证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-084 广州集泰化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-087 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 7,900,000 | 5.29% | 1.98% | 2023 年 7 月 5 | 2024 年 8 月 | 招 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16806.04万元[5] - 2024年半年度往来累计发生额11186.76万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额10570.68万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额17422.12万元[5] 各公司账款 - 广东光泰激光预付账款期末余额10.06万元[3] - 安庆诚泰新材料应收账款期末余额321.19万元[4] - 安徽集泰新材料其他应收款期末余额242.63万元[4] - 广州祥泰电子商贸应收账款期末余额339.74万元[4] - 广州泓泰科技投资其他应收款期末余额10572.60万元[5] - 广州从化兆舜新材料其他应收款期末余额2748.16万元[5]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备合计7,769,220.36元[8] 新产品和新技术研发 - 年产2万吨乙烯基硅油等项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶等项目[13] 募投项目调整 - 募投项目投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元[13] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[13] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》等多议案表决均3票赞成通过[6][9][12][17] - 《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[16]

募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26,092,671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元[2] - 截至2024年7月31日，募集资金投入15,277.06万元，专户余额69.02万元[9] 募投项目变更 - 原募投项目投资总额42,025.89万元，拟投入募集资金15,343.62万元[3] - 变更后新募投项目新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[4] - 变更后项目投资总额调整为39,831.01万元，建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[4] 项目投资与收益 - 原募投项目达产年后年均销售收入85,126.11万元，新增年均净利润3,979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[8] - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[27] 项目投入情况 - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，其中2024年还将投入3097.64万元，2025年将投入18974.26万元[15] 客户与市场 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，部分已通过测试客户进入小批量试用阶段[11] - 高性能聚氨酯结构胶合作客户包括比亚迪、深向科技等，已通过产品测试的客户如宁德时代等进入小批量试用阶段[21] - 公司于2020年进入比亚迪等汽车制造商供应体系，比亚迪销售量将快速增长[22] - 公司在新能源汽车等领域与多家企业合作，部分产品进入批量供应阶段[22] 产品研发 - 升级开发3W导热凝胶和高导热灌封胶，业务推广顺利，灌封胶中标比亚迪项目[22] - 自主研发的披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标[22] - 针对圆柱电池防爆燃推出的发泡型聚氨酯阻燃灌封胶在配合头部客户积极测试中[21] 风险与应对 - 新项目可能出现效益不及预期风险，公司将跟进进度、提高竞争力、优化内控体系[25] - 新项目可能面临管理与组织实施风险，公司将协调部门配合、加强管理人员培训[26] 审议情况 - 2024年8月29日董事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[29] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等相关事项，认为符合规定[30]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提信用减值7,721,216.36元、资产减值48,004.00元，合计7,769,220.36元[1][3] - 各项减值准备合计占2023年净利润比例75.87%[3] - 计提减值将减少2024年半年度利润总额7,769,220.36元[3] 决策流程 - 2024年8月16日召开审计委员会二次会议[15] - 8月29日董事会、监事会审议通过计提议案[1][15] 各方意见 - 审计委员会认为计提符合规定、依据合理[16] - 董事会、监事会同意计提事项[17][18]

募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26092671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169602361.50元，净额153436236.32元[4] 原募投项目情况 - 原募投项目计划投资42025.89万元，达产年后年均销售收入85126.11万元（不含税），新增年均净利润3979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[10] 募投项目变更情况 - 原募投项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目[3] - 新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[3] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为从化兆舜，在广州市从化南厂区技改实施[3] - 募投项目投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元[3] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[3] - 本次变更仅涉及自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更[4] 项目资金投入情况 - 截至2024年7月31日，公司已投入17759.11万元，募集资金投入15277.06万元，安庆诚泰募集资金专户余额69.02万元[11] - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，2024年投入3097.64万元，2025年投入18974.26万元[19] 产品合作情况 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，已通过测试的如宁德时代等进入小批量试用阶段，发泡型阻燃灌封胶配合头部客户测试[13][25] - 有机硅新能源密封胶2020年进入比亚迪供应体系，已与多家车企、电池企业合作，部分进入批量供应阶段[25][26] - 导热灌封胶中标比亚迪项目，开发多家逆变器客户，高导热凝胶与多家储能头部客户达成合作[26] - 自主研发披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标，部分客户逐步放量[26] 产品特点及市场趋势 - 新能源汽车相比传统汽车单车新能源胶价值量提升200%-300%，自主品牌国产替代是趋势[22] - 大圆柱类电池方案需用聚氨酯灌封胶30公斤/电池包左右，高性能聚氨酯灌封胶需求将迅速提升[22] - 公司推出新能源汽车动力电池胶整体解决方案，包括导热灌封及硅凝胶等多种产品[23] - 现场发泡的有机硅发泡胶为国内行业首发，具备无死角密封、V0阻燃等级等特点[24] 变更后募投项目效益 - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[31] 项目风险及应对 - 新项目效益不及预期风险包括原材料价格上涨等，应对措施有跟进进度、提高竞争力等[29] - 新项目管理与组织实施风险在于规模扩大对管理提出更高要求，应对措施是部门配合和提升管理人员能力[30] 审议情况 - 2024年8月29日董事会和监事会通过变更议案，尚需2024年第二次临时股东大会审议[3] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等议案，认为符合规定，同意相关事项[32][33] - 保荐机构认为募投项目变更等是审慎决定，符合规定，对相关事项无异议[33] 产能支撑情况 - 建筑有机硅密封胶产能规模和核心助剂需求量为募投项目核心助剂产能消化提供稳定支撑[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30召开，股权登记日为9月11日[1][2][4] - 会议采取现场与网络投票结合，网络投票时间9月18日9:15 - 15:00 [2][3] - 会议地点为广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室[5] 审议提案 - 审议注销部分已回购股份等多项提案[5][6] - 提案1.00、2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[7] - 提案1.00、2.00、4.00影响中小投资者利益，单独计票披露[7] 登记信息 - 登记方式有现场等，文件9月13日17:00前送达[8][9] - 现场登记时间9月12日9:00 - 17:00 [10] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 其他 - 普通股投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”[17] - 授权有效期自签署日至股东大会结束[26] - 参会股东需填包含姓名、持股数的登记表[30]

股权结构 - 截至2024年8月28日，公司总股本398845123股[1] - 安泰化学持股149325614股，比例37.44%[3] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股157679824股，比例39.53%[3] 股份质押 - 安泰化学本次解除质押1064万股，占其所持7.13%，占总股本2.67%[1] - 安泰化学累计被质押93368000股，占其所持62.53%，占总股本23.41%[3] - 未来半年到期质押6940万股，占其所持44.01%，占总股本17.40%，融资10750万元[6] - 未来一年到期质押9336.8万股，占其所持59.21%，占总股本23.41%，融资13750万元[6] 风险评估 - 本次解除质押对公司无不利影响[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[6]

股权质押 - 控股股东安泰化学解除质押700万股，占其所持4.69%，总股本1.76%[1] - 安泰化学质押2000万股，占其所持13.39%，总股本5.01%[2] 股东持股 - 截至披露日，安泰化学持股149325614股，比例37.44%[4] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[4] - 安泰化学及其一致行动人持股157679824股，比例39.53%[4] 到期质押 - 未来半年内到期质押80040000股，占比50.76%，融资金额12690万元[6] - 未来一年内到期质押104008000股，占比65.96%，融资金额15690万元[6] 风险说明 - 控股股东质押与公司经营无关，风险可控，无平仓风险[6] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[7]