中通诚资产评估有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 中通诚资产评估有限公司(以下简称"中通诚"或"评估机构")作为宝鼎科 技股份有限公司(以下简称"上市公司""宝鼎科技")2022年度发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")之评估机构,根据《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝鼎科技本次交易 2023 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》(证监许可[2022]1862 号,以下简称"《批复》")核准,宝鼎科技向招远永裕电 子材料有限公司(以下简称"永裕电子")发行 57,823,464 股股份、向山东招金集 团有限公司(以下简称"招金集团")发行 14,120,862 股股份、向青岛相兑弘毅投 资管理中心(有限 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司""宝鼎科技"）2022 年度发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问， 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交易 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，上市公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科 技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准上市公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2022 年 9 月 6 日，标的资产山东金 宝电子有限公司（以下简称"金宝电子""标的公司"）63.87%股权过户至上市 公司名下的工商变 ...

募集资金情况 - 2022年9月23日募集资金总额299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入75,389,808.66元，余额231,014,330.87元[2] 项目投资情况 - 金宝电子铜箔项目承诺投资250,000,000.00元，进度10.16%[14] - 补充流动资金等承诺投资49,999,994.84元，进度100.00%[14] 其他情况 - 2023年度变更用途募集资金总额为0，比例0%[14] - 公司披露合规，无募集资金管理违规[10] - 中信证券出具专项核查意见[16]

公司基本信息 - 公司股票简称为宝鼎科技，股票代码为002552[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的中文名称为宝鼎科技股份有限公司，中文简称为宝鼎科技[9] - 公司的外文名称为Baoding Technology Co., Ltd.[9] 公司业务变化 - 公司主营业务变化情况：2022年9月完成重大资产重组，通过发行股份购买金宝电子63.87%股权，新增覆铜板及电子铜箔资产和业务[11] - 公司现金收购河西金矿100%股权，新增金矿采选及成品金销售业务[12] - 公司营业范围变更为多个领域，包括新材料技术推广服务、海洋工程装备制造和销售等[12] 公司财务表现 - 2023年营业收入达到304.15亿元，同比增长69.81%[15] - 2023年净利润为18.52亿元，同比增长161.30%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-5.49亿元，较上年同期大幅下降163.41%[15] - 2023年基本每股收益为0.43元，同比增长138.89%[15] - 2023年末总资产为529.62亿元，较上年末下降7.49%[15] - 2023年末净资产为152.45亿元，较上年末下降35.37%[15] 行业发展趋势 - 2022年我国电子电路铜箔产量达到46.7万吨，较2021年增长6.5万吨，增幅为16.17%[22:1] - 2022年我国覆铜板行业销售收入为874.38亿元人民币，比2021年减少19.14%[22:2] - 2022年我国高性能电子电路铜箔的产量为1.65万吨，较2020年增长0.4万吨，增幅为32%[23] 产品及市场 - 金宝电子的电子铜箔和覆铜板产品性能指标明显优于行业标准要求[29] - 金宝电子的主要覆铜板产品包括玻纤布基覆铜板、复合基覆铜板和铝基覆铜板，主要应用于通讯、计算机、汽车电子等领域[36] - 金宝电子通过优化生产设备和生产流程，提高生产效率，控制生产成本，增强企业综合竞争力[46] 研发及创新 - 公司研发了一种兼备超高强度、耐低温冲击特性的超厚特种钢锻件，满足高端CCL及PCB产品的使用需求[58] - 公司研发了低粗糙度HTE铜箔，满足客户使用需求和市场发展方向[60] - 公司推出了一种改性酚醛树脂覆铜板，兼具成本和性能优势，提高了公司覆铜板品类多样性和竞争力[64] 公司治理及合规 - 公司严格执行环境保护相关政策和行业标准，河西金矿依据相关法律法规开展环境保护工作[160] - 公司建立了较为健全的治理结构，保证所有股东公平享有各项权益[171] - 公司严格按照法律法规保护员工权益，包括签订劳动合同、缴纳“五险一金”等[171]

关于宝鼎重工有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011003060 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 报告编码:京24JN470AD 宝鼎重工有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 (2023 年 5 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日止) 目 录 页 次 一、 专项审计报告 1-2 i i 已审过渡期财务报表 资产重组过渡期利润表 1 资产重组过渡期利润表附注 1-31 : 86 (10) 5835 0011 专项审计报告 大华核字[2024]0011003060号 宝鼎重工有限公司全体股东: 我们审计了后附的宝鼎重工有限公司(以下简称宝鼎重工)资产 重组过渡期利润表,包括 2023年5月1日至 2024年1月 31 日过渡 期利润表和相关附注(以下合称过渡期财务报表）。 一、管理层对过渡期财务报表的责任 宝鼎重工管理层负 ...

业绩数据 - 2023年5月1日至2024年1月31日税金及附加为1,125.00[14] - 同期管理费用为310,395.67，含上新四板费用261,085.67等[14][123] - 同期财务费用为 - 438.41，利息收入467.91，银行相关费用29.50[14][124] - 同期其他收益为11,400.00，含联合会按比例补助[14][126] - 同期信用减值损失为 - 176,421.73（另一处为 - 116,471.13）[14][127] - 同期营业利润和利润总额均为 - 476,103.99[14] - 同期所得税费用为 - 44,105.43（另一处为 - 44,105.44），净利润为 - 431,998.56[14][129] 股权与资产交易 - 2024年1月宝鼎科技将废金属100%股权转让给宝鼎集团[16] - 2023年9月宝鼎科技拟出售资产挂牌价49,416.39万元，2024年1月下调10%重新挂牌[18][19] 财务政策与核算 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则编制过渡期利润报表[22] - 采用人民币为记账本位币，编制现金流量表有相关规定[25][26] - 金融资产和负债有分类、计量、确认和终止确认规则[29][37][40] - 需确认减值损失的金融资产包括应收票据等，有不同计提比例[45][55] - 存货、固定资产等资产有初始计量和后续核算方法[58][63] - 职工薪酬、收入、成本等有确认和计量规则[87][93][95] - 政府补助、所得税等有核算规定[99][102] - 租赁有分类、计量和处理方式[105][110] 其他信息 - 公司备案金额为2670万元[132] - 公司主要税种及税率：增值税6%、13%等[120]

公司基本信息 - 宝鼎科技注册资本2670万元[10] - 主要经营场所位于北京市海淀区西四环中路16号[10] 审计相关 - 内部控制审计报告编号为大华内字[2024]0011000187号[1] 会计师信息 - 永中和姜纯友证书编号2072219860521 [14] - 大华徐忠林证书编号110101480078 [15]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2][3] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘要发布文件并公示结果[8][9] 选聘条件 - 会计师事务所需具备独立法人资格、良好执业记录等条件[4] 评价要素 - 选聘评价要素含资质、执业记录等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用报价得分按公式计算，聘任期内可合理调整[11][12] - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] 人员轮换 - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 聘期规定 - 股东大会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[12] - 中标有效期最长为8年，续聘可不再招标[13] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价会计师工作，否定意见应改聘[14] - 六种情况公司应改聘，审核改聘提案要了解情况并调查[19] - 董事会审议改聘议案独立董事应发表意见，通过后发通知[20] 其他规定 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 改聘公告需披露解聘原因、各方意见等信息[22] - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[21] - 审计委员会应督促核查验证财务报告[23] - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[23] - 制度自董事会普通决议通过之日起实施，由董事会负责解释[26][27]

宝鼎科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭跃先生、杨维 生先生、王世莹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭跃先生、杨维生先生、王世莹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 宝鼎科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-022 宝鼎科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）为公司控股子公司，公司 现金收购的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）已于 2023 年 11 月 20 日完成股权工商变更并成为公司全资子公司。公司于 2024 年 1 月 29 日完 成出售大型铸锻件资产和业务的工商变更手续，宝鼎重工有限公司（以下简称"宝 鼎重工"）及杭州宝鼎废金属回收有限公司不再纳入合并报表并成为公司关联方。 1、公司预计在 2024 年度日常生产经营中，金宝电子将与山东招金膜天股份 有限公司（以下简称"招金膜天"）、招远市玖禾置业有限公司 ...