中天国富证券有限公司 关于 华平信息技术股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年三月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益 变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《华平信息技术股 份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有 关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供， 信息披露义务人已向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均 真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担责任； 2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《华 平信息技术股份有限 ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 二〇二四年三月 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华平股份"）是深圳证 券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步提升公司的核心竞争力，公司结合自身实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金不超 过22,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华平信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府对行业信息化发展的全面关注，有力地推动可视化应用的发展 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-014 华平信息技术股份有限公司 关于与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次认购对象签 署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）签署《华平信息技术股 份有限公司与智汇科技投资（深圳）有限公司关于附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《股份认购协议》"）。 乙方：智汇科技投资（深圳）有限公司 （二）发行价格及定价原则 本次发行将由甲方通过向乙方采取向特定对象发行新股的方式进行。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次（临 时）会议决议公告日。本次发行价格为2.88元/股，发行价格不低于定价基准日 前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 重要提示： 1、本次权益变动的方式为华平信息技术股份有限公司（以下简称"华平股 份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司 （以下简称"智汇科技"或"控股股东"）； 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 4、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-019 华平信息技术股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 （一）本次权益变动已经履行的审批程序和内部决策程序 1 华平信息技术股份有限公司 公告 本次向特定对象发行股票方案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会 议审议通过。 （二）本次权益变动尚需履行的审批程序 一、本次权益变动的基本情况 公司于2024年3月14日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过 了公司向特定对象发行股票的 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票的相关事项尚需经过股东大会审议通过并经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否顺利通过相关主管部门的 审核和注册，以及最终取得相关部门注册的时间等均存在不确定性，提请投资者 注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东智汇科技投资（深 圳）有限公司（以下简称"智汇科技"或"控股股东"）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关规定，智汇科技认购公司本次向特定对象发行股 票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导 致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司本次拟向特定对象发行不超过76,388,888股（含本数）股票，募集资金 总额不超过22, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-015 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相 关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有 关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补 回报的措施，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资 者不应据此进行投资 ...

华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集使用可行性分析报告 证券代码：300074.SZ 证券简称：华平股份 上市地：深圳证券交易所 华平信息技术股份有限公司 AVCON Information Technology Co., Ltd. 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）募集资金使用的必要性 华平信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集使用可行性分析报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金不超过人民币22,000万元（含本数）。 现公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,000万元，募集资金扣除发 行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 1、公司的业务拓展需要持续的资金投入 公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，坚持创新、 追求卓越，为用户提供云视频会议、融合通信、应急指挥、智慧城市（安防监控、 平安城市、智能交通等）、智慧社区等 ...

华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了完善和健全华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳 定的股份分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61号）、《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法 律、法规和规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况，特制定《华平信息技术股份 有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 1 华平信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因， 独立董 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-016 华平信息技术股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开第 五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相 关议案。 1 鉴于公司前次募集资金到账时间为2010年4月19日，至今已超过5个会计年度， 且最近五个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、可转换公司债券等方式 募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-012 华平信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议， 审议通过了《华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称 "预案"）等相关议案。具体详情请见公司同日在中国证券监督管理委员会（以 下简称" 中国证监会 " ） 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、审核或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过以及中国证 监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...