出资情况 - 川发宏翼基金出资额22700万元[11] - 白兔有你合伙企业出资额17400万元[12] - 四川发展证券投资基金管理有限公司认缴出资100万元，比例0.44%[13] 权益变动 - 2024年4月25日，白兔集团指定两企业合计投资步步高9%股份[17] - 变动后川发宏翼基金和白兔有你分别持股5.1%和3.9%[24] - 投资金额399,271,904元[26] 其他信息 - 受让股份36个月内不出售或委托管理[27] - 转增股票未过户[30] - 报告签署日为2024年7月29日[51][52]

公司信息 - 信息披露义务人北京物美博雅春芽科技发展中心注册资本37510万元，2024年5月27日成立[13] - 一致行动人北京雅信春芽科技发展中心注册资本3005万元，2024年3月1日成立[14] 股权结构 - 上海物美尚廉投资等多家公司认缴、实缴出资及比例[15][16] 步步高重整 - 2024年6月30日步步高重整计划执行，转增约1848481036股，总股本增至2688699689股[23] - 1175316633股引入重整投资人，673164403股支付费用及清偿债权[23][24] 投资情况 - 2024年4月25日步步高与物美等签署协议，投资3亿元[24] - 物美博雅和雅信春芽合计持股增至181818181股，比例6.76%[24][28] 承诺事项 - 信息披露义务人及一致行动人36个月内不转让股份[30][31] - 物美博雅和雅信春芽36个月内保持一致行动关系[19] 未来计划 - 未来12个月无增持或处置股票计划[25] 交易记录 - 签署日前6个月无买卖步步高股票行为[32]

公司基本信息 - 步步高投资集团股份有限公司注册资本为121,768.2701万元人民币[9] - 上市公司名称为步步高商业连锁股份有限公司，所在地为湖南省湘潭市，股票简称*ST步高，代码为002251.SZ[52] 股权结构 - 步步高集团王填出资比例为57.45%[13] - 步步高集团长沙高晟投资合伙企业（有限合伙）出资比例为17.88%[13] - 步步高集团张海霞出资比例为14.82%[13] - 步步高集团联志投资有限公司出资比例为8.21%[13] - 王填直接及通过一致行动人张海霞合计控制步步高集团72.27%股份[13] - 张海霞及其配偶王填合计持有步步高集团72.27%的股份，张海霞直接持有上市公司6.18%的股份，与步步高集团构成一致行动关系[15] 权益变动 - 本次权益变动前，步步高集团持股23.71%，张海霞持股6.18%，二者合计持股29.90%；合计拥有表决权股份占比6.18%[18][24] - 本次权益变动后，步步高集团持股比例稀释为7.41%，张海霞持股比例稀释为1.93%，二者合计持股9.34%；合计拥有表决权股份占比1.93%[19][20][25][26] - 披露前信息披露义务人拥有权益的股份持股数量为251,209,760股（拥有表决权51,958,322股），持股比例为29.90%（拥有表决权比例6.18%）[52] - 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量为0股，持股比例减少20.55%，拥有的表决权变动比例减少4.25%[52] 重整情况 - 2023年7月7日，龙牌食品向湘潭中院申请对步步高进行重整和预重整[30] - 2024年5月24日，步步高出资人组会议表决通过出资人权益调整方案，第二次债权人会议审议《重整计划（草案）》[31] - 截至2024年6月28日，步步高及其十四家子公司债权人会议表决通过《重整计划（草案）》[31] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》，并终止重整程序[17] 其他 - 截至报告书签署日，步步高集团186,483,695股处于质押状态，12,010,305股处于被冻结状态；张海霞51,958,322股全部处于质押状态[28] - 在报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况[34] - 信息披露义务人承诺报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，签署日期为2024年7月29日[44][47] - 步步高投资集团股份有限公司与张海霞为一致行动人[52] - 信息披露义务人不是上市公司实际控制人，是上市公司第一大股东[52] - 信息披露义务人不拟于未来12个月内继续增持，此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[52] - 步步高投资集团股份有限公司与湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）于2023年1月11日签署《表决权放弃协议》[40]

重整进程 - 2023年7月7日龙牌食品申请对步步高进行重整和预重整[1] - 2024年5月24日步步高出资人组会议表决通过出资人权益调整方案[2] - 2024年6月28日步步高及其十四家子公司债权人会议表决通过《重整计划（草案）》[2] - 2024年6月30日湘潭中院裁定批准《重整计划》，步步高进入执行阶段[4] 股本数据 - 步步高以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共转增1,848,481,036股[4] - 转增后步步高总股本增至2,688,699,689股[4] 资金与股份用途 - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，投资人支付现金2,499,999,998.30元[4] - 653,164,403股用于清偿债权，清偿金额为6,329,180,414.71元[8] 除权调整 - 拟调整除权参考价格计算公式[9] - 本次重整步步高资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[9] - 原除权参考价格公式不符合实际情况，调整后具有合理性[16]

股本变动 - 公司以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共计转增约1,848,481,036股，转增后总股本增至2,688,699,689股[1][8] - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于清偿债权及支付重整费用[1][9] - 有限售条件流通股转增后为1,175,316,633股，无限售条件流通股转增后为1,513,383,056股[18] 价格与日期 - 资本公积金转增股本平均价为4.78元/股[2][13] - 股权登记日为2024年8月1日，转增股份上市日为2024年8月2日[2][11] - 2024年8月1日公司股票停牌1个交易日，8月2日复牌[4][21] 重整进程 - 2023年9月25日，湘潭中院裁定受理两家子公司重整[5] - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日，湘潭中院裁定受理十一家子公司重整[5] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准公司及其十四家子公司《重整计划》[7] 资金与债权 - 重整投资人受让1,175,316,633股转增股份支付现金2,499,999,998.30元[13] - 653,164,403股用于清偿债权金额为6,329,180,414.71元[13] 股东持股 - 湘潭晟立等持股比例合计占总股本4.79%[19] - 北京物美博雅等持股比例合计占总股本6.76%[20] - 川发宏翼等持股比例合计占总股本9%[20] - 步步高投资集团权益变动后持股比例7.41%[19] - 张海霞权益变动后持股比例1.93%[19] 风险警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[22][23] - 重整计划执行不当，公司将被宣告破产，股票面临终止上市风险[22]

公司概况 - 上市公司为步步高商业连锁股份有限公司，简称*ST步高，代码002251.SZ[1][50] - 信息披露义务人为湘潭晟立和湘潭产投产兴，二者为一致行动人[50] 股东权益变动 - 湘潭晟立持股数量增加，湘潭产投产兴持股数量不变但比例被动稀释[1] - 权益变动前湘潭产投产兴持股86,390,395股，占比10.28%；变动后持股比例降至3.21%[24][27] - 湘潭晟立认购转增股份42,424,242股，权益变动后直接持股占比1.58%[24][27] - 权益变动后二者合计持股128,814,637股，占比4.79%，公司变更为无实际控制人[27] - 本次权益变动后，股份变动数量增加42,424,242股，变动比例减少5.49%[50] 重整情况 - 2023年7月7日，龙牌食品申请对步步高重整及预重整[32] - 2024年5月24日，步步高出资人组会议通过出资人权益调整方案[32] - 2024年6月28日，债权人会议表决通过重整计划草案[33] - 2024年6月30日，湘潭中院裁定批准重整计划并终止重整程序[23][33] - 步步高以840,218,653股为基数，每10股转增22股，转增后总股本增至2,688,699,689股[24] - 转增股票中1,175,316,633股引入重整投资人，673,164,403股清偿债权及支付重整费用[24] 股东信息 - 湘潭晟立出资额8100万元，营业期限2024年6月18日至2034年6月17日[8] - 湘潭产投产兴出资额50100万元，营业期限2023年1月9日至无固定期限[9] - 湘潭电化产投持有湘潭晟立98.7654%出资额，持有湘潭产投产兴59.8802%出资额[14][17] - 湘潭市国资委通过子公司间接持有湘潭电化42.23%股权[18] 其他 - 报告签署日期为2024年7月29日[53] - 截至报告签署日，不排除未来12个月内增持或减持上市公司股份可能[50] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[51] - 本次权益变动不涉及控股股东或实际控制人减持问题，无需取得批准[51] - 湘潭电化产投和湘潭晟立持有的转增股票36个月内不转让[29][30] - 截至报告签署日，湘潭产投产兴持有的86,390,395股为无限售流通股，无权利限制[30]

股本变动 - 公司以840,218,653股为基数，每10股转增22股，共计转增约1,848,481,036股[7] - 转增后总股本由840,218,653股增至2,688,699,689股[8] - 1,175,316,633股用于引入重整投资人，673,164,403股用于支付重整费用及清偿债权[8] 权益变动 - 步步高投资集团变动后持股199,251,438股，占比7.41%[8][10] - 张海霞变动后持股51,958,322股，占比1.93%[8] - 湘潭产投产兴变动后持股86,390,395股，占比3.21%[8] - 湘潭晟立变动后持股42,424,242股，占比1.58%[8] - 北京物美博雅春芽变动后持股163,636,363股，占比6.09%[8][10] 一致行动关系 - 川发宏翼与白兔有你持股比例合计占总股本9%[9] - 北京物美博雅春芽与北京雅信春芽持股比例合计占总股本6.76%[9][11] 其他情况 - 本次权益变动后公司无控股股东、无实际控制人[10] - 公司2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2024年4月30日起被叠加实施其他风险警示[16]

重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划获批进入执行阶段[2] - 截至2024年7月24日重整投资人缴纳23.50亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日公司重整申请被受理[1] - 2023年11月8日指定公司清算组担任管理人[1] 业绩与警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进展 - 2024年6月30日公司及其子公司重整计划进入执行阶段[2] - 截至2024年7月17日，重整投资人缴纳21.95亿元[2] 过往情况 - 2023年10月26日湘潭中院受理公司重整申请[1] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] 其他情况 - 2024年4月30日起公司股票被叠加实施其他风险警示[4] - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3]

重整进程 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理公司重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定公司清算组担任管理人[1] - 2024年4月25日，公司与重整投资人签协议，投资人缴保证金[2] - 2024年6月30日，中院裁定批准重整计划，保证金转投资款[2] - 截至2024年7月9日，6家重整投资人足额缴纳投资款[2] 业绩与风险 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负[4] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[4] - 2024年4月30日起，公司股票被叠加实施其他风险警示[4] 其他情况 - 重整中转增股本除权（息）事宜未确定[3] - 不执行重整计划，公司将面临破产和终止上市风险[3]