业收入与成本 - 公司2020年第一季度营业收入为63.85亿元，同比增长9.04%[7] - 公司2020年第一季度营业总收入为63.85亿元，同比增长9.04%[54] - 公司2020年第一季度营业收入为5,444,921,544.49元，同比增长6.3%[65] - 公司2020年第一季度营业总成本为65.49亿元，同比增长14.57%[58] - 公司2020年第一季度营业成本为5,391,815,714.17元，同比增长12.9%[65] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为8936.77万元，同比下降17.99%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.89亿元，同比下降341.60%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为89,367,678.17元，同比下降18.0%[60] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降341.60%，主要由于黄金、白银、电解铜、电解铅等产品市场价格大幅下跌[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比下降23.29%[7] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,302,005,061.79元，同比增长22.1%[72] - 经营活动现金流入小计为8,753,289,624.70元，同比增长45.8%[74] - 经营活动现金流出小计为8,493,732,720.43元，同比增长50.0%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为259,556,904.27元，同比下降23.3%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-71,176,163.38元，同比减少38.3%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为415,915,917.13元，去年同期为-87,407,855.18元[78] - 期末现金及现金等价物余额为957,632,435.57元，同比增长149.8%[78] - 母公司经营活动现金流入小计为7,649,495,616.89元，同比增长47.9%[81] - 母公司经营活动现金流出小计为7,412,715,880.41元，同比增长51.6%[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为236,779,736.48元，同比下降16.5%[81] - 母公司期末现金及现金等价物余额为842,271,001.54元，同比增长163.6%[84] 资产与负债 - 公司总资产为180.02亿元，同比增长11.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为47.52亿元，同比增长2.01%[7] - 公司2020年3月31日货币资金为27.34亿元，较2019年12月31日的17.16亿元大幅增加[39] - 公司2020年3月31日衍生金融资产为1.47亿元，较2019年12月31日的1821.45万元大幅增加[39] - 公司2020年3月31日预付款项为12.71亿元，较2019年12月31日的10.08亿元有所增加[39] - 公司2020年3月31日存货为77.23亿元，较2019年12月31日的74.18亿元有所增加[39] - 公司2020年3月31日流动资产合计为1280.02亿元，较2019年12月31日的1084.21亿元有所增加[39] - 公司2020年3月31日短期借款为661.24亿元，较2019年12月31日的602.44亿元有所增加[42] - 公司2020年3月31日应付票据为189.07亿元，较2019年12月31日的131.86亿元大幅增加[42] - 公司2020年第一季度货币资金为25.77亿元，较2019年底增长73.02%[49] - 公司2020年第一季度应收账款为1092万元，较2019年底下降68.66%[49] - 公司2020年第一季度存货为72.57亿元，较2019年底增长4.75%[49] - 公司2020年第一季度短期借款为65.24亿元，较2019年底增长12.05%[52] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为47.52亿元，较2019年底增长2.01%[48] - 公司2020年第一季度未分配利润为26.61亿元，较2019年底增长3.47%[48] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为180.02亿元，较2019年底增长11.53%[48] - 公司流动资产合计为10,842,086,927.52元，其中存货占比最大，为7,418,004,407.85元[87] - 非流动资产合计为5,298,707,267.00元，固定资产占比最高，为4,519,380,171.21元[87] - 流动负债合计为10,917,424,119.54元，短期借款占比最大，为6,024,405,967.69元[87] - 非流动负债合计为573,392,787.70元，长期应付款占比最高，为383,226,880.90元[89] - 公司所有者权益合计为4,649,977,287.28元，未分配利润占比最大，为2,571,584,251.30元[89] - 母公司流动资产合计为10,823,925,675.60元，存货占比最大，为6,927,205,370.21元[91] - 母公司非流动资产合计为5,063,122,160.01元，固定资产占比最高，为3,995,635,115.07元[93] - 母公司流动负债合计为10,655,736,543.06元，短期借款占比最大，为5,823,026,318.14元[93] - 母公司非流动负债合计为495,911,778.74元，长期应付款占比最高，为374,194,841.67元[93] - 母公司所有者权益合计为4,735,399,513.81元，未分配利润占比最大，为2,628,073,502.15元[97] 投资收益与套期保值 - 公司开展套期保值业务合约产生的平仓盈利和持仓盈利为4.41亿元[7] - 公司通过套期保值获得平仓盈利和持仓盈利，较上年同期大幅增加3209.03%，列示在公允价值变动损益和投资收益科目[25] - 公司2020年第一季度投资收益为3.36亿元，同比大幅增长[58] - 公司2020年第一季度投资收益为333,559,119.94元，同比大幅增长[65] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，为第一大股东[12] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 其他财务指标 - 公司2020年第一季度营业利润为107,452,617.01元，同比下降15.4%[60] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降16.7%[64] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为89,533,038.99元，同比下降4.3%[64] - 公司2020年第一季度现金流量套期储备为-17,291,735.76元，同比大幅下降[64] - 公司收到与收益相关的政府补助644.23万元[7] - 公司2020年度非公开发行A股股票事项已通过董事会审议，尚待取得国家出资企业、股东大会和有关审批机关的批准或核准[26]

公司基本信息 - 公司注册地址为烟台市牟平区水道镇，办公地址为烟台市牟平区水道镇金政街11号[17] - 公司股票代码为002237，在深圳证券交易所上市[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司法定代表人曲胜利，主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人张述璟声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司[22] - 公司聘请的会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 财务数据 - 2019年营业收入为285.36亿元，同比增长34.60%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比下降24.70%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比下降55.39%[24] - 2019年末总资产为161.41亿元，同比增长8.18%[24] - 2019年第四季度营业收入为79.12亿元，为全年最高季度[31] - 2019年非经常性损益项目合计为-9.37亿元，主要受非流动资产处置损益和政府补助影响[35] - 2019年加权平均净资产收益率为8.75%，较2018年增长0.10%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比增长4.89%[24] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，为全年最高季度[31] - 2019年营业利润为3.91亿元，同比下降21.10%；净利润为3.06亿元，同比下降24.70%[59] - 2019年研发投入金额为712,544,832.00元，同比增长7.05%[88] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为516,218,867.51元，同比下降55.39%[91] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为205,723,119.11元，同比增长211.81%[91] - 2019年公司销售费用为125,418,225.80元，同比下降9.88%[86] - 2019年公司财务费用为350,338,626.57元，同比增长36.03%[86] - 投资收益为46,471,644.84元，占利润总额的13.29%，主要来自期货平仓收益[94] - 公允价值变动损益为-146,915,734.43元，占利润总额的-42.02%，主要由于商品期货持仓浮动亏损和黄金租赁业务公允价值浮动亏损[94] - 货币资金为1,716,139,660.73元，占总资产的10.63%，较上期减少20.90%，主要因票据保证金减少[95] - 存货为7,418,004,407.85元，占总资产的45.96%，较上期增加39.23%，主要因新项目投产和矿粉原材料暂估入账[95] - 固定资产为4,519,380,171.21元，占总资产的28.00%，较上期增加4.41%，主要因在建项目完工转入[97] - 短期借款为6,024,405,967.69元，占总资产的37.32%，较上期减少9.25%，主要因银行融资到期未续贷[97] - 衍生金融资产为18,214,500.00元，占总资产的0.11%，较上期增加1,312.96%，主要因黄金租赁套期保值和商品期货远期合约浮动盈利增加[97] - 预付款项为1,007,952,935.07元，占总资产的6.24%，较上期减少40.08%，主要因矿粉暂估入存货[97] - 长期应付款为383,226,880.90元，占总资产的2.37%，较上期增加551.67%，主要因新增融资租赁[101] - 预计负债为46,217,160.80元，占总资产的0.29%，较上期增加463.46%，主要因计提矿山预计土地复垦费用[101] - 公司货币资金受限金额为13.63亿元人民币，主要由于保证金和银行账户冻结[105] - 其他应收款受限金额为1.99亿元人民币，主要由于期货保证金[105] - 无形资产受限金额为29.9万元人民币，主要由于子公司栖霞金兴矿业有限公司借款抵押的土地使用权[105] - 固定资产受限金额为822.43万元人民币，主要由于子公司栖霞金兴矿业有限公司和恒邦拉美有限公司借款抵押的房屋建筑物[105] - 流动资产合计为96.54亿人民币，其中存货为53.28亿人民币[154] - 非流动资产合计为52.66亿人民币，其中固定资产为43.29亿人民币[154] - 流动负债合计为102.50亿人民币，其中短期借款为66.38亿人民币[154][157] - 非流动负债合计为3.07亿人民币，其中应付债券为9960万人民币[157] - 股东权益合计为43.63亿人民币，其中未分配利润为22.92亿人民币[157] - 货币资金为20.69亿人民币，应收账款为2395.52万人民币[161] - 长期股权投资为6.56亿人民币，固定资产为38.12亿人民币[161] - 其他权益工具投资为2921.78万人民币，无形资产为1.56亿人民币[161] - 递延所得税资产为3049.47万人民币，其他非流动资产为8135.38万人民币[161] - 应收款项融资为4273.26万人民币，预付款项为21.70亿人民币[161] - 公司非流动资产合计为5,038,071,095.73元，资产总计为14,655,527,159.98元[164] - 公司流动负债合计为9,927,733,652.05元，其中短期借款为6,272,525,050.33元[164] - 公司非流动负债合计为241,879,104.20元，其中应付债券为99,600,000.00元[164] - 公司股东权益合计为4,485,914,403.73元，其中未分配利润为2,396,750,757.59元[167] - 公司负债和股东权益总计为14,655,527,159.98元[167] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探矿、采矿、选矿、冶炼及稀散金属生产，黄金和白银为主要产品[38] - 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，黄金、白银是主要毛利构成，稀散金属毛利较高，仅次于黄金、白银[39] - 公司海外原料采购已从单纯依赖贸易商采购转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式，并在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家设立或正在设立海外子公司、办事处[40] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域多项技术国际领先，建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统[43] - 公司在山东省烟台市牟平区内拥有多处矿山，并在山东省栖霞市和浙江省建德市拥有控股子公司[44] - 公司生产工艺已达到国内先进水平，获得省部级科技进步一等奖三项、国家科技进步二等奖一项，并拥有多项发明专利和实用新型专利[44][49] - 公司黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平[48] - 公司已获得9项发明专利和12项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[49] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费1万元[49] - 公司2019年完成主起草团体标准1项、行业标准1项，参与团体标准3项、行业标准15项、国家标准2项，目前仍有34项标准参与修订中[49] - 公司2019年实现营业收入285.36亿元，同比增长34.60%[59] - 2019年黄金产量41.89吨，同比增长10.41%；白银产量611.17吨，同比增长13.23%[59] - 公司拥有金矿采矿权16个，探矿权21个，探明黄金储量约112.01吨[56] - 公司具备年产黄金50吨、白银700吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[52] - 公司有色金属开采冶炼业务收入229.44亿元，占总营业收入的80.41%[62] - 公司黄金业务收入109.54亿元，占总营业收入的38.39%，同比增长37.55%[62] - 公司白银业务收入20.53亿元，占总营业收入的7.20%，同比增长18.48%[62] - 公司辽上矿区保有金矿资源储量69,913千克，平均品位4.02×10-6[55] - 公司投资3.4亿元的高纯新材料研制及产业化项目预计2020年底产出高纯产品[52] - 电解铜营业收入为74.53亿元，同比增长21.72%[64] - 硫酸营业收入为1.44亿元，同比下降32.98%[64] - 磷铵及其他化肥营业收入为2.03亿元，同比下降37.91%[64] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入为10.36亿元，同比增长254.36%[64] - 矿粉销售营业收入为33.28亿元，同比增长229.84%[64] - 国内收入为225.92亿元，同比增长14.59%[64] - 国外收入为59.44亿元，同比增长300.01%[64] - 黄金营业收入为109.54亿元，同比增长37.55%[66] - 白银营业收入为20.53亿元，同比增长18.48%[66] - 电解铜库存量较上期减少95.42%，主要系本期末电解铜销量同比增加所致[73] - 黄金原材料成本增加38.26%，主要由于黄金产量增加及市场价格上涨[80] - 电解铅原材料成本减少31.93%，主要由于电解铅贸易量减少[80] - 硫酸原材料成本增加43.95%，主要由于硫酸产量增加[80] - 磷铵及其他化肥原材料、工资和能源成本分别减少33.14%、36.86%和41.58%，主要由于化肥产能调整产量减少[80] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料成本增加534.17%，主要由于锌锭贸易量增加[82] - 矿粉销售原材料成本增加238.45%，主要由于矿粉贸易量增加[82] - 前五名客户合计销售金额为14,546,741,506.07元，占年度销售总额的50.98%[83] - 前五名供应商合计采购金额为5,978,467,585.33元，占年度采购总额的21.54%[83] 研发与创新 - 2019年公司完成13项重点研发项目，其中3项实现产业化[87] - 2019年公司研发人员数量为484人，占员工总数的11.98%[88] 子公司与关联公司 - 杭州建铜集团有限公司总资产为4.83亿元人民币，净利润为3132.6万元人民币[111] - 威海恒邦化工有限公司总资产为6.89亿元人民币，净利润为1366.13万元人民币[111] - 栖霞市金兴矿业有限公司总资产为5.13亿元人民币，净亏损为4266.28万元人民币[111] - 香港恒邦国际物流有限公司总资产为1.26亿元人民币，净利润为1354.22万元人民币[111] - 恒邦拉美有限公司总资产为2.05亿元人民币，净利润为1153.61万元人民币[111] - 上海琨邦国际贸易有限公司总资产为2405.43万元人民币，净利润为188.05万元人民币[111] - 杭州建铜2019年营业收入为29,992.30万元，同比下降22.36%，净利润为3,132.60万元，同比下降24.65%[114] - 威海恒邦2019年营业收入为52,838.23万元，同比下降0.61%，净利润为1,366.13万元，同比增长752.40%[114] - 栖霞市金兴矿业2019年营业收入为8,532.61万元，同比下降22.35%，净利润为-4,266.28万元，同比下降6.77%[114] - 香港恒邦国际物流2019年营业收入为495,354.21万元，同比增长118.58%，净利润为1,354.22万元，同比下降39.55%[114] - 恒邦拉美2019年营业收入为70,113.31万元，同比增长18.65%，净利润为1,153.61万元，同比增长933.24%[114] - 上海琨邦国际贸易2019年营业收入为293,043.69万元，同比增长343.75%，净利润为188.05万元，同比增长579.60%[114] 未来发展与风险 - 公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施在报告书第四节"经营情况讨论与分析"之九"公司未来发展的展望"部分详细描述[6] - 公司未来发展战略包括夯实黄金冶炼主营业务基础，提升杂矿处理能力，实现有价元素综合回收[117] - 公司计划依托先进生产工艺和技术积累，重点生产高纯材料，开拓高端材料制造领域[117] - 公司将加大自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益[117] - 公司面临探矿及开采风险，资源勘探开发具有不可预计性，可能影响未来业务发展[117] - 公司面临黄金、白银等有色金属价格波动风险，采取套期保值措施降低存货跌价风险[118] - 公司面临环保风险，通过加强环境管理和加大环保投入提升清洁生产水平[122] - 公司面临原材料供应风险，逐步加大探矿、采矿投入，增加金精矿自供能力[122] - 公司2020年重点工作包括提升生产系统、科技创新、优化市场运营格局、推动安全和环保工作等[122] 利润分配与分红 - 公司2019年利润分配预案为以910,400,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[6] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元，期末可供分配的利润为2,571,584,251.30元[129] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.3元（含税），预计分配股利2,731.20万元[129] - 公司2019年度现金分红金额为27,312,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的8.94%[134] - 公司2018年度未进行利润分配和公积金转增股本[131] - 公司2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红金额为91,040,000.00元，占净利润的22.87%[130][134] - 公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为305,536,032.49元[139] - 公司2019年度可供分配的利润为2,571,584,251.30元[139] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元，预计分配股利2,731.20万元[139] 关联交易 - 公司2019年度日常关联交易预计金额为689.7万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 公司2019年度日常关联交易预计金额为817.74万元，占同类交易金额的0.03%[180] - 公司2019年度日常关联交易预计金额为690.23万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 烟台恒邦印刷包装有限公司采购商品/接受劳务金额为342.6万元，占0.01%[183] - 烟台恒邦合金材料有限公司采购商品/接受劳务金额为4,927.59万元，占0.16%[183] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司采购商品/接受劳务金额为2,862.88万元，占0.10%[183] - 烟台恒邦物流股份有限公司采购商品/接受劳务金额为11,919.97万元，占0.40%[183] - 烟台恒邦信息科技有限公司采购商品/接受劳务金额为87.99万元[183] - 烟台恒邦泵业有限公司采购商品/接受劳务金额为185.61万元，占0.01%[183] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司采购商品/接受劳务金额为336.22万元，占0.01%[186] - 江西铜业集团（东乡）铸造有限公司采购商品/接受劳务金额为19.60万元[186] - 江西铜业铅锌金属有限公司采购商品/接受劳务金额为2,952.65万元，占0.10%[186] - 江西铜业香港有限公司采购商品/接受劳务金额为97,348.03万元，占3.24%[188] - 烟台恒邦泵业有限公司2019年关联交易金额为157.9万元，占公司总交易额的0.01%[191] - 烟台恒邦化工有限公司2019年关联交易金额为71.24万元，占公司总交易额的0.00%[191] - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2019年关联交易金额为404.04万元，占公司总交易额的0.01%[191] - 烟台恒邦合金材料有限公司2019年关联交易金额为981.39万元，占公司总交易额的0.03%[194] - 烟台恒邦物流股份有限公司2019年关联交易金额为1.31万元，占公司总交易额的0.00%[194] - 泰山石膏（威海）有限公司2019年关联交易金额为17.49万元，占公司总交易额的0.00%[194] - 江西铜业股份有限公司2019年关联交易金额为5,962.5万元，占公司总交易额的0.21%[197] - 江西铜业铅锌金属有限公司2019年关联交易金额为1,160.65万元，占公司总交易额的0.04%[197] - 江西铜业香港有限公司2019年关联交易金额为19,022.15万元，

财务表现 - 公司总资产为15,098,281,398.18元，同比增长1.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4,593,953,968.55元，同比增长5.45%[8] - 营业收入为7,636,258,315.75元，同比增长64.10%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为107,501,065.82元，同比增长16.57%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166,711,555.15元，同比增长114.48%[8] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比增长0.28%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为76.36亿元，同比增长64.1%[46] - 营业总成本为74.07亿元，同比增长63.0%[46] - 净利润为10.45亿元，同比增长16.4%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为10.75亿元，同比增长16.6%[48] - 基本每股收益为0.12元，同比增长20.0%[50] - 公司2019年第三季度营业收入为6,303,984,568.63元，同比增长42.45%[52] - 公司2019年第三季度净利润为102,737,365.53元，同比增长41.31%[53] - 公司2019年年初至报告期末营业总收入为20,624,093,106.28元，同比增长35.81%[56] - 公司2019年年初至报告期末净利润为240,749,308.28元，同比下降26.72%[58] - 公司2019年年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为253,816,720.35元，同比下降24.22%[58] - 公司本期营业收入为166.004亿元，同比增长17.2%[65] - 公司本期净利润为24.158亿元，同比下降20.3%[65] - 公司本期综合收益总额为21.743亿元，同比下降44.4%[61] - 公司本期基本每股收益为0.29元，同比下降21.6%[61] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为23.051亿元，同比下降42.0%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-687,039,581.72元，同比下降729.41%[8] - 公司三季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降729.41%，年初到报告期末下降105.98%，主要由于新建项目原料储备增加及支付前期原材料采购尾款[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为22.395亿元，同比增长34.6%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,595,306.56元，同比下降106%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,722,210.01元，同比下降33%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为678,841,719.58元，同比增长560%[73] - 期末现金及现金等价物余额为484,547,058.69元，同比增长34%[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-226,068,741.76元，同比下降137%[74] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-382,313,734.34元，同比下降29%[76] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为736,169,504.61元，同比增长907%[76] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，江西铜业股份有限公司持股比例为29.99%，持股数量为273,028,960股[11] - 烟台恒邦集团有限公司持股比例为10.53%，持股数量为95,846,006股[11] - 公司第二大股东恒邦集团计划减持不超过27,312,000股，占公司总股本比例3%[23] 资产与负债 - 公司货币资金为2,005,336,294.64元，较2018年底的2,169,714,813.60元有所下降[32] - 公司应收账款为118,307,383.84元，较2018年底的69,121,948.68元显著增加[32] - 公司存货为5,522,216,853.02元，较2018年底的5,328,054,612.90元有所增加[32] - 公司预付款项为1,393,803,649.76元，较2018年底的1,682,240,382.10元有所下降[32] - 公司其他应收款为478,845,949.24元，较2018年底的112,929,333.95元大幅增加[32] - 公司交易性金融资产为90,000,000.00元，2018年底无此项资产[32] - 公司流动资产合计为98.66亿元，较上季度增长2.2%[34] - 固定资产总额为45.03亿元，较上季度增长4.0%[34] - 短期借款为63.03亿元，较上季度减少5.0%[34] - 应付账款为10.63亿元，较上季度减少29.3%[36] - 归属于母公司所有者权益合计为45.94亿元，较上季度增长5.4%[38] - 货币资金为17.31亿元，较上季度减少16.3%[39] - 存货为52.02亿元，较上季度增长2.3%[39] - 长期股权投资为6.56亿元，与上季度持平[41] - 短期借款为62.24亿元，较上季度减少0.8%[41] - 交易性金融负债为5.46亿元，较上季度增长164.0%[41] - 流动负债合计为95.88亿元，同比下降3.4%[43] - 非流动负债合计为2.61亿元，同比增长8.0%[43] - 所有者权益合计为47.18亿元，同比增长5.2%[45] - 公司货币资金余额为2,169,714,813.60元，未发生变化[79] - 公司存货余额为5,328,054,612.90元，未发生变化[79] - 公司可供出售金融资产减少3200万元，其他权益工具投资增加3521.78万元[82] - 公司固定资产总额为43.29亿元，在建工程为3.25亿元[82] - 公司短期借款总额为66.38亿元，应付票据为10.44亿元[82] - 公司应付职工薪酬为5092.85万元，应交税费为4177.87万元[83] - 公司未分配利润增加321.78万元，归属于母公司所有者权益合计增加321.78万元[85] - 公司流动资产合计为96.17亿元，非流动资产合计为50.38亿元[87] - 公司短期借款总额为62.73亿元，交易性金融负债增加2069.17万元[87] - 公司流动负债合计为99.28亿元人民币[89] - 公司非流动负债合计为2.42亿元人民币[89] - 公司负债总计为101.7亿元人民币[89] - 公司所有者权益合计为44.86亿元人民币[92] - 公司未分配利润为23.97亿元人民币[92] - 公司负债和所有者权益总计为146.56亿元人民币[92] - 公司应付票据为10.27亿元人民币[89] - 公司应付账款为17.42亿元人民币[89] - 公司预收款项为5.08亿元人民币[89] - 公司应付职工薪酬为2674万元人民币[89] 研发与创新 - 研发费用为1641.4万元，同比增长222.5%[46] - 公司2019年第三季度研发费用为16,414,030.34元，同比增长223.02%[52] - 公司2019年年初至报告期末研发费用为50,066,930.61元，同比增长273.08%[56] - 公司本期研发费用为5006.69万元，同比增长273.6%[65] 其他综合收益 - 综合收益总额为9.94亿元，同比下降5.0%[50] - 公司2019年第三季度综合收益总额为105,955,198.86元，同比增长20.81%[53] - 公司本期其他综合收益的税后净额为-1551.36万元，同比下降125.0%[66] 销售与采购 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为220.569亿元，同比增长33.4%[69] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为214.671亿元，同比增长41.8%[69]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为129.88亿元，同比增长23.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比下降42.02%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，同比下降57.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.46亿元，同比下降15.09%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降42.86%[19] - 加权平均净资产收益率为3.30%，同比下降2.51%[19] - 公司总资产为155.99亿元，同比增长4.55%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为44.95亿元，同比增长3.18%[19] - 公司2019年上半年实现营业收入1,298,783.48万元，同比增长23.62%，主要由于金属产品贸易收入大幅增加[46] - 剔除贸易收入后，营业收入同比减少15.80%[46] - 营业成本为1,231,732.10万元，同比增长27.02%[46] - 归属上市公司所有者净利润14,631.57万元，同比下降42.02%，主要由于生产线大修导致产量下降和成本升高[46] - 经营活动产生的现金流量净额为64.64万元，同比下降15.09%，主要由于新项目投产导致原材料储备和流程在制品增加[46] - 有色金属开采冶炼业务收入8,248,243,255.29元，占营业收入63.51%，同比下降10.50%[50] - 矿粉销售收入2,563,784,337.06元，占营业收入19.73%，同比增长415.80%[50] - 黄金销售收入3,868,980,424.34元，占营业收入29.79%，同比下降7.98%[52] - 电解铜销售收入2,772,157,905.20元，占营业收入21.35%，同比下降13.11%[52] - 上海地区销售收入6,129,635,472.70元，占营业收入47.20%，同比下降12.49%[52] - 有色金属开采营业收入为82.48亿元人民币，营业成本为77.13亿元人民币[53] - 黄金营业收入为38.69亿元人民币，毛利率为10.12%，同比下降7.86%[53] - 锌、锑、铋、硒等金属营业收入同比增长96.54%，营业成本同比增长144.83%[54][56] - 其他营业收入同比增长415.80%，营业成本同比增长515.84%[54][56] - 硫酸毛利率同比下降30.61%，主要因市场销售价格下降[56] - 投资收益为2469.69万元人民币，占利润总额的13.64%[57] - 公允价值变动损益为3514.52万元人民币，占利润总额的19.41%[58] - 公司2019年半年度营业总收入为129.88亿元，同比增长23.6%[186] - 公司2019年半年度净利润为1.36亿元，同比下降45.1%[188] - 公司2019年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.46亿元，同比下降42.0%[189] - 公司2019年半年度基本每股收益为0.16元，同比下降42.9%[190] - 公司2019年半年度流动负债合计为101.78亿元，同比增长2.5%[184] - 公司2019年半年度非流动负债合计为3.32亿元，同比增长37.2%[184] - 公司2019年半年度研发费用为3365.29万元，同比增长11.9%[188] - 公司2019年半年度财务费用为1.86亿元，同比增长67.3%[188] - 公司2019年半年度所有者权益合计为46.13亿元，同比增长2.8%[185] - 2019年半年度营业收入为102.96亿元，同比增长5.76%[191] - 2019年半年度营业成本为97.42亿元，同比增长7.47%[191] - 2019年半年度净利润为1.39亿元，同比下降39.76%[192] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为6.46亿元，同比下降15.09%[198] - 2019年半年度研发费用为3365.29万元，同比增长11.92%[191] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为139.12亿元，同比增长20.96%[197] - 2019年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为130.92亿元，同比增长27.05%[198] - 2019年半年度综合收益总额为1.20亿元，同比下降56.71%[194] - 2019年半年度利息费用为1.91亿元，同比增长45.56%[191] - 2019年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.84亿元，同比下降29.70%[198] - 投资活动现金流出小计为284,197,480.73元，同比减少35.9%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-284,183,644.74元，同比减少30.7%[200] - 取得借款收到的现金为3,857,487,447.40元，同比减少26%[200] - 发行债券收到的现金为99,400,000.00元，同比减少100%[200] - 筹资活动现金流入小计为5,023,642,702.76元，同比减少16%[200] - 偿还债务支付的现金为4,504,908,589.50元，同比增加2.9%[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为177,449,086.59元，同比减少1%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-192,450,357.31元，同比减少1773.6%[200] - 现金及现金等价物净增加额为167,933,053.77元，同比减少52%[200] - 期末现金及现金等价物余额为415,306,537.64元，同比减少15.3%[200] 资产与负债 - 公司总资产为155.99亿元，同比增长4.55%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为44.95亿元，同比增长3.18%[19] - 货币资金同比增长16.31%，占总资产的15.34%[61] - 应收账款同比增长991.66%，占总资产的1.27%[61] - 存货同比增长19.38%，占总资产的34.96%[61] - 交易性金融资产同比增加100%，达到141,654,602.74元，主要由于将银行承兑汇票保证金购买的保本不保收益的结构性存款列支在此科目[62] - 衍生金融资产同比增加100%，达到113,364,580.39元，主要由于将黄金租赁套期保值的黄金T+D浮动盈利和商品期货远期合约浮动盈利列示在此科目[62] - 应收款项融资同比下降53.05%，达到61,025,205.04元，主要由于硫酸价格下降，以应收票据结算的硫酸货款减少[62] - 应付票据同比增加338.59%，达到1,156,750,000.00元，主要由于公司以银行承兑汇票支付矿粉原材料的结算量增加[62] - 应付账款同比增加100.93%，达到1,575,007,803.90元，主要由于本期末未支付的原材料采购结算尾款增加[62] - 预收款项同比增加19.87%，达到476,774,619.46元，主要由于本期白银预收货款较去年同期增加[62] - 一年内到期的非流动负债同比增加364.09%，达到262,486,536.60元，主要由于公司发行的1亿元PPN债券在2020年4月到期，转入此科目列示[64] - 长期应付款同比增加85.20%，达到235,991,290.92元，主要由于本期新增3亿元融资租赁业务[64] - 货币资金受限金额为2,118,169,289.14元，主要由于银行承兑汇票、信用证保证金等[66] - 公司流动资产合计从2018年12月31日的96.54亿元增长至2019年6月30日的103.24亿元，增长6.94%[177] - 公司货币资金从2018年12月31日的21.70亿元增长至2019年6月30日的23.93亿元，增长10.29%[175] - 公司应收账款从2018年12月31日的6912.19万元增长至2019年6月30日的1.97亿元，增长185.57%[175] - 公司存货从2018年12月31日的53.28亿元增长至2019年6月30日的54.53亿元，增长2.35%[177] - 公司流动负债合计从2018年12月31日的102.50亿元增长至2019年6月30日的107.02亿元，增长4.41%[178] - 公司短期借款从2018年12月31日的66.38亿元减少至2019年6月30日的61.43亿元，减少7.46%[178] - 公司应付账款从2018年12月31日的15.02亿元增长至2019年6月30日的15.75亿元，增长4.84%[178] - 公司所有者权益合计从2018年12月31日的43.63亿元增长至2019年6月30日的44.92亿元，增长2.96%[180] - 公司未分配利润从2018年12月31日的22.92亿元增长至2019年6月30日的24.41亿元，增长6.52%[180] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产，黄金和白银是主要收入来源[28] - 公司通过上海黄金交易所T+D平台销售黄金，白银通过电话询价方式销售[30] - 公司有色金属销售模式包括本地销售和上海点价，根据市场情况灵活调整[32] - 公司硫酸销售模式固定，与买方签订合同后按预定付款方式结算[33] - 公司黄金冶炼技术实力雄厚，综合回收和清洁生产水平位居行业前列[33] - 公司黄金产量自2007年以来连续11年位居全球第一[33] - 公司多项技术成果获得国家发明专利，其中一项获得中国专利优秀奖[34] - 公司新建项目建成投产，部分零星工程完工，由在建工程转入固定资产[35] - 公司研发投入占营业收入的比重保持在3%以上，截至2018年底已获得9项发明专利和12项实用新型专利[37] - 公司处理多元素复杂金精矿的能力达到国内同行业领先水平，复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目顺利建成投产[36] - 公司具备年产黄金50吨、白银700吨的能力，副产硫酸能力达到100万吨[38] - 公司探明黄金储量约112.01吨，拥有金矿采矿权16个，总面积为15.31平方公里[41] - 公司被评为"中国黄金十大冶炼企业第一名"、"全国设备管理优秀单位"、"山东省企业品牌价值百强"等荣誉称号[37] - 公司"难处理多金属混合铅物料低碳熔炼综合回收新技术研发及产业化应用"成果获得2013年度中国有色金属协会科技进步一等奖[37] - 公司稀贵金属综合回收技术改造项目首期工程已经投产，实现部分小金属产品的量产化[38] - 公司拥有完整的产业链，涵盖地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工等一体化生产经营模式[40] 子公司表现 - 杭州建铜集团有限子公司净利润为19,605,588.54元，对公司净利润影响达10%以上[74] - 威海恒邦化工有限公司2019年上半年营业收入为24,869.07万元，同比下降5.63%，净利润为-92.56万元，同比下降108.75%[79] - 栖霞市金兴矿业有限公司2019年上半年营业收入为2,051.05万元，同比下降63.71%，净利润为-2,860.51万元，同比下降156.69%[79] - 香港恒邦国际物流有限公司2019年上半年营业收入为182,366.76万元，同比增长139.82%，净利润为115.94万元，同比下降48.99%[79] - 恒邦拉美有限公司2019年上半年营业收入为31,879.11万元，同比增长78.70%，净利润为168.08万元，同比下降56.56%[79] - 上海琨邦国际贸易有限公司2019年上半年营业收入为189,172.68万元，同比增长54,654.89%，净利润为87.25万元，同比增长1,758.75%[79] - 杭州建铜集团有限公司2019年上半年营业收入为18,373.82万元，同比增长40.09%，净利润为1,960.56万元，同比下降24.36%[78] 风险与挑战 - 公司面临探矿及开采风险，未来勘探开采范围的扩大受到政策限制，资源勘探开发具有不可预计性[81] - 公司加强人才团队建设，拓宽勘探领域，降低探矿风险[82] - 公司面临政策风险，需及时办理矿业权证延续及更新，确保矿山开采依法合规[82] - 黄金、白银等有色金属价格波动对公司存货价值、经营业绩、现金流状况产生显著影响[82] - 公司通过提高效率、严控成本和套期保值措施降低存货跌价风险[82] - 公司面临环保风险，需加强环境管理，加大环保投入，提升清洁生产水平[82] - 公司主要原材料金精矿供应存在风险，需加大探矿、采矿投入，建立长期供应合作关系[83] 环保与可持续发展 - 公司二氧化硫排放总量为70.13吨，排放浓度为25.86mg/m³[124] - 公司氮氧化物排放总量为79.81吨，排放浓度为32.02mg/m³[124] - 公司粉尘排放总量为27.12吨，排放浓度为12.85mg/m³[126] - 公司铅排放总量为409.94千克，排放浓度为0.085mg/m³[126] - 公司砷排放总量为353.16千克，排放浓度为0.073mg/m³[130] - 公司生产废水处理能力为5500m³/d，处理后的废水达到山东省《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》要求[134] - 公司生活污水处理站处理能力为200m³/d，处理后的废水用于绿化或道路清扫[134] - 公司事故水池总容积为23000m³，用于防止较大生产事故泄漏物料、污染消防水和污染雨水造成的环境污染事故[139] - 公司针对环境风险源建立了三级防控体系，包括防渗防腐的围堰、围堤及雨水收集池，事故水池和应急闸[139] - 公司委托第三方有资质单位定期对废水、废气、地下水、地表水、固废、环境空气及噪声进行监测[140] - 公司编制了《山东恒邦冶炼股份有限公司综合环境应急预案》等环境风险应急预案，并每年定期组织环境应急演练[140] - 公司湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目通过验收，采用富氧侧吹造锍捕金熔池熔炼火法冶金技术处理氰化尾渣[134] - 公司复杂金精矿综合回收利用项目通过验收，采用富氧底吹熔炼造锍捕金工艺处理二氧化硫烟尘[133] - 公司提金尾渣综合回收利用项目通过验收，采用氧气底吹熔炼-粉煤熔融还原工艺处理二氧化硫烟尘[133] - 公司焙烧氰化系统采用沸腾炉将金精矿进行高温焙烧，产生的二氧化硫烟气经净化除杂后生产硫酸[131] - 公司上半年环保设施正常运行，废水、废气均实现达标排放，固体废物按国家标准处置，无环境污染事故发生[141] 股东与股权变动 - 公司控股股东及实际控制人变更，江西铜业以29.99%的股份成为第一大股东，交易总金额为29.76亿元人民币[144][147] - 公司股份变动后，有限售条件股份为58,725,000股，占比6.45%，无限售条件股份为851,675,000股，占比93.55%[153] - 报告期末普通股股东总数为69,616[156] - 江西铜业股份有限公司持有公司29.99%的股份，持股数量为273,028,960股[156] - 烟台恒邦集团有限公司持有公司11.53%的股份，持股数量为104,950,006股[156] - 王信恩持有公司5.14%的股份，持股数量为46,800,000股[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2.20%的股份，持股数量为20,028,300股[156] - 香港中央结算有限公司持有公司1.85%的股份，持股数量为16,867,699股[156] - 公司控股股东变更为江西铜业股份有限公司，变更日期为2019年6月26日[158][159] - 公司实际控制人变更为江西省国有资产监督管理委员会，变更日期为2019年6月26日[159] - 董事长王信恩在报告期内减持15,600,000股，期末持股数量为46,800,000股[165] - 董事王家好在报告期内减持3,975,000股，期末持股数量为11,925,000股[165] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] - 公司收到与资产相关的政府补助递延摊销金额为16,136,328.61元[25] - 公司通过套期保值业务实现盈利59,842,090.84元[25] - 公司核销预付的搬迁费用导致营业外支出28,969,878.03元[25] - 2019年半年度报告未经审计[88] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[92] - 公司与烟台恒邦化工助剂有限公司的关联交易金额为257.6万元，占同类交易金额的0.02%[96] - 公司采购商品/接受劳务的总金额为14,473.13万元，涉及44,

营业收入与成本 - 公司2019年第一季度营业收入为58.55亿元，同比增长26.26%[7] - 公司营业收入较去年同期增加26.26%，主要由于电解铜和矿粉贸易增加[23] - 公司本期营业总收入为58.56亿元，同比增长26.3%[49] - 营业总成本为57.16亿元，同比增长28.1%[49] - 母公司营业收入为51.23亿元，同比增长18.7%[55] - 母公司营业成本为47.77亿元，同比增长19.6%[55] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降17.86%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比下降20.00%[7] - 净利润为10.49亿元，同比下降19.9%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为10.90亿元，同比下降17.9%[52] - 基本每股收益为0.12元，同比下降20%[53] - 母公司净利润为10.90亿元，同比下降8.2%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比下降34.72%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降34.72%，主要由于原材料采购量和上缴增值税增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为338,373,788.28元，同比下降34.7%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,295,808.25元，同比改善65.6%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-87,407,855.18元，同比下降848.5%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,980,670,427.52元，同比增长12.1%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,387,755,497.00元，同比增长16.9%[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为131,534,952.54元，同比增长19.4%[62] - 期末现金及现金等价物余额为383,282,953.97元，同比增长7.9%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为283,684,376.38元，同比下降57.8%[66] - 母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为109,379,811.63元，同比下降61.8%[66] - 投资活动现金流出小计为109,379,811.63元，同比减少64.2%[68] - 筹资活动现金流入小计为3,136,412,036.42元，同比减少1.3%[68] - 期末现金及现金等价物余额为319,423,142.31元，同比增长22.9%[68] 资产与负债 - 总资产为152.99亿元，同比增长2.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为44.54亿元，同比增长2.09%[7] - 货币资金从2018年底的2,169,714,813.60元增加至2019年3月31日的3,013,359,680.77元[35] - 交易性金融资产从2018年底的1,289,100.00元减少至2019年3月31日的1,126,492.12元[35] - 应收票据及应收账款从2018年底的123,224,522.23元减少至2019年3月31日的116,557,967.42元[35] - 预付款项从2018年底的1,682,240,382.10元减少至2019年3月31日的1,473,109,875.56元[35] - 存货从2018年底的5,328,054,612.90元减少至2019年3月31日的5,117,163,139.58元[35] - 流动资产合计从2018年底的9,653,899,316.78元增加至2019年3月31日的10,088,180,082.70元[37] - 公司2019年第一季度预收款项为6350.04万元，同比增长763.1%[39] - 公司2019年第一季度应付职工薪酬为4443.80万元，同比下降12.7%[39] - 公司2019年第一季度应交税费为4879.59万元，同比增长16.8%[39] - 公司2019年第一季度其他应付款为1.48亿元，同比增长9.5%[39] - 公司2019年第一季度流动负债合计为105.40亿元，同比增长2.8%[39] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为3.03亿元，同比下降1.4%[39] - 公司2019年第一季度负债合计为108.43亿元，同比增长2.7%[39] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为44.54亿元，同比增长2.2%[41] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为44.57亿元，同比增长2.2%[41] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计为152.99亿元，同比增长2.5%[41] - 流动资产合计为9,653,899,316.78元，与上期持平[70] - 非流动资产合计为5,266,033,611.63元，与上期持平[70] - 流动负债合计为10,249,933,296.96元，与上期持平[72] - 非流动负债合计为306,943,151.99元，与上期持平[72] - 归属于母公司所有者权益合计为4,356,631,770.73元，与上期持平[72] - 货币资金为2,169,714,813.60元，与上期持平[68] - 存货为5,328,054,612.90元，与上期持平[70] - 公司流动资产合计为96.17亿元人民币，非流动资产合计为50.38亿元人民币，资产总计为146.56亿元人民币[74] - 公司流动负债合计为99.28亿元人民币，非流动负债合计为2.42亿元人民币，负债总计为101.70亿元人民币[77] - 公司所有者权益合计为44.86亿元人民币，其中未分配利润为23.97亿元人民币[77] - 公司存货为50.84亿元人民币，占流动资产的比例为52.87%[74] - 公司短期借款为62.73亿元人民币，占流动负债的比例为63.18%[74] - 公司长期股权投资为6.56亿元人民币，固定资产为38.12亿元人民币[74] - 公司应付票据及应付账款为27.69亿元人民币，预收款项为5.08亿元人民币[74] - 公司递延收益为7829.70万元人民币，递延所得税资产为3049.47万元人民币[77] - 公司股本为9.10亿元人民币，资本公积为8.12亿元人民币[77] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降0.63个百分点[7] - 公司收到政府补助202.75万元[9] - 公司黄金租赁业务投资损失1419.04万元[9] - 公司前10名普通股股东中，烟台恒邦集团有限公司持股比例为35.87%[10] - 公司控股股东及一致行动人已质押11,007.89万股股票给江西铜业，并收到6亿元诚意金[24] - 期货投资本期公允价值变动损益为-182,600元，期末金额为1,126,492.12元[28] - 母公司其他综合收益的税后净额为-1128.30万元，同比下降115.1%[58] - 综合收益总额为97,747,146.92元，同比增长98.3%[59] - 公司第一季度报告未经审计[77]

财务表现 - 公司2018年营业收入为212.01亿元，同比增长7.21%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元，同比增长1.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为11.57亿元，同比增长45.62%[20] - 基本每股收益为0.45元，同比增长2.27%[20] - 加权平均净资产收益率为8.65%，同比下降2.72个百分点[20] - 2018年末总资产为149.20亿元，同比增长11.06%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为43.57亿元，同比下降4.23%[22] - 公司2018年扣除非经常性损益的净利润为3.81亿元，同比下降16.72%[20] - 公司2018年营业收入分别为第一季度46.13亿元、第二季度57.90亿元、第三季度45.10亿元、第四季度62.88亿元[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1.23亿元、第二季度1.04亿元、第三季度7522万元、第四季度1.04亿元[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度4.78亿元、第二季度2.09亿元、第三季度-3736万元、第四季度5.07亿元[29] - 公司2018年实现营业收入2,120,095.73万元，同比增长7.21%[58] - 公司2018年营业利润为49,571.35万元，同比增长0.89%[58] - 公司2018年归属上市公司所有者净利润为40,576.82万元，同比增长1.92%[58] - 公司2018年营业成本为1,971,298.16万元，同比增长8.04%[58] - 公司2018年营业收入为212.01亿元，同比增长7.21%[61] - 公司2018年总营业收入为500,000,000.00元，净利润为41,576,392.49元[118] 业务与产品 - 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产，核心盈利业务为冶炼业务[35] - 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、硫酸、磷铵及其他化肥产品，其中黄金和白银是主要收入来源[36] - 公司2018年黄金产量为37.94吨，同比下降1.45%[58] - 公司2018年白银产量为539.77吨，同比下降2.01%[58] - 公司2018年电解铜产量为12.95万吨，同比下降10.25%[58] - 公司2018年硫酸产量为110.18万吨，同比下降9.75%[58] - 公司2017年黄金产量为426.14吨，同比下降6.03%，但仍连续11年位居全球第一[44] - 公司具备年产黄金50吨、白银700吨的能力，副产硫酸能力达到100万吨[50] - 公司拥有金矿采矿权16个，总面积为15.31平方公里，探明黄金储量约112.01吨[54] - 公司黄金销售通过上海黄金交易所T+D平台进行，白银销售通过电话询价方式确定当日销售数量和价格[41] - 公司有色金属销售模式分为本地销售与上海点价，本地销售按照网上价格进行每日销售，上海点价根据趋势变化选择价位点价[42] - 公司硫酸销售与买方签订销售合同，买方办理购买证，公司办理运输证，按照预定付款方式结算[43] - 公司在全国黄金十大冶炼企业中排名第一，拥有多项省部级科技进步一等奖和国家科技进步二等奖[46] - 公司参与制订、修订的国标、行标、团标达19个，累计下发34个，提升了行业内的知名度和话语权[49] 研发与技术创新 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，包括“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”等9项发明专利和“一种骤冷塔”等12项实用新型专利[49] - 公司研发投入占营业收入的比重一直保持在3%以上[48] - 公司湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目和稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目首期工程建成投产，由在建工程转入固定资产[47] - 公司2018年共有14项重点研究项目，已完成11项，其中两项研究成果已实现产业化[90] - 研发投入金额为6.66亿元，占营业收入的3.14%，研发人员数量为495人，占比12.29%[91] - 公司2018年研发费用为60,137,530.91元，较2017年的45,385,924.89元增长32.5%[168] - 公司计划深化技术创新，加快高纯新材料技术项目的推进，实现物料资源化和无害化[145] - 公司计划加大新技术、新装备的引进和研发力度，提高企业自动化和技术水平[145] 风险与应对措施 - 公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施已在报告中详细描述[4] - 公司面临探矿及开采风险，将加强人才团队建设，统筹规划资源勘探开发，降低探矿风险[137] 子公司与投资 - 恒邦拉美有限公司调整预付货款174.42万元至预付账款，调整预缴所得税470.10万元至其他流动资产[25] - 恒邦拉美有限公司计提应收账款坏账准备648.13万元，计提其他应收款坏账准备268.37万元[25] - 恒邦瑞达有限公司冲回实收资本13.07万元，计提其他应收款坏账准备47.62万元[26] - 公司新设上海琨邦国际贸易有限公司和烟台恒邦高纯新材料有限公司，注册资本均为1亿元人民币[79] - 公司以1.1亿元的价格将瓦房店市华铜矿业有限公司100%股权转让给营口汇鑫实业有限公司[80] - 公司以5亿元的价格收购杭州建铜集团有限公司100%股权，合并日净资产为329,508,390.08元[82][83] - 公司2018年新设子公司上海琨邦国际贸易有限公司，注册资本10000万元人民币，公司占100%股权比例[172] - 公司2018年新设子公司烟台恒邦高纯新材料有限公司，注册资本10000万元人民币，公司占100%股权比例[172] - 公司2018年处置子公司瓦房店市华铜矿业有限公司，转让价格为1.10亿元[175] - 公司2018年同一控制下企业合并杭州建铜集团有限公司，合并当期期初至合并日被合并方的收入为294,638,486.71元[178] - 公司合并杭州建铜集团有限公司的现金成本为485,000,000元，非现金资产的账面价值为15,000,000元[179] - 合并日杭州建铜集团有限公司的资产总额为509,286,987.58元，负债总额为179,778,597.50元，净资产为329,508,390.08元[179] - 公司2018年收购杭州建铜集团100%股权的转让价格为50,000万元，评估价值为57,135.66万元，账面价值为32,884.77万元[195] - 公司2018年收购杭州建铜集团的交易损益为7,135.66万元[195] - 公司2018年收购杭州建铜集团的转让价格与账面价值差异较大的主要原因是无形资产中采矿权、探矿权和土地使用权评估增值20,601.22万元[197] - 公司2018年收购杭州建铜集团对净利润有正面影响[197] 关联交易 - 公司与烟台恒邦化工助剂有限公司的关联交易金额为563.13万元，占同类交易金额的0.03%[188] - 公司与烟台恒邦化工有限公司的关联交易金额为1,790.33万元，占同类交易金额的0.09%[188] - 公司与铜陵华金矿业有限责任公司的关联交易金额为4,566.98万元，占同类交易金额的0.23%[188] - 公司与烟台恒邦印刷包装有限公司的关联交易金额为42.67万元，占同类交易金额的0.00%[188] - 公司与烟台恒邦合金材料有限公司的关联交易金额为5,543.36万元，占同类交易金额的0.28%[191] - 公司与烟台恒邦物流股份有限公司的关联交易金额为12,916.35万元，占同类交易金额的0.65%[191] - 公司2018年采购商品/接受劳务的总金额为44,450万元[194] - 公司2018年出售商品/提供劳务的总金额为192.02万元、53.78万元、227.88万元、71.12万元[192] - 公司2018年未发生共同对外投资的关联交易[198] - 公司2018年不存在非经营性关联债权债务往来[199] - 公司2018年无其他重大关联交易[200] 未来计划与展望 - 公司未来将依托黄金冶炼核心技术优势，提升杂矿处理能力，实现贵金属和有价元素的综合回收[135] - 公司计划通过技术创新和市场运营，提升市场运营能力和内部管控水平，持续创建国际一流的贵金属冶炼企业[134] - 公司未来将重点利用探矿成果，增加自产金产量，逐步释放资源效益[136] - 2019年营业总收入计划为225亿元，较2018年的212亿元增长6.13%[144] - 2019年净利润计划为4.00亿元，较2018年的3.92亿元增长2.04%[144] - 2019年归属于母公司所有者的净利润计划为4.00亿元，较2018年的4.06亿元下降1.48%[144] - 公司计划优化生产组织，继续优化配矿、平稳运行、提高收率、降低成本[145] - 公司计划强化市场运营，加大全球矿业市场的深度考察，构建安全可靠的原料供应网络[145] - 公司计划逐步提高企业自动化水平，顺应人工智能时代新趋势[145] - 公司2019年重点工作包括加大原料综合深度处理，回收有价金属[145] 其他财务信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年非经常性损益项目合计金额为2514.91万元，主要包括政府补助1658.93万元和同一控制下企业合并产生的子公司净损益3483.35万元[30] - 公司正在考察海外市场，计划建立海外采购基地以扩大直接采购规模并降低采购成本[38] - 公司2018年未进行现金分红，2017年现金分红金额为9104万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.87%[154] - 公司2018年应收票据及应收账款为123,224,522.23元，较2017年的112,768,418.17元增长9.3%[168] - 公司2018年应付票据及应付账款为2,546,414,326.36元，较2017年的1,616,164,648.67元增长57.6%[168] - 公司2018年合并资产负债表在建工程金额为325,415,253.04元，较2017年的507,054,368.95元下降35.8%[168] - 公司2018年合并资产负债表其他应收款金额为112,929,333.95元，较2017年的295,492,362.84元下降61.8%[168] - 公司2018年合并资产负债表其他应付款金额为134,889,707.56元，较2017年的169,275,967.53元下降20.3%[168] - 公司聘任的境内会计师事务所为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为130万元，连续服务年限为5年[180] - 公司第一期员工持股计划持有的45,511,842股股票已全部出售完毕，占公司总股本的4.9991%[186]