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得利斯(002330)
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得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2024-04-23 21:13
募集资金情况 - 公司非公开发行133,315,290股,发行价7.39元/股,募集资金总额985,199,993.10元,净额977,058,294.56元[1] - 截至2023年12月31日,累计使用募集资金51,148.88万元,余额48,802.25万元[2] - 截至2023年12月31日,各银行账户余额分别为北京银行西安分行8,286.06万元、潍坊银行诸城昌城支行7,115.17万元、交通银行潍坊诸城支行9,885.02万元、中国工商银行诸城支行15,516.01万元,专户合计余额40,802.25万元[5] - 募集资金总额为98,520.00万元,净额为97,705.83万元[15] - 本年度投入募集资金总额为14,447.21万元,累计投入为51,148.88万元[15] 项目投资进度 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目承诺投资39,000.00万元,截至期末投资进度为42.85%[15] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目承诺投资32,000.00万元,截至期末投资进度为71.07%,本年度实现效益742.77万元[15] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目承诺投资17,000.00万元,截至期末投资进度为10.62%[15] - 补充流动资金承诺投资9,705.83万元,截至期末投资进度为101.89%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资97,705.83万元,截至期末投资进度为52.35%[15] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元,已置换18,943.31万元[16] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理,报告期内累计取得收益126.65万元,截至2023年12月31日使用8,000万元[16] - 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户[16] 其他事项 - 2022年2月21日和3月31日,公司分别与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年12月9日,公司注销中国农业银行诸城市支行募集资金专户[4] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[9]
得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司2023年度持续督导培训报告
2024-04-23 21:13
培训信息 - 中信建投对得利斯进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点是得利斯办公楼会议室[2] 培训依据与效果 - 培训依据相关法规要求[2] - 培训加深人员理解、增强规范运作意识并达预期目标[2] 保荐代表人 - 保荐代表人是刘思淼和郭家兴[3]
得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-23 21:13
公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则[6] - 董事会战略委员会调整公司中长期发展目标[8] - 制定《绩效考核办法》优化考核方案和薪酬[9] 制度建设 - 多项制度加强资金管理和控制[13] - 建立独立完善规范财务管理制度[14] - 制定采购、销售和应收账款管理制度[16][17] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[30] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[33][34] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[35] 未来展望 - 2024年继续完善内部控制制度[36]
得利斯:关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-23 21:13
业绩总结 - 公司营业收入扣除事项核查意见文号为大华核字[2024] 0011007662号[1] - 营业收入为309,165.42和307,483.69 [10] - 扣除金额为5,612.45和8,600.56 [10] - 扣除比例为1.82%和2.80% [10] - 某数据下仍为303,552.97和298,883.13[11] - 登记额为2670万元[13]
得利斯:内部控制审计报告
2024-04-23 21:13
公司数据 - 公司登记金额为2670万元[10] 审计相关 - 内部控制审计报告截止日期为2023年12月31日[2] 事务所信息 - 会计师事务所准执业文号为京财会许可[2011]0101,准执业日期为2011年11月03日[11] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[11] 人员信息 - 徐利君出生于1979年7月15日,工作单位为大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所[12] - 注册会计师证书编号为110101480458,发证日期为2018年[14]
得利斯:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 21:13
业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议审议报告等议案[2] 审计与交易 - 大华审计报告客观公正反映财务[4] - 关联交易定价合理无损害利益[5] 未来展望 - 2024年监事会推动公司规范运作提升[9]
得利斯(002330) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 21:13
公司基本信息 - [公司股票简称得利斯,代码002330,上市于深圳证券交易所][16] - [公司法定代表人为郑思敏,注册及办公地址均为山东省诸城市昌城镇驻地,邮编262216][16] - [公司董事会秘书和证券事务代表均为刘鹏,联系电话0536 - 6339032,传真0536 - 6339137,邮箱dls525@126.com][17] 财务状况 - [2023年营业收入为30.92亿元,同比增长0.55%,归属于上市公司股东的净利润为-3399.70万元,同比下降207.45%][20] - [2023年末总资产为33.47亿元,同比下降3.52%,归属于上市公司股东的净资产为23.61亿元,同比下降1.46%][20] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元,同比增长13.11%][20] - [2023年非经常性损益合计为1633.01万元,主要包括政府补助等项目][27] - [2023年公司实现营业收入309,165.42万元,净利润-4,825.42万元,每股收益-0.053元,期末总资产为334,728.31万元,净资产为234,643.71万元][67] - [2023年营业收入同比增长0.55%,食品加工业增长1.22%,电力蒸汽业下降19.56%,彩印包装业增长0.32%][74] - [冷却肉及冷冻肉收入下降11.85%,速冻调理产品增长6.89%,牛肉系列产品增长61.84%,低温肉制品下降4.89%,牛肉贸易类增长34.05%][74] - [山东省内收入下降8.05%,华北地区下降39.24%,华东地区增长30.08%,东北地区增长13.02%,西北地区下降18.85%,其他地区增长41.67%][74] - [经销收入下降14.84%,直销收入增长37.34%,大客户收入增长16.70%][74] - [2023年食品加工业营业收入29.92亿元,同比增1.22%,电力蒸汽业7960.66万元,同比降19.56%][77] - [2023年冷却肉及冷冻肉营收14.10亿元,同比降11.85%,预制菜类中速冻调理产品营收3.44亿元,同比增6.89%][77] - [2023年山东省内营收10.59亿元,同比降8.05%,华东地区8.57亿元,同比增30.08%][77] - [2023年经销营收14.39亿元,同比降14.84%,直销2.42亿元,同比增37.34%,大客户14.10亿元,同比增16.70%][77] - [2023年食品加工业销售量15.63万吨,同比增3.24%,生产量13.46万吨,同比降3.30%,库存量1.26万吨,同比降17.51%][78] - [2023年食品加工业营业成本28.36亿元,占比96.86%,同比增3.23%,电力蒸汽类7676.00万元,占比2.62%,同比降22.51%][80] - [2023年冷却肉及冷冻肉营业成本14.03亿元,占比47.91%,同比降10.59%,牛肉系列产品2.94亿元,占比10.03%,同比增67.79%][81] - [2023年冷却肉及冷冻肉原材料成本占比97.09%,低温肉制品原材料成本占比83.63%][81] - [2023年公司实物销售收入大于劳务收入][78] - [前五名客户合计销售金额为3.65亿元,占年度销售总额比例为11.80%][83] - [前五名供应商合计采购金额为2.35亿元,占年度采购总额比例为8.89%][83] - [2023年销售费用为1.02亿元,同比增长11.32%][84] - [2023年管理费用为8072.62万元,同比减少1.70%][84] - [2023年财务费用为526.08万元,同比增长63.76%][84] - [2023年研发费用为990.22万元,同比减少4.97%][85] - [销售费用中差旅费同比增长62.65%,因业务拓展出差频次增加][86] - [2023年经营活动现金流入小计3442266084.72元,同比增长0.94%,现金流出小计3579398572.63元,同比增长0.32%,现金流量净额-137132487.91元,同比增长13.11%][89] - [2023年投资活动现金流入小计140137795.26元,同比减少20.92%,现金流出小计320483962.55元,同比减少12.93%,现金流量净额-180346167.29元,同比增长5.51%][89] - [2023年筹资活动现金流入小计1004118549.46元,同比减少46.43%,现金流出小计817295460.24元,同比增长0.31%,现金流量净额186823089.22元,同比减少82.37%][89] - [2023年末货币资金770083670.97元,占总资产比例23.01%,较年初减少5.09%][91] - [2023年末应收账款152223102.16元,占总资产比例4.55%,较年初增加0.54%][92] - [2023年末存货383142311.78元,占总资产比例11.45%,较年初减少1.62%][92] - [2023年末固定资产1049505179.25元,占总资产比例31.35%,较年初增加6.19%][92] - [2023年末在建工程126403691.95元,占总资产比例3.78%,较年初减少1.79%][92] - [报告期投资额为187,638,862.55元,上年同期为238,392,696.76元,变动幅度为-21.29%][96] - [交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为3,013,713.70元,本期出售金额为3,013,713.70元,期末数为0.00元][93] - [其他权益工具投资期初数为38,800,000.00元,本期购买金额为4,500,000.00元,期末数为4,500,000.00元][93] - [金融资产小计期初数为41,813,713.7元,本期购买金额为4,500,000.00元,本期出售金额为3,013,713.70元,期末数为4,500,000.00元][93] - [应收款项融资期初数为120,000.00元,其他变动为120,000.00元,期末数为0.00元][93] - [上述以公允价值计量的资产和负债合计期初数为41,933,713.70元,本期购买金额为4,500,000.00元,本期出售金额为3,013,713.70元,期末数为4,500,000.00元][93] 利润分配 - [公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本][3] - [2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本][170] - [2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计现金分红约6353752.90元][172] - [现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100%][172] 业务经营 - [公司主要经营预制菜、冷却肉等产品,2023年营业收入扣除金额为5612.45万元][20] - [公司致力于打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系,推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的战略布局][31] - [公司主要经营冷却肉等多种产品,报告期内经营业务及模式未变,综合竞争力较强][42] - [公司主要产品涵盖冷却肉及冷冻肉、低温肉制品等多个品类,运营得利斯、宾得利等多个品牌][43][44] - [采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式,包括经销商、线下直营、电商和大客户模式][45][46][47][48] - [2023年经销模式营业收入14.39亿元,同比降14.84%;直销模式营业收入2.42亿元,同比增37.34%;大客户模式营业收入14.10亿元,同比增16.70%;合计营业收入30.92亿元,同比增0.55%][50] - [2023年经销商总数1451家,较2022年增加126家,增幅9.51%,华东、东北、华北及其他地区增加幅度较大][51] - [报告期内前五大经销客户销售总额1.62亿元,占营业收入5.24%,期末应收账款合计14.54万元][52] - [线上店铺有天猫旗舰店等,主要销售预制菜系列产品等][53] - [采购模式包括招标采购、直接采购和贸易采购,采购总额26.48亿元][54] - [2023年生猪采购金额为122,690.16万元,实际支付给合作社或农户金额为126,519.76万元][55] - [公司在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地,山东、吉林生产基地分别拥有100万头/年、200万头/年的屠宰产能,陕西咸阳200万头/年生猪屠宰项目正在建设中][55][59] - [截至目前,公司预制菜产能共计18万吨,其中山东本部拥有10万吨预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能,陕西基地拥有5万吨预制菜产能][59] - [江西生产基地预计2024年6月前后投产,2024年1月公司设立全资子公司江西得利斯完善全国化产能布局][59] - [公司坚持B端、C端销售渠道同步发力,与山姆、海底捞等众多优质客户建立长期稳定合作关系,通过多渠道覆盖市场][60] - [公司主要采用以销定产的生产模式,生猪屠宰业务由子公司承担,食品加工业务按订单制定生产计划并标准化生产][55][56][57] - [B端与山姆、海底捞等保持合作,开发华北、华东等区域市场并与阿里巴巴等建立合作,参与杭州亚运会餐食供应;C端布局线下门店,发力线上营销和直播业务][69] 行业环境 - [2023年中国预制菜市场规模达5165亿元,同比增长23.1%,预计2026年将达10720亿元;2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元,同比增长26.1%,预计2026年将达3289亿元][32] - [2023年全国生猪出栏72662万头,同比增长3.8%;全国猪肉产量5794万吨,同比增长4.6%;猪肉平均批发价格从26.01元/公斤下降至20.45元/公斤,下降幅度约为21.4%][38] - [2023年我国牛肉产量753万吨,同比增长4.87%;人均牛肉消费量为7.26kg,同比增长3.86%;累计进口牛肉273.74万吨,同比增幅为1.77%][40] - [预制菜下游需求分B端与C端,B端率先完成市场教育,C端尚处爆发前期,未来预制菜市场将从分散到集中等][33] - [国家及各地政府大力扶持预制菜产业,全国25个省份出台相关文件和地方标准][35] - [2024年预制菜产业迎来“标准潮”,国家层面明确范围,多项团体标准研讨会召开][36] - [《生猪屠宰质量管理规范》施行,小型生猪屠宰场点出清,屠宰业向规范化、规模化升级][37] - [我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快,但集约化程度仍较低,抵御周期性风险能力较低][37] - [国内高档牛肉增长强劲,高端化、品质化牛肉产品或将成为主流][41] 研发情况 - [公司持续加大研发投入,建立标准化、科学化的产品研发上市流程,拥有国家级技术中心和市级研发平台][61] - [天然调味剂制备工艺及安全检测技术研发可使风味保持时间提高20%][87] - [高营养酱卤肉制品高效加工与质量溯源技术等多个研发项目已完成][87] - [预制菜全链条智慧生产技术集成与推广示范项目正在进行][87] - [2023年研发人员数量为63人,较2022年增长5%,占比3.13%,较2022年增加0.14%][88] - [2023年研发投入金额为9902173.40元,较2022年减少4.97%,占营业收入比例为0.32%,较2022年降低0.02%][88] 募投项目 - [募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目稳步运营,陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设][68] - [得利斯10万吨/年肉制品加工项目本报告期投入94,082,302.37元,累计实际投入276,593,968.75元,进度为76.00%,累计实现收益8,869,344.59元,预计2024年二季度全面投产][98] - [200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目本报告期投入71,685,608.03元,累计实际投入284,793,615.72元,进度为72.00%,肉制品加工部分生产线已具备投产条件,生猪屠宰部分预计2025年二季度具备全面投产条件][98][99] - [200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目承诺投资3.9亿元,累计投入1.67亿元,投资进度42.85%,预计2025年二季度全面投产][106] - [得利斯10万吨/年肉制品加工项目承诺投资3.2亿元,累计投入2.27亿元,投资进度71.07%,预计2024年二季度全面投产][106] - [得利斯国内市场营销网络体系建设项目承诺投资1.7亿元,累计投入0.18亿元,投资进度10.62%,受外部经济环境影响进展不及预期][106][107] - [补充流动资金承诺投资0.97亿元,累计投入0.
得利斯:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-23 21:13
经核查独立董事刘海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 山东得利斯食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事刘 海英女士、刘春玉女士、刘庆林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 山东得利斯食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月23日 ...
得利斯:2023年度独立董事述职报告(刘春玉)
2024-04-23 21:13
会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会,独立董事全出席[5] - 2023年召开6次董事会,独立董事全出席,4次现场2次通讯[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年审计委员会召开4次会议[10] - 2023年战略委员会召开1次会议[11] 独立董事意见 - 2023年多次对相关事项发表独立意见[6] 独立董事履职 - 2023年与内部审计及会计师沟通履职[14] 2024年展望 - 独立董事无提议等情况,将履行义务促发展[16]
得利斯:中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
2024-04-23 21:13
募集资金情况 - 非公开发行133,315,290股,发行价7.39元/股,募资985,199,993.10元,净额977,058,294.56元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金余额48,802.25万元[4] 资金使用计划 - 闲置募集资金现金管理额度不超3亿,期限12个月内[6] 项目投资计划 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目总投资39,634.10万元,拟投募资39,000.00万元[7] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目总投资32,847.51万元,拟投募资32,000.00万元[7] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目总投资17,722.19万元,拟投募资17,000.00万元[7] - 补充流动资金项目拟投募资9,705.83万元[7] 决策审批情况 - 2024年4月23日董事会同意3亿闲置募资现金管理,期限不超12个月[16] - 独立董事、监事会、中信建投证券同意闲置募资现金管理及协定存款事项[18][19][21]