募集资金 - 发行可转换公司债券500万张，募资50,000万元，净额48,922.45万元[4] 账户管理 - 在招行北京世纪城支行设专户管理募集资金[7] - 部分专户已注销，部分存续[8] 项目情况 - 沧州三期原料生产项目募资使用完毕[9] - 专户注销后《募集资金三方监管协议》终止[9]

第四生产基地建设进展 - 位于安徽省亳州市的第四生产基地已于2024年3月末启动奠基仪式，建设工作正在紧张有序地推进中，争取早日投产[1] - 第四生产基地将建设中药提取及制剂生产等生产车间，利用亳州良好的营商环境和成本优势，进一步提升生产效率、降低成本、增强市场竞争力[1] 研发体系变革 - 公司持续加大研发投入、优化研发管线，聚焦心血管、内分泌、消化等领域，新增了外用制剂[2] - 组建药政中心和项目管理中心，对研发项目管理、技术转移、注册和临床等业务进行统一管理[2] - 将北陆研究院和北京北陆益康医药研发有限公司合并为北京艾湃克斯医药研发有限公司，实现"立足北陆、面向市场、独立运营"[2] 国际化战略布局 - 2023年度海外销售收入达到1.15亿元，公司及控股子公司海昌药业将继续深化和拓展在海外市场的影响力[3] - 北陆药业正在申请欧盟EDQM GMP认证，海昌药业也在不断扩大出口产品的种类及市场[3] 业绩影响因素 - 收购天原药业将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响[4] - 碘价高位运行对海昌药业的生产成本和盈利能力造成了巨大压力和挑战[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:公司成立于92年,是首批创业板上市公司,目前资产规模超过28亿,员工超过1200人,实行化药加中药的双轮驱动战略[1][2][3] - 经营情况:公司收入端上涨但利润受到海昌减持和持续研发投入的影响,一季度实现开门红,扣非净利润增长超30%[4][5] - 发展战略:公司定位成为中国医药制造百强企业,通过化药和中药双轨并举实现第二增长曲线,中药板块主要通过并购天元药业来补充[7][8][15] - 天元药业情况:天元药业拥有58个中药批文,其中18个精药和41个OTC品种,主打产品金莲花颗粒是全国独家品种,销售覆盖3100家医院,未来有较大发展潜力[9][10][11][12] - 协同效应:天元药业与公司在渠道、生产、采购等方面存在较大协同空间,有助于公司中药板块的快速发展[13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司博州生产基地的建设进度[20] **邵总回答** 公司已于今年3月底开工建设,计划年内完成主体封顶,争取24年内可以试生产[20] 问题2 **投资者提问** 询问天元药业并购的后续进度[21] **邵总回答** 公司已完成工商变更,正在推进管理权交接,预计6月份可以正式并表[21] 问题3 **投资者提问** 询问公司24年业绩是否还会受到商誉减值等因素的影响[25][26] **邵总回答** 公司去年已经计提了海昌的商誉减值,但并购天元药业和原材料价格波动等因素可能会对24年业绩产生一定影响,公司会采取措施进行成本控制[25][26][27]

会议主要讨论的核心内容 - 公司概况:北路药业是1992年成立的创业板上市公司,目前已发展成为一家小型医药集团,资产规模超过28亿元,员工超过1200人,实现了化药和中药双板块的布局 [1][2][3] - 经营情况:2023年公司收入端整体呈积极向好态势,但利润端受商誉减值和研发投入增加的影响有所下滑,未来将持续优化研发布局和产品结构 [4][5][6] - 发展战略:公司确立了以化药为基础,中药为第二增长曲线的双轮驱动战略,通过并购天元药业等方式完善中药板块布局,未来瞄准进入中国医药工业百强 [7][8][9][15] - 天元药业收购:天元药业是一家拥有58个中药批文、44个医保品种的规范运营企业,其核心产品金莲花颗粒具有较大市场潜力,与北路形成良好的协同效应 [9][10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 博州生产基地建设进度如何,何时可以投产? [19][20][21][22][23] **公司回应** 博州生产基地目前正在抓紧建设,预计2024年内可以试生产。具体时间还需要与审计机构确认管理权交接等事项。 [23] 问题2 **投资者提问** 公司海外市场拓展情况如何,未来能否保持2023年高增长态势? [24][25][26] **公司回应** 原料药出口方面,公司正在增加新品种注册和新客户开发,有望保持较高增长。制剂出口也在积极拓展,如果欧盟GMP认证通过将是一大利好。整体来看,公司海外市场拓展前景良好。 [24][25][26] 问题3 **投资者提问** 公司研发平台埃塞克斯的研发能力和外包项目情况如何? [26][27] **公司回应** 埃塞克斯主要分三块:自主研发项目、外部委托研发项目以及承接外部研发业务。目前外部委托项目和承接外部业务还在逐步拓展,规模还较小,但未来有较大发展空间。 [27] 问题4 **投资者提问** 公司是否还会受到商誉减值和原材料价格波动的影响? [28][29][30] **公司回应** 公司已基本完成海昌商誉减值,但天元收购可能会产生新的商誉减值风险。原材料价格波动,特别是中药材和碘盐价格上涨,仍可能对利润产生一定影响,公司正在采取措施进行成本管控。 [28][29][30] 问题5 **投资者提问** 公司与知有、适合基因等精准医疗公司是否有业务协同? [30][31] **公司回应** 目前公司与知有、适合基因在业务上没有太多协同,主要是资源共享。未来公司仍希望能与这些公司达成更深入的合作。 [31]

公司业绩 - 2024年一季度，北陆药业营业收入达到20,750.61万元，同比增长10.35%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,144.64万元，同比上涨32.95% [1] - 2023年度，海昌药业营业收入达到22,174.76万元，同比增长54.79%。净利润为-1,688.14万元，亏损同比在收窄 [2] 海外市场拓展 - 2023年度，北陆药业及海昌药业海外市场收入总计达到1.15亿元，同比增长132.98%。公司海外市场拓展取得显著进展，包括在智利政府招标中标、在肯尼亚、塔吉克斯坦等国取得注册证书，以及出口产品的种类和市场拓展 [2] - 海昌药业国际化工作同步推进，碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册；今年其他原料药也有望实现出口销售，进一步提升海昌药业的海外营收贡献 [2] 未来战略规划 - 公司以“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，“化药+中药”双轮驱动的业务模式将是再次激发公司潜力、带领公司回归持续、稳定增长的最大动因。公司持续提升独家原研中成药产品九味镇心颗粒市场份额，全力打造“抗焦虑第一品牌” [3] - 作为实现持续稳定增长的重要战略布局，陆芝葆药业有限公司已在安徽省亳州市竞拍取得143.335亩国有土地使用权，正有序推进第四生产基地的建设工作，为全面提升公司颗粒剂、片剂、胶囊剂和丸剂等产品的产能，实现未来的中成药领域布局奠定坚实基础 [3]

市场扩张和并购 - 2024年4月12日公司通过收购承德天原药业80%股权议案[3] - 公司以2.02亿元自有资金收购天原药业80%股权[3] - 收购天原药业80%股权已完成两期收购款支付及工商变更登记[4] 其他信息 - 天原药业注册资本5600万元，成立于2000年10月17日[6] - 公司对天原药业认缴和实缴出资额均为4480万元，出资比例80%[5]

公司经营情况 - 公司各产品线均实现增长，其中对比剂产品销售收入53,523.95万元，同比增长4.59%；九味镇心颗粒销售收入14,078.23万元，同比增长13.10%；降糖类产品销售收入9,455.24万元，同比增长59.02%；控股子公司海昌药业销售收入22,174.76万元，同比增长54.79% [1][2] - 公司2024年一季度收入同比增长10.35%，扣非后净利润同比增长32.95%。公司已逐步克服化学药主打产品受集采价格下降的挑战，集采产品销量实现增长 [3] - 公司深耕对比剂市场、加大海外市场开拓、加大中成药板块投入和布局、研发新产品以培养新的业绩增长点等多项举措应对行业竞争 [4] 研发投入情况 - 公司近三年持续加大研发投入，2023年度研发投入达12,232.89万元，同比增长22.62%。公司在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品 [6][7][8] 国际化战略 - 2023年度公司及控股子公司海昌药业海外销售收入达1.15亿元，同比增长132.98%。未来将继续积极拓展海外市场 [9] 未来发展战略 - 公司确立"化药+中药"双轮驱动的业务模式，未来将整合现有资源和优势，提升中成药板块的成长性和盈利能力 [12][13][14] - 公司参股公司医未医疗在人工智能医疗软件领域取得突破性进展，公司与其在影像诊断和中枢神经领域有协同效应 [10][11] - 公司收购天原药业后将通过营销、采购、生产、管理等多方面的赋能和协同来提升其经营能力和业绩 [11][12]

公司经营情况 - 公司各产品线均实现增长，其中对比剂产品销售收入53,523.95万元，同比增长4.59%；九味镇心颗粒销售收入14,078.23万元，同比增长13.10%；降糖类产品销售收入9,455.24万元，同比增长59.02%；控股子公司海昌药业销售收入22,174.76万元，同比增长54.79% [1][2] - 公司2024年一季度收入同比增长10.35%，扣非后净利润同比增长32.95%。公司已逐步克服化学药主打产品受集采价格下降的挑战，集采产品销量实现增长 [3] - 公司深耕对比剂市场、加大海外市场开拓、加大中成药板块投入和布局、研发新产品以培养新的业绩增长点等多项举措应对行业竞争 [4] 研发投入情况 - 公司近三年持续加大研发投入，2021年研发投入5,159.32万元，2023年达到12,232.89万元，同比增长22.62% [7] - 公司在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品 [7][8] 国际化战略 - 2023年度公司及控股子公司海昌药业海外销售收入达到1.15亿元，同比增长132.98%。未来将继续积极拓展海外市场 [9] - 北陆药业正在申请欧盟EDQM GMP认证，海昌药业也在不断扩大出口产品种类及市场 [9] 未来发展战略 - 公司确立了"化药+中药"双轮驱动的业务模式，未来将整合现有资源和优势，提升中成药板块的成长性和盈利能力 [13][14] - 公司未来发展目标为成长为"中国医药制造百强企业"，将积极布局以撬动更大发展 [13][14] - 公司参股公司医未医疗在脑科学及脑部疾病精准医疗领域有所布局，与公司在影像诊断和中枢神经领域具有协同效应 [11] - 公司收购天原药业后将通过营销、采购、生产、管理等多方面的赋能和协同提升其经营能力和业绩 [12]

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 13 日召 开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及 《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律 师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决 程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法 律意见书所必需的全部 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东15人，代表股份95,399,416股，占比19.3927%[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意94,402,227股，占比98.9547%[8] - 2023年度利润分配预案反对997,189股，占比1.0453%[16] - 《2023年年度报告》及其摘要弃权234,489股，占比0.2458%[18] - 续聘2024年度审计机构议案同意94,410,627股，占比98.9635%[21] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[23]