科利转债基本信息 - 发行量153,437.05万元，2022年8月3日在深交所上市[5] - 存续期2022年7月8日至2028年7月7日，转股期2023年1月16日至2028年7月7日[5] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等[3] - 本次为第二年付息，每10张利息5元（含税）[3][9] 利息派发与登记 - 个人和基金代扣后每10张派息4元，QFII等每10张派息5元[9][10] - 债权登记日2024年7月5日，除息和付息日7月8日[3] 信用评级 - 发行人主体和可转债信用级别均为AA，评级展望稳定[8]

债券信息 - 截至2023年末，公司发行且存续的由中金公司担任受托管理人的债券为科利转债，发行规模153,437.05万元，期限6年[7] - 2023年付息日由7月8日顺延至7月10日，转股期自2023年1月16日起至2028年7月7日止[7] - 科利转债每年付息一次，到期日为2028年7月7日[37] - 报告期内科利转债按约定付息，无违约情形[39] 转股价格调整 - 2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，“科利转债”转股价格由159.35元/股调整为159.22元/股，2023年1月18日起生效[9] - 2023年5月19日起“科利转债”转股价格由159.22元/股调整为158.92元/股[10] - 2023年8月15日起“科利转债”转股价格由158.92元/股调整为152.20元/股[11] 权益分派 - 2022年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），股权登记日为2023年5月18日，除权除息日为2023年5月19日[10] 股票发行 - 2023年8月公司向特定对象发行33,471,626股A股股票，募集资金净额34.80亿元，新增股份于8月15日在深交所上市[11] 业务业绩 - 锂电池结构件营业收入100.64亿元，营业成本76.35亿元，毛利率24.14%，营业收入同比增20.87%，营业成本同比增21.26%，毛利率同比降0.25%[18] - 汽车结构件营业收入4.27亿元，营业成本3.85亿元，毛利率9.86%，营业收入同比增45.06%，营业成本同比增41.89%，毛利率同比增2.01%[18] 财务数据 - 本期总资产1,722,235.54万元，同比增21.38%[20] - 本期总负债671,115.11万元，同比降19.75%[20] - 本期净资产1,051,120.43万元，同比增80.41%，主要因向特定对象发行股票[20] - 2023年营业收入105.11亿元，较上年同期86.54亿元增长21.47%[21] - 2023年净利润12.18亿元，较上年同期9.11亿元增长33.65%[21] - 2023年经营活动现金流净额7.48亿元，较上年同期4.38亿元增长70.78%[21] 其他事项 - 报告期内，受托管理人相应公告临时受托管理事务报告5次[9] - 截至2023年3月3日，公司股票价格出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不高于当期转股价格（159.22元/股）的85%的情形[9] - 2023年3月3日公司决定不向下修正“科利转债”转股价格[10]

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到控股股东励建立先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 质押股份 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | | 质权人 | | 励建立 | 是 | 1,100,000 | 1.40% | 0.41% | 2022年12 月 13 日 | 2024 年 月 20 日 | 6 | 中国银河证 券股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | （一）本次解除质押基本情况 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于控股股东解除部分股权质押的公告 本公司 ...

业绩数据 - 2023年营业收入105.11亿元，同比增长21.47%；净利润12.18亿元，同比增长33.43%[9][14][16] - 2024年一季度实现营业收入25.09亿元，较上年同期增长7.84%，毛利率为22.18%[47] - 2023年锂电池精密结构件营收100.64亿元，占比95.74%，毛利率24.14%；汽车结构件营收4.27亿元，占比4.07%，毛利率9.86%[48] - 2023年末净利率为6.85%，资产负债率为15.39%，应收账款及应收票据周转天数为92.75天，净营业周期为119.67天[17] 财务状况 - 2024年3月末总资产170.97亿元，归母所有者权益107.96亿元，总债务40.27亿元[9] - 2023年总债务/总资本为28.84%，资产负债率为38.97%[9] - 2023年末总债务减少至42.61亿元，占当年总负债的63.49%，短期债务占比从上年末的71%下降至64%[89] - 2024年3月总债务/总资本为27.15%，FFO/净债务为 - 171.69%，经营活动现金流/净债务为 - 14.97%，自由现金流/净债务为13.55%[103] 市场与客户 - 公司在境内外拥有16个生产基地，进入主流电池厂或车企供应链体系[16] - 公司对第一大客户销售占比近年来均维持在35%以上[16] - 2023年公司前五大客户销售金额占比74.88%，略有下降[61][65] - 2023年公司产品销售国内市场占比94.91%，国外市场占比有所提升[66] 研发与产能 - 2023年研发费用63,647.70万元，同比增长16.75%，占营收比重6.06%；研发人员2,205人[51][52] - 截至2023年末，公司及子公司拥有专利409项，同比增加19.24%[51] - 2023年多个生产基地投产或部分投产，2024年将投资0.49亿美元建设美国科达利生产基地，预计产值0.7亿美元[54] - 截至2024年3月末，公司主要在建项目尚需投资33.87亿元[55] 其他 - 2024年主体信用等级和科利转债评级均为AA，评级展望稳定[7] - 2023年8月非公开发行股份募集资金净额34.80亿元，优化资本结构[16] - 截至2024年3月末，励建立和励建炬合计直接持有公司10366.33万股，占公司总股本的比例为38.40%[24] - 科利转债发行规模和债券余额均为15.34亿元，上次评级日期为2023 - 6 - 2，到期日期为2028 - 07 - 08[20]

担保情况 - 公司为江苏科达利累计不超184,500万元银行授信提供12个月担保[3] - 为江苏科达利30,000万元综合授信提供连带责任保证[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度661,000万元，占比62.96%[14] 江苏科达利财务 - 最新一期资产负债率61.69%，公司持股100%[6] - 2024年3月31日资产286,922.90万元，负债177,007.47万元[9] - 2024年3月31日营收61,232.97万元，净利润6,288.40万元[10]

企业资质与税收 - 公司全资子公司大连科达利通过高新技术企业复审[2] - 《高新技术企业证书》2023年12月12日发证，有效期三年[2] - 大连科达利2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 大连科达利2023年度已按15%税率财务核算[2] - 税收优惠对公司2023年度经营业绩无重大影响[2]

募资情况 - 2020年非公开发行股票募资总额13.86亿元，净额13.60亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募资总额35.09亿元，净额34.80亿元[4] 资金使用 - 截至2024年3月31日，2020年募资累计使用13.09亿元，余额8038.84万元[6] - 截至2024年3月31日，2023年募资累计使用13.08亿元，余额21.96亿元[7] - 2023年实际使用11.42亿元闲置募资补流，2024年6月5日已全部归还[8] - 2024年6月11日同意使用不超10亿元闲置募资补流，期限不超12个月[2] 用途变更 - 2020年变更部分募资用途，福建二期拟用2.5亿元，惠州三期拟用2.25亿元[5] 资金测算 - 假设全额使用补流额度，按3.45%利率测算预计节约财务费用3450万元[10] 保荐意见 - 保荐机构认为公司决策程序合法合规，使用资金有诸多益处且无异议[13]

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 法定代表人：张宗涛 注册资本：人民币 10,000 万元 成立日期：2024 年 06 月 07 日 关于子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟签订<投资合作协 议书>暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司 （以下简称"台湾盟立"）、台湾盟英科技股份有限公司（以下简称"台湾盟英"） 拟共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司（以下简称"深圳科盟"） 并签署《投资合作协议书》。深圳科盟注册资本拟为人民币 10,000 万元，其中公 司以现金方式投入人民币 4,000 万元，占注册资本的 40%；台湾盟立以现金方式 投入人民币 3,400 万元， ...

募资情况 - 2020年非公开发行股票募资总额13.86亿元，净额13.60亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募资总额35.09亿元，净额34.80亿元[3] 资金使用 - 截至2024年3月31日，2020年募资累计使用130,855.44万元，余额8,038.84万元[5] - 截至2024年3月31日，2023年募资累计使用130,808.34万元，余额219,567.69万元[7] 补流安排 - 2023年8月8日同意不超15亿闲置募资补流，实际用114,183.00万元，2024年6月5日归还[8] - 2024年6月11日同意不超10亿闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投入 - 2020年变更47,500.00万元募资用于福建二期和惠州三期项目[4] - 2023年江西科达利项目拟投入80,000.00万元，累计使用28,234.28万元[7] 效益测算 - 假设补流额度全额使用，按一年期LPR测算预计节约财务费用3,450万元[10]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次（临时）会议6月5日通知监事，6月11日现场举行[3] - 应到、实到监事均为三名[3] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超10亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 《公告》于2024年6月12日发布[4] 表决结果 - 赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票[5]