杭州2015年1 - 2月房地产市场情况 - 2015年1月杭州主城区成交约3600套，2月成交1500多套，累计成交约5200套；2014年1 - 2月杭州主城区累计成交约3600套 [2] 公司代建业务发展情况 - 目前代建业务的代建管理费约9亿元，去年新增钱塘印象代建项目，未来会继续拓展代建项目 [3] 公司2015年计划交付项目 - 计划竣工交付武林壹号部分（3幢楼）、湘湖壹号部分、金色黎明二期、绍兴金色蓝庭和上虞城市之星部分；城市之星和万家星城尾盘现房销售 [3] 公司发展规划 - 继续做好房地产开发经营，保持市场份额和产品竞争力，项目结构由3个1/3组成，即1/3自己拿地开发销售、1/3合作、1/3代建 [3] - 发挥专业开发商管理能力和品牌优势，由自主开发转向品牌输出，从重资产向轻资产经营模式转变 [4] - 积极规划对互联网或与互联网相关产业做长期投资，增强可持续发展能力 [4]

杭州市场情况 - 2015年1月杭州成交7400多套，同比2014年增长约25％ [2] - 2015年2月杭州成交3600左右，高于历年同期成交量 [2] 公司销售情况 - 截止2015年2月底公司累计销售金额为26.33亿元（含协议金额），其中代建项目销售金额9.13亿元 [3] 公司项目情况 - 未售项目有华家池项目、萧山东方海岸项目以及2015年在杭州新拿的3号地块，其他项目在售 [3] - 2015年计划竣工交付的项目有城市之星和万家星城尾盘、武林壹号的部分、湘湖壹号的部分、金色黎明二期、绍兴金色蓝庭和上虞城市之星的部分 [3] 公司代建业务 - 目前公司累计代建管理费约9亿元，通过管理输出获取稳定代建管理费，会积极拓展代建业务并谨慎选择项目 [3] 公司海外拓展 - 2015年2月签订两份海外投资意向协议，纽约项目计划投入1040万美元，西雅图三个项目计划投资合计6000万美元 [4]

杭州市场情况 - 2014年杭州一手房成交约9.2万套，成交量居近5年榜首 [2] - 2015年1月杭州成交7400多套，同比2014年增长约25％ [2] - 2015年2月杭州成交3600左右，高于历年同期成交量 [2] 武林壹号项目情况 - 2015年1月7号楼开始交付，后续计划竣工交付5号楼和6号楼 [3] - 项目由公司和绿城合作，各占50％权益，公司操盘 [3] 公司持有物业情况 - 截至去年年底，公司持有的写字楼和商铺等物业约17万平方米 [3] 公司海外拓展情况 - 2015年公司签两个海外投资意向协议，意向投资纽约和西雅图项目，投资额度合计7040万美元 [3] 公司可售资源情况 - 杭州在售项目有武林壹号、湘湖壹号等多个项目 [4] - 外地在售项目有绍兴金色蓝庭、上虞的城市之星等项目 [4] - 项目储备中未售项目有华家池、萧山的东方海岸等项目 [4]

杭州市场情况 - 2015 年 1 月杭州成交 7400 多套，同比 2014 年增长约 25％ [2] - 2015 年 2 月杭州成交 3600 左右，高于历年同期成交量 [2] 公司项目情况 未售项目 - 华家池项目、萧山东方海岸项目、2015 年在杭州新拿的 3 号地块 [3] 在售项目 - 除未售项目外的其他项目 [3] 2015 年计划交付项目 - 城市之星和万家星城两个现房销售项目，销售即交付 [3] - 武林壹号 7 号楼 1 月已开始交付，5、6 号楼计划 9 月底前竣工交付 [3] - 湘湖壹号部分、金色黎明二期、绍兴金色蓝庭和上虞城市之星部分 [3] 公司海外拓展情况 - 2015 年 2 月签订两份海外投资意向协议，项目位于纽约和西雅图 [3] - 纽约项目计划在项目开发股权中投入 1040 万美元，公司计划投资合计 6000 万美元 [4]

销售情况 - 截止2015年11月累计签约销售金额209.6亿元，其中代建项目销售金额58.3亿元 [2] 代建业务情况 - 2014年代建业务收入约1.2亿元，2015年上半年代建业务收入约1.1亿元 [3] 经营性物业情况 - 持有26万方商业物业，杭州市区商铺、写字楼约18万方，杭州友好饭店和千岛湖希尔顿酒店约8万方，年租金收入（含酒店收入）约1.6亿元 [3] - 目标做到50万平米的“生活房产”，保证每年4 - 5亿元租赁收入 [3] 对外投资情况 - 年初投资杭州沃安供应链管理有限公司1亿元 [3] - 以有限合伙人身份分别投资4000万元和5000万元参与设立有限合伙企业，涉及互联网相关行业 [3] 发展规划 - 主营业务项目结构由3个1/3组成，即1/3自有、1/3合作、1/3代建，从重资产向轻资产营运转变 [4] - 实施两个保持和两个下降经营策略，保持销售规模和正常现金流，降库存以及降有息负债 [4] - 产业延伸包括海外项目和小镇建设，行业拓展是向互联网产业拓展 [4]

销售情况 - 公司2015年前10月累计销售金额为195亿元 [1] 代建业务情况 - 2015年11月新增3个杭州代建项目，委托代建费约1.78亿元 [2] - 2013年代建业务收入3800多万元，2014年约1.2亿元，2015年上半年约1.1亿元 [2] 对外投资情况 - 年初投资杭州沃安供应链管理有限公司1亿元 [2] - 以有限合伙人身份分别投资4000万元和5000万元参与设立有限合伙企业 [2] 发展规划 主营业务 - 项目结构由3个1/3组成，即1/3自有、1/3合作、1/3代建，从重资产向轻资产营运转变 [2] - 实施两个保持和两个下降策略，保持销售规模和正常现金流，降库存以及降有息负债 [3] 产业延伸和行业拓展 - 产业延伸包括海外项目和小镇建设 [3] - 行业拓展是向互联网产业拓展 [3]

杭州房地产市场情况 - 2015年1 - 8月杭州市区累计成交约76000套，上年同期约42000套 [1] - 2015年1 - 8月杭州市区整体成交价较上年同期上涨约2% [2] 公司销售情况 - 2015年1 - 6月公司累计销售合同金额107亿元，在杭州主城区占比达12% [2] - 2015年1 - 8月公司累计销售合同金额为158亿元 [2] 公司拿地情况 - 2015年公司在杭州和平湖共新拿5块地，新增建面约67万方，拿地权益金额6.4亿元 [2] - 2014年年度股东大会授权2015年拿地金额不超过50亿元 [2] 公司对外投资情况 - 2015年初公司以1亿元投资杭州沃安供应链管理有限公司 [2] - 2015年公司以有限合伙人身份分别投资4000万元和5000万元参与设立有限合伙企业 [2] 公司再融资情况 - 公司计划定增募集资金不超过28亿元，发行底价为每股6.76元，定增申请已获证监会受理 [3] - 公司计划发行公司债券规模不超过30亿元 [3]

杭州市场情况 - 2016年上半年杭州市区成交商品房9.8万套，去年同期成交约5.5万套，近8年上半年成交量超5万套的有3个年份，分别是2009年上半年成交5万多套、2015年上半年成交约5.5万套、2016年上半年成交约9.8万套 [1][3] - 2016年上半年成交价格比较平稳 [3] - 2015年年底库存是17.3万套，2016年6月底是13.6万套，库存有所下降 [3] 公司房地产业务情况 - 公司确定“一体两翼”发展战略，以房地产为主体，以服务业和金融投资为两翼 [3] - 房地产业务深耕杭州市场，加大上海投资力度 [3] - 业务控制坚持“4 - 4 - 2”战略，自有业务占40%、合作业务占40%，代建业务占20% [3] 公司投资业务情况 - 2016年投资规模计划在20 - 60亿，投资方向包括大健康、环保、文化和工业4.0等，涵盖一级、一级半和二级市场 [4] - 上半年主要投资：参与品茗股份定增，投资额1530万元；投资柔性固态锂电池生产企业，投资额约3.2亿元；投资电视剧《鸡毛飞上天》，投资额2600万元 [4] 公司销售情况 - 上半年销售情况良好，主要销售项目有武林壹号、华家池等杭州项目及外地项目尾盘 [4] 公司异地项目情况 - 对三四线城市项目采取加快去化策略，金华、衢州、绍兴和上虞项目剩余少量尾盘在售 [4]

杭州市场情况 - 上半年杭州市区成交商品房9.8万套，去年同期成交约5.5万套 [1] - 库存从去年年底的17.3万套下降至今年6月底的13.6万套 [1] - 上半年杭州土地成交金额突破800亿元 [3] 公司投资业务情况 - 2016年投资规模计划在20 - 60亿，投资方向包括大健康、环保、文化和工业4.0等 [3] - 上半年出资1530万元参与品茗股份定增 [3] - 上半年通过两个合伙企业约3.2亿元投资柔性固态锂电池生产企业 [3] - 上半年以2600万元投资电视剧《鸡毛飞上天》 [3] 公司销售情况 - 上半年销售良好，主要销售项目有武林壹号、华家池等项目及外地项目尾盘 [3] 公司上海项目情况 - 上海项目计划于今年9月销售 [3]

杭州市场情况 - 2016年1 - 4月杭州主城区累积销售量创历年新高，土地市场竞争激烈、溢价率高，市场板块呈分化趋势 [1] 公司未来发展战略 - 2016年公司董事会提出一体两翼战略，以房地产业为主业稳中有进，销售目标确保200亿元、力争250亿元 [2] - 战略布局为杭州保持市场份额，上海积极推进且每年新增2 - 3个项目，三四线城市快速去化 [2] - 重点发展的两翼为服务板块和投资板块 [2] - 11月公司在杭州新增3个代建项目，委托代建费约1.78亿元 [2] - 2013年代建业务收入3800多万元，2014年约1.2亿元，2015年上半年代建业务收入约1.1亿元 [2] 物业及代建服务 - 2012 - 2015年滨江物业在杭州市主流开发企业物业服务满意度测评中连续四年得分第一，服务10万业主，“高净值、高粘性、高集中”客户比例大，今年将尝试承接非滨江项目物业 [3] - 公司基于23年品牌优势开展代建服务，加大品牌输出实现轻资产运营，代建业务无需资金投入、成本主要是人员工资、利润厚风险小，未来会持续发展 [3]