光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块盘初活跃，亚玛顿涨停，大全能源、凯盛新能、通威股份、东方日升等多股高开 [1] - 暗盘资金正在流入光伏设备板块相关个股 [1] 光伏玻璃行业动态 - 光伏玻璃行业面临需求低迷及持续亏损问题 [1] - 部分光伏玻璃企业采取减产或冷修措施，导致整体产能呈现下降趋势 [1]

光伏玻璃行业集体减产事件 - 国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%以应对市场供需失衡 [3] - 减产计划自7月开始实施 预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右 [3] - 安徽地区两座合计1800吨/天的窑炉已开始减产 江西、安徽地区仍有窑炉堵口计划 [3] 企业回应情况 - 福莱特表示玻璃窑炉正常运行 暂未停火 [4] - 旗滨集团称暂未收到停火文件 目前正常生产经营 [5] - 安彩高科尚未出台正式减产通知 目前满产满销但价格偏低 [6] - 亚玛顿确认减产消息属实 认为将促进行业健康发展 [6] - 三峡新材计划对浮法玻璃生产一线进行停产冷修 [7] 减产原因分析 - 库存压力导致玻璃价格跌至成本线下 3.2mm镀膜光伏玻璃价格较上周下降5.13% 2.0mm下降4.35% [8][9] - 6月国内光伏玻璃日熔量达9.73万吨 开工率69.66% 库存天数30.71天 [8] - 需求端萎靡导致供需错配 组件产量下降而供应端新增窑炉点火 [7] 行业数据变化 - 6月国内共有3850吨/天产能开始放水或焖炉 新增3020吨/天产能堵口 [7] - 光伏玻璃已连续8周毛利润亏损 上周毛利润亏损362.9元/吨 [9] - 6月光伏玻璃产量环比增长0.42% 预计7月开工率环比下降近5% [8] 机构观点汇总 - 广发期货预计玻璃价格重心波动区间900-1100元/吨 [9] - 光大期货认为下半年主力合约中枢或在850-950元/吨 [9] - 财信期货预计玻璃盘面低位震荡运行 [9] - 华联期货指出库存仍处同期高位 建议维持反弹做空思路 [9]

行业减产动态 - 光伏玻璃龙头企业计划启动新一轮减产，预计规模达30%，7月供应量将减少至45GW左右 [1][2] - 部分企业前期规划的10%减产计划已陆续执行，未来减产可能延伸至三季度 [2] - 截至2024年12月初，行业冷修及减产总量达31091吨/日，总减产率约26% [3] 供需与库存现状 - 6月国内光伏玻璃供给约54GW，国外5GW，总需求49-50GW，单月过剩8-9GW [3] - 按单GW需4.4万吨玻璃换算，单月过剩量35万-40万吨，库存天数约5天 [3] - 当前行业库存31-32天，处于高位，部分报价低于11元/平米，企业面临亏损压力 [3][4] 价格与盈利表现 - 光伏玻璃价格从2020年40元/平米高点跌超70%，多家企业出现亏损 [4] - 福莱特2024年营收186.83亿元（同比降13.2%），净利润10.07亿元（同比降63.52%） [4] - 信义光能同期营收219.2亿元（同比降9.3%），净利润10.1亿元（同比降73.8%） [4] 企业应对策略 - 成本优势企业降价加速出货抢占订单，部分企业减产并主做长期客户订单 [4] - 福莱特对老旧窑炉冷修以推动降本增效，信义光能与福莱特合计占市场份额超50% [4][6] - 亚玛顿计划在阿联酋投建50万吨/年光伏玻璃生产线，布局海外市场 [6][7] 政策与市场影响 - 2025年上半年"430新政"与"531新政"引发抢装潮，但需求提前消化导致6月组件排产下滑 [5] - 减产或提振市场价格，但下游组件需求不足，182mm组件均价0.67元/瓦，210mm组件均价0.72元/瓦（环比降4%） [7] - 二三线厂商通过降价0.03-0.04元/瓦吸引订单，开工率普遍不足 [7]

行业动态 - 国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30% [1] - 光伏玻璃行业减产消息属实 产能加速出清将促进行业可持续健康发展 [1] - 行业竞争日趋激烈 海外市场需求为光伏玻璃企业提供发展空间 [1] 公司战略 - 公司董事会通过议案 将在阿联酋投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线 [1] - 公司将利用当地资源优势 发挥光伏玻璃领域核心技术优势 [1] - 该项目旨在推动公司海外光伏玻璃产能的有效布局 [1]

董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月16日召开，应到董事7名，实到7名，其中5名现场出席，2名以通讯方式表决 [1] - 会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] 控股子公司融资及担保安排 - 控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司拟向盛京银行本溪县支行申请1,000万元综合授信，期限一年，用于流动资金贷款 [2] - 公司拟按51%持股比例为本溪亚玛顿提供510万元连带责任保证担保，剩余部分由关联股东担保 [2] - 该担保议案需提交公司股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，具体公告发布于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2]

担保情况概述 - 公司控股子公司本溪亚玛顿拟向盛京银行本溪县支行申请综合授信，期限一年，主要用于流动资金贷款，合计金额未披露[1] - 公司拟按持股比例51%为本溪亚玛顿提供510万元连带责任保证担保，剩余部分由关联股东担保[1] - 担保合同尚未签订，授权管理层办理具体事宜[1] 被担保人基本情况 - 本溪亚玛顿注册资本1500万元，注册于辽宁省本溪市，经营范围涵盖技术玻璃制造、光伏设备及元器件等[2] - 股权结构为公司持股51%、上海云天玻璃持股49%，属于合并报表范围内控股子公司[2] - 最近一期经审计资产负债率超过70%（具体财务数据未披露）[2] 担保主要内容 - 担保方式为连带责任保证，金额510万元，期限及范围以正式协议为准[3] - 其他股东上海云天玻璃按持股比例49%提供连带责任担保[3] 董事会审议情况 - 担保事项已通过第五届董事会第二十一次会议审议，需提交股东大会批准[2] - 担保行为风险可控，符合监管规定及公司章程，未损害中小股东权益[3][5] 累计担保数据 - 公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产比例9.27%[5] - 对子公司担保余额27244.54万元，无逾期或涉诉担保[5]

授信与担保 - 本溪亚玛顿拟向盛京银行申请1000万元综合授信，期限一年[4] - 公司拟按51%持股比例为其提供510万元连带责任保证担保[4] 股权结构 - 本溪亚玛顿注册资本1500万元，公司持股51%，上海云天持股49%[5][6] 财务数据 - 2024年12月31日，本溪亚玛顿资产8709.91万元，负债6252.74万元，净资产2457.17万元[9] - 2025年3月31日，本溪亚玛顿资产8756.21万元，负债6385.05万元，净资产2371.16万元[9] - 2024年度，本溪亚玛顿营收22464.78万元，利润总额858.11万元，净利润642.83万元[9] - 2025年1 - 3月，本溪亚玛顿营收2841.47万元，利润总额 - 86.01万元，净利润 - 86.01万元[9] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额27844.24万元，占比9.27%[10] - 公司对子公司提供担保余额27244.54万元[10] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保存款损失金额[10]

股东大会安排 - 2025年6月20日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年7月7日下午2:30召开，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月30日[3] - 现场会议登记时间为2025年7月3日上午9:00至11:30，下午1:30至3:30[6] - 投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[15] - 本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月7日上午9:15至15:00[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年7月3日15:30之前提交至公司[21] 公告发布 - 相关公告于2025年6月21日在《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网发布[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年7月7日召开[3] 担保事项 - 审议通过为控股子公司本溪亚玛顿提供510万元连带责任保证担保议案[2] - 本溪亚玛顿拟向银行申请1000万元综合授信，期限一年[2] 议案表决 - 两项议案均7票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

绿色电力政策支持 - 国家发改委和能源局发布意见支持绿色电力应用 促进配电网与分布式新能源协调发展 要求省级能源主管部门牵头评估分布式光伏接入电网承载力并制定提升措施 [1] - 供电企业需建立绿电宣传推广机制 鼓励重点用能单位使用绿电 激发全社会绿电消费潜力 [1] - 地方能源主管部门优化电动汽车充换电设施用电报装服务 简化居民申请资料 供电企业落实电动自行车充电设施"三零"政策接电服务 [1] 光伏硅片产能扩张 - 安徽华晟新材料单晶硅切片技改项目环评受理 总投资42033万元 其中技改投资252412万元 通过设备新增和工艺优化将产能从27GW提升至6GW 新增33GW产能 [2] - 技改项目在原27GW异质结电池专用硅片产线基础上实施 建成后形成12条生产线 [2] 光伏玻璃海外布局 - 亚玛顿股东大会通过阿联酋50万吨光伏玻璃生产线项目 总投资24023万美元 已完成当地子公司注册并取得工业许可证 [3] - 项目包含1600t/d玻璃熔窑及配套深加工产线 选址阿布扎比哈利法工业园自贸区 旨在完善海外战略布局 [3] 光伏组件国际订单 - 印度Waaree Energies美国子公司获176亿美元586MW组件订单 组件将在德州工厂生产 2026-2027财年分四个项目交付 [4] - Waaree Solar采用美国本土零部件以满足投资税收抵免要求 母公司Waaree Energies在印度市场份额达107% 排名第二 [5]