公司融资活动 - 天齐锂业于2026年2月3日与配售代理订立配售协议，将根据一般性授权配发及发行总面额为人民币6505万元的配售股份 [1] - 公司同时拟根据一般性授权发行本金总额为人民币26亿元的债券，初始转换价为每股H股49.56港元 [1] - 假设配售股份悉数配售且债券发行完成，配售及债券合计所得款项总额预计约为58.607亿港元，所得款项净额预计约为58.289亿港元 [1] 募集资金用途 - 公司拟将配售及债券所得款项净额用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展 [1] - 具体用途包括项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的并购 [1] - 其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途 [1]

公司动态 - 天齐锂业在香港交易所暂停股票交易 [1]

公司公告 - 天齐锂业H股于2026年2月4日上午9时04分起短暂停止买卖 [1]

公司股票交易状态 - 天齐锂业H股（证券代号：09696）于2026年2月4日上午九时零四分起短暂停止买卖 [1]

公司股权处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日通过议案，计划择机处置持有的智利SQM公司部分A类股，数量不超过3,565,970股，占SQM总股本比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东大会审议批准的情形为限 [1] - 董事会授权管理层在一年内根据市场情况，适时择机出售公司通过全资子公司天齐智利持有的全部SQM的A类股62,556,568股，并确定具体出售方案 [1] 公司近期股权变动 - 自2025年12月26日起，公司已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM的B类股748,490股，占SQM总股本的0.29% [1] - 截至公告日期，公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股62,556,568股，占其总股本的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1] 标的公司背景 - SQM成立于1968年6月17日，注册地位于智利圣地亚哥 [2] - SQM主营业务涵盖碘、锂、钾产品、农用化肥及相关化工原料的生产与销售 [2]

公司融资公告核心摘要 - 天齐锂业于2026年2月3日交易时段后，同时宣布了H股配售及发行可转换债券两项重大融资计划 [1][2] - 两项融资合计所得款项净额预计约为58.29亿港元，资金将主要用于支持锂领域的战略发展，包括项目开发、锂矿资产并购及补充营运资金 [3] H股配售详情 - 公司同意根据一般性授权发行6505万股新H股，相当于现有已发行H股数目的约39.64%及已发行股份总数的约3.96% [1] - 假设配售完成且股本无其他变化，配售股份将占经扩大后H股数目的约28.38%及经扩大后股份总数的约3.81% [1] - 配售股份总面额为人民币6505万元，配售代理将以尽力基准向不少于六名承配人进行配售 [1] 可转换债券发行详情 - 公司将发行本金总额为人民币26亿元的可转换债券，初始转换价为每股H股49.56港元 [2] - 该初始转换价较2026年2月3日收市价每股49.50港元溢价约0.1% [2] - 假设债券全部按初始转换价转换，将转换成约5909.18万股H股，约占现有已发行H股的36.00%及股份总数的3.60% [2] - 债券悉数转换后，转换股份将占经扩大后H股数目的约26.47%及股份总数的约3.48% [2] 融资规模与资金用途 - 假设配售股份悉数配售且债券发行完成，两项融资合计所得款项总额预计约为58.61亿港元 [3] - 在扣除相关佣金及费用后，预计所得款项净额约为58.29亿港元 [3] - 所得款项净额拟用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，具体包括项目开发及优化的资本支出、对优质锂矿资产的并购，以及补充营运资金和一般企业用途 [3]

公司动态 - 天齐锂业在香港交易所暂停股票交易 [1]

公司股权处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过议案 拟择机处置持有的智利SQM公司部分A类股 数量不超过3,565,970股 占SQM股份总数的比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东会审议批准的情形为限 [1] - 自2025年12月26日起 公司已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM的B类股748,490股 占SQM股份总数的0.29% [1] 公司当前持股情况 - 截至公告日期 公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股62,556,568股 占其股份总数的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1]

公司资产处置计划 - 公司董事会于2026年2月3日审议通过议案，计划择机处置持有的智利化工矿业公司部分A类股，数量不超过356.6万股，占SQM股份总数的比例不超过1.25% [1] - 处置计划以不触发需提交股东会审议批准的情形为限 [1] - 公司自2025年12月26日起已通过全资子公司天齐锂业香港处置了持有的SQM的B类股74.85万股，占SQM股份总数的0.29% [1] 公司当前持股结构 - 截至公告日期，公司通过全资子公司天齐智利持有SQM的A类股6255.66万股，占其股份总数的21.90% [1] - 公司目前不再持有SQM的B类股 [1] 处置目的与影响 - 处置部分参股公司股权旨在进一步盘活公司存量资产，增强资产结构的灵活性 [1] - 此举有助于提高公司整体资产流动性和资金使用效率 [1] - 该计划将为公司后续经营发展及资源配置提供更多空间，对公司财务状况和稳健经营具有积极意义 [1]

公司资产处置计划 - 天齐锂业计划出售其持有的智利化工矿业公司部分股权 拟出售的股份类型为SQM的A类股 出售数量上限为3,565,970股 [1] 股权结构变动 - 此次出售涉及天齐锂业在SQM的参股权益 交易完成后 公司在SQM的持股比例将相应下降 [1]