公司基本信息 - 公司注册资本为10000万元人民币[2][4][6] - 公司法定代表人为赵海[2] 股权变更 - 2007年1月26日，烟台台海投资集团出资4000万元占40%，法国玛努尔出资5500万元占55%[5] - 2007年5月16日，烟台台海投资集团缴纳二期出资500万元[6] - 2009年12月17日，烟台台海集团将45%股权以2500万元转让给法国玛努尔，后者占100%[6] - 2013年3月28日法国玛努尔工业集团将公司100%股权以233万欧元转让给法国台海工业集团[7] - 2014年5月19日法国台海工业集团将股权转给法国玛努尔工业集团，后者占股100%[7] - 2015年12月10日法国玛努尔工业集团将100%股权以10222万元转给玛努尔石化装备（香港）有限公司[7] - 2020年8月16日玛努尔石化装备（香港）有限公司将100%股权转给烟台睿达通商贸有限公司[8] - 截至2024年3月31日烟台睿达通商贸有限公司出资1亿元，占公司注册资本100%[8] 重整情况 - 2021年3月8日，法院裁定受理公司等实质合并重整[3] - 2022年2月16日，法院撤销实质合并重整，裁定部分公司合并重整，公司单独重整[3] - 截至报告出具日，公司破产重整程序尚未终结[3] 审计相关 - 审计基准日为2023年12月31日和2024年6月30日[1][2][9] - 审计对公司2024年1 - 3月、4 - 6月资产负债变化补充实施专项审计[1] - 审计对2024年3月31日资产负债清查，对2024年1 - 3月和4 - 6月资产负债变化补充审计[16] - 高温合金公司负责内控、资产安全和资料真实合法完整，审计方核实资产负债真实性完整性[18] 会计政策 - 应收款项采用账龄分析法计提信用减值比例：1年以内10.00%、1 - 2年50.00%、2 - 3年100.00%、3年以上100.00%[12][49] - 高温合金公司固定资产折旧政策：机器设备20年、生产设施10年、器具及家具设备和交通运输设备5年[12] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总计222,526,481.66元，2024年6月30日为179,924,215.04元[22][26] - 2023年12月31日货币资金20,236,399.79元，2024年6月30日为36,556,161.75元[22][27] - 2023年12月31日应收票据6,664,816.00元，2024年6月30日清查数为2,510,036.69元[22][28] - 2023年12月31日应收账款清查净额51,081,528.30元，2024年6月30日为27,665,675.79元[22][29] - 2023年12月31日预付账款净额473,132.21元，2024年6月30日为2,401,864.13元[22][31] - 2023年12月31日存货调整后金额116,706,112.22元，2024年6月30日为98,623,220.27元[22][33] - 2023年12月31日固定资产净值9,559,665.80元，2024年6月30日为8,671,595.16元[22][35] - 2023年12月31日负债合计798,739,098.97元，2024年6月30日为758,644,210.55元[24] - 2023年12月31日所有者权益合计 -576,212,617.31元，2024年6月30日为 -578,719,995.51元[26] - 2023年12月31日未分配利润 -678,239,505.67元，2024年6月30日为 -681,468,883.80元[26] - 截至2023年12月31日无形资产3693148.15元，2024年6月30日为3093191.41元[36] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日短期借款余额均为14182478.92元[37][38] - 截至2023年12月31日应付账款余额680039498.55元，2024年6月30日为656090853.47元[39] - 2023年12月31日应交税费合计58151.35元，2024年6月30日为157054.13元[42] - 2023年12月31日职工工资2087409.01元，2024年6月30日为2412468.41元；2023年12月31日住房公积金13701647.96元，2024年6月30日为14616728.84元[43] - 截至2023年12月31日预收账款余额61073158.20元，2024年6月30日为37946934.38元[44] - 截至2023年12月31日其他应付账款余额16925938.98元，2024年6月30日为16923676.40元[45] - 截至2023年12月31日其他流动负债余额10670816.00元，2024年6月30日为16314016.00元[46] - 2024年6月30日流动资产合计168,159,428.47元，较2023年12月31日减少约19.65%[55] - 2024年6月30日非流动资产合计11,764,786.57元，较2023年12月31日减少约11.23%[55] - 2024年6月30日资产总计179,924,215.04元，较2023年12月31日减少约19.14%[55] - 2024年6月30日流动负债合计758,644,210.55元，较2023年12月31日减少约5.02%[58] - 2024年6月30日股东权益合计 -578,719,995.51元，较2023年12月31日亏损扩大约0.43%[58] - 2024年1 - 6月营业收入138,054,834.28元，较2023年度减少约43.68%[60] - 2024年1 - 6月营业成本116,352,025.63元，较2023年度减少约53.43%[60] - 2024年1 - 6月净利润 -3,229,378.13元，较2023年度亏损大幅收窄约97.74%[60] - 2024年6月30日货币资金较2023年12月31日增加约80.64%[55] - 2024年6月30日应收账款较2023年12月31日减少约45.84%[55] 其他 - 管理人审查数据中有暂缓确认债权3192000.00元，本次审计暂不调整[47]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月13日下午14：00[2] - 会议地点在山东省烟台市莱山区秀林路2号公司生产楼会议室[3] - 审议议案为拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月13日多个时段[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00[2] - 投票代码为"362366"，投票简称为"融发投票"[12] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月10日[2] - 股东出席登记时间为2024年12月11日指定时段[6] - 公告发布日期为2024年11月25日[10] 授权信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会会议结束自行失效[16]

重整历程 - 2021年3月8日，莱山区法院裁定高温合金与三家公司实质合并重整[13] - 2022年2月16日，莱山区法院裁定高温合金单独重整[13] 公司概况 - 公司注册资本1亿元，由烟台睿达通商贸有限公司100%持股[21] 资产与债权 - 截至2023年10月31日，公司资产评估值135,518,528.52元，含流动资产113,384,276.91元、非流动资产22,134,251.60元[23][25] - 截至2023年10月31日，债权人申报债权金额1,123,677,248.76元，含财产担保债权431,337,641.94元、建设工程优先债权297,920.00元、普通债权692,041,686.82元[25] - 管理人初步审查确定债权528,028,151.38元，均为普通债权；不予确定债权涉及申报金额592,457,097.38元[26] - 公司职工债权总额8,575,236.56元，涉及职工420名[27] - 截至2023年10月31日，暂缓确定债权金额3,192,000.00元，未申报债权金额35,919,564.90元[27] 股权调整 - 烟台睿达通商贸有限公司持有的公司股权将调整为零，重整投资人受让重整后公司60%股权，债权人债转股合计持有40%股权[18][32][33] 重整投资 - 重整投资人出资6000万元受让重整后公司60%股权，并承诺必要时提供现金补足[33] 债权清偿 - 普通债权中每家10万元以下（含10万元）部分现金清偿，超过10万元部分债转股[18] - 职工债权不作调整，在重整计划执行期间以现金全额清偿[34][38] 执行期限 - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起6个月，非债务人原因无法执行完毕可申请延长，提前执行完毕则执行期限提前到期[54][55] 未来展望 - 重整完成后开展公关宣传，恢复关键客户供应商地位和询报价活动，补齐空缺市场代理资源[42] 技术升级 - 公司拟定分两阶段实现智能制造升级改造，第一阶段搭建基本管理框架，第二阶段实现制造过程智能化[45] - 重整完成后投资熔铸车间大型冶炼设备，升级钢水冶炼技术，加入《原材料预处理》和《VD（RH）炉》工艺[45] 创新目标 - 公司五年创新目标包括核心工艺再创新、加快高附加值产品研发和商业化、完善研发创新平台建设和抓好创新人才队伍培养[47][48] 公司治理 - 重整成功后优化治理结构，完善财务管理及内控制度，加强人力资源管理[50] 现金流管理 - 公司通过多种方式获得现金流，用于技术改造、生产线运营等，降低资产负债率，修复“现金造血”能力[52] 执行主体与条件 - 重整计划执行主体为高温合金[53] - 重整计划执行完毕需满足职工债权等清偿、提存和预留，重整投资人支付对价且高温合金60%股权登记至其名下等条件[56] 债权人权益 - 债权人基于同一法律事实形成的债权在任一重整程序获100%清偿后，其他主体不再担责[63] - 债权人应在重整计划获法院裁定批准之日起10日内提供领受偿债资金银行账户信息及办理债转股所需材料[67] - 自重整计划经法院裁定批准之日起满三年，债权人因自身原因不领取偿债资源，视为放弃权利[70] - 未申报债权在重整计划被法院裁定批准之日起三年内未主张权利，视为放弃清偿权利[71] - 法院裁定批准重整计划后，债权人转让债权，受让人按原债权人受偿条件及总额受偿[72] 配合事项 - 在法院裁定批准重整计划之日起5个工作日内，债权人应配合解除债转股涉及的高温合金股权质押/冻结手续[73] - 在法院裁定批准重整计划之日起5个工作日内，债权人应申请并配合解除对债务人财产的查封、冻结等措施[74] 监督期限 - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可延长或提前，监督期限届满或执行完毕，管理人监督职责终止[60][61][62] 计划生效 - 重整计划经债权人会议及出资人组会议表决通过并经法院裁定批准后生效，对公司及其相关方有约束力[64][65] 其他事项 - 法院裁定批准重整计划15日内，债权人应申请删除债务人失信信息并解除信用惩戒措施，否则债务人或管理人可暂缓分配其现金[75] - 重整计划执行中，利益相关方对内容理解不同影响权益时可向管理人申请解释[77] - 因国家政策调整等特殊情况致重整计划部分无法执行，债务人或管理人可向法院申请修正一次，获批后1个月内提出修正案并提交受影响方表决[77] - 仅申请变更重整投资人且其他内容不变或更优，可申请法院直接裁定批准变更后的重整计划[77] - 高温合金重整计划需获债权人会议表决通过并获法院裁定批准才能生效，否则将终止重整并宣告破产[80] - 债权人需告知公司领受偿债资金的账户信息[82] - 委托人可委托受托人代为受领应分配现金，并提供受托人账户信息[84] - 委托人可委托受托人代为受领应分配的高温合金股权[87]

重整进程 - 2021年3月8日法院裁定高温合金与三家公司实质合并重整[5] - 2022年2月16日法院裁定高温合金单独重整[6] - 2023年12月5日管理人发布重整案招募投资人公告[6] 股权与出资 - 乙方以6000万元共益债权出资，取得高温合金60%股权[7] - 重整后高温合金注册资本仍为1亿元[14] - 乙方支付600万元保证金，为股权现金对价10%[16] 出资安排 - 重整计划获批后，乙方15日内完成全额出资，10日内保证金无息返还[16] - 乙方以对高温合金享有的6000万元共益债权出资并提供现金补足[30] 协议条款 - 协议经各方盖章，法院裁定批准重整计划后生效[29] - 协议变更需各方协商一致并制成书面文件[29] - 协议解除需各方书面一致同意[29]

债权与股权 - 截至2024年6月30日，烟台台海核电对高温合金普通债权金额为45073.06万元，共益债权金额为13921.28万元[2] - 烟台台海核电拟以6000万元共益债权认购高温合金重整后60%的股权[3] - 烟台台海核电普通债权现金受偿10万元后，剩余债权转为高温合金重整后33.59%的股权[3] - 烟台台海核电债转股比例合计为93.59%，最终以法院裁定为准[3] - 重整后烟台台海核电将合计持有高温合金93.59%的股权[15] 时间节点 - 2020年起高温合金受多种因素影响陷入困境，2022年2月法院裁定其独立重整[8] - 2023年12月高温合金管理人发布招募投资人公告[8] - 2024年3月确定烟台台海核电为意向重整投资人[8] - 2024年10月烟台台海核电制作《重整投资方案》[9] - 2024年10月高温合金管理人制作《重整计划》和《重整投资协议》[10] - 2024年11月公司董事会和监事会审议通过参与重整公告，交易尚需股东大会审议[10] 资产情况 - 公司注册资本为人民币10,000万元[11] - 烟台睿达通商贸有限公司认缴和实缴出资额均为10,000万元，持股比例100%[12] - 截至2024年6月30日，流动资产评估值为16,884.08万元，非流动资产为2,268.75万元，固定资产为1,068.88万元，无形资产为1,199.87万元，资产总计19,152.83万元[13][14] - 截止2024年6月30日，上市公司资产负债率为36.61%，交易模拟测算将提升至37.45%[22] 交易相关 - 烟台台海核电需向高温合金提供的现金补足金额为4,306.01万元[17] - 重整完成后公司注册资本不变，仍为1亿元[18] - 烟台台海核电以6,000万元共益债权作为股权对价[18] - 高温合金自有流动资金不足以现金清偿部分为4306.01万元，由公司以自有资金借款补足[22] - 本次交易构成债务重组，采用债务人将债务转为权益工具方式[21][22] 未来展望 - 交易预期提升公司资产总额、营业收入和利润规模[22] - 公司投资若取得高温合金控制权，可利用其资源实现转型升级[23] - 投资完成后，公司合并报表将新增高温合金为控股子公司[23] 风险提示 - 公司尚未与高温合金管理人签署《重整投资协议》[23] - 《重整计划》尚未经债权人会议、出资人组会议表决通过及法院裁定批准[23] - 公司参与重整存在因不满足条件而终止的风险[23] - 公司对高温合金整合效果及经营情况存在不确定性[23]

2024/10/25 下午2:19 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationUpdateAttachedPages?SnowflakeId=17071294480860160&istype=n... 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202400220 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-171 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2024】第QDV199号 | | 报告名称: | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟作为重整投资 人参与破产重整所涉及的烟台玛努尔高温合金有限 | | | 公司破产重整范围内的资产价值评估项目 | | 评估结论: | 191,528,255.14元 | | 评估报告日: | 2024年10月 | | 评估机构名称: | 八百 青岛天和 | | 签名人员: | 冯智伟 会员编号:37130073 | | | 14 15 1 会员编号:37210458 陈晓洁 | | | (可扫描二维码查询备案业务 ...

会议信息 - 第六届监事会第九次会议通知2024年11月19日发出，22日15:00召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 投资事项 - 审议通过参与烟台玛努尔高温合金破产重整暨债转股议案[2] - 烟台台海核电拟0.6亿元共益债务出资，重整后将持93.59%股权[2] - 交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，需股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股[2] - 投资完成后合并报表范围将新增该子公司[2] 其他新策略 - 交易符合公司战略规划，资金为自有资金[2] - 交易不构成重大资产重组，无关联交易[2] 决策审批 - 独立董事发表专项意见并同意相关议案[2][3]

烟台台海玛努尔核电设备有限公司 参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重 可行性研究报告 （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 二〇二四年十一月 1 整项目 YEECOH0.0 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一部分 | 项目的背景和目的 4 | | 一、 | 项目背景 4 | | 二、 | 项目目的 4 | | 第二部分 | 项目标的基本情况 5 | | | 一、标的公司的基本信息 5 | | | 二、历史沿革 5 | | | 三、股权结构和内部组织架构 8 | | | 四、控股子公司、参股公司、分公司情况 8 | | | 五、股东情况 9 | | | 六、人员情况 9 | | | 七、业务和技术 9 | | | 八、竞争优势 11 | | | 九、资产情况 13 | | | 十、诉讼、仲裁及行政处罚 15 | | 第三部分 | 破产重整方案 17 | | 一、 | 重整主体基本情况 17 | | 二、 | 出资人权益调整方案 19 | | 三、 | 债权分类方案 19 | | 四、 | 债权调整和受偿方案 20 | | 五、 | 重整计划的执行 2 ...

公司基本信息 - 高温合金注册资本为10000万元，成立于2006年12月29日，营业期限至2026年12月26日[15] - THM注册资本为66.100万元，成立于2006年12月25日[57] 重整历程 - 2020年11月19日，莱山区法院裁定受理债权人对THM的破产重整申请[16] - 2021年3月8日，莱山区法院裁定受理THM与高温合金等四家公司实质合并重整[16] - 2023年3月8日，高温合金重整案第二次债权人会议未表决通过重整计划草案[18] - 2023年12月5日公司管理人发布重整投资人招募公告[21] - 2024年3月确定THM为意向重整投资人[25] 重整方案 - 重整投资人将出资6000万元受让重整后公司60%股权[26] - 债权人以债转股方式受偿，将持有重整后公司40%股权[28] - 重整完成后公司注册资本为1亿元[28] - 重整计划执行期限为法院裁定批准之日起6个月[37] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致[43] 债权情况 - 职工债权总额为8575236.56元，涉及职工420名[29] - 普通债权金额为528028151.38元[29] - 每家普通债权人10万元以下（含10万元）债权部分现金清偿[33] 财务数据 - 截至2024年6月30日，高温合金经审计资产总额为179924215.04元、资产净额为 - 578719995.51元[61] - 高温合金2023年度营业收入为245126853.62元、净利润为 - 127359293.73元[61] - 融发核电2023年经审计总资产为8347950021.86元、归属于上市公司股东的净资产为4650874013.73元[61] - 融发核电2023年经审计营业收入为744831875.11元、归属于上市公司股东的净利润为203965041.23元[61][62] 其他要点 - 高温合金重整案若未获法院批准，存在破产风险[63] - 截至法律意见书出具日，THM具备参与高温合金重整的主体资格[60][66]