会议信息 - 公司2024年8月9日发第九届监事会第十次会议通知，8月19日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等三议案均3票赞成通过[2][3][4] 人事变动 - 原监事会主席田强辞职，杨涛当选主席[4]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为935,208,766.88元，同比增长24.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为123,925,907.51元，同比下降21.02%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,389,161.99元，同比下降26.21%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为156,188,422.71元，同比增长147.94%[21] - 总资产为3,971,908,770.37元，较上年度末增长4.73%[21] - 报告期内，公司营业收入同比增长24.63%至9.35亿元，主要系销量增长所致[97][98] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长147.94%至1.56亿元，主要系销售商品收到现金大于购买商品支付现金所致[103] - 报告期内，公司出口收入占比62.24%，同比增长34.47%，高于内销增速[104][106] - 报告期内，公司自营产品毛利率为26.58%，同比下降5.43个百分点，主要受成本上升影响[106] - 报告期内，公司研发投入同比增长22.69%至3.98亿元[102] 主要产品及市场分析 - 我国城镇化率持续提高,带动建材级纤维素醚市场需求稳定增长[42] - 国家政策大力推广预拌砂浆等绿色建材,建材级纤维素醚市场发展空间进一步扩大[45,46] - 建筑行业增加值、房地产施工面积等因素影响国内建材级纤维素醚市场需求[43] - 公司是国内少数同时生产中高端型号建材级、医药级、食品级纤维素醚产品的企业之一,技术优势明显[33] - 公司持续向高端纤维素醚系列产品延拓,如缓控释专用羟丙基甲基纤维素等[33] - 预拌砂浆生产和使用量增加将带动建材级纤维素醚需求增长[49] - 国内医药市场规模持续增长，带动药用辅料需求增加[51,52] - 医药级HPMC是生产HPMC植物胶囊的主要原料，市场需求潜力大[53,54] - 医药级纤维素醚是生产医药缓控释制剂的关键原料之一[55] - 国家政策支持医药级纤维素醚及HPMC植物胶囊的发展[56] - 食品级纤维素醚在人造肉等新兴领域有应用前景[57,58] - 全球植物性人造肉市场规模预计2027年将达到350亿美元，2020-2027年年均复合增长率为14.4%[59] - 欧洲、亚太和北美地区的植物肉市场规模占全球市场份额分别为35%、30%和20%[59] - 公司是国内最大的羟乙基纤维素醚(HEC)生产厂家之一，产能为10000MT[61] - HEC产品广泛应用于涂料、石油、建筑、日化等行业，其中70%以上需求来自建筑涂料行业[61][62] - 公司不断开发新产品如低粘度HEC、个人护理品系列HEC、超高粘HEC等，向HEC技术高地发起冲击和突破[63] - 植物胶囊具有安全性高、环保性好等优势，在保健品领域应用逐步推广[64][65][66] - 预计至2023年，国内保健品市场规模将达到3,282亿元，将有效推动植物胶囊行业需求增长[68] 公司竞争优势 - 公司是国内少数同时生产中高端型号建材级、医药级、食品级纤维素醚产品的企业之一,技术优势明显[33] - 公司持续向高端纤维素醚系列产品延拓,如缓控释专用羟丙基甲基纤维素等[33] - 公司持续加大研发投入,建立了小试及中试生产线、精密仪器实验室和现代化实验室,可快速研发新产品并模拟实际应用[79] - 公司引进全自动化的高精度生产设备及智控系统,并通过自主研发改善设备适应性,同时引入专业的设备管理团队[80] - 公司培养了大批专业技术人才,并积极引入国内外同行业及相关行业专业技术人才,为公司攻克技术难题提供支持[80] - 公司拥有二十余项技术品种,产品结构优化有助于持续保持技术领先优势,提升盈利能力[80] - 公司在环境治理升级改造项目中总投资近2亿元,实现污水处理、废气处理和余热回收利用的高度环保[81] - 公司产品质量管理体系完善,产品质量达到国际标准,具备替代进口产品的能力[82] - 公司"赫达"品牌在行业内树立了高端、优质的品牌形象,获得多项国家级荣誉[82,83] - 公司积累了丰富的国内外客户资源,主要客户包括建材行业和医药行业的知名企业[84,85] - 公司管理团队稳定,拥有专业的研发、生产和市场销售人才,为公司发展提供有力支撑[86,87] - 公司位于山东省淄博市,交通便利,是我国化工行业集中区,所需主要原料的生产企业众多,采购半径小,降低了原料采购成本和储存成本[89] - 公司医药食品级纤维素醚产品已取得多项资质认证,包括中国药典、食品添加剂国标、美国FDA DMF注册、HALAL认证、OU Kosher认证等[90][91] - 公司子公司赫尔希是国内少有的实现HPMC植物胶囊大规模量产的企业,拥有多项技术储备,被认定为国家级"高新技术企业"、国家级"绿色工厂"等[92][93] - 公司植物胶囊产品已销往美国、欧洲等国家和地区,未来将继续加强推

会议时间 - 2024年7月23日董事会通过召开股东大会决议[6] - 7月24日发布召开股东大会通知[6] - 8月19日14:30召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东255人，持股145,206,240股，占比42.4947%[9] - 现场9人，持股141,653,723股，占比41.4551%[9] - 网络投票246人，持股3,552,517股，占比1.0396%[9] - 中小投资者247人，持股4,052,517股，占比1.1860%[9] 议案表决结果 - 《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意143,904,453股，占比99.1035%[14] - 该议案中小投资者同意2,750,730股，占比67.8771%[15] - 《关于监事辞职暨补选监事的议案》同意144,439,156股，占比99.4717%[17] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及人员资格符合规定[19] - 表决程序和结果合法有效[19] 法律意见书 - 法律意见书一式四份，盖章签字后生效[20] - 签署时间为2024年8月19日[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表255人，持表决权股份145,206,240股，占比42.4947%[5] 议案表决情况 - 《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意143,904,453股，占比99.1035%[6] - 《关于监事辞职暨补选监事的议案》同意144,439,156股，占比99.4717%[8] 律师意见 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-051 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司计划使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，不 直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】 1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换 公司债券 600.00 万 ...

公司担保 - 拟为赫达美国公司提供200万美元融资担保，期限2年[2] - 担保约占2023年经审计净资产值的0.68%[12] - 累计对外担保余额6800万元，无逾期[14] 赫达美国公司情况 - 注册资本200万美元，公司持股40%[4][5] - 2024年3月31日总资产17.43亿元，净资产5.73亿元[7] - 2024年1 - 3月营收8635.82万元，净利润758.20万元[7] 担保审批 - 独立董事等均同意担保暨关联交易事项[15][16][17][18] - 担保事项尚需提交股东大会审议[2]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2024-056 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-1 ...

公司信息 - 公司证券代码为002810，股票简称山东赫达，债券代码为127088，债券简称赫达转债[1][4] 人事变动 - 田强因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司任职[2] - 提名杨涛为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 杨涛1984年2月出生，本科学历，任研发总监等职[5] - 田强和杨涛均未持有公司股份[3][5]

业绩数据 - 2023年1 - 12月米特加（上海）营收4566449.80元，净利润 - 17737860.00元[6] - 2024年1 - 3月米特加（上海）营收1927489.04元，净利润 - 4437382.02元[6] 资产负债 - 2023年末米特加（上海）总资产234586162.61元，净资产59569192.24元[6] - 2024年3月末米特加（上海）总资产218676686.86元，净资产55131810.22元[6] 减资情况 - 2024年7月23日同意番茄柒号退出，减资280万元，对价2115.11万元[2] - 米特加（上海）减资后注册资本从5560万减至5280万元[2] 股权变化 - 减资后高起、公司、张晓敏持股比例分别变为56.82%、33.71%、9.47%[7] - 减资后番茄柒号退出，原持股比例5.04%[7]

会议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2024年7月23日召开，7位董事全部出席[2] 资金运用 - 审议通过用不超1.2亿元可转债闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目相关 - 审议通过增加募投项目实施地点的议案[5] 子公司变动 - 审议通过参股子公司少数股东退出暨减资的议案[7] 其他事项 - 审议通过向赫达美国公司提供担保暨关联交易及召开临时股东大会的议案[10]