业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年度归母净利润为-1300万元至-1000万元[1] - 2024年4月23日修正后预计为-3399.70万元[1] - 2024年4月24日经审计为-3399.70万元[1]

股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划中674,550股限制性股票[3] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少674,550股[4] - 回购注销完成后公司注册资本将减少674,550元[4] 债权相关 - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内[6] - 债权申报联系人是公司证券部[6] - 债权申报联系电话为0536 - 6339137[6]

会议安排 - 公司董事会2024年4月24日公告2024年5月16日召开2023年年度股东大会，5月14日取消第6项提案[4] - 2024年5月16日下午14:30，股东大会现场会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开[5] - 股东大会网络投票时间：深交所交易系统为2024年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统为上午9:15至下午15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）共15人，代表股份数286,715,941股，占股权登记日公司股份总数的45.0776%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.6962%[12][13][14][16][17][21][22] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议非关联股东所持股份的96.6874%[18] - 中小股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比96.6601%[20] - 非关联股东同意《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》占比99.6961%[20]

会议信息 - 2024年5月16日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布于2024年5月17日[28] 投票情况 - 15人投票代表286,715,941股，占总股份45.0776%[8] - 中小股东7人代表26,076,000股，占总股份4.0997%[9] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案同意股数占比高[10] - 《2023年度利润分配预案》等获2/3以上通过[17]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查2次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股份转让限制 - 实控人郑和平任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[6] - 董事于瑞波任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[7] - 2022年非公开发行对象6个月内不转让认购股份[7] 员工增持 - 2018 - 2019年特定员工经理级及以上每人增持不高于5万股，以下不高于1万股[7]

公司基本信息 - 得利斯注册资本为63,604.984万元[5] 证券相关 - 本次证券发行期首日为2022年1月14日[5] - 本次证券上市时间为2022年2月25日[5] 时间节点 - 年报披露时间为2024年4月24日[5] - 中信建投督导职责期限至2023年12月31日[1] 合规情况 - 持续督导期信息披露无违规[6] - 独立性等方面无违规[6] - 募集资金使用无违规[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[12]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入783,551,901.37元，较上年同期减少0.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润13,473,805.05元，较上年同期减少39.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额57,120,657.85元，较上年同期增加264.03%[2] - 本报告期末总资产3,290,089,064.50元，较上年度末减少1.71%[2] - 2024年3月31日货币资金期末余额697,302,713.22元，较期初770,083,670.97元减少约9.45%[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额196,765,169.58元，较期初152,223,102.16元增加约29.26%[13] - 2024年3月31日资产总计3,290,089,064.50元，较期初3,347,283,083.30元减少约1.71%[14] - 2024年3月31日负债合计931,692,745.52元，较期初1,000,845,935.44元减少约6.91%[14] - 2024年第一季度营业总收入783,551,901.37元，较上期787,594,775.13元减少约0.51%[15] - 2024年第一季度营业总成本760,149,969.03元，较上期754,079,897.32元增加约0.80%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为13,647,259.49元，上年同期为25,211,002.69元[16] - 2024年第一季度利润总额为13,286,477.93元，上年同期为24,753,135.29元[16] - 2024年第一季度净利润为11,892,171.14元，上年同期为20,672,914.67元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.021元，上年同期为0.035元；稀释每股收益为0.021元，上年同期为0.035元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为827,837,966.34元，上年同期为809,311,055.27元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,120,657.85元，上年同期为 - 34,823,452.25元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,889,024.63元，上年同期为 - 44,221,368.58元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,298,590.97元，上年同期为26,300,014.74元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,066,957.75元，上年同期为 - 52,744,806.09元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为607,051,370.82元，上年同期为748,494,600.29元[18] 财务数据关键指标变化 - 特定科目变化 - 预付账款较年初减少45.24%，因原料及贸易直采存货到货冲销预付账款[5] - 其他应收款较年初增加93.50%，因公司对外提供财务资金[5] - 应付票据较年初减少100%，因银行承兑汇票到期转付货款[5] - 研发费用较去年同期增加100.09%，因公司增加研发投入[5] - 2024年第一季度研发费用3,956,520.92元，较上期1,977,355.04元增加约99.08%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,192人[9] - 诸城同路人投资有限公司持股比例24.37%，为第一大股东，部分股份质押[9] 公司投资与股权变动 - 公司设立三原得利斯食品有限公司，注册资本500万元；成立合资公司福建得利斯食品有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，持股60%[11] - 公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让潍坊得利斯商贸有限公司100%股权[11] - 公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司[12]

业绩总结 - 得利斯2023年营收为30.9亿元，同比增长0.5%[1] - 2023Q4实现营收7.8亿元，同比下降30.3%[2] - 预计2024-2026年净利润分别为0.2（-0.5）、0.5（-0.6）、0.7亿元[3] - 2026年预计净利润为71百万元，较2022年增长195.8%[7] - 预计2026年营业收入将达到4492百万元，较2022年增长46.0%[7] 用户数据 - 公司2026年ROE预计为2.9%，较2022年增长1.9个百分点[7] - 现金净增加额2022年为710百万元，2023年为-130百万元[7] 未来展望 - 公司股票投资评级为中性，预计相对市场表现在-5%～＋5%之间波动[10] - 行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[11] 其他新策略 - 分析方法的局限性说明，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[13] - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[16] - 开源证券不保证报告中信息的准确性或完整性，客户应当谨慎参考[17] - 客户浏览报告中附带的其他网站链接时需自行承担费用或风险[18] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，客户应注意潜在的业务关系[19] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行133,315,290股，发行价7.39元/股，募集资金总额985,199,993.10元，净额977,058,294.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金51,148.88万元，余额48,802.25万元[2] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为北京银行西安分行8,286.06万元、潍坊银行诸城昌城支行7,115.17万元、交通银行潍坊诸城支行9,885.02万元、中国工商银行诸城支行15,516.01万元，专户合计余额40,802.25万元[5] - 募集资金总额为98,520.00万元，净额为97,705.83万元[15] - 本年度投入募集资金总额为14,447.21万元，累计投入为51,148.88万元[15] 项目投资进度 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目承诺投资39,000.00万元，截至期末投资进度为42.85%[15] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目承诺投资32,000.00万元，截至期末投资进度为71.07%，本年度实现效益742.77万元[15] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目承诺投资17,000.00万元，截至期末投资进度为10.62%[15] - 补充流动资金承诺投资9,705.83万元，截至期末投资进度为101.89%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资97,705.83万元，截至期末投资进度为52.35%[15] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元，已置换18,943.31万元[16] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计取得收益126.65万元，截至2023年12月31日使用8,000万元[16] - 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户[16] 其他事项 - 2022年2月21日和3月31日，公司分别与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年12月9日，公司注销中国农业银行诸城市支行募集资金专户[4] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[9]

培训信息 - 中信建投对得利斯进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点是得利斯办公楼会议室[2] 培训依据与效果 - 培训依据相关法规要求[2] - 培训加深人员理解、增强规范运作意识并达预期目标[2] 保荐代表人 - 保荐代表人是刘思淼和郭家兴[3]