公司基本信息 - 证券代码 300068，证券简称南都电源 [1] - 公司名称为浙江南都电源动力股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2014 年 7 月 18 日上午 11:00 - 12:30，地点在杭州市紫荆花路 50 号 B 座 2 楼会议室 [2][3] - 参与单位包括南方资产、华创证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇和证券事务代表杨祖伟 [3] 产品产能与占比 - 临安基地通信基站后备电池规划产能 350 万 kVAh，实际产能约 300 万 kVAh，成都国舰有将近 200 万 kVAh 的产能 [3] - 铅酸电池里铅占比 60% - 70%左右 [3] 市场排名与竞争 - 国内通信后备电池市场，除双登外公司大概排名第二；海外市场公司是国内通信后备电池领域做得最好的企业，海外主要竞争对手有美国的 EnerSys 等 [3] - 海外通信类客户基本为海外运营商，如沃达丰、西班牙电信等，海外营收以通信为主，动力、储能业务拓展不错 [5] 市场重点与产品差异 - 新市场重点包括锂电的新能源汽车和新能源节能汽车，启停电池用于新能源节能汽车较现实 [4] - 公司启停电池与骆驼的不同，骆驼做的是 AGM 电池，且可能在节油率上有差别 [4] 储能业务情况 - 公司基本上参与了国家电网储能项目，与国网合作顺利 [4] - 用于储能项目的主要是铅炭电池 [4] - 铅炭电池与传统铅酸电池相比，具有长循环寿命、快速充放等优势，性价比高，可有效抑制负极硫酸盐化，大幅提高大电流充放电性能和部分荷电状态的循环性能，为国内首创，海外约 4 家企业具备该技术 [5]

活动基本信息 - 活动类别为深交所“践行中国梦，走进上市公司”——南都电源投资者开放日活动 [2] - 参与单位包括通过多家证券报名及自行前来的投资者、多家媒体和深交所投资者教育中心相关领导 [2] - 活动时间为2015年11月20日下午2:30 - 5:00，地点在浙江省杭州市临安经济开发区科技大道72号公司报告厅 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理陈博等多位高管 [3] 活动议程 - 投资者参观公司展厅及实验室 [3] - 深交所人员讲解深交所及投资者行为分析概况 [3] - 公司高管介绍公司情况 [3] - 公司高管现场回答投资者提问 [3] 业务相关问题及回应 原材料及成本 - 公司通过价格调节、提高管理和技术水平、建立价格联动机制等应对原材料价格上涨，锂电池扩张致原料短缺，公司研究锂资源供给，锂矿资源较丰富但需解决提炼技术，大规模储能采用铅炭电池，经济性更高，锂电池无法完全替代铅酸电池 [3] - 近期原材料价格上涨对制造成本影响约2%，临近年底很多原材料价格已锁定，后续将锁定产品价格与原材料价格浮动 [5] 税收影响 - 对铅酸电池征收消费税是因行业曲解，若征税将转嫁给客户，如出口关税调整时价格相应提升对冲影响，消费税对相当于1000元铅价影响不大 [4] 产品商业化 - 能源管理系统EMS已通过评审，完成外部测试和反馈，相关产品明年年初推出 [4] - 公司过去做示范项目验证产品，未来储能业务商业化客户群体以企业为主 [4] 业务进展 - 非公开发行方案无变化，反馈已结束，相关问题于11月9日公告，材料已上报证监会，后续进度预计加快 [4][5] - 公司与中恒电气在能源互联网方面合作，实现客户、资源共享和解决方案互补，未来储能业务发展方向包括产品、系统和运维，商业化落地将提升增速 [5] 产品使用周期 - 通讯后备电源平均使用约5年，储能领域产品7年以上，铅炭电池循环使用时间7 - 10年 [5] 行业地位与竞争 - 通讯后备电源竞争对手主要为双登、圣阳和雄韬等，电动自行车电池对手为超威、天能，纯电动车电池对手主要为比亚迪等，锂电储能领域对手为比亚迪、ATL等，铅炭储能领域示范项目有竞争，商业项目竞争不强 [6] - 公司致力于做竞争对手没做的事，将解决整体和软件能力提升及市场重新定位问题，明确发展方向 [6]

投资者情况 - 参与投资者关系活动的单位及人员共 82 人，包括海富通基金、长城证券等多家机构 [2] 活动基本信息 - 活动时间为 2016 年 5 月 25 日，地点在深圳市福田中心区福华一路深圳马可孛罗好日子酒店 [3] - 上市公司接待人员有董事、总经理陈博，副总经理、董事会秘书兼财务总监王莹娇，总工程师吴贤章 [3] 储能行业发展 - 储能未来在分布式发电领域因自身不稳定性会加大电力供求波动，服务业等用电需求时间相对固定，峰谷电价短期内不影响储能业务推广，新一轮电改将使峰谷电价差利于储能行业发展 [3] 成本相关 - 南都铅炭电池度电储能成本目前约 0.45 元，未来随电池性能提高将下降 30 - 40% [3] - 1MWh 储能电站中，电池成本占 70%（含 20%左右毛利），BMS、PCS 和施工费用占 30%左右 [4] - 储能系统成本 0.45 元未包含铅回收核减的成本 [7] - 铅炭电池储能成本将下降 40%左右，电池成本将下降 30%左右 [6] 合作与收益 - 与企业在电能质量治理上的储能合作，收益分成来自峰谷电价差，不包括设备购置费 [4] - 度电储能成本 0.45 元不包括资金成本，与客户利益分享通常是电价差 10%左右 [5] - 项目资金投资在峰谷差 0.78 元以上时，运营收益约 40 - 50%，扣掉回馈用户 10%收益后，年均收益约 7%，分给资金方 5 - 6%收益，公司运营方有 2 - 3%利润 [6] 业务进展 - 与中恒合作的项目 7 月将投入运营 [4] - 定增临近结束，6 月将完成资金交付 [4] - 公司再融资 5 亿用于电站建设运营，先自行建设，未来考虑资产证券化或与其他金融机构合作，锂电池目录申请正在进行 [5] 市场情况 - 南都在国外储能应用集中于调频调幅与微网领域，美国德州加州电价差小，主要用于减少变压器损耗的调频调幅，欧洲澳洲价差大，东南亚各国价差差异也大 [4] - 目前江苏、上海、北京、天津电价差在 0.8 元或以上，这些地区用电量和用电占比大，考虑需求侧响应等情况投资回收期将缩短 [6] 产品产能 - 一季度锂电池出货 3000 万，其中动力电池近 2 亿，二季度主要提供给长安与东风，东风主要是三元锂电池，产能紧张订单排到年底，长安是长期稳定订单 [7] - 目前有 1GW 产能中，10 - 15%的动力电池是三元电池，未来总体产能将增加到 3.5 - 4.5GWh [7] - 目前锂电池 Pack 的 BMS 是购买的，未来会自主研发 [7] - 海外订单逐渐交付，市场情况乐观，武汉工厂预计今年四季度试生产，一期产能 500 万千伏安时 [8] 其他情况 - 锂电池梯次利用前景需动态看待，后续利用成本、计成本、循环寿命等问题待解决，其复杂性、可靠性与使用场景需研究 [7] - 华铂铅回收业务承袭华鑫铅业，南都收购后开始盈利并快速增长，未来产能、设备能力将提升，还会在稀有金属提炼业务投资 [8] - 锂电未来扩产计划采用银行融资方式解决 [8] - 数据变现收益体现在负荷交易，如电网调峰等，大数据未来结合分布式储能项目数据与电网数据可参与电网调峰与交易 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括浙江浙富资本管理有限公司等多家机构 [2][3] - 活动时间为2016年9月23日（现场交流）和9月28日（实地参观） [3] - 地点在浙江省杭州市文二西路822号、江苏中能硅业科技发展有限公司厂区 [3] - 上市公司接待人员包括公司领导和投资证券部人员 [3][4] 公司业务模式与风险 - 储能电站采用“投资＋运营”商用化新模式，在用户指定场地安装储能系统并入内部电网，通过谷值充电、峰值放电获取价差，公司负责建设并获收益，用户获低价用电，目前采用该模式建设的电站规模累计将达百MWh，未出现用户违约，风险可控 [4][5] 电池产品情况 - 储能用铅炭电池循环寿命达3000次以上，性价比高，推广速度取决于国内商业运营模式，动力领域大规模推广需时间；锂电池能量密度高、轻便、寿命长，但技术不成熟、安全性待提高，成本降低依赖技术突破 [5] - 公司铅酸电池技术国际领先，锂电池技术不成熟但未来技术空间大、经济性短期内不高，公司将考虑经济效益调整产品结构，铅炭电池在储能领域短期内有性价比优势 [5][6] 公司行业地位与竞争 - 通讯后备电源竞争对手主要为双登、圣阳和雄韬等；电动自行车电池对手为超威、天能；纯电动车电池对手主要为比亚迪等；锂电储能领域对手为比亚迪、ATL等；铅炭储能领域示范项目有竞争，商业项目竞争不强 [6] 电力行业发展趋势 - 配电网逐渐放开，未来通过储能整合负荷，电网实际利用率不到平时负载30%，柔性互动可平抑负荷波动，降低电网投资需求和电价 [6] - 新能源兴起，到2020年单位GDP排放将比2005年降低40%-45%，新能源开发和消纳是行业重点 [7] - 市场主导电力交易，2016年9月重庆电力交易中心挂牌，将改变传统电网统购统销模式，未来电力交易以市场为主导 [7] 锂电池梯次利用 - 到2020年我国电动汽车动力电池累计报废量将达12万 - 17万吨，理论上可梯次利用，但回收工艺复杂，再利用需二次开发，安全性和电池管理系统是问题，目前废旧锂电池成本行情变化大 [7][8][9] 公司储能项目优势与规划 - 在独立离网系统、分布式微网储能系统、电网调峰调频、工业削峰填谷等应用项目有突出技术优势，2011年开始做储能示范项目，目前技术成熟，试点项目有45个，代表性项目有东福山岛离网储能项目、张北风光储输等 [9][10] - “投资+运营”模式成本1MWH约130 - 160万，年底争取降至150万以下，投资回报期一般5年左右，今年年底预期落地2 - 300MWH [10] - 目前主推铅炭电池，在动力电池梯次利用做了技术准备，发电侧适合用铅炭电池储能，但存在收益不确定问题，会综合评估做规划 [11] 大用户直购电与需求侧响应 - 大用户直供会考虑峰谷电价差，采用削峰填谷降低用电成本，未来可能出现负电价，需储能系统和电网互动，新模式下蓄电池面临更高要求 [11] - 电力市场下需求侧响应分为基于价格的需求侧响应（包括永久性电价模式、浮动定价模式、混合定价模式）和基于激励的需求侧响应（包括直接负荷控制、可中断负荷、需求侧竞价、紧急需求响应） [12][13] 南都电源—中能硅业储能电站实地参观情况 - 项目容量及发电量：系统额定功率1.5MW，额定容量12MWh；放电深度DOD为70%，循环次数4000次，寿命10年以上，10年后预计容量剩余60%、项目残值25%左右；实际功率放电功率1.05MW*8h = 8.4WWh，一年360天工作可发电302万度，中能硅业年用电量约50亿度，储能电站年发电量不足用电量千分之一 [13][14] - 削峰平谷商业模式：江苏徐州110KV标准工业电价分3段，峰谷单价差0.75元/度，00:00 - 08:00谷值充电，08:00 - 12:00和17:00 - 21:00峰值放电，12:00 - 17:00和21:00 - 24:00平值待机 [15] - 项目经济性：实际充放电效率90.51%，平均每天受益5938元，360天年收益214万元，实际充放电效率高于设计数据5.5个百分点；若充放电深度提升至80%，年收益244万元，增长14%；电池寿命做到6000次（50%DOD）未快速衰减，70%DOD情况下实际使用功率仍可保证 [15][16] - 电站投资：总投资额因交钥匙工程不便透露，示范项目配套器材高配，纯建设周期3 - 4个月 [16] - 电站组成：包括铅炭储能电池、电池管理系统BMS、储能监控设备PCS、氢气报警系统、工业空调、自动通风装置等 [16][17] - 电池性能指标：具有优异充电接受能力、更宽温度适应性、耐短路恢复性能优异、极低自放电、更平稳放电电压、能提供更高能量密度、70%DOD预期循环寿命4000次等特点 [17] - 铅炭VS锂电：锂电大功率实现有困难，12MWH较难做到，BMS复杂程度高，成本是铅炭的2 - 3倍 [18] - 南都后续储能项目：总的协议8 - 900MWH，待建约300MWH，今年预计落地200 - 300MWH [18]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会及公开发行可转换公司债券投资者说明会 [2] - 时间为 2020 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在全景网“全景•路演天下”投资者互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理朱保义先生等 [2] 2019 年度业绩增长原因 - 通信锂电池业务及数据铅蓄电池业务销售收入较去年同期大幅增长 [2] - 通信铅蓄电池业务受铅价下降、工艺改进、成本控制等影响，毛利率提高，业绩贡献增长 [2] - 电动自行车铅蓄电池业务因前期渠道建设完成，销售收入大幅增长 [2] - 电动自行车锂电池业务拓展顺利，与多家知名主机厂及多个新零售配送平台达成合作 [2] - 子公司华铂科技二期资源回收项目产能逐步释放，再生铅产品销售收入提升 [2] 2020 年一季度业绩下降原因 - 受“新冠肺炎”疫情影响，公司及行业上、下游企业复工复产时间延迟，物流及产业链恢复缓慢，影响订单正常交付 [2] 疫情应对及未来规划 - 积极复工复产，协调组织产能以满足订单需求 [2] - 继续深化铅资源再生和锂资源再生等闭环产业链布局，抓住 5G、数据中心等“新基建”建设及储能机遇 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参与公司2017年度业绩网上说明会的投资者 [2] - 时间为2018年4月10日15:00 - 17:00 [2] - 地点为全景网“全景•路演天下”投资者互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理陈博先生等四人 [2] 分组2：公司战略与业务情况 - 公司专注电池为主的通信、储能及动力领域，注重技术和国际化发展 [2] - 从通信领域向新能源储能、动力领域发展，储能技术和业务、再生铅业务及通信业务全球领先 [2] - 发展战略是面向全球通信、储能及动力领域，提供以锂电、铅碳系统为核心的运营服务，打通铅再生和锂电回收闭环 [2] - 目标是在通信、储能及动力领域打造类能源类的互联网企业 [2] 分组3：公司对相关问题的回复 - 目前二级市场投资者对公司价值判断及战略解读不清晰，不能单看再生铅业务给公司估值 [2] - 公司成立24年，上市快8年，业务和经营稳定发展，积极应对外部环境变化布局战略 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300068，证券简称为南都电源，为浙江南都电源动力股份有限公司 [1] - 2021 年 5 月 7 日 15:00 - 17:00 举行 2020 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式在全景网“全景•路演天下”投资者互动平台举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理朱保义先生，独立董事汪祥耀先生，副总经理兼财务总监高秀炳先生，董事会秘书曲艺女士 [2] 定增相关 - 公司于 2020 年 12 月 8 日获得定增批复，有效期为一年，定增发行时间会根据公司日常生产经营等诸多因素考虑择机发行 [2][3][7][8][11][12][13][15] - 定增募投项目主要为锂电产能的建设，几个定增项目已开始启动，预计年底完成建设 [13] - 目前投资者交流积极推进中，下半年会择机启动 [15] 行业与业务优势 - 废旧电池回收行业前景乐观，环保政策趋严有利于有回收资质的企业，公司拥有先进的再生铅、再生锂处理技术和互联网模式的回收网络，规模和技术储备具优势 [2][3] - 公司在储能行业产品和市场基础良好，储能电站国内外均有布局，是行业龙头，早期参与国内储能示范项目多，2016 年开始产业化落地，德国及国内多个项目成行业标杆 [3][14] - 锂电产品起步早，产品及应用的核心技术、生产等处于行业领先，是未来发展和业务增量主要来源 [14] - 公司有多项独家技术和专利，如石墨烯电池、高温电池、储能技术、核电电池技术等 [17] - 通信领域处于行业龙头企业，储能领域处于头部企业，民用动力领域位于行业前三 [17] 业务布局与规划 - 未来 3 - 5 年围绕储能、新能源，产品以锂电为主，做好产业链协同和闭环 [7] - 储能业务未来主要转向锂电，随着业务增长会给公司带来贡献 [11] - 目前以工业储能为主，户用储能产品已开发出来，未来会有销售 [9] - 市场营销方面，储能和通信继续全球布局，民用动力抓住与重要战略客户在高端石墨烯电池的合作 [17] - 国内市场拓展考虑：储能抓住新能源占比提高需求增大机会；新基建、5G 提高市场占有率；金融等高端领域利用技术优势抓住国产替代进口机会；民用动力市场利用高端石墨烯电池优势和重点客户拓展合作 [18] - 做大主业方面，以电池为主，锂电和铅酸均有，应用领域为储能、动力、通信数据中心，总体以储能为战略重点，动力业务并重，铅酸和锂电回收产业链闭环为支撑，重点发展锂电、提升铅酸高端产品、提升储能系统集成能力、推进全球化发展 [19] 财务与业绩 - 2020 年度研发费用总额为 3.57 亿元，占当年营收的比例是 3.48% [18] - 报告期内，公司实现营业收入 1,025,977.26 万元，同比增长 13.89%，其中锂电池产品销售收入较去年实现 79.62% 增长，高端石墨烯铅酸电池产品收入较去年实现 466.83% 增长，但全年业绩亏损，主要原因为大额计提固定资产减值、长期股权投资计提减值和投资损失，同时受疫情影响部分业务未完成安装验收 [16] - 公司综合毛利率受当期产品结构影响较大，不同产品毛利率差异大，按铅电池、锂电池和再生铅的同行业分析，每个业务板块毛利率与同行业无特别大差异 [9][10][11] - 公司财政补贴大部分来自子公司华铂科技的增值税即征即退，该公司为再生资源行业 [16] 应收账款与风险 - 公司主要应收账款来自通信运营商、大型整车厂以及海外客户，通信运营商资信优越但账期长，大型整车厂账期到后能及时支付，海外客户投保中信保确保应收账款质量，目前涉及诉讼金额极小 [5][7][10] - 公司面临国际政治经济不稳定及新冠疫情、原材料价格波动、汇率波动、环保及员工职业健康、技术和核心技术人员流失、政策等风险 [10] 股价与投资者信心 - 股价下跌影响因素多，公司会积极开拓市场，改善经营质量取得更好经营业绩，通过调整产品结构、销售结构改善经营结构，提升经营质量回馈投资者 [4][11][12][14][15][16][17] - 公司目前暂无股份回购计划，未来若有会及时公告 [11][12] - 朱总目前没有减持计划 [11] 其他问题 - 公司产品生产分按订单生产和按市场预测生产两种模式，报告期计提部分产品存货跌价损失，是因新能源政策变化使按市场预测生产的业务需求减少，库存积压减值 [4] - 铅碳储能电站消纳问题指用户用电量减少，非电池质量问题，电站采用先进铅碳技术，安全性好，无先天缺陷，公司停止投资 + 运营模式，采用直接销售方式，以后不会出现消纳不足影响收益 [6] - 公司铅酸电池有工业和民用之分，工业铅酸电池技术要求高、质量优越、售后服务成本低、毛利率相对低，民用铅酸电池售后服务成本高、毛利率高，另外 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，运费转至营业成本核算，使本期毛利率下降 [8] - 2020 年四季度亏损 2 亿多，主要因集中计提长期投资减值、应收账款坏账准备、存货跌价准备以及四季度部分数据中心及储能业务无法当期确认收入 [9] - 2020 年业绩预告偏差主要由于财务审计的期后事项影响，发生后公司第一时间进行业绩更正信息披露，董事会深表歉意 [10] - 2018 年总经理减持主要是偿还之前的股权质押融资 [15] - 公司 2019 年开始二次创业，建立企业文化，管理层调动员工积极性，建立学习型团队组织，各环节紧密配合，高效协同创造业绩 [15]

营业收入情况 - 本报告期营业收入28.52亿元，同比减少18.53%；年初至报告期末为84.86亿元，同比减少15.97%[7] - 公司营业总收入为84.86亿元，较上期的100.98亿元下降16.00%[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7859.43万元，同比减少173.81%；年初至报告期末为6.08亿元，同比增加977.61%[7] - 营业利润为583,893,287.34元，上年同期亏损80,079,887.65元[37] - 利润总额为580,980,870.12元，上年同期亏损85,324,249.11元[37] - 净利润为574,316,468.19元，上年同期亏损86,297,347.55元[37] 资产情况 - 本报告期末总资产144.82亿元，较上年度末增加4.70%；归属于上市公司股东的所有者权益53.63亿元，较上年度末增加15.44%[7] - 公司资产总计为144.82亿元，较年初的138.32亿元增长4.69%[30][33] - 公司存货为40.38亿元，较年初的31.80亿元增长27.04%[30] - 公司固定资产为40.93亿元，较年初的39.78亿元增长2.90%[30] - 公司在建工程为11.54亿元，较年初的10.05亿元增长14.81%[30] 负债情况 - 报告期末应付票据余额为9.30亿元，比上年末增加329.43%，因采用开立银行承兑汇票方式支付货款增加所致[10] - 公司负债合计为92.10亿元，较年初的96.95亿元下降4.99%[33] - 公司短期借款为36.35亿元，较年初的36.46亿元下降0.32%[30] - 公司长期借款为6.73亿元，较年初的7.59亿元下降11.30%[30][33] 所有者权益情况 - 公司所有者权益合计为52.72亿元，较年初的41.37亿元增长27.44%[33] 应收账款情况 - 报告期末应收账款余额为21.68亿元，比上年年末增加46.10%，因市场开拓良好、产品收入增长所致[10] 税金及附加情况 - 报告期内税金及附加为1.14亿元，比上年同期减少50.93%，因出售南都华宇公司股权，民用铅蓄电池消费税及附加税减少所致[15] 管理费用情况 - 报告期内管理费用为2.46亿元，比上年同期增加35.64%，因本期股权激励费用摊销增加、职工薪酬等增加所致[15] 财务费用情况 - 报告期内财务费用为1.40亿元，比上年同期减少31.94%，因本期贷款减少，利息支出减少，同时汇兑收益增加共同影响所致[15] 其他收益情况 - 报告期内其他收益为2.41亿元，比上年同期增加37.35%，因本期收到与收益相关的政府补助增加所致[15] 投资收益情况 - 报告期内投资收益为5.56亿元，比上年同期增加15524.07%，因本期处置子公司长兴南都、南都华宇公司股权产生投资收益所致[15] 信用减值损失情况 - 报告期内信用减值损失为 - 1437.35万元，比上年同期减少214.81%[16] 资产处置收益情况 - 报告期内资产处置收益为 - 2683.99万元，比上年同期减少5318.05%[16] 营业外收入情况 - 报告期内营业外收入为97.98万元，比上年同期增加391.50%[16] 所得税费用情况 - 报告期内所得税费用为666.44万元，比上年同期增加584.86%[16] 经营活动现金流量情况 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为66086.92万元，比上年同期增加611.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为660,869,204.22元，上年同期为 - 129,196,148.49元[41][44] 投资活动现金流量情况 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 16668.15万元，比上年同期增加77.40%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 166,681,452.59元，上年同期为 - 737,568,776.98元[44] 筹资活动现金流量情况 - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 59545.66万元，比上年同期减少236.94%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 595,456,649.71元，上年同期为434,818,115.19元[44] 现金及现金等价物情况 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为 - 9927.83万元，比上年同期增加76.93%[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 99,278,250.91元，上年同期为 - 430,335,595.90元[44] - 期末现金及现金等价物余额为474,676,167.61元，上年同期为390,568,484.16元[44] 持股情况 - 杭州南都电源有限公司持股比例13.76%，持股数量119016340股[18] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1151004876.11元，2022年1月1日为910317035.21元[26] 营业总成本情况 - 公司营业总成本为86.13亿元，较上期的103.51亿元下降16.79%[34] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.69元，上年同期为 - 0.08元[40] - 稀释每股收益为0.69元，上年同期为 - 0.08元[40]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为56.35亿元，上年同期为65.98亿元，同比减少14.61%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.29亿元，上年同期为3720.18万元，同比增长1323.25%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4099.98万元，上年同期为 - 1808.34万元，同比增长326.73%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，上年同期为9471.46万元，同比增长326.57%[29] - 本报告期基本每股收益为0.61元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长1425.00%[29] - 本报告期稀释每股收益为0.61元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长1425.00%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.62%，上年同期为0.62%，同比增长10.00%[29] - 本报告期末总资产为139.30亿元，上年度末为138.32亿元，同比增长0.71%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为52.69亿元，上年度末为46.45亿元，同比增长13.43%[29] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润52,947.46万元，同比增长1,323.25%[55] - 营业收入为56.35亿元，同比减少14.61%，主要因剥离民用铅酸业务及锂电及锂电回收产品收入提升[75] - 营业成本为51.56亿元，同比减少14.33%，主要因剥离民用铅酸业务[75] - 销售费用为8671.13万元，同比减少32.67%，主要因剥离民用铅酸业务[75] - 管理费用为1.44亿元，同比增加29.46%，主要因本期职工薪酬和股权激励费用摊销增加[75] - 财务费用为9742.46万元，同比减少31.63%，主要因剥离民用铅酸业务[75] - 所得税费用为637.56万元，同比增加1109.23%，主要因递延所得税费用增加[75] - 研发投入为1.75亿元，同比减少13.37%，主要因剥离民用铅酸业务[75] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，同比增加326.57%，主要因剥离民用铅酸业务资金回流及加强供应链管理[75] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为459,820,386.29元[32] - 计入当期损益的政府补助为32,646,184.07元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,931,003.84元[35] - 其他营业外收入和支出为215,159.88元[35] - 所得税影响额为4,265,017.37元[35] - 少数股东权益影响额（税后）为1,872,928.26元[35] - 非经常性损益合计为488,474,788.45元[35] 行业市场规模数据 - 至2030年全球电化学储能市场规模将达1000GWh，为2020年（32GWh）的30倍[44] - 2021 - 2025年我国电化学储能累计装机规模年均复合增长率保守/理想场景下达57.4%/70.5%[44] - 2022年中国将新建60万个5G基站，5G基站总数将超200万个[45] - 截至2021年底中国在用数据中心机架规模达520万架，近五年年均复合增速超30%，大型以上占比80%[45] - 2021年中国理论废旧锂离子电池回收量达59.1万吨，其中废旧动力电池29.4万吨，3C及小动力24.2万吨，其他废料5.5万吨[49] - 全球再生铅产量占比平均水平约60%，中国约40%[50] 新型电力储能业务数据 - 公司新型电力储能业务在全球储能装机规模近3GWh，承担国内外50余个储能示范项目[44] - 公司与意大利国家电力公司集团签约总容量597.88MWh的锂电池储能系统项目[64] - 公司中标华能新疆60MW/125MWh储能系统设备采购项目、湖南郴州福冲100MW/200MWh电池储能电站、运达股份100MWh储能电池系统采购项目[64] - 2022年截至目前，公司累计中标及签约新型电力储能项目约1.3GWh[64] 通信后备电源业务数据 - 公司通信后备电源业务覆盖全球150多个国家和地区，国内市场占有率稳定，国外逐年提升[48] 废旧电池回收业务数据 - 公司子公司华铂新材料首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目达产[51] - 公司铅回收核心工厂华铂科技年处理废旧蓄电池120万吨以上，金属、塑料回收率达99%以上[54] - 公司参股子公司快点科技回收资质批复回收量达130余万吨[54] - 子公司华铂新材料首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目达产，二期计划年底前达6万吨处理能力[66][69] - 锂回收产能为1.25万吨处理能力/半年，产能利用率为69.60%，产量为0.87万吨处理[83] 公司业务布局与发展 - 公司主持及参编50余项国家、行业、团体标准，累计通过140余项UL、IEC、GB、KC等全球储能领先标准安全认证认可[56] - 公司市场覆盖全球150多个国家和地区，在海外各大洲完成市场和营销网络布局[60] - 公司完成民用铅酸电池业务剥离，聚焦储能主业发展[62] - 公司首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目达产，完成储能产业一体化布局[62] - 公司现有锂电产能5GWh，预计“年产6GWh新能源锂电池建设项目”首期3GWh、“2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目”年底前完成建设[69] - 第二代液冷储能系统实现动态降耗15%，LCOS综合降低超20%[69] - 公司铁锂电池“高比能高安全电池关键材料研发与产业化”项目能量密度达330Wh/kg[69] 投资收益与公允价值变动损益 - 转让股权产生投资收益约4.22亿元[55] - 投资收益金额418,287,633.67元，占利润总额比例81.85%，因处置子公司股权等产生[84] - 公允价值变动损益为 -562,598.53元，占比 -0.11%，源于期货持仓收益变动[84] 资产结构与变动 - 货币资金本期末761,850,729.36元，占总资产5.47%，较上年末比重降1.11%，因支付固定资产采购款[85] - 应收账款本期末2,110,913,479.50元，占总资产15.15%，较上年末比重升4.42%，因市场开拓和产品收入增加[85][88] - 存货本期末3,540,854,592.76元，占总资产25.42%，较上年末比重升2.43%，因锂电回收和储能业务影响[88] - 在建工程本期末1,115,246,113.43元，占总资产8.01%，较上年末比重升0.75%，因新能源锂电池建设项目投资增加[88] - 衍生金融资产期初914,326.83元，期末187,875.00元，本期公允价值变动损益187,875.00元[91] - 受限资产合计1,743,447,864.63元，包括货币资金、存货等，受限原因有供应链融资、抵押借款等[92] 项目投资与进度 - 报告期投资额450,789,987.42元，上年同期361,749,703.89元，变动幅度24.61%[93] - 公司多个项目处于实施中，如年产1000万kVAh新能源电池项目报告期投入2178.94万元，累计投入64604.97万元，进度65%；鸿芯动力年产2000MWh高能量密度动力锂电池项目报告期投入380.92万元，累计投入26930.84万元，进度65%等[97] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本91.43万元，本期公允价值变动损益18.79万元，期末金额18.79万元[102] - 募集资金总额242726.90万元，报告期投入-5.08万元，已累计投入243386.86万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[103] - 年产1000万kVAh新能源电池项目募集资金承诺投资总额116000万元，本报告期投入2112.37万元，截至期末累计投入88795.57万元，投资进度76.55%[107] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目募集资金承诺投资总额50000万元，截至期末累计投入50128.49万元，投资进度100.26%，本报告期实现效益791.35万元，累计实现效益6127.65万元[107] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目募集资金承诺投资总额75000万元，截至期末累计投入75000万元，投资进度100.00%[107] - 暂时补充流动资金报告期投入-2112.9万元，截至期末累计投入27791.45万元[107] - 超募资金投向其他项目报告期投入-4.55万元，截至期末累计投入1671.35万元[107] - 承诺投资项目小计报告期投入-0.53万元，截至期末累计投入241715.51万元，本报告期实现效益791.35万元，累计实现效益6127.65万元[107] - 超募资金投向小计报告期投入-4.55万元，截至期末累计投入1671.35万元[107] - 合计金额为242,726.9，较241,000下降5.08%[110] - 2021年公司将杭州生产基地铅电产线搬迁至武汉生产基地，涉及1000万kVAh，新能源电池项目建设进度受影响，相关项目预计可使用状态日期延期至2023年4月30日[110] - 截至2022年6月30日，公司超募资金1,726.90万元，剩余55.55万元暂存于募集资金账户，未明确用途，暂时补充流动资金1,671.35万元[110] - 2016年6月30日公司以自筹资金预先投入2个非公开发行募集资金项目54,265.90万元，7月7日以募集资金置换该自筹资金[110] - 2022年4月13日公司审议通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日，暂时补充流动资金29,462.80万元，其中闲置募集资金27,791.45万元，超募资金1,671.35万元[110] - 尚未使用的募集资金余额为55.55万元，另有641.31万元[110] 股权交易相关 - 2022年1月4日，公司向雅迪科技集团有限公司出售界首市南都华宇电源有限公司（现更名）21%股权，交易价格9,345万元，该股权贡献净利润占比3.29%[122] - 2022年1月4日，公司向雅迪科技集团有限公司出售长兴南都电源有限公司（现更名）21%股权，交易价格0万元，该股权贡献净利润占比76.40%[122] - 界首市南都华宇电源有限公司股权处置影响为1742.05万元，浙江长兴南都电源有限公司股权处置影响为4.04亿元[129] - 公司转让南都华宇和长兴南都各21%股权给雅迪集团，后续将转让华宇剩余30%股权[69] 子公司财务数据 - 杭州南都动力科技有限公司注册资本6亿元，总资产324.69万元，净资产6.21亿元，营业收入9.92亿元，营业利润8005.91万元，净利润7281.15万元[126] - 浙江南都鸿芯动力科技有限公司注册资本1亿元，总资产4.60亿元，净资产9297.62万元，营业收入5158.30万元，营业利润 - 3266.05万元，净利润 - 3266.78万元[126] - 安徽南都华铂新材料科技有限公司注册资本1亿元，总资产8.37亿元，净资产2.70亿元，营业收入3.22亿元，营业利润1.46亿元，净利润1.46亿元[126] - 安徽华铂再生资源科技有限公司注册资本2亿元，总资产40.47亿元，净资产9.31亿元，营业收入32.15亿元，营业利润 - 5230.67万元，净利润 - 5423.07万元[126] - 四川南都国舰新能源股份有限公司注册资本1.503亿元，总资产3573.82万元，净资产 - 2688.57万元，营业收入2361.00万元，营业利润 - 1944.83万元，净利润 - 1944.04万元[126] - 武汉南都新能源科技有限公司注册资本5亿元，总资产17.98亿元，净资产7.49亿元，营业收入4709.85万元，营业利润 - 806.97万元，净利润 - 804.52万元[126] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.11%，于1月4日召开并披露决议[140] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为32.56%，于2月11日召开并披露决议[140] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为36.72%，于5月19日召开，5月20日披露决议[140] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为37.74%，于5月30日召开，5月31日披露决议[140] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为38.88%，于6月15日召开并披露决议[140] 股权激励计划 - 公司于报告期内向骨干员工授予5000万份股票期权[148] - 2022年5月12日，公司相关会议审议通过股票期权激励计划相关议案[148] - 2022年5月13日，公司披露激励对象名单并公示，公示期至5月2

活动信息 - 公司将于 2022 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行 2021 年度网上业绩说明会 [1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与交流 [1] - 出席人员包括公司董事、总经理朱保义先生，独立董事吴晖先生，副总经理、财务总监高秀炳先生，董事会秘书曲艺女士 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集交流问题，听取意见和建议 [1] - 投资者可于 2022 年 5 月 12 日 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [1] - 公司将在活动上对投资者问题进行认真详实回答 [1] 报告披露 - 公司已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露 2021 年年度报告全文及其摘要 [1] 公告信息 - 公告发布主体为浙江南都电源动力股份有限公司董事会 [1][2] - 公告发布时间为 2022 年 5 月 6 日 [2]