证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司为其子公司提供担保的 公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意， ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 受海外客户销量表现低迷影响,Q3公司营收有所承压 [1] - 期间费用率较为稳定,助力公司平稳盈利水平 [2] - 预计2024年-2026年公司将分别实现营业收入60.75亿元、66.99亿元、71.69亿元,实现归母净利润1.71亿元、2.12亿元、2.25亿元 [3] 公司财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入44.02亿元,同比+6.08%,实现归母净利润1.25亿元,同比-10.90% [1] - 2024年Q3,公司实现营业收入14.48亿元,同比-8.83%,环比-1.45%,实现归母净利润0.46亿元,同比-43.25%,环比+30.99% [1] - 2024年前三季度,公司毛利率为23.52%,同比-1.26pct,其中Q3单季毛利率为23.35%,同比-2.07pct,环比-0.03pct [1] - 2024年前三季度,公司研发费用率同比+0.55pct至6.08%,销售费用率同比-0.10pct至3.37%,管理费用率同比-0.04pct至6.46%,财务费用率同比+0.92pct至2.30% [2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会共165人，代表80,264,690股，占总股份60.7718％[3] - 现场2人，代表29,052,075股，占21.9965%[4] - 网络投票163人，代表51,212,615股，占38.7752％[4] - 中小投资者161人，代表16,499,490股，占12.4925％[4] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》同意80,223,590股，占99.9488％[5] - 中小股东同意16,458,390股，占99.7509％[6] - 《新增对外担保额度预计议案》同意80,058,290股，占99.7429％[7] - 中小股东同意16,293,090股，占98.7491％[8] 其他 - 股东大会程序合规，表决结果有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月25日召开[1] - 董事会10月10日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议10月25日下午14:30在公司会议室召开[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人165名，代表股份80,264,690股，占比60.7718%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意80,223,590股，占比99.9488％[10] - 《关于新增对外担保额度预计的议案》同意80,058,290股，占比99.7429％[11]

财务数据 - 公司2024年前三季度实现营业收入44.02亿元，同比增长6.08%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润12,523.28万元，同比下降10.90%[2] - 公司2024年第三季度实现营业收入14.48亿元，同比下降8.83%，环比下降1.45%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,580.85万元，同比下降43.25%，环比上升30.99%[2] - 2024年前三季度营业收入为44.02亿元[11] - 2024年前三季度营业成本为33.67亿元[11] - 2024年前三季度研发费用为2.68亿元[11] - 2024年前三季度财务费用为1.01亿元[11] - 2024年9月30日资产总计为81.75亿元[9] - 2024年9月30日负债总计为54.75亿元[9] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为15.87亿元[10] - 2024年9月30日少数股东权益为11.13亿元[10] - 2024年9月30日应付股利为2.08亿元[9] - 2024年9月30日一年内到期的非流动负债为5.18亿元[9] - 2024年第三季度营业利润为2.16亿元，同比增长39.6%[12] - 2024年第三季度净利润为1.92亿元，同比增长32.9%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.18亿元，同比增长13.2%[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，同比下降16.8%[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.94亿元，同比下降31.5%[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.51亿元，同比增长-884.1%[13] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为7.99亿元，同比下降49.1%[12] - 2024年第三季度基本每股收益为0.95元，同比下降10.4%[12] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.03亿元，同比增长112.8%[13] 业务情况 - 公司国内汽车业务发展趋势强劲，新能源充配电系统订单快速转化[5] - 公司海外汽车业务面临全球经济形势波动加剧等不利影响，但积极应对提高海外工厂运营效率[5] - 公司第三季度海外汽车业务利润率较第二季度有所提升，海外汽车业务盈利能力持续攀升[5] 其他 - 公司计入当期损益的政府补助为3,262,511.33元[3] - 公司收购均胜群英产生的应付股权对价公允价值变动影响为-2,385,078.77元[3] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回483,145.64元[3] - 公司期末货币资金余额为928,068,478.22元[8] - 公司期末交易性金融资产余额为159,000,000.00元[8] - 公司期末应收账款余额为1,023,690,363.11元[8] - 公司期末存货余额为1,099,775,027.95元[8] - 公司期末固定资产余额为1,497,360,079.86元[8] - 公司期末在建工程余额为397,458,850.83元[8] - 公司期末无形资产余额为847,543,024.83元[8] - 公司期末开发支出余额为251,751,309.33元[8] - 公司期末商誉余额为804,209,260.84元[8] - 公司前10名股东持股比例合计为61.94%[6] - 2024年第三季度外币财务报表折算差额为-4.53亿元[12]

市场扩张和并购 - 均胜电子2024年8月27日起6个月内计划增持香山股份1.5 - 3亿元[3] - 8月27日至10月23日累计增持831.72万股，占6.2973%，金额2.6018626465亿元[3] - 增持后持有3078.7万股，占23.3101%，成单一第一大股东[7]

股东大会信息 - 公司将于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月25日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] 会议相关安排 - 会议地点在宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室[3] - 审议事项包括续聘会计师事务所、新增对外担保额度预计议案[3] - 登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点在中山市东区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[17]

广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870.SZ 信息披露义务人名称：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十月 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集团股份有 限公司拥有权益的股份。 三、信息 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十月 中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宁波均胜电子 股份有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规 的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤 勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作出如下声 明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托 或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见 做任何解释或者说明； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、 ...

股权变动 - 2024年9月14日后均胜电子直接持股占比18.0256%[4] - 9月18 - 24日增持1124500股，占比18.8770%，金额32508931元[5][6] - 10月14 - 17日增持1483300股，占比20.0001%，金额47040239.65元[5][6] 未来展望 - 未来12个月不排除继续增持甚至取得控制权，暂无处置计划[8] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][8]