投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2023年9月12日13:50 - 16:00 [1] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多证券、基金、资管及投资机构 [1][2] - 地点在哈工大机器人技术与系统全国重点实验室会议室，上市公司接待人员有董事兼常务副总经理张玉春等 [2] 人形机器人项目技术相关 - 哈工大从上世纪90年代开始研制仿人灵巧手，总体技术水平达到“国内领先，国际先进” [2] - 公司与哈工大合作研发首代人形机器人，计划超过60个自由度 [2] - 人形机器人开发团队依托哈工大相关实验室及院系科研能力，有30人左右学术带头人，团队涉及多专业、学科、团队，正有序推进 [2] - 合作研发人形机器人指标对标国内外先进水平，电池动力目标使用5小时，行走指标8.5km/h，身高在165cm - 170cm，超过60个自由度等 [2] 产业化相关 - 产业化应用要考虑性价比，研发阶段技术指标可根据应用场景调整，目标是满足需求并优化成本 [2][4] - 后续产业化一方面优选特定应用场景，另一方面考虑将有优势零部件独立出来推动通用化应用，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [4] 公司实控人相关 - 公司四位实控人都曾在哈工大机器人研究所从事科研工作，实控人之一蔡鹤皋院士自80年代开始在机器人领域科研创新，取得多项成果，且其实际持有的公司股份从未减持 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），由中信证券等多家证券联合举办 [2] - 会议时间为2023年8月30日15:30 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、中金公司等多家证券，以及汇添富、大成基金等多家基金和投资机构 [2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理邓喜军、董事兼常务副总经理张玉春、董事及董事会秘书陈博 [5] 公司业务发展情况 整体业务 - 报告期内市场营销势头良好，产品应用领域头部客户对产业数字化、智能化需求持续，为公司提供发展舞台 [5] - 核心业务智能制造装备、工业服务受国家支持鼓励，智能制造整体解决方案可助力客户数字化转型 [5] 固体物料后处理业务 - 实施“点→线→面”进程，推进固体物料后处理和智能制造整体解决方案，竞争力强，市场空间和潜在合同额有望数倍放大，需求长期持续 [5] 冶炼特种作业机器人业务 - 电石矿热炉领域进行智能工厂示范应用，完成后全面推广，还持续研发面向硅锰、硅铁、工业硅炉等领域的高温特种作业机器人并取得阶段性成果 [5] - 硅锰矿热炉领域首台硅锰出炉机器人完成优化，具备推广基础，启动新版研发 [5] - 硅铁矿热炉领域首台套圆盘浇铸系统交付使用并签订小批量订单，出炉机器人进行产品定型 [5] - 工业硅矿热炉领域首台出炉机器人完成测试交付 [5] 公司财务情况 研发费用 - 报告期研发投入0.73亿元，同比增幅84.60%，研发费用占营收比重达5.29%，旨在提升竞争力，把握新机遇 [6] 经营性现金流 - 报告期经营性现金净流量为负1.13亿元，因履约加大采购和生产，现金流出同比增加2.4亿元，存货较年初增加1.39亿元 [7] 人形机器人研发情况 产业化思路 - 优选特定应用场景，考虑将优势零部件独立通用化，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [8] 合作方优势 - 哈工大在机器人及人工智能等领域技术基础深厚，在人形机器人机构和控制关键技术上有较强储备 [9] 核心零部件 - 目前计划核心零部件自主完成，已有技术储备 [10] 降本考虑 - 产业化应用考虑性价比，在研发指标基础上根据应用场景调整，优化成本 [11] 团队情况 - 依托哈工大机器人技术与系统全国重点实验室等，哈工大组织30人左右学术带头人及更多人员与博实股份专职人员共同参与，有序推进 [12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002698，股票简称为博实股份[8] - 公司法定代表人为邓喜军，联系人为陈博和张俊辉[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] 财务报告 - 2023年上半年，哈尔滨博实自动化股份有限公司实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司在中国市场取得了收入纪录，实现了XX亿美元的营收[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿人民币，同比增长26.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿人民币，同比下降165.79%[13] - 基本每股收益为0.3281元，同比增长26.88%[13] - 总资产为64.40亿人民币，同比增长3.54%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为32.58亿人民币，同比增长2.79%[13] 业务情况 - 公司的核心成长业务智能制造装备和工业服务在整体营收中占比达95.27%[18] - 公司长期专注智能装备领域，产品广泛应用于多个行业领域，技术处于领先优势地位[18] - 公司实施技术领先差异化竞争策略，以丰富的产品线和智能制造整体解决方案积极响应和引导市场需求[18] - 公司的工业服务是提升制造业产品竞争力和综合实力的重要支撑[19] - 公司工业服务整体营收达3.26亿元，是构成公司收入和利润的重要来源[20] 风险和应对措施 - 公司面临的风险之一是智能制造装备研发及产业化进程不及预期，可能导致错过进入新行业领域的最佳时机，对公司的中长期发展带来不利影响[57] - 公司应对该风险的措施包括选择市场需求大、可复制、且具备技术优势的领域进行产品研发，选择存在行业痛点、技术难度大的领域进行关键技术突破，以及建立标准化模块有利于产品技术在不同客户、不同行业的复制、推广[57] - 另一个风险是基于5G、工业互联网的人工智能技术在公司智能制造整体解决方案中未能深度应用，可能制约公司中长期发展的速度和质量[57] - 公司在智能制造整体解决方案中持续将基于5G、工业互联网的人工智能技术进行融合应用、积累与迭代[58]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），包括中信证券、中金公司、德邦证券举办的博实股份人形机器人公告情况线上交流会 [2][6][10] - 会议时间为2023年8月20 - 21日 [2][6][10] - 参与单位众多，涵盖基金、证券、投资、资管等各类机构，如博时基金、中信建投、泰康基金等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 上市公司接待人员有董事兼常务副总经理张玉春、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [13] 战略合作考虑 - 与哈工大签署战略合作框架及合作研发，目标是推进相关技术成果和产品产业化 [13] - 哈工大在机器人及人工智能等领域技术深厚，在人形机器人多项关键技术有储备；公司有工业机器人研发应用经验和产业基础 [13] 人形机器人发展思路 - 一方面优选特定应用场景，另一方面推动优势零部件通用化应用，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [13] 产业化相关问题 - 重点发力方向会根据研发进展，考虑经济性、可靠性、适应性、应用性等落实零部件产业化计划 [13] - 目前处于项目研发阶段，量产目标结合应用场景确定，人形机器人应用广泛、空间大 [13] - 后续产业化零部件主要国产化 [13] - 产业化应用考虑性价比，在应用场景下追求最优性价比推动批量化应用，研发指标按需调整 [14] - 产品与市场成熟时，公司享有知识产权优先使用权和产业转化权，可由公司控股组织实施，或双方以无形资产出资引进战略投资方组建企业推进 [14] 产业协同与技术指标 - 如研发及产业化顺利，有利于公司产品品类扩张，形成人形机器人与工业智能制造装备及服务优势互补 [14] - 合作研发人形机器人指标对标国内外先进水平，考虑经济性等因素，如电池动力5小时、行走速度8.5km/h、身高165 - 170cm等 [14]

公司调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 21 日 13:20 至 16:40 [1] - 参与单位包括德邦证券、博时基金、安信基金等多家机构 [1] - 地点为公司 205 会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理邓喜军 [1] 机器人业务 - 公司在电石行业炉前作业机器人成功后，向硅铁、硅锰、工业硅炉等高温炉前作业环境拓展，已取得阶段性成果 [1] - 硅锰矿热炉领域首台硅锰出炉机器人完成优化，启动新版研发；硅铁矿热炉领域首台套圆盘浇铸系统交付并推广，出炉机器人进行定型工作；工业硅矿热炉领域首台出炉机器人完成测试交付并推广，均签订小批量订单 [1] - 公司技术进步进程为“点 → 线 → 面”，未来向智能工厂整体方案发展，可扩大市场空间 [1][2] 智能制造装备业务 - 公司智能制造装备在化工行业成长空间大，存量市场和新建项目需求大，新型产品可引导客户升级换代，公司看好石化后续项目落地 [2] - 固体物料后处理智能制造装备可应用于石化化工、新能源等多个下游行业，提供全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案 [2] - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，其包装形式在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 产品可满足客户高效生产需求 [2] 市场与客户相关 - 存量客户升级换代原因一是装备有使用寿命，二是新型装备可带来更好经济性和生产效率，客户积极性高 [3] - 产品销售采取投标或议标方式，以项目订单式生产为主，在国内应用领域无同体量级竞争对手 [3] 工业服务业务 - 工业服务业务包括备品备件销售、设备检维修改造等，生产一体化托管运营服务可节约客户人工和运营成本 [3] - 国家政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司入选相关试点和示范名单，工业服务已成为重要收入和利润来源，未来增长潜力大 [4] - 工业服务网络主要服务产品客户，商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务的能力 [4] 业务协同 - 公司一体化工业服务与智能制造装备产品销售良性互动，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 橡胶后处理智能制造装备业务 - 公司具备提供橡胶后处理精制、脱水干燥、制成品包装工艺领域智能装备及智能工厂整体解决方案的能力，有完整产品线和大系统成套优势 [6] - 今年已与申华化学工业有限公司签订 9798 万元橡胶后处理智能制造装备合同 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2023年6月8日16:00 [2] - 会议形式为电话会议调研（安信证券） [2] - 参与单位包括安信证券、财通证券等多家机构 [2] - 上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] 业务订单与市场空间 - 2022年与内蒙古君正化工、宁夏英力特化工签订电石成品后处理智能工厂/车间合同，总额3.6亿元，智能工厂市场空间有望成数倍到十倍于原高温炉前作业机器人市场规模 [2] 技术研发与应用 - 在硅锰、硅铁、工业硅炉等矿热炉领域高温特种作业机器人研发取得阶段性成果，硅锰出炉机器人完成优化具备推广基础并启动新版研发，硅铁圆盘浇铸系统首台套交付并签小批量订单、出炉机器人定型，工业硅出炉机器人完成测试交付并签小批量订单 [3] - 公司技术进步进程为“点→线→面”，从关键单机设备切入，组成自动化生产线，完成智能制造整体解决方案，有望在硅锰、硅铁、工业硅领域应用 [3] - 公司持续将人工智能技术应用于产品，部分产品已运用 [3] 业务驱动力与优势 - 特种作业机器人和智能工厂整体解决方案能解决传统人工作业痛点，实现智能制造生产要求，促进产业升级 [3] - 公司主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，技术和产品应用处于优势地位 [3] 软件与税收政策 - 公司智能制造装备配套自主研发嵌入式软件，国家对增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，已纳增值税实际税负超过3%部分实行即征即退 [3] 工业服务情况 - 2021年8月公司被确定为国家“先进制造业和现代服务业融合发展试点单位”，2022年入选工信部服务型制造示范名单 [3] - 公司产品服务一体化经营策略成果显著，工业服务成重要收入和利润来源，报告期营收6.39亿元且保持增长，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [3] - 工业服务网络和服务能力具备承接产品以外工业服务商业机会的可能 [3] 项目进展 - 昆山区域总部建筑主体预计2023年底完成 [4]

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），时间为2023年5月31日16:00至17:20，地点为电话会议（兴业证券），上市公司参会人员为董事、董事会秘书陈博 [2] - 参与单位包括兴业证券、大成基金、广发基金等众多机构 [2][3] 公司业务情况 下游行业与订单 - 下游主要为石化化工、新能源、矿热炉等领域，专注高端智能制造装备，2023年经营形势良好，2022年末公布了在手订单数据 [4] 产品交付与收入确认 - 智能制造装备类产品从实施到确认收入通常需6至18个月，实际发货等日期根据用户现场条件协商确定，订单周期与产品和项目类型有关 [5] 客户存量项目升级 - 一方面装备有使用寿命，超期需更新；另一方面公司用新型高效装备引导客户升级，可提高生产效率、降低成本、增强产品竞争力，客户积极性高 [6] 竞争对手情况 - 主要智能制造装备产品在国内应用领域无同体量竞争对手，在行业内技术和产品应用处于优势地位 [7] 业务拓展契机 - 2005年有工业通用机器人应用并将控制技术广泛应用，切入电石高温出炉机器人有技术基础，产品自主研发历时三年，形成较高壁垒 [8] 研发项目选择 - 参考项目是否为用户关键急需问题、是否为行业普遍难点及有无市场空间、公司有无技术积累资源，如电石矿热炉领域研发成功机器人并快速推广，营收接近2亿元 [9][10] 智能物流业务 - 智能物流解决方案可实现无缝连接，应用广泛，利于提高效率，2022年营收规模首破5000万元，在手订单数倍于本期营收，增长潜力大 [11] 工业服务业务 - 工业服务网络主要服务产品客户，贡献收入和利润，其商业价值受关注，具备承接外部工业服务机会的可能 [12] 公司产能与区域总部 产能情况 - 公司通过扩大外协厂家、扩充场地、提高生产组织效率等方式扩大产能，目前产能问题不大 [13] 昆山区域总部 - 建筑主体预计2023年底完成，产品定位重点发展面向新能源企业原材料生产智能制造关键装备及整体解决方案、高温环境特种作业机器人等，与哈尔滨总部联动互补 [13]

公司基本情况与技术优势 - 掌握底层技术、算法和平台技术，可形成快速研发不同智能装备和机器人的技术优势，实现核心技术自主可控，推动技术领先差异化策略，增强核心竞争力，2022 年度报告以图示列示相关技术 [2] FFS 产品情况 - FFS 是制袋 - 填充 - 封口一体化技术，最初用于颗粒物料，2021 年研发应用于粉料，其包装袋在经济性、密封性、环保等方面更具优势，公司 FFS 全自动包装成套系统具经济节约、高速度、高精度、高可靠性特点 [2] 高温特种作业机器人研发及应用 - 硅锰矿热炉领域：首台硅锰出炉机器人客户验收后优化完成，启动新版研发 [2][3] - 硅铁矿热炉领域：首台套硅铁圆盘浇铸系统交付使用，进入推广阶段并签订小批量订单，硅铁高温特种作业出炉机器人进行产品定型 [2][3] - 工业硅矿热炉领域：首台工业硅高温特种作业出炉机器人完成客户现场测试交付，进入推广阶段并签订小批量订单，未来向智能工厂整体方案方向发展，可扩大市场空间 [2][3] 新能源板块业务竞争优势 - 2019 年开发块状多晶硅包装装备，在多晶硅两个板块形成多种单元组合系列产品，结合相关工艺初步形成智能车间解决方案，解决关键环节自动化转变问题，未来将形成完善智能制造解决方案 [4] 工业服务与智能装备协同作用 - 产品服务一体化是重要战略，工业服务与智能制造装备销售良性互动、相互促进，形成以产品销售带动服务、以服务促进销售格局，“智能装备” + “工业服务”构成业绩驱动双引擎 [5] 工业服务发展情况 - 政策支持先进制造业和现代服务业融合发展，公司 2021 年被确定为国家试点单位，2022 年入选工信部服务型制造示范名单 [6] - 工业服务已成为重要收入和利润来源，收入随装备销售和生产运行基数增长而增长，承接新项目会带来增量，2022 年度营收达 6.39 亿元，潜在客户规模大，生产一体化托管运营服务渗透率低，增长潜力大 [6] 工业服务内容拓展可能性 - 目前工业服务网络主要服务公司产品客户，其商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [6]

公司业务与竞争力 - 公司实施技术领先差异化竞争策略，在新能源领域竞争力突出，已与众多新能源企业广泛合作，形成多系列产品及智能车间解决方案 [2] - 公司机器人 + 业务主要应用在电石出炉高温作业环境及电石智能工厂领域，在硅锰、硅铁、工业硅领域已取得进展，竞争力突出 [3] - 公司工业服务已覆盖全国除港、澳、台、藏外所有地区，服务网络资源商业价值受关注，具备承接公司产品以外工业服务商业机会的可能 [4] - 2022 年智能物流与仓储系统营收规模达 5728 万元，在手订单数倍于营收，未来增长潜力大 [4] 业务毛利率与业绩目标 - 2022 年仓储业务毛利率下降 7.33%，2023 年营收争取翻倍 [2] - 2022 年工业服务因履约成本上升，毛利率下降 2.5%，目前约 26%，未来会有上下波动，公司目标是服务利润做大 [2] - 2022 年现金流预算 5 亿，实际完成 4.5 亿，达成率 90%，受订单充足、生产组织现金流出增长影响 [3] - 2023 年度一季度，公司营收、净利同比均实现较大增长，公司有信心在 2023 年度实现较好较快发展 [3] 订单与产能情况 - 公司未披露 2023 年第一季度订单情况，截至 2022 年 12 月 31 日的在手订单数据参见 2023 年 4 月 28 日相关公告 [3] - 2022 年公告新增大订单含税 16 亿，未提及新增小订单含税金额 [3] - 公司通过多种方式扩大产能，产能问题不大，（昆山）区域总部建筑主体预计 2023 年底完成 [3] - 公司智能装备类产品部分机械本体制造由外协完成，目前具备与订单对应的产能 [5] 财务相关问题 - 公司未主动开具票据对外支付，因销售回款票据金额大，支付采购款后仍有在手未支付票据 [3] - 公司存货账面价值中在产品和发出商品合计占比超 70%，存货代表未来履约能力 [4] - 2023 年一季度经营性现金流量为负数，因订单充足，采购、生产现金流出增加，一季度经营性现金流出 5.98 亿元，2022 年同期 4.74 亿元，多支出 1.24 亿元 [3][4] 其他问题解答 - 公司调整营业范围主要针对液体橡胶的研发中试 [3] - 公司与中化集团有合作，在相关产品应用领域有突出综合竞争力 [3] - 公司披露重大合同绝大多数是自愿性披露，通常对合同额超四千万的合同披露，披露前需征得客户同意并评估影响 [5] - 可在上海证券交易所发行上市审核“项目动态”模块查询思哲睿医疗和博隆技术的 IPO 进展情况 [5]

活动信息 - 公司名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 [1] - 活动名称：2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 至 16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事、董事会秘书：陈博先生 [1] - 证券事务代表兼证券与投资事务部部长：张俊辉女士 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-023 [1] - 公告日期：2023 年 5 月 10 日 [1]