股票简称：金达威 股票代码：002626 申请向不特定对象发行可转换公司债券 关于厦门金达威集团股份有限公司 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 本回复中部分合计数与各分项直接相加之和若在尾数上存在差异，这些差异 是由四舍五入所致。 1-1 深圳证券交易所： 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 77 | | 其他问题 | | 151 | 问题 1 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。 ...

股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本0.02%[17] - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本99.98%[17] - 截至2024年6月30日，厦门金达威投资有限公司持股211,712,732股，持股比例34.71%[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[17] 融资与分红 - 2011年10月公司公开募集资金80500万元，扣除费用后净额为75416.10万元[19] - 2016年9月公司非公开募集资金67200万元，扣除费用后净额为65561.76万元[20] - 2021 - 2023年公司现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[21] 财务数据 - 2024年6月30日公司资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[24] - 2024年1 - 6月公司营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[25] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[25] - 2024年6月30日公司流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[27] - 2024年1 - 6月公司存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[28] 发行情况 - 本次发行可转债募集资金将用于多个项目及补充流动资金[50] - 本次可转换公司债券发行方案经多次会议审议通过[44] - 公司本次证券发行尚须经深圳证券交易所发行上市审核并报送中国证监会履行发行注册程序[45] 项目情况 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[78] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[78] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[82] 其他情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤[74] - 2024年7月子公司金达威维生素被处130万元罚款[74] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，掌握五大核心技术[90] - 公司现阶段依靠自身经营积累和银行贷款解决融资问题，可转债募集资金将提高产能和增加营运资金[95]

事项进展 - 公司于2024年9月12日收到深交所《意见落实函》[2] - 会同中介机构研究落实并回复《意见落实函》问题，更新申请文件[2] 发行情况 - 本次发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 该事项审核及获批时间存在不确定性[3]

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-075 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 18 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 二〇二四年九月十八日 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 ...

会议决策 - 公司多次召开董事会和监事会审议可转债发行事项[3][4] - 召开2023年第一次、2024年第二次临时股东大会[3] 项目修订 - 修订可转债募资使用可行性分析报告，调整辅酶Q10项目效益指标[4] 后续进展 - 修订文件2024年9月19日刊载于巨潮资讯网[5] - 可转债发行需审批机关核准[5]

募集资金 - 本次发行可转债拟募集资金不超过180,134.38万元[2] - 扣除发行费用前已投入和拟投入财务性投资2,241.00万元[2] - 拟使用44759.00万元募集资金补充流动资金[72] 项目投资 - 辅酶Q10改扩建项目计划投资32,000.00万元，拟用募集资金29,651.23万元[4] - 年产10000吨泛酸钙建设项目拟投资50710.00万元，拟投入募集资金44885.90万元[23] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目拟投资53655.12万元，拟投入募集资金46426.03万元[38][39] - 信息化系统建设项目拟投资15,251.12万元，拟投入募集资金14,412.22万元[55] 产能与市场规模 - 辅酶Q10改扩建项目建成后新增年产620吨发酵产能[5] - 内蒙古金达威原厂区年产620吨辅酶Q10[10] - 2022年末美国辅酶Q10市场规模达3.71亿美元[8] - 2022年末中国辅酶Q10市场规模为0.65亿美元[8] - 预计2019 - 2029年中国辅酶Q10市场规模CAGR增速为11.41%[8] - 2023年全球动物饲料添加剂市场规模1606.7亿美元，2033年将达1987.7亿美元，CAGR约2%[26] - 2022年末全球健康与保健食品市场价值8411亿美元，预计2026年突破10000亿美元[26] - 全球医药收入2023年达1.163万亿美元，2023 - 2027年CAGR为5.39%，2027年达1.435万亿美元[26] - 全球泛酸钙市场价值2022年预计达2.584亿美元，2030年将达3.617亿美元，CAGR约4.2%[31] - 到2029年，全球阿洛酮糖市场规模将达4.38亿美元，2022 - 2029年CAGR达28.6%[47] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，公司研发人员218人，承担国家级项目9项，省市区级项目34项[17] - 公司获省部级科技奖项8次，市级科技奖项9次[17] - 公司共有授权专利189件，含中国专利183件，美国专利6件[17] - 公司辅酶Q10产品拥有超30项中国发明专利和6项美国发明专利[16] 合作与市场拓展 - 公司产品服务于包括世界500强企业在内的境内外客户[34] - 公司与境外线上Amazon、iHerb、Coupang等电商平台合作[34] - 公司与境外线下Costco、Sam's Club等会员店合作[34] - 公司与境内线上天猫、京东、唯品会等企业合作[34] 财务指标 - 截至2024年6月30日，公司短期借款余额为18776.51万元[74] - 截至2024年6月30日，公司一年内到期的非流动负债为34659.11万元[74] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为29.11%[75] 项目效益与前景 - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[20] - 年产10000吨泛酸钙建设项目税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[36] - 年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[51] 其他 - 公司先后被评为厦门企业100强、福建制造业企业100强[19] - 内蒙古金达威入围2022年度国家级绿色工厂[50] - 公司已实现辅酶Q10、NMN等多种产品的产业化应用[32] - 公司已对阿洛酮糖进行生产工艺中试，肌醇已完成少量产品销售[44] - 公司已形成较完善的合成生物学技术体系，具备丰富的生物酶催化生产经验[48] - 公司利用技术优化工艺，为阿洛酮糖和肌醇产业化提供技术基础[49] - 公司凭借客户资源和品牌形象为产能消化提供基础[50] - 公司通过信息化系统建设项目提升管理、生产和信息安全水平[54] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[77] - 本次发行募集资金到位将扩大公司资产和业务规模，增强资本实力[78] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，项目投产后将提高[78] - 本次募集资金投资项目符合公司发展需求及全体股东利益[80]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议于2024年9月18日召开[1] - 会议通知于2024年9月13日发出并获全体监事确认[1] 表决情况 - 监事会成员应到3人，实到3人参加表决[1] - 会议以3票同意通过修订募资可行性分析报告议案[1]

融资进展 - 2023年12月22日公司收到深交所受理发行可转债申请文件通知[2] - 2024年9月18日公司会议通过修订可转债募资可行性分析报告议案[2] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3]

公司事项 - 公司于2024年9月12日收到深交所《意见落实函》[1] - 公司本次发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 该事项最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为35.04亿元、36.16亿元、30.09亿元和23.21亿元，净利润分别为9.53亿元、7.82亿元、2.45亿元和2.43亿元，呈大幅下滑趋势[3] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比降1.82%，减少2831.36万元，净利润同比降27.53%，减少5014.04万元[38] - 2023年公司营养保健食品收入同比增长16.82%[31] 用户数据 - 报告期内公司境外销售主要国家为美国、德国、澳大利亚等，主要销售国家销售额合计占比约80%[56] - 2024年1 - 6月美国境外销售额103,369.11万元，占比84.08%[58] 未来展望 - 辅酶Q10销售价格接近历史底部，后市大幅下跌概率低，有望企稳[43] - 维生素A价格触底反弹，销量有望提升，价格下跌及销量减少不具可持续性[44][46] 新产品和新技术研发 - 项目二、项目三拟生产泛酸钙、阿洛酮糖和肌醇，阿洛酮糖完成中试，泛酸钙、肌醇完成小试[162] 市场扩张和并购 - 2023 - 2021年发行人会计师回函可确认收入金额分别为93,342.33、95,645.15、110,311.45 [74] - 公司并购产生商誉的标的包括DRB、VB、VK、PH、Zipfizz、诚信药业和Activ[95] 其他新策略 - 公司本次募投项目拟投入196,375.24万元，拟通过募集资金投入180,134.38万元，自有资金投入16,240.86万元[104] - 公司本次发行可转债拟募集资金180,134.38万元，发行后累计公司债券余额占最近一期末净资产比例为45.22%[119]