证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-039 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 拟将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称"福川化工" 或"标的公司"）100%股权（对应注册资本 4000 万元，已实缴 4000 万元）出售给潍坊科麦化工有限公司（以下简称"科麦化工"），本 次出售标的公司最近一期净资产价格为人民币 4451.51 万元（大写： 人民币肆仟肆佰伍拾壹万伍仟壹佰元整）。 双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就公司向科 麦化工转让其所持有的福川化工 100%股权事宜拟签署《股权转让协 议》，股权转让价款不低于截至 2024 年 5 月 31 日（评估基准日）的 标的资产评估值。本次出售股权的交易价格及协议的具体内容需以最 终实际签署的协议为准，公司将根据交易的实际进展情况及时履行信 息披露 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-038 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》。 《关于拟出售全资子公司 100%股权的公告》详见 2024 年 6 月 13 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 10 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十一次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 ...

会议主要讨论的核心内容 纤维素醚业务 - 二季度销量纤维素和胶囊都呈现上涨趋势,纤维素一季度是低点,国内建筑业二季度后大概率呈现逐步上升[1] - 加大外销比例,外销纤维素醚是内销两倍,销量占比65%,降低国内影响[1] - 加大欧洲市场纤维素醚的开拓,建材级需求在10-13万吨,公司目前销量不到1万吨,打算在德国建立技术服务中心[2] - 医药食品级销量进展好于预期,去年6380吨,今年目标10000吨,可能达到11000吨[3] - 今年新增900吨医药级客户,客户粘性比较高[4] - 建材级今年4.5-4.8万吨,医药级6400吨,今年1万吨以上[4] - 中福新增5k吨产能下半年投产,全年预计6k吨,明年产能打满可能再建1万吨新产线[5] - 纤维素醚价格已经在很底部位置,5月纤维素米涨价150元,公司产品价格比较稳定[5] - 出口毛利率比国内高5-6个点,与海外竞争对手价差在10%以内[6] - 医药级竞争对手山东瑞泰、伊藤产能利用率高[7] 植物胶囊业务 - 植物胶囊比纤维素更乐观,去年销量134.7万粒,今年目标200万粒,二季度45-50亿粒[8] - 推出肠溶胶囊和抗酸胶囊,价格更高,进入药企周期最短8个月[8] - 人造肉在欧洲开发产品发布会,成本每公斤10-12元[8] - 山西集成生物是国内最早的植物胶囊生产商[9]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-035 山东赫达集团股份有限公司 关于"赫达转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、转股价格：17.39 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日 5、自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票在任意 连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%， 根据《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正 条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和 《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-034 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2024]第 30503 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 本 ...

业绩总结 - 公司在2016年收购了澳洲的ICOM，并将其整合到上市公司业务中[2] - 公司海外业务毛利率相对国内高出约7-8个百分点，海外业务有望继续增长[5] - 公司海外业务通过ICOM收购交易获得较低估值，有利于业务发展[6] - 公司在国内市场看到许多小型输送代企业退出市场，未来可能会有更多整合[8] - 原材料价格对公司成本有重要影响，需密切关注价格波动[10] - 公司产能扩张计划将影响未来利润，需谨慎评估扩张效益[12] 新产品和新技术研发 - 公司在新材料研发和物流系统整合方面有规划，未来发展潜力值得关注[13] 市场扩张和并购 - 澳洲业务通过ICOM平台拓展海外销售网络，有助于增加公司海外业务规模[3] - 公司目前暂时不考虑在橡胶原材料领域做延伸，主要还是合作方向[6] - 公司在国内市场补链强链延链，未来可能会进行一些整合，但更倾向于自建项目[7] - 公司考虑自建项目而非收购小型企业，如天滩项目[7] - 公司未来可能会与经销商合作拓展业务，但暂时没有合资计划[7]

招商证券股份有限公司 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | √ | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 | √ | | 是否与招股说明书等相符 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司披露的定期报告；查阅同行业上市公司的定期报告并进行对 | | | 比分析；访谈公司财务管理人员，了解公司财务状况。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3. ...

招商证券股份有限公司 | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 1（均事前或事后审阅会议议案） | | （3）列席公司监事会次数 | 0（均事前或事后审阅会议议案） | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1） ...

招商证券股份有限公司 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为山东赫 达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"或"公司"向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日对山东赫达全体董事、监 事、高级管理人员等相关人员等进行了持续督导培训。培训工作情况报告如下： 一、 持续督导培训的基本情况 1、保荐人：招商证券股份有限公司 2、保荐代表人：葛麒、罗磊 3、培训时间：2024 年 4 月 26 日 4、培训地点：山东赫达 5 楼会议室 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、 持续督导培训的主要内容 本次培训详细介绍了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》（以下简称"国九条"）及中国证监会制定的《关于加强上市公司 监管的意见（试行）》等相关配套政策，重点围绕加强市值管理、严格规范减持、 强化分红 ...