本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 3、可转换公司债券转股期限 转股价格：53.20元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公 司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市 ...

文章核心观点 公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且未来六个月内不再审议该方案，自 2025 年 10 月 1 日起重新计算，期后若触发条件将再决定是否行使修正权利 [1][2] 会议召开情况 - 小熊电器第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，通知于同日送达，因事项紧急经全体董事同意豁免提前通知期限，以现场和通讯结合方式召开，由董事长李一峰主持，会议召集、召开符合规定 [1] 审议议案情况 - 审议并通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》，2025 年 3 月 10 日至 3 月 31 日公司股票 15 个交易日收盘价低于当期转股价格 85%，触发“小熊转债”转股价格向下修正条件 [1] - 综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护投资者利益，董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，未来六个月内（2025 年 4 月 1 日至 9 月 30 日）不再审议该方案，自 2025 年 10 月 1 日起重新计算，期后若触发条件将再决定是否行使修正权利 [2] - 表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2]

债券发行 - 公司发行536万张可转换公司债券，总额53600万元[3] 转股期限 - 可转换公司债券转股期限为2023年2月20日至2028年8月11日[2] 转股价格 - 截至目前，“小熊转债”转股价格为53.20元/股[2] - 2023 - 2024年多次调整“小熊转债”转股价格[4][5][6][7] 价格修正 - 2024 - 2025年两次触发修正条件，董事会决定不修正[2][7] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[9]

可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行总额为5.36亿元，发行数量为536.00万张[9] - 每张面值为100元，按面值发行[10] 可转债期限与利率 - 期限为6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 第一年利率为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.50%，第六年为3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] 价格调整 - 2022年度权益分派后转股价格于2023年5月30日由55.23元/股调至54.44元/股[37] - 2023年10月27日行权后转股价格于2023年11月13日由54.44元/股调至54.41元/股[37] - 2023年度权益分派后转股价格于2024年5月30日由54.41元/股调至53.22元/股[38] - 2024年8月27日首次授予股票期权第二个行权期行权后转股价格于2024年11月8日由53.22元/股调至53.20元/股[39] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 其他 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [34] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[33] - 债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[36]

股东持股 - 兆峰投资持股6928.74万股，比例44.12%[3] - 李一峰持股310万股，比例1.97%[3] - 龙少宏持股296.3204万股，比例1.89%[4] - 股东合计持股7535.0604万股，比例47.98%[4] 股份质押 - 兆峰投资本次质押860万股，占所持12.41%，总股本5.48%[1] - 兆峰投资本次质押后质押2160万股，占所持31.17%，总股本13.75%[3] - 股东合计本次质押后质押2160万股，占总股本13.75%[4] 未质押股份 - 李一峰未质押232.5万股，占未质押75.00%[3] - 股东合计未质押232.5万股，占未质押4.33%[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[7]

会议情况 - 小熊电器第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应出席董事5人，实际出席5人[1] 转股价格 - 2025年3月10 - 31日，公司股票触发“小熊转债”转股价格向下修正条件[1] - 董事会决定本次不向下修正，未来六个月亦不提出修正方案[2] - 自2025年10月1日起重新计算修正条件[2] 议案表决 - 《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

债券发行 - 公司发行536万张可转换公司债券，总额5.36亿元[5] 转股价格调整 - 2023 - 2024年“小熊转债”多次调整转股价格[6][7][8][9] 转股价格修正 - 2024年8月触发条件决定不修正，未来六月同理[8] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于85%，董事会有权修正[11] - 2025年3月预计后续可能触发修正条件[4]

公司变更 - 2024年12月10日和26日分别开会通过变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本变更为157,038,655元[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2]

回购情况 - 本次回购注销限制性股票涉及2人，数量23,000股，占总股本0.01%[4] - 首次授予回购价23.17元/股，预留授予31.16元/股[4] - 回购价款总计692,710.00元，用自有资金支付[8][9] 股本变动 - 回购注销后总股本由157,061,674股减至157,038,674股[4] - 有限售、股权激励限售、无限售条件股份占比有变动[14] 影响情况 - 对可转债转股价格影响小，转股价格仍为53.20元/股[4][16] - 符合规定，不对公司财务和业绩产生实质性影响[12]

可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易[9] - 发行总额5.36亿元，发行数量536.00万张[11] - 每张面值100元，按面值发行[12] - 债券期限6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[13] 债券利率与转股 - 债券利率第一年0.40%，逐年递增至第六年3.00%[14] - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[16] - 初始转股价格为55.23元/股[17] 转股价格调整 - 2022年度权益分派后转股价格调至54.44元/股[41] - 2023年首次授予股票期权行权后调至54.41元/股[41] - 2023年度权益分派后调至53.22元/股[42] - 2024年行权后调至53.20元/股[44] 特殊条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[21] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 到期赎回以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回未转股债券[26] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[28] 信用评级与管理 - 2021 - 2024年公司主体信用等级和“小熊转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[36][37] - 债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[38] 限制性股票回购 - 回购注销23,000股限制性股票，占激励计划授予登记限制性股票数量150,000股的15.33%，占公司总股本的0.01%[45] - 首次授予限制性股票回购价格调至23.17元/股，预留授予限制性股票回购价格调至31.16元/股[46] - 回购价款总计692,710元[47] 其他决策 - 2024年8月20日至9月9日触发转股价格向下修正条件，公司决定本次不修正，未来六个月内如触发也不提出修正方案[44]